Pemberian pinjaman konsumen sedang mengalami penurunan.

Penurunan tajam permintaan pinjaman untuk membeli rumah, mobil, dan berinvestasi telah menyebabkan sektor pinjaman konsumen mengalami stagnasi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

Akhir tahun biasanya merupakan musim puncak untuk pinjaman konsumen seperti pinjaman untuk properti, mobil, dan peralatan rumah tangga... tetapi para pemimpin bank mengatakan "situasi telah melambat, dan kredit konsumen masih berada di jalur yang sulit."

Meskipun angka untuk akhir tahun 2023 belum tersedia, pinjaman konsumen, yang mencakup 20% dari total pinjaman beredar yang masuk ke perekonomian , hanya meningkat sebesar 1,5% pada akhir tiga kuartal pertama tahun lalu. Tingkat penyaluran pinjaman konsumen merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, menurut data dari Asosiasi Perbankan Vietnam (VNBA).

Di Kota Ho Chi Minh, pusat perekonomian, pemberian pinjaman di segmen ini hanya meningkat sebesar 1,4% hingga akhir Oktober 2023, dibandingkan dengan pertumbuhan hampir 19% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Transaksi di sebuah bank komersial. Foto: Giang Huy

Masyarakat kini lebih jarang meminjam untuk membeli rumah dan mobil.

Bapak Nguyen Tung (Kota Ho Chi Minh) mengatakan bahwa pada tahun 2022, ketika pasar masih booming dan harga terus meningkat setiap minggu, ia meminjam lebih dari satu miliar VND dari bank untuk membeli sebidang tanah di provinsi tersebut. Rencananya adalah memanfaatkan suku bunga preferensial yang sangat rendah di tahun pertama untuk menggunakan modal tersebut guna menjual kembali tanah tersebut. Namun, rencana itu gagal. Setelah lebih dari setahun, ia masih belum dapat menemukan pembeli meskipun menjual tanah tersebut dengan harga impas, sehingga ia "terjebak" dengan utang satu miliar VND dan tertekan untuk membayar bunga bank setiap bulan.

"Pendapatan saya selama enam bulan terakhir tidak sebaik sebelumnya. Sekarang saya hanya berharap dapat menjual properti tersebut untuk melunasi pinjaman dan mengurangi beban utang saya. Saat ini, saya ragu ada orang yang berani mengambil pinjaman properti jangka pendek lagi," kata Tùng.

Setiap tahun, pinjaman untuk pembelian properti dan renovasi rumah merupakan pilar utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap saldo pinjaman konsumen yang beredar. Misalnya, di Kota Ho Chi Minh, 65% dari pinjaman konsumen yang beredar hingga akhir Oktober 2023 dicairkan untuk pinjaman pembelian, renovasi rumah, dan akuisisi properti, menurut data dari Bank Negara Vietnam di Kota Ho Chi Minh.

Menurut Vietcombank Securities (VCBS), pemberian pinjaman hipotek rumah telah menjadi pendorong pertumbuhan utama sektor ritel selama bertahun-tahun tetapi melambat pada tahun 2023 karena suku bunga yang tinggi dan pasar properti yang "beku". Saldo hipotek rumah yang beredar di seluruh sistem pada akhir kuartal ketiga tahun 2023 bahkan menurun sebesar 1% dibandingkan dengan awal tahun.

Pinjaman hipotek yang beredar, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan pinjaman konsumen, menurun sebesar 1% pada akhir kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan dengan awal tahun. Sumber: VCBS

Kepala sebuah bank yang 100% dimiliki asing menyatakan bahwa meminjam dari bank untuk spekulasi properti telah menjadi sangat berisiko dalam konteks saat ini, yang menyebabkan penurunan motivasi bagi investor properti. "Oleh karena itu, jumlah nasabah yang meminjam untuk tujuan investasi properti telah menurun tajam, dan hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang berinvestasi saat ini," katanya.

Tidak hanya pinjaman untuk pembelian properti yang melemah, tetapi kebutuhan pinjaman konsumen lainnya seperti untuk mobil dan peralatan rumah tangga juga menurun karena pendapatan masyarakat menurun dan mereka mengencangkan ikat pinggang.

Pak Manh (59 tahun, Kota Ho Chi Minh) mengatakan bahwa ia pernah mempertimbangkan untuk meminjam uang guna membeli mobil untuk layanan transportasi daring dan kebutuhan keluarga. Namun, setelah melihat teman-temannya berjuang dengan bisnis yang lesu selama berbulan-bulan dan gagal mendapatkan kembali investasi mereka, ia mempertimbangkan kembali. Selain itu, kebijakan preferensial pengurangan biaya pendaftaran telah berakhir tahun ini, memaksanya untuk menunda rencana pembelian mobilnya.

Hingga akhir Oktober 2023, penjualan mobil telah menurun hampir 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, di pasar elektronik, permintaan konsumen yang lemah dan berkepanjangan telah menyebabkan pengecer elektronik terlibat dalam perang harga yang sengit selama musim puncak, tetapi situasinya tetap suram.

Para bankir ragu-ragu untuk memberikan pinjaman karena risiko yang meningkat pesat.

