Apa yang dapat kita pelajari dari gambaran keuangan Eximbank?

Pertumbuhan kredit Eximbank mencapai level tertinggi dalam setengah dekade, meningkat hampir 20%, angka yang tinggi dibandingkan dengan seluruh industri perbankan pada tahun 2024 (15%). Laba sebelum pajak mencapai VND 4.188 miliar, rekor tertinggi setelah 35 tahun beroperasi.

Pertumbuhan kredit mencapai level tertinggi dalam setengah dekade terakhir.

Tahun 2024 menyaksikan gambaran bisnis yang cerah bagi industri perbankan Vietnam dengan angka-angka yang mengesankan. Secara khusus, Vietnam Export Import Commercial Bank (Eximbank, ticker: EIB) memberikan kesan yang kuat dengan semua indikator keuangannya tumbuh pada tingkat dua digit.

Per 31 Desember 2024, total aset Eximbank meningkat sebesar 19%, mencapai VND 239.768 miliar, sementara simpanan mencapai VND 178.312 miliar, meningkat 12,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pinjaman yang beredar mengalami pertumbuhan tertinggi dalam setengah dekade (dibandingkan tahun 2019), melebihi VND 168.230 miliar, meningkat sebesar VND 27.706 miliar, atau 19,7%, dibandingkan awal tahun.

Kredit Eximbank terus mengalir ke segmen dan sektor utama yang diprioritaskan bank, termasuk perbankan ritel, UKM, ekosistem klien korporasi besar, dan perusahaan FDI, sejalan dengan orientasi Pemerintah dan Bank Negara Vietnam dalam menyediakan modal kredit bagi perekonomian .

Gambaran keuangan Eximbank menunjukkan banyak tanda positif.

Laba sebelum pajak Eximbank mencapai VND 4.188 miliar untuk pertama kalinya, meningkat 54% dibandingkan tahun sebelumnya – rekor tertinggi bagi bank tersebut dalam sejarah 35 tahunnya. Meskipun nilai absolut laba Eximbank masih tergolong rendah, tingkat pertumbuhan yang tinggi dan ROE (return on equity) yang meningkat pesat menunjukkan perkembangan bank yang semakin efisien dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Eximbank menerima persetujuan dari Bank Negara Vietnam (SBV) untuk meningkatkan modal dasarnya menjadi 18.688 miliar VND. Ini merupakan langkah penting yang membantu Eximbank memperkuat kapasitas keuangannya, memperluas operasinya, dan meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi standar kecukupan modal sesuai dengan praktik internasional.

Eximbank telah secara efektif mengendalikan indikator keamanan operasionalnya sesuai dengan peraturan Bank Negara Vietnam, dengan rasio dana jangka pendek yang digunakan untuk pinjaman jangka menengah dan panjang secara konsisten dipertahankan sekitar 24-25%, lebih rendah dari batas maksimum Bank Negara Vietnam sebesar 30%; rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) Eximbank dipertahankan sekitar 82-84% dibandingkan dengan peraturan Bank Negara Vietnam sebesar 85%; dan rasio kecukupan modal (CAR) berfluktuasi sekitar 12%-13%, lebih tinggi dari peraturan Bank Negara Vietnam sebesar 8%...

Pendapatan operasional total melampaui 8.500 miliar VND untuk pertama kalinya, didorong oleh dua faktor terobosan.

Laporan keuangan menunjukkan bahwa total pendapatan operasional Eximbank tumbuh secara dramatis pada tahun 2024, mencapai VND 8.556 miliar, meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara spesifik, pendapatan bunga bersih mencapai 5.923 miliar VND, meningkat 28,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dua faktor pertumbuhan yang menonjol meliputi laba bersih dari kegiatan jasa yang melebihi 1.080 miliar VND, meningkat 110,1% dibandingkan tahun sebelumnya; dan laba dari perdagangan valuta asing yang meningkat 38,7% menjadi 674 miliar VND. Selain itu, laba bersih dari kegiatan lainnya mencapai 947 miliar VND, meningkat 13,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis pendapatan dari aktivitas jasa mengungkap faktor tersembunyi. Pada tahun 2024, pendapatan dari aktivitas jasa mencapai VND 2.165 miliar, meningkat 55,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, jasa kartu menyumbang VND 1.026 miliar (meningkat 13%), jasa agen asuransi dan biaya dukungan terkait VND 754 miliar (meningkat 399%), jasa pembayaran dan perbendaharaan VND 261 miliar, dan jasa lainnya VND 122 miliar. Pertumbuhan yang kuat dalam distribusi asuransi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan laba bank pada tahun 2024.

