Le esportazioni di gamberetti si trovano ad affrontare la sfida di "invertire la tendenza".

Le esportazioni di gamberi hanno superato le difficoltà, registrando una crescita di quasi due miliardi di dollari nei primi sette mesi del 2024. Tuttavia, per mantenere questo tasso di crescita e raggiungere l'obiettivo annuale di esportazioni compreso tra 4 e 4,3 miliardi di dollari, le imprese, gli allevatori e gli enti di gestione necessitano certamente di strategie solide e precise che si adattino rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato, al fine di ottenere risultati significativi negli ultimi cinque mesi dell'anno.

Lavorazione di gamberi destinati all'esportazione presso lo stabilimento della Minh Phu Seafood Group Joint Stock Company. (Foto di PHI SON)

A fine luglio, le esportazioni cumulative di gamberi hanno raggiunto quasi due miliardi di dollari, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Di questi, le esportazioni di gamberi a zampe bianche hanno raggiunto 1,45 miliardi di dollari, con un aumento del 4%; le esportazioni di gamberi tigre hanno raggiunto 246 milioni di dollari, con una diminuzione del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le esportazioni di aragoste, invece, sono quasi triplicate, raggiungendo i 145 milioni di dollari.

Le difficoltà stanno frenando la crescita delle esportazioni.

La ripresa delle esportazioni di gamberi del Vietnam ha incontrato numerose difficoltà fin dall'inizio del 2024. Le esportazioni di gamberi hanno registrato un'impennata a gennaio 2024, con un aumento del 71% rispetto allo stesso periodo del 2023, generando un fatturato di 242 milioni di dollari.

Tuttavia, le esportazioni di gamberi hanno incontrato difficoltà nei mesi successivi. Rispetto allo stesso periodo del 2023, febbraio ha registrato un calo dell'11%, attestandosi a 173 milioni di dollari (a causa del Capodanno lunare); marzo ha raggiunto quasi 272 milioni di dollari, con un aumento del 3%; e aprile ha toccato i 287 milioni di dollari, con un incremento dello 0,2%.

Sebbene le esportazioni di gamberetti del Vietnam siano aumentate vertiginosamente a giugno e luglio, portando i dati cumulativi per i primi sei e sette mesi dell'anno rispettivamente a 1,6 miliardi e quasi 2 miliardi di dollari, queste statistiche non riflettono appieno le numerose difficoltà che permangono.

Quest'anno, le esportazioni di gamberi continuano ad affrontare numerosi svantaggi e sfide a causa dell'impatto del conflitto tra Russia e Ucraina, della crisi economica globale, dell'inflazione elevata nei principali mercati di esportazione, delle barriere tecniche all'importazione di gamberi, della concorrenza sui prezzi con India ed Ecuador, dell'aumento dei costi di trasporto marittimo, di complesse epidemie di malattie nei gamberi d'allevamento, degli elevati costi di produzione dei gamberi e del rischio di carenza di materie prime...

Secondo Truong Dinh Hoe, Segretario Generale dell'Associazione vietnamita per la lavorazione e l'esportazione di prodotti ittici (VASEP), sebbene il settore dei gamberetti stia registrando una crescita positiva nei primi mesi del 2024, ciò non riflette accuratamente le difficoltà simultanee riscontrate in tutti i principali mercati, come Stati Uniti, Unione Europea (UE) e Giappone.

Nel mercato statunitense (il principale mercato di esportazione di gamberetti del Vietnam nel 2023, con un fatturato di 682 milioni di dollari), il 2 agosto il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che conferma il mancato riconoscimento del Vietnam come economia di mercato. Ciò significa che le aziende vietnamite che esportano negli Stati Uniti continueranno a subire trattamenti discriminatori nelle indagini antidumping e antisovvenzioni statunitensi.

