システム全体の不良債権は5％を超える
不良債権の急増は信用リスク引当金の急増を招き、利益だけでなく銀行員の旧正月ボーナス資金も圧迫しています。そのため、一部の金融機関では大晦日のパーティーの雰囲気が冷え込んでいます。大手商業銀行傘下の金融リース会社では、総裁でさえ「パーティー気分ではない」という理由で大晦日のパーティーを欠席せざるを得なかったと、VietNamNetに語った部下が語っています。
以前、企業会議は法人顧客の不良債権の分類をめぐって非常に緊迫した雰囲気でした。債務グループを現状維持すべきか、それとも別のグループに移行させるべきか？企業の債務再編支援を継続することで、生産と事業の回復につながるのか？こうした問題は、近年、金融機関のリーダーたちが常に懸念してきたことです。
「2023年の引当金計上前の利益は約2,500億ドン。引当金計上後はわずか1,000億ドン強に過ぎません。現時点では、旧正月ボーナスを受け取れる見込みは非常に薄いです。今年ほど暗い雰囲気の年はかつてありませんでした」と、上記企業の従業員はVietNamNetに語った。
1月初旬に開催された2024年の銀行部門の任務の実施に関する記者会見で、ベトナム国家銀行金融政策局長ファム・チ・クアン氏は、ベトナム国家銀行は同期的な解決策を用いて非常に柔軟に運営してきたが、最近不良債権が急増しており、現在では部門全体の不良債権比率がシステム全体の総未払い債務の5％を超えていると述べた。
信用機関の不良債権には、3か月以上延滞している債務が含まれるものとされ、第3グループ債務（不良債権）、第4グループ債務（疑わしい債務）、および第5グループ債務（資本の損失の可能性がある債務）に該当します。
規制により、信用リスク引当金は、グループ 3 債務の 20% から、グループ 4 債務の 50%、グループ 5 債務の 100% へと段階的に増加します。
銀行の2023年第4四半期の財務報告によると、ほとんどの銀行で2022年と比較してグループ5の負債が増加しました。
BIDVでは、2022年末と比較してすべての債務グループが増加する中で、グループ5の債務は8.33%増加して12兆8,680億ドンとなった。
VietinBankでは、グループ5の負債が2023年12月31日時点で50%増加し、約9兆4,000億ドンに達しました。グループ4の負債も108%増加し、4兆7,000億ドンに達しました。明るい材料としては、VietinBankのグループ2の負債（要注意債務）とグループ3の負債は、いずれも2022年末と比較して大幅に減少しました。
ベトコムバンクの不良債権額は、絶対額と比率の両方で4年連続で増加しており、さらに憂慮すべき状況となっている。
2023年12月31日現在、ベトコムバンクの不良債権は12兆4,550億ドンに達し、2022年末と比較して59.3%増加し、銀行の未払い債務総額の0.98%を占めた。この比率は2022年には0.68%、2021年には0.64%、2020年にはわずか0.62%であった。
特に注目すべきは、ベトコムバンクの不良債権が2023年末までに18％増加し、7兆8,000億ベトナムドンを超えたことだ。対照的に、信用リスク引当金費用は51.8％大幅に減少し、4兆5,650億ベトナムドンとなった。
悲しみは個人的なものではない
商業銀行では、リスク許容度の低い銀行も含め、全般的な不良債権とグループ5債務も急増した。
バオベト商業銀行（BVバンク）は、2023年末の不良債権比率が3.31%に上昇したと発表した（2022年は2.79%）。BVバンクは今年第4四半期に引当金を積み増す必要があり、信用リスク引当金は1,350億ドンに達し、同時期比34%増加した。通年では、信用リスク引当金は約2,800億ドンで、2022年比23%増加した。そのため、2023年末の税引前利益は約720億ドンとなり、2022年比84%減少した。
しかし、BVバンクにとって明るい兆しは、2023年が個人ローン分野への移行に成功する年となることです。2019年から2022年にかけて、個人ローンが総融資残高に占める割合は平均54%に過ぎませんでしたが、2023年にはこの数字は70%に達しました。
個人を顧客層とするリテールバンクを目指すことで、リスクの分散化が図られ、資産の質も徐々に向上していくものと考えております。
VIB のような個人向け銀行でも、企業や世帯、個人への融資が総融資残高の 80% 以上を占めることが多く、同じことが起こります (2023 年は 84.41%、2022 年は 89%)。
しかしながら、VIBの信用リスク引当金も前年比39%増の4兆2,000億ドンを超えました。また、2023年には、VIBは前年に処理した債務のうち6,920億ドン以上を回収しました（2022年比83%増）。
VIBの2023年末の不良債権比率は2.2%（2022年末は1.79%）です。しかし、グループ5の債務は2022年末比10%減少し、2兆2,000億ドンとなりました。
Exmbankと同様に、不良債権比率は年初1.8%から2.65%に上昇しました。これにより、同行は信用リスク引当金として約7,000億VND（前年比7倍）を積み立てる必要に迫られました。その結果、税引前利益は27%減少し、2兆7,200億VNDとなりました。
ACBは不良債権比率が常に低いものの、過去1年間で3つの債務グループすべてが増加しました。現在、同行の不良債権は5兆8,000億ドンを超えており、2022年末比で93%の急増となり、総債務残高の1.2%を占めています。また、ACBの信用リスク引当金費用も、2022年の700億ドンから2023年には1兆8,040億ドンへと大幅に増加しました。
TPバンクは不良債権比率を1%未満に抑えている銀行としても知られています。しかし、2023年末時点で、同銀行の不良債権比率は2.04%となり、4兆2,000億ドンに達しました。
銀行によると、2022年の最後の数か月と2023年第1四半期の市場における高資本動員金利の影響により、2023年の預金利息の支払いコストが大幅に増加しました。顧客の困難による不良債権の増加に伴い、引当金のコストも増加し、利益に影響を与えています。
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