Perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar ungkap rencana IPO

VPS berencana melakukan penawaran umum perdana (IPO) hingga 202,31 juta saham, dengan harga tidak lebih rendah dari VND22.457 per saham.

VPS Securities Corporation baru saja mengumumkan bahwa mereka telah menyerahkan dokumen kepada Komisi Sekuritas Negara (SSC) untuk penawaran umum perdana (IPO) dan telah menyerahkan dokumen untuk mendaftar pencatatan di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE).

VPS mengatakan, hampir bersamaan dengan pencatatan saham di HoSE, Perusahaan berencana melakukan transaksi mobilisasi modal secara mandiri dengan partisipasi investor asing.

Terkait proses IPO, rapat umum pemegang saham luar biasa VPS baru-baru ini menyetujui rencana untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 202,31 juta saham, setara dengan sebanyak-banyaknya 35,49% dari jumlah seluruh saham yang beredar saat ini, sama dengan sebanyak-banyaknya 15,81% dari jumlah seluruh saham yang beredar pada saat selesainya penambahan modal yang diharapkan.

Harga penawaran belum diputuskan tetapi tidak akan lebih rendah dari nilai buku menurut laporan keuangan interim tahun 2025 yang telah diaudit. Harga saham adalah 22.457 VND/saham. Waktu penawaran diperkirakan mulai kuartal keempat tahun 2025 hingga kuartal pertama tahun 2026.

Penawaran umum perdana (IPO) akan ditawarkan dan didistribusikan melalui penawaran umum perdana (book building) langsung melalui VPS dan perusahaan efek yang memenuhi syarat untuk menyediakan layanan keagenan distribusi (termasuk SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Jumlah saham minimum yang dipesan adalah 100 lembar saham/investor.

Dengan harga jual minimum VND22.557/saham, dana minimum yang akan dikumpulkan VPS dari IPO adalah VND4.543 miliar. Berdasarkan rencana penggunaan modal, VPS akan menggunakan 74% untuk pinjaman perdagangan margin, dan sisanya untuk investasi infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia.

Rencana penggunaan modal yang diperoleh setelah IPO. Sumber: VPS

VPS akan menyelesaikan pendaftaran pencatatan saham di HSX setelah penawaran berakhir. Jika persyaratan tidak terpenuhi, VPS berkomitmen untuk mendaftarkan dan memperdagangkan saham di UPCoM sesuai peraturan.

Bersamaan dengan rencana IPO ini, rapat umum pemegang saham luar biasa VPS juga menyetujui penerbitan penambahan modal lainnya, termasuk penerbitan saham bonus kepada pemegang saham yang ada dan penerbitan saham individu.

Terkait rencana penerbitan saham untuk menambah modal dari ekuitas kepada pemegang saham yang ada, VPS berencana menerbitkan 710 juta lembar saham dengan rasio pelaksanaan 1:1,2456. Saham-saham tersebut tidak tunduk pada pembatasan pengalihan dan diperkirakan akan diterbitkan pada kuartal keempat tahun ini dan tahun depan.

Untuk rencana penempatan privat, VPS berencana menawarkan 161,85 juta lembar saham. Harga penawaran belum ditentukan, tetapi tidak akan lebih rendah dari harga pasar pada saat penjualan atau nilai buku.

Ukuran VPS dalam penempatan pribadi yang berhasil/tidak berhasil

Investor yang terpilih untuk penawaran terbatas ini harus merupakan investor sekuritas profesional dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi terhadap perkembangan perusahaan. Waktu pelaksanaannya adalah pada tahun 2025 atau 2026.

Jika seluruh penerbitan berhasil, modal dasar VPS akan meningkat menjadi VND16.441 miliar, setara dengan hampir 3 kali lipat modal dasar saat ini (VND5.700 miliar).

VPS saat ini merupakan perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar pialang sekuritas terbesar di semua 4 papan: HoSE, HNX, UPCoM dan pasar derivatif, posisi ini telah dipertahankan oleh VPS secara terus menerus sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Sumber: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html