I costi di produzione effettivi delle imprese vietnamite continuano a non essere riconosciuti e, di conseguenza, per calcolare il margine di dumping si deve ricorrere al "valore sostitutivo" di un paese terzo. Pertanto, anche nel mercato chiave degli Stati Uniti, i gamberetti vietnamiti si trovano in una posizione di svantaggio.

Secondo i dati della dogana vietnamita, al 15 giugno le esportazioni di gamberi vietnamiti verso gli Stati Uniti hanno superato i 262 milioni di dollari, con un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Dopo un incremento nei primi mesi dell'anno, le esportazioni di gamberi verso gli Stati Uniti sono diminuite ad aprile e maggio a causa dell'elevata inflazione, della tendenza dei consumatori americani a ridurre le spese, del forte aumento dei costi di spedizione e della forte concorrenza sui prezzi con i gamberi provenienti da Ecuador e India.

Nei primi cinque mesi del 2024, la Cina, che l'anno precedente si era classificata al secondo posto, ha inaspettatamente superato gli Stati Uniti, diventando il principale mercato di consumo per i gamberetti del Vietnam.

Entro la fine dell'anno, si prevede che la Cina diventerà un forte concorrente in termini di prezzo tra i gamberi vietnamiti e quelli provenienti da Ecuador, India e Indonesia. Nei primi sei mesi dell'anno, delle 436.000 tonnellate di gamberi importate dalla Cina, ben 330.000 provenivano dal solo Ecuador, pari al 75%.

Nel settore della logistica, le società di esportazione hanno segnalato che da maggio le tariffe del trasporto marittimo sono aumentate di oltre il 40%, a causa dell'aumento dei prezzi del carburante, della necessità di deviazioni per evitare le zone di guerra e anche perché molti paesi stanno raccogliendo container vuoti per le riserve destinate all'esportazione, causando un'impennata dei costi di noleggio.

L'industria ittica, come molti altri prodotti agricoli, richiede container refrigerati e i tempi di transito sono cruciali. L'aumento dei costi di spedizione penalizzerà le esportazioni di gamberi vietnamiti nella competizione sul prezzo nei mercati transatlantici.

A livello nazionale, le malattie che colpiscono gli allevamenti di gamberi si stanno sviluppando in modo complesso e non sono ancora state risolte, in particolare la malattia dell'opacità epatopancreatica bianca (TPD). In molte aree di allevamento, gli agricoltori sono restii a ripopolare le loro vasche quando aumentano i focolai di malattia, i prezzi sono bassi, le probabilità di un buon raccolto sono scarse e il potenziale di perdite è elevato, creando il rischio di una carenza di materia prima per l'esportazione negli ultimi mesi dell'anno.

Il signor Le Tien Luat, del distretto di Dat Do, nella provincia di Ba Ria-Vung Tau, ha affermato che la sua famiglia possiede 17 stagni per l'allevamento di gamberi, che si estendono su quasi 6 ettari. Recentemente, i prezzi dei gamberi sono crollati e le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno rallentato la crescita dei gamberi, aumentato i costi e causato perdite significative per gli allevatori.

Ha deciso di sospendere l'allevamento, aspettando che i prezzi si stabilizzino prima di riprendere la produzione. Secondo gli allevatori di gamberi del distretto di Dat Do, il prezzo di vendita attuale dei gamberi destinati al consumo commerciale si aggira intorno ai 120.000 VND/kg, ma i costi sostenuti dagli allevatori sono anch'essi quasi pari a 120.000 VND/kg. A questo prezzo, gli allevatori devono essere molto abili per realizzare un profitto; se i prezzi dovessero scendere ulteriormente, subirebbero ingenti perdite.

Raccolta di gamberi allevati con metodi di acquacoltura ad alta tecnologia nella provincia di Soc Trang. (Foto di TRUNG HIEU)

Cambiare strategia, accelerare a fine anno.

