F88 menerbitkan obligasi senilai 1.000 miliar VND kepada publik

(Dan Tri) - Penerbitan obligasi kepada publik memungkinkan F88 untuk menambah modal guna memperluas operasi bisnisnya, memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat, dan sekaligus membantu perusahaan mendiversifikasi saluran mobilisasi modalnya.

F88 baru saja mendapat persetujuan dari Komisi Sekuritas untuk menerbitkan 10 juta obligasi kepada publik dengan nilai nominal VND 100.000/obligasi, setara dengan skala mobilisasi maksimum VND 1.000 miliar yang dibagi dalam tiga penerbitan yang diharapkan pada tahun 2026.

Secara spesifik, penerbitan pertama bernilai VND300 miliar, yang diperkirakan akan diterbitkan mulai 10 Januari 2026. Penerbitan kedua bernilai VND300 miliar, yang diperkirakan akan ditawarkan mulai kuartal pertama hingga kedua tahun 2026. Penerbitan selanjutnya bernilai VND400 miliar, yang akan diterbitkan mulai kuartal kedua hingga keempat tahun 2026.

Setiap periode penawaran memiliki jangka waktu pelaksanaan maksimum 90 hari dan interval antar periode tidak lebih dari 12 bulan sesuai dengan peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa. Obligasi ini berjangka waktu 24 bulan dengan tingkat bunga tetap 10% per tahun, yang dibayarkan setiap 3 bulan.

F88 pertama kali menerbitkan obligasi kepada publik dengan tingkat bunga 10%/tahun (Foto: F88).

Ini adalah pertama kalinya F88 menerbitkan obligasi kepada publik setelah bertahun-tahun mengumpulkan modal melalui obligasi swasta. Tidak seperti obligasi swasta yang hanya diperuntukkan bagi investor profesional, obligasi publik memungkinkan semua investor individu dan institusi untuk mendaftar dan membeli.

Hal ini memperluas jangkauan F88 secara signifikan, mendiversifikasi tingkat modal, dan menambahkan saluran penggalangan dana baru. Penerbitan sertifikat penawaran oleh Komisi Sekuritas membantu F88 meningkatkan reputasinya di pasar, kapasitas keuangannya, dan dokumen penawarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan F88 mengatakan bahwa penerbitan obligasi publik merupakan langkah penting dalam strategi pengembangan jangka panjang, membantu bisnis memperluas saluran mobilisasi modal, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan investor.

Hasil penerbitan akan digunakan untuk memperluas jaringan operasi, menambah modal untuk operasi bisnis, dan meningkatkan kapasitas keuangan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

Modal yang terkumpul akan melengkapi operasional bisnis F88 (Foto: F88).

Dalam 9 bulan pertama tahun ini, F88 terus mencatat hasil bisnis yang impresif dengan laba sebelum pajak mencapai 603 miliar VND, hampir mencapai target tahun ini. Penyaluran kredit meningkat 40% dibandingkan awal tahun, mencapai 6.413 miliar VND, sementara total penyaluran kredit selama 9 bulan meningkat 80% dibandingkan periode yang sama.

Perwakilan F88 mengatakan bahwa permintaan pelanggan terhadap produk dan layanan F88 meningkat pesat, membuka peluang pengembangan yang besar tahun depan.

Kami melihat permintaan pasar yang sangat kuat dan menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di tahun 2026. Untuk memenuhi skala ekspansi ini, F88 perlu mendiversifikasi saluran mobilisasi modalnya guna memastikan sumber daya keuangan yang cukup kuat untuk memperluas jaringan, mengembangkan produk, dan melayani pelanggan dengan lebih baik.

"Pada saat yang sama, diversifikasi saluran mobilisasi modal secara bertahap membantu perusahaan mengurangi biaya mobilisasi, sehingga menciptakan dasar untuk mengurangi biaya pinjaman bagi nasabah," tegas perwakilan tersebut.

Sejak 2019 hingga saat ini, F88 telah menerbitkan obligasi individu senilai hampir VND 5.300 miliar dan melunasi hampir VND 4.500 miliar obligasi yang jatuh tempo. Bahkan di tahun 2023, ketika perusahaan menghadapi banyak kesulitan akibat dampak faktor ekonomi makro dan krisis obligasi korporasi di seluruh negeri, F88 tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga atas seluruh obligasi yang beredar.

Pada bulan Oktober, lembaga pemeringkat kredit Fiinratings menaikkan peringkat kredit dari "BBB-" menjadi "BBB" dengan prospek peringkat "Stabil" berkat kemampuannya untuk memobilisasi modal dan meningkatkan likuiditas.

"Ketika melakukan uji tekanan likuiditas dengan asumsi yang berbeda, F88 masih mempertahankan rasio sumber likuiditas/sumber penggunaan lebih dari sekali per kuartal, yang mencerminkan posisi likuiditas perusahaan yang stabil bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan," demikian pernyataan laporan Fiinratings.

Kombinasi obligasi yang diterbitkan publik dan obligasi swasta akan membantu F88 mengoptimalkan struktur keuangannya, memastikan likuiditas dan meningkatkan modal jangka panjang yang stabil.

Perusahaan juga berharap langkah ini dapat memperkuat fondasi keuangan berkelanjutan, memperluas basis investor, dan meningkatkan reputasinya di pasar modal, sekaligus memberikan peluang bagi investor dalam konteks pasar keuangan yang sangat membutuhkan produk investasi yang aman dan efektif.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/f88-phat-hanh-1000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-20251127145159632.htm