Nehézségekbe ütközik a hitelnövekedés?

Negatív hitelnövekedés

A Vietnami Állami Bank Nghe An fiókja szerint a vietnami gazdaság 2024-ben számos nehézséggel és kihívással néz szembe. Az év első hónapjaiban a gazdasági fellendülés lassú volt. Ezenkívül az első két hónap egybeesett a holdújév ünnepével, és az ügyfelek hangulata, valamint a gazdasági tevékenységek még nem voltak élénkek... ami a gazdaság gyenge tőkefelszívásához vezetett, ami országszerte negatív hitelnövekedést eredményezett 2024 januárjában.

2024. január 31-én a nemzetgazdaságnak nyújtott hitelek 0,6%-kal csökkentek 2023-hoz képest. Nghe An tartományban a hitelek értéke elérte a 296 505 milliárd VND-t, ami 0,2%-os növekedést jelent az év elejéhez képest. A megfelelő adatok 2021, 2022 és 2023 azonos időszakára vonatkozóan -0,7%, 2,1% és -0,4% voltak.

A Rong Viet Securities Company (VDSC) elemző jelentése szerint, amely a Vietnami Állami Bank jelentésére hivatkozik, a teljes gazdaságban negatív volt a hitelnövekedés 2024 első két hónapjában. Pontosabban, január végére -0,6%, február 16-ára pedig -1,0% volt. Néhány nagybank még nagyobb visszaesést tapasztalt a hitelnövekedésben, mint például a Vietcombank (-2,3% 2023 végéhez képest), a BIDV (-1,3%) és a Military Commercial Bank (MB) (-0,7%).

Készpénzes tranzakció a HD Bank Nghe An fiókjának pénztáránál. Fotó: BNA Archívum.

A pénzpiac jelenlegi állapota a gazdaság korlátozott tőkefelszívó képességének köszönhető, különösen az év első hónapjaiban a vállalkozások és a magánszemélyek részéről tapasztalható nagyon korlátozott hitelkeresletnek. Még most is, a kamatlábak meredek csökkenése ellenére, évi 5,0-5,3%-os legalacsonyabb szintjükre, a vállalkozások továbbra is vonakodnak hitelt felvenni termelési és üzleti projektek megvalósításához.
Tran Anh Son úr, a Nghe An tartomány Kiemelkedő Vállalkozásainak Szövetségének elnöke elmondta: „A globális gazdasági recesszió hatása miatt csökkentek az exportmegrendelések. A textilektől a cementen át a térkövekig és a képzőművészeti faárukig a térség vállalkozásai nem tudják eladni termékeiket. Az elmúlt években úgy tűnik, hogy minden gyártó és üzleti vállalkozás nehézségekkel néz szembe, ami elriasztotta a vállalkozókat. Ezért, bár a hitelkamatok jelentősen csökkentek, sok vállalkozás vonakodik tőkét felvenni, mert még semmit sem értek el. Son úr azt is hiszi, hogy a jelenlegi körülmények között, még ha a kamatlábak tovább csökkennének is, nem sok vállalkozás venne fel tőkét.”

Volt idő, amikor a megtermelt árukat nem lehetett eladni, ami miatt a Trung Do Részvénytársaság Nghi Van Ipari Parkban található raktárai megteltek, és a vállalat kénytelen volt leállítani a termelést. Fotó: N. Hai

Eközben egy velünk folytatott beszélgetésben egy nagy építőanyag-gyártó cég képviselője a környéken szintén kijelentette: Ellentétben a korábbiakkal, amikor a gyár kapacitása kicsi volt, még a lassú értékesítés időszakaiban is fenn lehetett tartani a termelést, mert volt raktárterület. Most, nagy kapacitással, a termelés csak rövid ideig folytatódhat, mielőtt a raktárak megtelnek. A megoldások között szerepel, hogy a cég kénytelen leállítani a termelést és fizetés nélküli szabadságra küldeni a dolgozókat, mert minél többet termelnek, annál nagyobb veszteséget szenvednek el. Ezzel a nehéz helyzettel szembesülve a bankok hajlandóak hitelezni, de a cég vonakodik hitelt felvenni…
A bankok szempontjából, bár a betéti és hitelkamatok csökkentek, a hitelek iránti kereslet továbbra is alacsony, ami jelentős mennyiségű kihasználatlan forrást eredményez. A hitelnövekedés fellendítése érdekében a bankok igyekeznek hitelfelvevőket vonzani.

Tranzakciós pult a BIDV Bank Nghe An fiókjában, 2024 elején. Fotó: Thu Huyen

A Vietnami Állami Bank Nghe An fiókjának képviselői is megerősítették: „Közel egy évvel ezelőtt nehéz volt hitelt felvenni a bankoktól, de most a térség kereskedelmi bankjainak likviditása jelentősen javult, bár a hitelfelvevők száma továbbra is korlátozott.” Valójában a növekedés fokozása és a törlesztési igények kielégítése érdekében a bankok bizonyos időpontokban kiigazították a bankközi hitelkamatlábakat; és egyidejűleg egyes hitelfutamok kamatlábait is megemelték. Ez azonban csak egy megoldás a Tet (holdújév) előtti és utáni egyes bankoknál tapasztalt helyi likviditáshiány kompenzálására, miközben az általános törlesztési képesség továbbra is meglehetősen biztonságos.

Trinh Duong Chinh úr, a Nam A Bank Nghe An fiókjának igazgatója hozzátette: „Minden rendszer minden évben hitelnövekedési célokat tűz ki (beleértve mind a hiteleket, mind a betéteket) a fiókjai számára, de az év első két hónapjában az egész ágazat negatív növekedést tapasztalt, ami nagy nyomás alá helyezte a kereskedelmi bankokat. A nem hatékony üzletmenet hatással lesz az egész rendszer és a gazdaság hitelnövekedési céljaira.”

