A Techcombank és a Manulife Vietnam október 14-től hivatalosan is beszüntette az együttműködést az életbiztosítási termékek banki csatornákon (bancassurance) keresztüli forgalmazásában, amivel felhívta magára a figyelmet.

A Techcombank beleegyezett, hogy 1800 milliárd vietnami dong kártérítést fizet partnerének a 15 éves szerződés 8 évvel ezelőtti idő előtti felmondásáért. A bank képviselője szerint az együttműködés megszüntetésére a biztosítási üzletág feltételeinek változása miatt került sor.

Ezzel egyidejűleg a Techcombank úgy döntött, hogy 11%-ot (55 milliárd VND) fizet be a Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance) létrehozásába, amelynek alaptőkéje 500 milliárd VND, és várhatóan a következő hónap közepétől kezdi meg működését.

2023-ban az An Binh Bank (ABBank) bejelentette, hogy 240,4 milliárd VND-t kellett fizetnie az FWD Insurance-nek az együttműködés 2022-es megszüntetéséért, annak ellenére, hogy a futamidő 2031-ig szólt. 2022-ben az ABBank biztosítási tevékenységből származó bevétele példátlanul alacsony volt, mindössze 4,5 milliárd VND-t ért el, ami 88,9%-os csökkenést jelent.

Közvetlenül a szétválás után az ABBank bejelentette, hogy stratégiai együttműködési szerződést írt alá a Dai-ichi Life Insurance Vietnam biztosítótársasággal. A fenti történet bizonyítja, hogy nincsenek állandó partnerek, csak állandó előnyök.

Visszatérve a Manulife Vietnam esetére, bár ez a biztosítási ágazatban működő „óriás” igyekszik visszanyerni az ügyfelek bizalmát, különösen az új technológiák alkalmazásával a biztosítási értékesítési folyamatban, mindent átláthatóbbá téve. Ez az üzletág azonban hátrányokkal néz szembe a banki biztosítási csatornán.

2015-től napjainkig a vállalat olyan biztosítási értékesítési partnerekkel működött együtt, mint az SCB Bank (2015), a Techcombank (2017) és a VietinBank (2020).

A Bankassurance segített a Manulife Vietnamnak piacvezetővé válni ebben a szolgáltatásban. Bár hivatalosan még nem jelentették be az SCB-vel való együttműködés végét, a Manulife Vietnam weboldala szerint az egyetlen banki partner a VietinBank, 16 éves megállapodással.

A biztosítási értékesítési szolgáltatásokból származó bevétel részleteinek nyilvánosságra hozatala nélkül a Techcombank közölte, hogy 2024 első 9 hónapjában a szolgáltatási díjakból származó bevétel közel 8300 milliárd VND volt, főként befektetési banki szolgáltatási díjakból és biztosítási díjakból. Ez azt mutatja, hogy a bank az életbiztosítási piac legnehezebb időszakában is folyamatosan hatékonyan használja ki a biztosítási lehetőségeket.

A Techcombank legutóbb 2022-ben jelentette be a Manulife-tól kapott biztosítási szerződésekből származó jutalékokat, amelyek összege 1750 milliárd VND volt, ami 12,34%-os növekedést jelent 2021-hez képest.

biztosítási együttműködés.jpg
A Manulife és a Techcombank beszünteti az együttműködést a biztosítási értékesítésben. Fotó: Duy Anh

A bankbiztosításból származó bevételek tekintetében, bár hivatalosan nem jelentettek be konkrét adatokat, a Military Bank (MB) képviselője szerint 2024 második negyedévének végére az MB az 1. helyre emelkedett a piacon ebben a szegmensben, míg a tavalyi év azonos időszakában csak a Top 5-ben volt.

Az MB jelenleg két biztosítótársaság közvetlen tulajdonosa: a Military Insurance – MIC (nem életbiztosítás) és az MB Ageas Life Insurance. Ez a két társaság az adózás előtti nyereség körülbelül 20%-át teszi ki az MB konszolidált nyereségének évente.

Bankbiztosítás: Még mindig jó?

A nem életbiztosító társaságokat közvetlenül birtokló banki modell fokozatosan trenddé válik. Például a VPBank , amellett, hogy az AIA Vietnam Life Insurance kizárólagos partnere, 2022 novemberében befejezte az OPES Insurance (nem életbiztosító társaság) felvásárlását, az alaptőke 98%-át birtokolva.

Az LPBank hivatalosan 2024 februárjától átvette a Xuan Thanh Insurance-t, és nevét LPBank Insurance-re változtatta.

A Techcombank a tőke 11%-át járult hozzá a Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns) megalapításához.

Ezenkívül a nagyobb bankok, mint például az Agribank, a BIDV, a VietinBank, a Vietcombank stb., mind rendelkeznek nem-életbiztosító társasággal.

A Pénzügyminisztérium által 2023 júliusában bejelentett, 4, bankbiztosítási csatornán keresztül működő életbiztosító társaságra (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife és Sunlife) vonatkozó ellenőrzési következtetés kimutatta, hogy a bankokon keresztüli biztosítási értékesítési csatorna a szerződések számának és az új életbiztosítási díjbevételnek akár 50%-át is teszi ki. A kényszer miatt azonban az első év után az ügyfelek szerződésfelmondási aránya akár 70% is lehet.

Egy biztosítási szakértő szerint a bankoknak nem könnyű önállóan életbiztosítást értékesíteniük, mert ez egy nagyon összetett működési és értékelési rendszert igényel. Maguk az életbiztosító társaságok már nem érdekeltek abban, hogy a banki csatornán keresztül terjesszék a termékeiket.

„Korábban az életbiztosító társaságok piaci részesedésüktől függetlenül kötöttek szerződéseket a bankokkal, így magas jutalékokat fizettek, ami laza szerződésekhez, sőt a bankok számára kötelező érvényű KPI-k hiányához vezetett. Most megváltoztak az üzleti feltételek, a biztosítási üzletágról szóló törvény is megváltozott, így minden olyan vállalkozásnak, amely együtt akar működni a bankokkal, gondosan mérlegelnie kell a KPI-kra vonatkozó feltételeket.”

„De ha ezt a záradékot a jelenlegi alacsony egyéves megtartási arány mellett alkalmazzák, egyetlen bank sem meri majd aláírni, kivéve, ha a vállalkozás elfogadja a veszteségeket” – jelentette ki a szakértő.

Egy banki szakértő a VietNamNetnek adott interjújában elmondta, hogy az egészségbiztosítási termékek a bankok számára legalább akkora profitot hoznak, mint az életbiztosítások. Sok ügyfél, aki bankokon keresztül köt életbiztosítást, egy év után automatikusan felhagy vele.

„Az a tény, hogy a bankok egészségbiztosítást árulnak, nem különbözik attól, mintha maguk szednének aprópénzt. Az életbiztosítások esetében a bankok egyszerre több ezer milliárd dong előre fizetett jutalékot kaphatnak. 5000 milliárd dong előre fizetett jutalékot kapni 10 évre egyszerre minden bizonnyal sokkal vonzóbb, mint az, hogy a bank 5000 alkalmazottjának KPI-jait arra kényszeríti, hogy havi 10 millió dong egészségbiztosítási díjat hozzanak személyenként” – elemezte a szakértő.