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テクノロジーカー市場競争、勝者は誰か?

Người Lao ĐộngNgười Lao Động28/01/2025


市場調査会社モルドール・インテリジェンスが最近発表したベトナムのタクシー市場に関する年次概要レポートによると、2024年第4四半期に億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏のXanh SMが37.41%の市場シェアでベトナムで正式に第1位となり、Grab(36.62%)を上回り、Be(5.55%)、Mai Linh(4.81%)、Vinasun(2.44%)などの他の競合他社に差をつけた。

Cuộc đua thị trường xe công nghệ, ai là người chiến thắng?- Ảnh 1.

グリーンSMがゲストをお迎えします。出典:グリーンSM

モルドール・インテリジェンスによると、Xanh SMはサービス品質、地理的範囲、顧客満足度などの分野で満点を獲得した。さらに、このレポートでは、この業界の平均成長率が2025年から2030年にかけて22.7%と非常に急速な伸びを示すと予測されている。一方、2020年から2024年の期間は、COVID-19パンデミックの影響でわずか4.72%にとどまっていた。

これに先立ち、ベトナムの市場調査分野の大手企業であるQ&Meが2024年末に実施した調査でも、SMグリーン電気自動車サービスの顧客満足度は83%に達し、Grab(80%)やBe(68%)を上回ったことが示されました。

Xanh SMのサービスを推奨する顧客の割合は、電動タクシーでは最大84%、電動バイクでは77%に達しています。さらに、Xanh SMはユーザーによる支出が最も多いアプリでもあります。

Xanh SMのサービスを推奨する顧客の割合は、電動タクシーでは最大84%、電動バイクでは77%に達しています。また、Xanh SMはユーザー支出が最も多いアプリでもあります。

さらに、YouGovのベトナムにおける独占パートナーであるDecision Labが発表したレポート「コネクテッド・コンシューマー 2024年第1四半期」では、Xanh SMが2024年第1四半期の市場浸透率で32%を占め、他のアプリケーションを大きく引き離して第2位にランクインしたことが示されています。このように、Xanh SMの市場シェアとランキングは継続的に上昇し、最大の競合他社に追いつき、追い越しました。

2023年3月に億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏によってXanh SMが設立された当時、同社の成長は奇跡的だと考えられていた。そのわずか15日後、Xanh SMはBe Groupとの投資・協力契約を締結し、 VinFastの電気自動車と電動バイクをテクノロジー輸送サービスに導入し、GSMの電気自動車サービスをBeプラットフォームに統合することを目指した。

Xanh SMは、わずか短期間で配車アプリケーションの開発スピードと全国のすべての省と都市のタクシー台数で市場を驚かせました。

Modor Intelligenceの収益レポートデータによると、Xanh SMは2023年第4四半期に2位に上昇し、テクノロジーカー業界全体の市場シェアの18%以上を占め、Grabに次ぎ、Be Group(9.21%)の2倍の市場シェア、Gojek(5.87%)の3倍の市場シェアを獲得しました。

この報道によると、Xanh SMは操業開始からわずか8ヶ月で従業員4万人、VinFast製の電気自動車1万7000台、電動バイク1万5000台を保有している。GojeckやGrabといった同業競合のドライバー数は20万人に上るが、市場に登場してから10年近くが経過している。

これまで、Xanh SMは全国35以上の省と都市に展開しており、最初の進出先であるラオス、続いてインドネシアと、東南アジア諸国へと規模を拡大し始めています...

上記の結果は、ラッシュアワーや悪天候時の料金の高騰を避け、環境に優しい電気自動車やバイク、競争力のある運賃を採用した、Xanh SM の優れたブランドポジショニングから生まれたものです。

業界関係者によると、Xanh SMの成功は、乗用車から電動バイクまで、同社が保有する多数の車両によるものだという。Xanh SMに参加するドライバーは、車両を購入する必要はなく、会社から「貸与」された車両を運転する。さらに、ドライバーは月約700万ドンの給与を受け取り、運行ごとに会社から割引を受けることができる。

Cuộc đua thị trường xe công nghệ, ai là người chiến thắng?- Ảnh 5.

