SeABank intende emettere obbligazioni verdi per un valore di 75 milioni di dollari a favore dell'IFC.

Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank ( SeABank - HoSE: SSB) ha appena annunciato che la delibera del Consiglio di Amministrazione approva l'emissione di obbligazioni sul mercato internazionale.

Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione di SeABank ha approvato il collocamento privato sul mercato internazionale di obbligazioni non convertibili e senza warrant per conto di International Finance Corporation (IFC), tra cui obbligazioni verdi per la protezione dell'ambiente marino e degli oceani e obbligazioni verdi. Ciò include 25 milioni di dollari in obbligazioni verdi per la protezione dell'ambiente marino e degli oceani e 50 milioni di dollari in obbligazioni verdi.

L'IFC collabora con SeABank dal 2021. All'inizio del 2023, SeABank ha annunciato che l'IFC aveva investito 100 milioni di dollari nella banca con l'obiettivo di sostenere i mutui ipotecari per le famiglie a basso e medio reddito.

Informazioni sulle obbligazioni internazionali di SeABank nel 2019.

Questa rappresenta la prima emissione di green bond da parte di SeABank sul mercato internazionale. In precedenza, nel 2019, la banca aveva anche pianificato di emettere fino a 400 milioni di dollari in obbligazioni internazionali non convertibili, non garantite e senza warrant, con un valore nominale di 1.000 dollari o multipli di 1.000 dollari o altri valori nominali determinati in conformità con le prassi del mercato obbligazionario internazionale.

Il prezzo di offerta dovrebbe essere pari a circa il 100% del valore nominale. La durata massima delle obbligazioni è di 5 anni, come stabilito dal Direttore Generale al momento dell'emissione. Il tasso di interesse delle obbligazioni sarà determinato per ciascuna emissione come tasso fisso, tasso variabile o una combinazione di entrambi.

L'emissione è prevista per il 2019 o in una data specifica che verrà decisa dal Consiglio di Amministrazione. Il numero delle tranche di emissione dipenderà anche dalle condizioni di mercato del momento.

L'obiettivo dell'emissione obbligazionaria internazionale della banca è rafforzare la sua capacità finanziaria, diversificare i canali di raccolta di capitali e creare le basi per la costruzione e il rispetto degli standard internazionali di adeguatezza finanziaria e patrimoniale.

Tuttavia, la banca ha successivamente modificato i tempi di emissione, fissandoli al 2020 o a un periodo specifico determinato dal Consiglio di Amministrazione .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html