A bankok tömegesen bocsátanak ki billió dolláros kötvényeket.

Hosszú távú tőkebevonás

Az Agribank nemrégiben bejelentette, hogy 2023-ban 10 000 milliárd VND értékű kötvényt bocsát ki további hosszú lejáratú tőke bevonása érdekében. A kötvények lejárata 8 év, névértékük kötvényenként 100 000 VND, a kamatot pedig évente fizetik.

Az Agribank-kötvények kamatlábát a referencia-kamatláb (a négy bank – a BIDV , a Vietinbank, az Agribank és a Vietcombank – által a kamatláb meghatározásának napján közzétett, 12 hónapos futamidejű, lejáratkor fizetett kamatozású egyéni VND-megtakarítási betétek átlagos kamatlábja) és az évi 2%-os kamatfelár felhasználásával számítják ki. Az Agribank-kötvények kamatlába jelenleg évi 7,25%.

Az Agribank teljes eszközértéke jelenleg eléri az 1,9 billió VND-t. A tőke 1,8 billió VND; a gazdaságnak nyújtott teljes hitelállomány pedig eléri az 1,5 billió VND-t.

Más bankok is versenyeznek azért, hogy hosszú távú céljaik érdekében kötvényeket bocsássanak ki. A VietinBank bejelentette, hogy sikeresen lezárult a 8 és 10 éves lejáratú kötvények második nyilvános ajánlattétele.

A második részletben felajánlott kötvények teljes értéke névértéken 4000 milliárd VND volt, amelyből 1500 milliárd VND 8 éves és 2500 milliárd VND 10 éves lejáratú kötvény volt. A kibocsátás után a teljes összegyűjtött összeg 3092 milliárd VND volt.

A 8 éves kötvények kamatlába megegyezik a referencia-kamatláb + 1,2%/év, a 10 éves kötvények kamatlába pedig megegyezik a referencia-kamatláb + 1,3%/év. A referencia-kamatláb a VND takarékbetétek átlagos kamatlába, amely 12 hónap elteltével fizetendő.

A kibocsátás eredményei szerint 1171 egyéni és 45 intézményi befektető vásárolt 8 éves kötvényeket. 441 egyéni és 44 intézményi befektető vásárolt 10 éves kötvényeket.

November 1-jén a VietinBank teljes fennálló kötvényadóssága körülbelül 40 000 milliárd VND volt.

A VietinBank közleménye szerint a 10 éves futamidejű kötvények (2021 – 2031) november 18-i kamatszámítási időszakára vonatkozó kötvénykamat 6,25%/év, ami évi 1%-kal magasabb a referencia-kamatlábnál.

A VietinBank által meghatározott referencia-kamatláb a 12 hónapos futamidejű egyéni takarékbetétek átlagos kamatlába (vagy az azzal egyenértékű futamidejű kamatláb), amelyet a VietinBank, a BIDV, a Vietcombank és az Agribank hivatalos weboldalain tesznek közzé.

A fenti, az irányadó kamatláb kiszámítási módszerével látható, hogy e négy bank betéti kamatlábainak (12 hónapos futamidő) meghatározása jelentős hatással lesz ezen intézmények kötvénykamatlábaira.

A bankok versenyeznek a kötvénykibocsátásért. (Fotó: HH)

Vonzóak-e a banki kötvények?

A kötvényekbe való befektetés számos ügyféltípus számára megfelelő befektetési csatorna, különösen mivel a megtakarítási kamatlábak folyamatosan csökkennek.

Csak a harmadik negyedévben a BIDV 700 milliárd VND értékű kötvényt bocsátott ki, beleértve az 500 milliárd VND értékű 20 éves lejáratú, évi 7,7%-os kamatozású kötvényt. Az ACB Bank 6500 milliárd VND értékű 2 éves lejáratú, évi 6,5%-os kamatozású kötvényt bocsátott ki.

Az MSB Bank 1000 milliárd VND értékben bocsátott ki 3 éves lejáratú kötvényeket, évi 7,5%-os kamatlábbal. A Bac A Bank 800 milliárd VND értékben bocsátott ki 3 éves lejáratú kötvényeket, évi 6,5%-os kamatlábbal. A HDBank 500 milliárd VND értékben bocsátott ki 7 éves lejáratú kötvényeket.

Szintén a harmadik negyedévben a VietinBank 2500 milliárd, a Techcombank pedig 6000 milliárd VND-t bocsátott ki.

Az LPBank a közelmúltban 500 milliárd VND értékű kötvényt bocsátott ki az 5. tranche-ban, az összesen 5, összesen 4500 milliárd VND értékű tranche-ból.

Október 25-én a BIDV bejelentette, hogy a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA) zöld kötvényeinek elvei alapján sikeresen kibocsátott 2500 milliárd VND értékű zöld kötvényt a hazai piacon. A kötvénykibocsátásból származó bevételt olyan zöld projektek finanszírozására fordítják, amelyek energiát takarítanak meg, csökkentik a kibocsátást és védik a környezetet, összhangban a BIDV zöldkötvény-keretrendszerével.

Ezek a Moody's által minősített kötvények fedezetlenek, nem alárendeltek, és nem igényelnek fizetési garanciát, ami a kibocsátó magas szintű hitelképességét és hírnevét bizonyítja. A tranzakcióban részt vevő befektetők vezető globális biztosítócsoportokhoz tartozó biztosítótársaságok és alapkezelő társaságok.

Forrás: https://vietnamnet.vn/ngan-hang-o-at-phat-hanh-cac-lo-trai-phieu-ngan-ty-2213570.html