Pinjaman konsumen sedang dalam masalah.

Permintaan pinjaman untuk membeli rumah, mobil, dan investasi... telah menurun tajam, menyebabkan sektor pinjaman konsumen melambat untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.

Akhir tahun biasanya merupakan musim puncak bagi pinjaman konsumen seperti untuk real estat, mobil, elektronik... tetapi para pemimpin bank mengatakan "semuanya telah melambat, kredit konsumen belum melewati masa sulit".

Belum ada data untuk akhir tahun 2023, tetapi kredit konsumsi, yang menyumbang 20% ​​dari total kredit yang mengalir ke perekonomian , hanya meningkat sebesar 1,5% pada akhir tiga kuartal pertama tahun lalu. Tingkat penyaluran kredit konsumsi ini merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir, menurut data Asosiasi Bank Vietnam (VNBA).

Di lokomotif ekonomi Kota Ho Chi Minh, penyaluran kredit di segmen ini hingga akhir Oktober 2023 hanya tumbuh 1,4% sementara pada periode yang sama tahun lalu tumbuh hampir 19%.

Transaksi di bank komersial. Foto: Giang Huy

Orang-orang mengurangi pinjaman untuk membeli rumah dan mobil

Bapak Nguyen Tung (HCMC) mengatakan bahwa pada tahun 2022, ketika pasar masih ramai dan harga-harga terus meningkat setiap minggu, ia meminjam lebih dari satu miliar VND dari bank untuk membeli sebidang tanah di provinsi tersebut. Rencananya adalah memanfaatkan suku bunga preferensial yang sangat rendah di tahun pertama untuk mendapatkan modal guna memperdagangkan sebidang tanah tersebut. Namun, rencana tersebut gagal. Setelah lebih dari setahun, ia masih belum menemukan pembeli meskipun telah menjual sebidang tanah tersebut dengan harga impas. Ia "terjebak" dengan utang sebesar satu miliar VND dan berada di bawah tekanan untuk membayar bunga kepada bank setiap bulan.

"Penghasilan saya dalam enam bulan terakhir tidak sebaik sebelumnya. Sekarang saya hanya berharap bisa menjual properti untuk melunasi pinjaman dan mengurangi utang saya. Saat ini, tidak ada yang berani meminjam uang untuk berinvestasi di properti lagi," kata Pak Tung.

Setiap tahun, pinjaman untuk pembelian properti dan renovasi rumah menjadi andalan, memberikan kontribusi signifikan terhadap kredit konsumen yang belum cair. Sebagai contoh, di Kota Ho Chi Minh, 65% dari kredit konsumen yang belum cair hingga akhir Oktober 2023 dicairkan untuk pinjaman pembelian rumah, renovasi rumah, dan pengalihan properti, menurut data dari Bank Negara Kota Ho Chi Minh.

Menurut Perusahaan Sekuritas Vietcombank (VCBS), kredit pemilikan rumah (KPR) telah menjadi pendorong utama pertumbuhan segmen ritel selama bertahun-tahun, tetapi akan melambat pada tahun 2023 karena suku bunga yang tinggi dan pasar properti yang "membeku". Kredit pemilikan rumah (KPR) yang beredar di seluruh sistem pada akhir kuartal ketiga tahun 2023 bahkan menurun sebesar 1% dibandingkan awal tahun.

Kredit pemilikan rumah (KPR), yang menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit konsumen, turun 1% pada akhir kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan awal tahun. Sumber: VCBS

Pemimpin bank yang 100% sahamnya dimiliki asing tersebut mengatakan bahwa meminjam dari bank untuk berspekulasi properti menjadi sangat berisiko dalam konteks saat ini, yang menyebabkan motivasi para pedagang properti menurun. "Oleh karena itu, jumlah nasabah yang meminjam untuk tujuan investasi properti telah menurun tajam dan hanya mereka yang memiliki kebutuhan nyata yang menginvestasikan uangnya saat ini," ujarnya.

Bukan hanya pinjaman real estat, kebutuhan pinjaman konsumen lainnya seperti membeli mobil, barang elektronik... juga melemah ketika pendapatan masyarakat menurun dan dompet mereka semakin ketat.

Bapak Manh (59 tahun, Kota Ho Chi Minh) mengatakan bahwa ia berniat meminjam uang untuk membeli mobil guna menjalankan layanan mobil teknologi dan menggabungkannya dengan kebutuhan keluarga. Namun, melihat teman-temannya yang menjalankan layanan tersebut seringkali mengalami penjualan rendah selama berbulan-bulan dan belum dapat memperoleh kembali uang untuk membeli mobil, ia harus mempertimbangkan kembali. Belum lagi, kebijakan preferensial pengurangan biaya registrasi juga telah dihentikan tahun ini, sehingga Bapak Tung terpaksa menunda sementara niatnya untuk membeli mobil.

Pada akhir Oktober 2023, penjualan mobil turun hampir 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di pasar elektronik, daya beli yang lemah dan berkepanjangan telah memaksa perusahaan elektronik untuk terlibat dalam perang harga yang sengit selama musim puncak, tetapi situasinya tetap suram.

