Perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar mengungkapkan rencana IPO-nya.

VPS berencana menawarkan maksimal 202,31 juta saham dalam penawaran umum perdana (IPO), dengan harga tidak kurang dari VND 22.457 per saham.

VPS Securities Joint Stock Company baru saja mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan penawaran umum perdana (IPO) kepada Komisi Sekuritas Negara (SSC) dan juga telah mengajukan permohonan pencatatan di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE).

VPS menyatakan bahwa, hampir bersamaan dengan pencatatan sahamnya di HoSE, perusahaan berencana untuk melakukan transaksi penggalangan dana independen dengan partisipasi investor asing.

Terkait proses IPO, rapat umum pemegang saham luar biasa VPS baru-baru ini menyetujui rencana untuk menawarkan maksimal 202,31 juta saham, setara dengan maksimal 35,49% dari total saham yang beredar saat ini, dan maksimal 15,81% dari total saham yang beredar pada saat penyelesaian peningkatan modal yang direncanakan.

Harga jual belum ditentukan, tetapi tidak akan lebih rendah dari nilai buku seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan interim yang diaudit untuk tahun 2025. Harganya adalah 22.457 VND per saham. Periode penawaran diperkirakan akan berlangsung dari kuartal ke-4 tahun 2025 hingga kuartal ke-1 tahun 2026.

IPO akan ditawarkan dan didistribusikan melalui proses bookbuilding langsung oleh VPS dan perusahaan sekuritas yang memenuhi syarat yang bertindak sebagai agen distribusi (termasuk SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Jumlah minimum langganan adalah 100 saham per investor.

Dengan harga jual minimum VND 22.557 per saham, VPS akan mengumpulkan minimal VND 4.543 miliar dari IPO-nya. Sesuai rencana pemanfaatan modal, VPS akan menggunakan 74% untuk pinjaman perdagangan margin, dengan sisanya dialokasikan untuk investasi infrastruktur TI dan pengembangan sumber daya manusia.

Rencana penggunaan modal yang diperoleh setelah IPO. Sumber: VPS

VPS akan menyelesaikan pendaftaran untuk pencatatan sahamnya di HSX setelah periode penawaran berakhir. Jika gagal memenuhi persyaratan, VPS berkomitmen untuk mendaftarkan sahamnya untuk diperdagangkan di UPCoM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bersamaan dengan rencana IPO ini, rapat umum pemegang saham luar biasa VPS juga menyetujui penerbitan peningkatan modal lainnya, termasuk penerbitan saham bonus kepada pemegang saham yang ada dan penempatan saham secara privat.

Terkait rencana penerbitan saham untuk meningkatkan modal dari ekuitas kepada pemegang saham yang ada, VPS berencana menerbitkan 710 juta saham, dengan rasio pelaksanaan 1:1,2456. Saham tersebut tidak akan dikenakan pembatasan transfer dan diharapkan akan diterbitkan pada kuartal keempat tahun ini dan tahun depan.

Untuk opsi penempatan pribadi, VPS berencana menawarkan 161,85 juta saham. Harga penawaran belum ditentukan, tetapi tidak akan lebih rendah dari harga pasar pada saat penjualan atau nilai buku.

Ukuran VPS dalam skenario berhasil/tidak berhasil setelah penempatan saham swasta.

Investor yang dipilih untuk penempatan pribadi haruslah investor sekuritas profesional dan mampu berkontribusi pada pengembangan perusahaan. Penawaran ini dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2025 atau 2026.

Jika semua penerbitan berhasil, modal dasar VPS akan meningkat menjadi 16.441 miliar VND, setara dengan hampir tiga kali lipat modal dasar saat ini (5.700 miliar VND).

Saat ini, VPS memegang pangsa pasar terbesar dalam jasa pialang sekuritas di keempat bursa: HoSE, HNX, UPCoM, dan pasar derivatif. VPS telah mempertahankan posisi ini secara terus menerus sejak tahun 2021.

Sumber: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html