Be Driver。出典:Be Group

Xanh SMに加え、ベトナム発の配車アプリ「Be」も、外資系大手を次々と打ち負かし、目覚ましい成長を遂げています。Beは2019年にBe Group Joint Stock Company傘下で正式にサービスを開始しました。

当初、BeはGrabやGojekと同様のバイクとタクシーの予約アプリに過ぎず、それほど良いポジションにはいませんでした。しかし、同社は2年間のCOVID-19の流行を乗り越え、さらにベトナム繁栄銀行( VPBank )からの資本も獲得したことで、Beグループは配車サービス市場で急速に存在感を高めました。

さらに、Be Group は、テクノロジーカー市場でのレースを後援し、サービス エコシステムを開発するために、多くの資金源を動員しました。

2022年、Beグループはドイツ銀行と提携し、最大1億米ドルの融資を受けました。2024年には、VPBank SecuritiesがBeグループの親会社であるBe Holdingsに投資し、総取引額は最大7,295億ドンに達しました。5年間の開発を経て、Beは現在30万人以上のドライバーを擁しています。

Beは2023年だけでベトナムのユーザーを対象に1億2000万回の移動を実施し、40の省と都市に事業を拡大する予定で、Beグループは2023年にはベトナムの配車サービス市場シェアの35%を占める予定だと述べた。

7年間の運営を経て、Be GroupはBe Ride(車の予約)、Be Delivery(配達)、Be Food(料理の注文)、Be Ads(広告)、BeアプリでのXanh SM車の予約、航空券や車のチケットの予約、レンタカー、携帯電話の充電など、多くの分野に拡大しました。

Beの発表によると、beFoodは最大390%の注文成長率を達成し、サービスを利用する顧客数は2年前と比較して250%増加した。

beFoodと提携する店舗・飲食店の数も2022年以降7倍に増加し、月間顧客注文頻度は160%に達しています。2024年4月末までに、beFoodには約7万5000軒の飲食店が加盟する予定です。

iPOSの2023年ベトナム食品ビジネス市場レポートによると、beFoodは、利用登録している企業の10.84%以上を占め、ShopeeFoodとGrabFoodという2大「巨人」に次ぐ地位にある。

Cuộc đua thị trường xe công nghệ, ai là người chiến thắng?- Ảnh 9.
Cuộc đua thị trường xe công nghệ, ai là người chiến thắng?- Ảnh 10.

グリーンSMドライバー 出典: グリーンSM

Beにとって成功の秘訣は、雨天や猛暑による運賃の異常な値上げを回避し、乗客から信頼されていることである。

さらに、BeとXanh SMは、顧客が使用できるアプリの共有、Beドライバーが手頃な価格で電気自動車に乗り換えることのサポート、銀行を通じた分割払いのサポートなどでも協力しています。

ベトナムの配車サービス企業の急成長に直面し、かつてはGrabの強力なライバルだったGojekは、純粋なベトナムの配車・配達アプリであるBeとXanh SMに4位に押し下げられ、Q&Meが実施した「2024年のバイク配車アプリの人気」レポートによると、市場シェアがわずか7%となり、2024年9月16日にベトナムから撤退すると発表した。

ベトナムではGrabは依然として配車・食事注文サービスで最も利用されている企業だが、その市場シェアをめぐっては国内企業2社であるXanh SMとBeが激しく競争している。

ホーチミン市経済金融大学の経営学部長、トラン・アン・トゥン氏は、ベトナムの技術力に特化している自動車メーカーは、外資系企業よりも市場とベトナム国民のニーズをよく理解しており、競争優位性を持っていると述べた。ベトナムのアプリケーションは、市場の急速な変化にも柔軟に対応できる。言うまでもなく、これらのユニットの運用コストは外資系企業よりも低い。特に、ベトナムの自動車メーカーはベトナムのユーザーとの信頼関係と絆を築いてきた。