Nonostante le difficoltà generali, l'industria vietnamita dei gamberetti ha mantenuto il suo slancio di crescita. Secondo VASEP, a luglio il fatturato delle esportazioni di tutti i principali prodotti ittici è migliorato; in particolare, le esportazioni di gamberetti sono aumentate dell'11%, il tasso di crescita più elevato dall'inizio dell'anno. Le esportazioni di gamberetti verso la Cina e l'UE sono aumentate rispettivamente del 24% e del 32%, mentre le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 9%, verso il Giappone del 4% e quelle verso la Corea del Sud sono diminuite del 21%.

In termini di mercati, gli Stati Uniti e la Cina continuano a essere i due principali mercati di esportazione per i gamberetti vietnamiti nel 2024, rappresentando circa il 40-45% del valore totale delle esportazioni del settore.

I dirigenti di VASEP prevedono che il mercato dell'esportazione di gamberi migliorerà nel prossimo futuro, poiché la domanda di importazioni di gamberi da Cina e Stati Uniti aumenterà nuovamente a partire dalla fine del terzo trimestre per soddisfare la domanda dei consumatori durante le festività di fine anno.

In mercati come Giappone, Corea del Sud, Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea, i gamberi vietnamiti mantengono ancora un vantaggio competitivo rispetto ad altri fornitori provenienti da India ed Ecuador, grazie alla loro capacità di trasformazione avanzata e alla produzione di prodotti ad alto valore aggiunto.

I consumatori giapponesi richiedono prodotti deliziosi, nutrienti, esteticamente gradevoli e preparati con cura, in un modo che corrisponda alle capacità e all'esperienza di trasformazione del Vietnam, mentre altri paesi esportatori non sono in grado di trasformarli, o lo fanno in misura molto limitata.

Per accrescere la competitività dei gamberi vietnamiti e superare le sfide previste, il settore deve impegnarsi maggiormente. Il successo dei gamberi vietnamiti nell'affondare in mercati esigenti è in parte dovuto ai gamberi allevati in risaia, ai gamberi ecocompatibili e ai prodotti a base di gamberi biologici; pertanto, l'allevamento ecocompatibile dei gamberi continua a svolgere un ruolo cruciale nella strategia di sviluppo.

Ridurre le epidemie, concentrare gli investimenti sulle aree di allevamento, garantire l'approvvigionamento delle materie prime ed espandersi in nuove basi di clienti sono soluzioni cruciali per aiutare l'industria dei gamberi a rafforzare le proprie capacità interne ed essere pronta a competere nei principali mercati.

Secondo Le Van Quang, direttore generale di Minh Phu Seafood Group JSC, le aziende di lavorazione ed esportazione di gamberetti devono investire in tecnologie più avanzate per creare prodotti di maggior valore e più elaborati, al fine di conquistare il mercato internazionale.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Sao Ta Food Joint Stock Company, Ho Quoc Luc, ha inoltre affermato che, grazie agli investimenti in tecnologie moderne e allo sfruttamento della forza della trasformazione, nonostante la forte concorrenza dei gamberetti a basso costo provenienti da Ecuador, India e Indonesia, i gamberetti vietnamiti riescono ancora a mantenere una posizione di rilievo e persino a detenere la maggiore quota di mercato a livello internazionale.

Per quanto riguarda le "relazioni esterne", le imprese necessitano urgentemente del supporto delle autorità competenti per ridurre al minimo le barriere commerciali, come i dazi antidumping e compensativi nel mercato statunitense e le normative sulle quote in Corea del Sud, che incidono direttamente sul potenziale di crescita del settore dell'esportazione di gamberetti.

Nonostante le numerose sfide e difficoltà che il settore vietnamita dei gamberetti sta affrontando, con impegno e determinazione, unitamente a strategie solide e precise, le aziende esportatrici di gamberetti possono ancora sfruttare gli ultimi mesi dell'anno – la "stagione d'oro" del settore ittico – per invertire la tendenza e raggiungere la vittoria nello sprint finale.

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