Pinjaman ritel dulunya merupakan segmen favorit bagi bank, tetapi sekarang bahkan mereka pun berhati-hati terhadap segmen ini. Kredit macet di sektor pinjaman konsumen telah meningkat pesat, dari 2% pada periode 2018-2022 menjadi 3,7% pada paruh kedua tahun 2023, menurut data dari Asosiasi Perbankan Vietnam.

Akibatnya, banyak bank untuk sementara menunda aktivitas ekspansi pasar ritel mereka untuk beradaptasi dengan konteks pasar. Data dari Vietcombank Securities Company (VCBS) menunjukkan bahwa proporsi kredit ritel terhadap total pinjaman yang beredar menurun dari 47% pada akhir tahun 2022 menjadi 46% pada akhir kuartal ketiga tahun 2023.

Pada konferensi dengan para investor di tahun 2023, Bapak Ho Van Long, Wakil Direktur JenderalVIB, mengatakan bahwa metode alokasi kredit harus disesuaikan dibandingkan sebelumnya.

"Pada tahun-tahun sebelumnya, VIB memprioritaskan batas kredit untuk sektor ritel guna mengembangkan pasar pinjaman properti, pinjaman mobil, dan kartu kredit. Namun, karena lambatnya pemulihan permintaan inti untuk produk pinjaman ritel, bank akan membuka jalan bagi bidang lain seperti pinjaman korporasi dan obligasi," kata Bapak Long.

Jens Lottner, CEO Techcombank, juga menyatakan bahwa bank tersebut ingin meningkatkan segmen perbankan ritelnya dan tidak ingin memperluas portofolio pinjamannya ke klien korporasi, tetapi kondisi pasar saat ini "tidak sesuai".

Dalam lingkungan saat ini, menurut CEO Techcombank, perusahaan besar dan korporasi lebih tangguh. Sumber pendanaan mereka beragam, berasal dari berbagai sektor ekonomi, yang membantu mereka menjaga keseimbangan yang lebih baik. "Kami tidak menghentikan ekspansi ritel kami, tetapi jika kami harus mencari peluang investasi saat ini, sebaiknya bisnis besar," kata CEO Techcombank.

Dengan 16 perusahaan pembiayaan yang melayani nasabah bank "subprime", situasinya bahkan lebih buruk. Perusahaan-perusahaan pembiayaan ini mencakup 5% dari total pinjaman konsumen yang beredar, dan penyaluran pinjaman oleh kelompok ini telah anjlok. Pinjaman yang beredar dari 16 perusahaan pembiayaan ini untuk biaya hidup per Agustus 2023 bahkan telah menurun lebih dari 30% dibandingkan dengan awal tahun.

Menurut Sekretaris Jenderal VNBA Nguyen Quoc Hung, rasio kredit macet perusahaan keuangan berisiko melebihi 15%, dengan banyak perusahaan menghadapi kesulitan dan bahkan kerugian akibat peningkatan penyisihan piutang tak tertagih. Banyak perusahaan terpaksa menghentikan pemberian pinjaman baru untuk beberapa waktu.

Bapak Le Quoc Ninh, Ketua Klub Keuangan Konsumen (Asosiasi Perbankan Vietnam), menyatakan dalam sebuah pertemuan: "Kredit konsumen saat ini berada pada fase tersulit dalam 15 tahun terakhir."

Di segmen pinjaman tanpa jaminan di perusahaan keuangan, pelanggan target utama adalah mereka yang berpenghasilan rendah hingga menengah yang telah mengalami tahun yang sulit. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, yang menyebabkan penurunan permintaan konsumen.

Marcin Figlus, Direktur Manajemen Risiko di FE Credit, menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen berlisensi menghadapi tantangan umum dalam penagihan utang: gagal bayar pinjaman yang terorganisir. Sebagian pelanggan sengaja menyamakan kegiatan penagihan utang yang sah dari perusahaan berlisensi dengan praktik ilegal untuk memboikot dan menunda pembayaran.

Meskipun masih ada program untuk mendorong penyaluran pinjaman, Olena Khlo, Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Perbankan dan Keuangan Saigon - Hanoi, mengatakan bahwa mereka tidak akan secara agresif mendorong pencairan pinjaman tetapi akan memberikan pinjaman secara selektif. "Dalam 17 tahun bekerja di sektor perbankan dan keuangan, ini adalah salah satu tahun tersulit," katanya.

Peningkatan pesat kredit macet, ditambah dengan kesulitan dalam penagihan utang, merupakan faktor umum yang menyebabkan perusahaan keuangan mengurangi aktivitasnya. Menurut para pemimpin perusahaan keuangan, prospeknya kemungkinan tidak akan membaik dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pinjaman konsumen kemungkinan tidak akan kembali ke masa kejayaannya.

Namun, para analis memperkirakan pemberian pinjaman hipotek yang akan datang akan mendorong pertumbuhan di segmen pinjaman konsumen, didorong oleh tingginya permintaan yang berkelanjutan untuk rumah untuk penggunaan pribadi dan kebangkitan kembali permintaan investasi.

Quynh Trang

Tautan sumber: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html