国内ハイテク自動車企業の戦略をより深く分析したトラン・アン・トゥン氏は、Be va Xanh SMは国内市場、特に大都市圏の発展に注力しており、外資系企業のように多くの国に展開しているわけではないと述べた。コンテンツビジネスは、サービス品質を継続的に向上させ、テクノロジーを活用してユーザーエクスペリエンスを向上させている。輸送サービスの多様化(自家用車から配送、貨物輸送など)を図り、他業界と連携したエコシステムを構築することで、顧客価値の向上を図っている。

市場専門家のファム・チン氏によると、国内ハイテク自動車メーカーの成功の根本は、依然としてサービスの非常に競争力のある基本価格にあるという。「消費者はこの種のサービスを選ぶことに忠実ではなく、価格が安いところならどこでも乗り換えてしまいます。基本価格は1kmあたりの平均輸送コストなのです」とチン氏は述べた。

次に、多額の投資資金、車両台数の急速な増加能力、そしてサービス網の整備能力を持つベトナム企業こそが、市場シェア拡大に極めて重要な要素です。「Xanh SMとBeは過去2年間、この点で非常に優れた成果を上げました。特にXanh SMは、サービスの質を決定づける非常に優れたサービス網を誇っています。なぜなら、この業界では、待ち時間は価格と同様に重要な要素だからです」とPham Chinh氏は述べました。

さらに、ベトナムの自動車メーカーは、顧客獲得のための短期的なプロモーションプログラムを継続的に展開する上で、非常に強力な投資能力を持っています。その証拠として、昨年Gojekがプロモーションを縮小した際に、多くの顧客を失い、以前ほど消費者の注目を集めることができなくなりました。これは、競争に勝ち、市場シェアを獲得し、BeaminとGojekという巨大企業を市場から追い出すために、最も「資金を燃やした」段階と言えるでしょう。

さらに、ベトナム企業は非常に強力で独創的、そして印象的なマーケティングキャンペーンを展開し、ブランド認知度の向上と国民的誇りの醸成に努めています。特に、ベトナム企業の技術導入能力は非常に速く、外資系企業に劣ることはありません。外国のアプリが持つあらゆる機能をすべて備え、ベトナムのアプリはそれらを凌駕しています。

市場専門家によると、ベトナムの配車サービス会社は、高品質のサービス、競争力のある価格、同様に優れた機能を構築することで、徐々にその力を発揮し、もはや海外のライバルであるグラブに劣ってはいないという。

しかし、持続可能な発展のためには、ベトナムの配車サービス企業が継続的にサービスを改善し、忠実な顧客を増やすことが、市場シェアの維持につながると専門家は推奨している。

そうでなければ、投資資金が大きく、長期間の損失に耐える能力を持つ他の競合企業、つまり外国の「巨大企業」が参入すると、強い圧力が生じ、国内の配車サービスブランドを脅かすことになるだろう。

最近、ヨーロッパ発のテクノロジー系配車アプリ大手のBoltは、ホーチミン市で従業員とドライバーの募集を連続して掲載し、ベトナム市場への参入を準備している。

具体的には、LinkedIn 上で、この配車アプリはホーチミン市オフィスで働くオペレーション スペシャリスト、チーム リーダー、カスタマー サービス スペシャリストの 3 つのポジションを募集しています。

Boltはソーシャルメディア上でドライバー募集の広告をシリーズ展開しています。現在、同社のアプリとウェブサイトはベトナム語に対応しています。ベトナム語ユーザーはApp StoreとGoogle PlayからBoltをダウンロードできますが、ログインしてサービスを利用することはできません。

Bolt は、2013 年に、ヨーロッパ最大のテクノロジー拠点の一つであるエストニアで、当時 19 歳だった Markus Villig 氏によって設立されました。

10年以上の事業を経て、Boltはヨーロッパで最も急速に成長しているテクノロジー企業の一つに成長しました。現在、同社は配車サービス、フードデリバリー、食料品配達、電気自動車レンタル、ビジネスモビリティサービスなどのサービスを世界50カ国以上で提供しています。


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出典: https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm

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