A környékbeli kereskedelmi bankoknál – a Vietinbanktól és a Vietcombanktól kezdve a Sacombankig, a Vietbankig és a Ban Viet Bankig – lefolytatott vizsgálatok mind megerősítették, hogy az ügyfelek és a hitelszerződések, valamint a betétek száma csökkent az előző év azonos időszakához képest. Korábban az ügyfeleknek közvetlenül a bankokhoz kellett fordulniuk a hitelek és a folyósítások igényléséhez; idén a bankoknak helyszíni felméréseket kell végezniük az ügyfelek felkutatása és a hiteltanácsadás biztosítása érdekében.

A hitelállomány növekedése nem feltétlenül jár fokozott kockázattal.

Egy Vinh városban működő részvénytársasági kereskedelmi bank képviselője a következőket magyarázta: „A betétek és a hitelek alacsony, vagy akár negatív növekedési üteme dilemma elé állítja a bankokat. Ha a hitelezési feltételek túl szigorúak, az ügyfelek nem vesznek fel hitelt, és a növekedési célok nem teljesülnek; másrészt a hitelezési feltételek lazítása és a hitelek túl könnyűvé tétele veszteségeket kockáztat.” A nemteljesítő hitelek száma növekszik . Ez a szakértő elemezte, hogy valamilyen módon a föld- és ingatlanépítési szektorban fennálló hitelek gyakran a kereskedelmi bankok teljes fennálló hitelállományának akár 60%-át is kiteszik. Ezért, bár az ingatlanhitelezés szigorítása jelenleg segít a rendszer biztonságának garantálásában, a következmények... Az ingatlanpiac fagyott és jelentősen kevésbé aktív.

A negatív hitelnövekedés közepette a bankok abban reménykednek, hogy a felmelegedő ingatlanpiac elnyeli a tőkét. (A képen: A Quang Trung Lakópark B tömbje, Vinh City, felújítás után. Fotó: Nguyen Hai)

Továbbá az egyik oka annak, hogy az emberek a csökkenő kamatlábak ellenére is a megtakarítási számlákat választják, az az, hogy a befektetési csatornák, mint például a részvények és kötvények, nem átláthatóak, és a közelmúltbeli kudarcok és csalások után nem tudják kiépíteni a befektetői és piaci bizalmat. Ebben az összefüggésben Tran Anh Son, a tartomány Kiemelkedő Vállalkozásainak Szövetségének elnöke szerint a legbiztonságosabb megoldás az, ha a vállalkozások védekező, konszolidációs stratégiát alkalmaznak az „erőforrásaik megőrzése” érdekében a recesszió idején. Csak akkor szabad magabiztosan hitelt felvenniük beruházásokra és üzleti műveletekre, amikor a gazdaság fellendül.

A textil- és ruházati ágazatban újraindultak az exportmegrendelések. A képen: A Minh Anh Textil- és Ruhaipari Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság újraindítja működését a holdújév (a Sárkány éve) után. Fotó: NH

A bankok szemszögéből, amennyire tudjuk, a jelenlegi nehézségek fényében a nagyobb szereplők, mint például az Agribank, a Vietcombank, a Vietinbank és a BIDV, mind elkötelezték magukat a költségek csökkentése, a hitelminőség javítása, a kamatlábak csökkentése, a hitelezési eljárások egyszerűsítése és a folyósítás felgyorsítása érdekében hozott konkrét intézkedések mellett... a terhek vállalkozásokkal való megosztása és a gazdaság támogatása érdekében.

A tavalyi év azonos időszakához képest csökkent a bankfiókokat felkereső ügyfelek száma. Fotó: Nguyen Hai

Az üzleti oldalon egyes projektbefektetők a várakozás helyett átszervezték befektetési terveiket, közös vállalkozási partnereket kérve fel a projektek megvalósítására, megosztva a befektetési lehetőségeket és csökkentve a kockázatokat. Az olyan vállalkozások, mint a Song Lam Cement Joint Stock Company, a Hoang Mai Cement Joint Stock Company, a Trung Do Joint Stock Company, valamint a Quy Hop és Nghia Dan kerületekben térkő és faforgács előállításával és feldolgozásával foglalkozó vállalkozások, amikor exportnehézségekkel szembesültek, termékeiket a belföldi piacon próbálták értékesíteni és fogyasztani. Egyes vállalkozások és üzleti szövetségek bátran kapcsolatba léptek és bővítették kapcsolataikat partnerekkel és kereskedelemösztönző brókerekkel, hogy új piacokat találjanak.

A földárverési szegmens felmelegedése az év első néhány hónapjában pozitív jel a hitelnövekedés fellendülésére az elkövetkező időszakban. Fotó: Bank

A gazdaság tőkeellátásának biztosítása és a vállalkozások nehézségek leküzdésében való támogatása, valamint a hitelbiztonságot és a rossz adósságok kezelését célzó megoldások végrehajtása érdekében a Vietnami Állami Bank megbízta a kereskedelmi bankokat az év elején az egyes bankok számára kitűzött hitelnövekedési célok teljesítésével; egyúttal arra ösztönzi a kereskedelmi bankokat, hogy kerjenek és biztosítsanak elegendő tőkét a helyi társadalmi-gazdasági fejlesztési célokhoz kapcsolódóan; haladéktalanul javasoljanak megoldásokat a Vietnami Állami Bank számára a nehézségek és akadályok elhárítására prioritást élvező projektek és csomagok, valamint kamattámogatás révén; a betétállomány több mint 13%-os, a hitelállomány pedig több mint 8,8%-os növekedésére törekedve - a 2023-as cél teljesült.