Miliarder Steve Schwarzman mengumpulkan sebagian besar kekayaannya, diperkirakan mencapai $39 miliar, melalui gaji dan dividen dari Blackstone, menurut Forbes.

Pada tahun 2023, Stephen Schwarzman menerima total $896,7 juta, termasuk gaji sebesar $119,7 juta dan pembayaran dividen sebesar $777 juta. Steve Schwarzman saat ini memiliki sekitar 231,9 juta lembar saham Blackstone.

Untuk menjadi salah satu CEO dengan bayaran tertinggi di dunia , dan mencapai status miliarder, Stephen Schwarzman selalu berpegang pada sejumlah prinsip investasi untuk mengembangkan portofolio pribadi dan perusahaannya.

Berinvestasi pada aset alternatif

Saat bekerja di Lehman Brothers pada tahun 1980-an, Stephen Schwarzman melihat potensi ekuitas swasta. "Saya pikir kami bisa mengumpulkan lebih banyak uang sebagai salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia," ujarnya kepada Forbes.

Manajemen Lehman Brothers menolak untuk terjun ke bisnis ini, yang menurut saya merupakan keputusan yang sangat merugikan bagi mereka.

Ketika mendirikan perusahaan, Stephen Schwarzman menjadikan aset alternatif (modal) sebagai bagian penting dari strategi investasinya.

2880px 2019 center stage hari ke-1 d.jpg
Stephen Schwarzman menjadi salah satu miliarder terkaya di Amerika hanya dengan mengelola uang orang lain.

Ia mengatakan perusahaannya merupakan pelopor dalam memasuki kelas aset alternatif lain seperti real estat, dana lindung nilai, dan kredit. Rekomendasinya bagi investor saat ini adalah bahwa kredit masih merupakan sektor yang sangat baik dalam hal risiko dan imbal hasil.

Diversifikasi portofolio Anda

Bagi Stephen Schwarzman, diversifikasi bukan sekadar strategi sesaat melainkan pendekatan investasi yang lazim baginya.

Dunia yang terus berubah membuat diversifikasi dan penambahan strategi baru menjadi lebih bermakna. "Ada berbagai sektor yang secara siklus undervalued, dan masuk ke sektor tersebut akan sangat membantu pelanggan lama kami yang menggunakan produk lain," ujarnya.

Bersedia membayar premi untuk investasi cerdas

Sementara Stephen Schwarzman sering mencari aset yang dinilai rendah, ia bersedia membayar premi jika ia yakin hal itu akan membuahkan hasil, seperti halnya ketika ia berinvestasi di Hilton pada tahun 2007.

Ia mengatakan Blackstone membayar mahal untuk ini, tetapi yakin setidaknya ada dua peluang potensial bagi Hilton untuk meningkatkan laba. Dengan rencana agresif untuk membuka hotel baru dan mengkonsolidasikan tiga kantor pusat Hilton, ia yakin dapat menambah $1 miliar bagi laba perusahaan.

"Ketika kami membeli perusahaan itu, meskipun kami membayar harga yang tampaknya sangat tinggi, itu cukup tepat karena kami tahu apa yang bisa kami capai, dan itu menjadi kenyataan. Kesepakatan itu memberi kami total keuntungan sebesar 14 miliar dolar AS, hasil yang luar biasa," ujarnya.

Jangan bertindak sendiri

Setelah melakukan investasi yang buruk di sebuah perusahaan baja, Stephen Schwarzman menyadari bahwa ia akan mendapat manfaat dari berkonsultasi dengan orang lain sebelum membuat keputusan akhir tentang peluang investasi.

"Kami telah menata ulang cara perusahaan mengambil keputusan, alih-alih hanya mengandalkan pendapat saya. Semua keputusan ke depan akan dibuat oleh semua mitra di perusahaan dalam satu proses terpadu. Semua faktor risiko harus dicantumkan dan kemudian dibahas secara menyeluruh," ujarnya kepada Forbes.

Blackstone menerapkan proses tersebut pada hampir semua yang dilakukannya dan mendepersonalisasi proses pengambilan keputusan. Beralih ke pakar keuangan membantu Stephen Schwarzman membuat keputusan investasi yang cerdas di kemudian hari.

Analisis investasi pada tingkat mikro dan makro

Sebelum berinvestasi, penting untuk mengevaluasi tidak hanya perusahaan tetapi juga industri secara keseluruhan. Stephen Schwarzman selalu memiliki kebiasaan mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang terkait dengannya sebelum mengambil keputusan.

Menurut Stephen Schwarzman, mereka pertama-tama akan melihat faktor-faktor pendorong kesuksesan perusahaan target secara keseluruhan. Mereka juga akan melihat peluang pertumbuhan industri dan perusahaan. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah ruang pertumbuhan, baik di tingkat mikro maupun makro.

Stephen Schwarzman menjadi miliarder dengan mengelola uang orang lain, sehingga ia selalu memiliki pola pikir "besar" dan terus mencari peluang baru. Aset Blackstone telah mencapai hampir $1,1 triliun, tetapi ia masih merasa perlu untuk terus memperluas aktivitas investasinya dan meningkatkan skala bisnisnya.

(Menurut Forbes)