Bank enggan memberikan pinjaman karena risiko yang meningkat dengan cepat.

Kredit ritel dulunya merupakan segmen favorit bagi bank, tetapi kini mereka juga berhati-hati dengan segmen ini. Kredit macet pada kelompok kredit konsumen meningkat pesat, dari 2% pada periode 2018-2022, menjadi 3,7% pada paruh kedua tahun 2023, menurut data Asosiasi Perbankan.

Oleh karena itu, banyak bank menunda ekspansi ritel mereka untuk beradaptasi dengan kondisi pasar. Data dari Vietcombank Securities Company (VCBS) menunjukkan bahwa proporsi kredit ritel terhadap total kredit yang disalurkan menurun dari 47% pada akhir tahun 2022 menjadi 46% pada akhir kuartal ketiga tahun 2023.

Pada konferensi dengan investor tahun 2023, Bapak Ho Van Long, Wakil Direktur JenderalVIB, mengatakan bahwa metode alokasi kredit harus disesuaikan dibandingkan sebelumnya.

"Pada tahun-tahun sebelumnya, VIB memprioritaskan limit kredit untuk sektor ritel guna mengembangkan pasar kredit properti, otomotif, dan kartu kredit. Namun, karena lambatnya pemulihan permintaan inti untuk produk kredit ritel, bank akan beralih ke segmen lain seperti kredit korporasi dan obligasi," ujar Bapak Long.

Bapak Jens Lottner, Direktur Jenderal Techcombank, juga mengatakan bahwa bank itu sendiri ingin mempromosikan sektor ritel dan tidak ingin memperluas portofolio pinjamannya kepada nasabah korporat, tetapi konteks pasar saat ini "tidak cocok".

Dalam situasi saat ini, menurut CEO Techcombank, perusahaan dan korporasi besar lebih tangguh. Sumber dana dari kelompok ini beragam, berasal dari berbagai komponen ekonomi, sehingga membantu memperbaiki neraca keuangan mereka. "Kami tidak menghentikan ekspansi segmen ritel, tetapi jika kami harus mencari tempat untuk berinvestasi saat ini, sebaiknya perusahaan besar," ujar CEO Techcombank.

Dengan 16 perusahaan pembiayaan yang melayani nasabah perbankan "subprime", situasinya bahkan lebih buruk. Sebanyak 5% dari total pinjaman konsumen yang beredar berasal dari perusahaan pembiayaan, dan pinjaman dari kelompok ini telah menurun tajam. Jumlah pinjaman 16 perusahaan pembiayaan yang melayani kebutuhan hidup per Agustus 2023 bahkan menurun lebih dari 30% dibandingkan awal tahun.

Menurut Sekretaris Jenderal VNBA, Nguyen Quoc Hung, rasio utang macet perusahaan keuangan bahkan berisiko meningkat di atas 15%. Banyak perusahaan berada dalam situasi sulit, bahkan menderita kerugian karena harus menyisihkan dana cadangan yang tinggi untuk risiko utang macet. Banyak perusahaan terpaksa berhenti memberikan pinjaman baru.

Bapak Le Quoc Ninh, Ketua Klub Keuangan Konsumen (Asosiasi Perbankan), mengatakan dalam sebuah pertemuan: "Kredit konsumen sedang berada dalam periode tersulit dalam 15 tahun terakhir."

Di segmen pinjaman tanpa jaminan di perusahaan keuangan, target nasabah utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah-menengah, yang telah melewati tahun yang sulit. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan, pendapatan mereka menurun... yang menyebabkan permintaan konsumen menurun.

Bapak Marcin Figlus, Direktur Manajemen Risiko FE Credit, mengatakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen berlisensi menghadapi masalah umum dalam penagihan utang, yaitu maraknya aktivitas penagihan utang terorganisasi di masyarakat. Sebagian nasabah sengaja menyamakan aktivitas penagihan utang yang sah dari perusahaan berlisensi dengan aktivitas ilegal untuk memboikot dan menunda pembayaran utang.

Meskipun masih ada program promosi pinjaman, Ibu Olena Khlo, Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Pembiayaan Bank Saigon-Hanoi, mengatakan bahwa ia tidak akan meningkatkan penyaluran secara drastis, melainkan akan memberikan pinjaman secara selektif. "Dalam 17 tahun berkarier di sektor perbankan dan keuangan, tahun ini merupakan salah satu tahun tersulit," ujarnya.

Kredit macet meningkat pesat sementara penagihan utang menghadapi kesulitan, yang merupakan titik umum yang membuat perusahaan keuangan menyusut. Menurut para pemimpin perusahaan keuangan, situasi dalam waktu dekat tidak akan membaik dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kredit konsumen akan sulit untuk kembali ke masa keemasannya.

Namun, analis memperkirakan bahwa pinjaman perumahan akan memimpin pertumbuhan segmen pinjaman konsumen dalam waktu dekat berkat tingginya permintaan terhadap real estat dan sebagian meningkatnya permintaan untuk investasi properti.

Quynh Trang

Tautan sumber: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html