Pendapatan operasional total Eximbank mencapai rekor tertinggi.

Selain pertumbuhan kredit yang kuat, margin bunga bersih (NIM) bank menunjukkan sedikit peningkatan. Untuk meningkatkan NIM, alih-alih menaikkan suku bunga pinjaman, Eximbank secara proaktif merestrukturisasi struktur aset dan modalnya, sehingga secara efektif mengendalikan biaya modal (COF). Hasilnya, NIM Eximbank meningkat dari kuartal ke kuartal dan mencapai 2,8% pada akhir tahun 2024.

Sepanjang tahun tersebut, Eximbank juga menyisihkan dana cadangan risiko kredit hingga sebesar 969 miliar VND, dan menggunakan dana cadangan tersebut untuk menangani risiko dengan total 729 miliar VND.

Kualitas kredit bermasalah (kredit macet) telah membaik, dengan rasio kredit macet menurun menjadi 2,53%, penurunan 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit macet (KPR) kategori 2 juga tetap stabil di sekitar 1%. Dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan dan menyelesaikan kredit macet dalam beberapa tahun terakhir, manajemen Eximbank memperkirakan rasio KPR bank akan menurun menjadi 1,99% pada tahun 2025.

Ukuran rata-rata CASA meningkat sebesar 24,8%.

Untuk mengendalikan biaya modal secara efektif, Eximbank telah memperkuat regulasi modal yang dimobilisasi di berbagai jangka waktu, dikombinasikan dengan peningkatan yang signifikan pada proporsi deposito permintaan (CASA).

Menurut statistik, Eximbank memiliki simpanan giro dalam mata uang VND dan mata uang asing dengan total VND 22.700 miliar, yang mewakili 13,6% dari total simpanan nasabah Eximbank. Ukuran rata-rata CASA (Rekening Giro dan Tabungan) meningkat sebesar 24,8% dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2025, peningkatan pertumbuhan CASA (Current Account Savings Account) dan proporsi CASA dalam total modal yang dimobilisasi akan menjadi salah satu prioritas utama Eximbank.

Mengendalikan biaya operasional secara efektif.

Salah satu keberhasilan utama Eximbank di tahun 2024 adalah pengendalian biaya operasional yang efektif, yang menjadi dasar bagi bank untuk menurunkan suku bunga bagi bisnis dan individu. Meskipun laba meningkat sebesar 54%, biaya operasional Eximbank pada tahun 2024 hanya meningkat sebesar 8,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengendalian biaya yang efektif ini menurunkan CIR (biaya operasional/pendapatan total) menjadi 31,79%, penurunan yang signifikan dari lebih dari 40% pada tahun 2023.

Untuk mengendalikan biaya operasional secara efektif, Eximbank telah berinvestasi besar-besaran dalam transformasi digital, menerapkan teknologi pada pengoperasian layanan perbankan digital serta manajemen bank, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengoptimalkan sumber daya.

Indikator keuangan Eximbank untuk tahun 2024-2025.

Pada tahun 2025, Eximbank telah menetapkan strategi untuk mengembangkan skala dan meningkatkan efisiensi operasional perbankannya secara berkelanjutan, aman, dan efektif.

Dalam dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025, Dewan Direksi Eximbank mempresentasikan rencana bisnisnya untuk tahun 2025 kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Eximbank menargetkan peningkatan total aset sebesar 10,7% menjadi VND 265.500 miliar, dan mobilisasi modal menjadi VND 206.000 miliar, peningkatan sebesar 15,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pinjaman yang beredar diproyeksikan meningkat sebesar 16,2% menjadi VND 195.500 miliar. Target laba sebelum pajak Eximbank adalah VND 5.188 miliar, peningkatan sebesar 23,8% dibandingkan tahun 2024.

Sumber: https://hanoimoi.vn/thay-gi-tu-buc-tranh-tai-chinh-cua-eximbank-700561.html