2023年の4分の3以上が経過した現在、ベトナムの繊維および原材料輸出は史上最も困難な時期を迎えています。繊維・衣料品輸出は回復基調にあるものの、特に衣料品分野では依然として非常に緩やかで、停滞気味です。400億米ドル超の輸出売上高計画を達成するには、企業は機会を捉え、成長を促進し、…
現在の繊維・アパレル輸出情勢は、必ずしも楽観的とは言えません。企業は依然として年末と2024年第1四半期の受注獲得に努めており、同時に、今後市場から「より温かい」シグナルが届くことを期待しています。
柔軟なソリューション
2023年には、経済と 政治の不安定化によるインフレにより繊維・衣料品の輸出は多くの困難に直面し、ベトナムの主要輸出市場からの消費目標が抑制され、特に生活必需品ではない繊維・衣料品の減少率は非常に高くなります。
10月末までに、ベトナムの繊維・アパレル製品輸出総額は330億米ドル強にとどまり、2022年の同時期に比べて12.45%減少した（10月は状況がより好転し、売上高は32億米ドルを超え、9月比5.28%増、前年同期比2.96%増）。
現在、米国は依然として最大の市場であり、ベトナム繊維・アパレル産業の市場シェアの40%以上を占めています。これに日本、EU、韓国、中国などが続きます。一般的に、繊維・アパレルの主な輸出市場は近年減少傾向にあり、例えばEU市場では、デカトロン、ナイキ、アディダスなどの主要なパートナーが大幅に減少したため、注文数が減少しました。米国市場については、2023年上半期にベトナムの繊維・アパレルはこの市場での市場シェアを1.3%失いました。今年最初の8か月間の中国への繊維・アパレル輸出額もわずか75億ドルにとどまり、同時期比11.6%減少しました。
輸出市場の概観について、フンイエン縫製株式会社のグエン・スアン・ズオン会長は、現在の世界情勢は非常に厳しく、原油、燃料、食料価格の上昇により、繊維製品を含む消費者需要が減少していると述べた。困難を乗り越えるため、当社は生産管理の柔軟性に加え、受注の積極的な転換、社内部門間の連携強化などにより、従業員の雇用と安定した収入の確保に努めている。
洪燕縫製も、生産性の向上、高品質注文と加工注文の両方の受注、労働者の保護、同時に高度な自動化への投資の増加、労働者の能力向上、一部の資本管理コストの削減などを継続するための方向付けと研究を開始しました。
同様に、フエ紡織株式会社のグエン・ヴァン・フォン社長は、「厳しい市場状況に直面している今、企業は団結し、共有し、製品のダンピングを回避する必要があります。現在、顧客は製品の品質、迅速な納品、少量注文、高度な複雑性などに高い関心を寄せており、企業はこれらの要求を満たすために労働生産性に配慮する必要があります」と断言しました。「労働生産性を向上させるには、企業は高度で奥深く、タイムリーな自動化設備に投資すると同時に、管理方法にも注意を払い、労働者のスキルを向上させて市場における競争力を高める必要があります」とグエン・ヴァン・フォン氏は強調しました。
TNG投資貿易株式会社の代表者によると、市場対応策を積極的に適用した結果、10ヶ月間の売上高は6兆700億ドンに達し、年間計画の88%を達成しました（10月単月の売上高は5,700億ドンに達し、2022年10月同期比で100%に相当）。今後も最新設備への投資を継続し、積極的に原材料を調達して生産量を増やし、消費者の需要に応えていく予定です。
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ナムディン繊維縫製株式会社での輸出用繊維製品の生産。 |
競争優位性を高める
ホーチミン市繊維・刺繍・ニット協会のファム・スアン・ホン会長は、既存の受注は地域の工場の生産能力の85%から90%を満たすに過ぎないと付け加えた。再開した受注は主に小規模企業や小売業で、デザイン、ファッション性、そして非常に競争力のある価格が求められている。これは通常、年末には工場が受注し、年央または翌年の第3四半期末まで生産スケジュールを調整するため、通常とは逆の状況となっている。「予想通りではないものの、現在の困難な状況において、受注の回復は明るい兆候でもあり、市場の完全回復を待つ間、企業がプレッシャーを軽減し、労働力を維持するのに役立つ」とファム・スアン・ホン会長は断言した。
過去10ヶ月間の市場の「灰色」の様相の中で、唯一の明るい兆しは、日本、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）の高成長です。さらに、我が国はアフリカと中東に多くの新規市場を開拓し、市場需要の急激な減少の中で、業界の輸出売上高の急落を防ぐのに貢献しています。
ベトナム繊維・衣料グループ（Vinatex）のカオ・フー・ヒエウ総裁は、市場の動向を評価し、今年最初の数ヶ月間は多くの客観的な困難に直面し、企業は極度のストレスにさらされたと述べた。ほとんどの工場は稼働率が低く、中には毎月注文を「計量」しなければならない工場もあった。加工価格は以前より約30%低い水準にとどまり、繊維・衣料輸出国間の価格競争はますます激化した。
第4四半期に入ると、顧客が製品の供給元や生産能力について情報を得るために訪れる頻度が増加し、市場のシグナルはよりポジティブになり始めました。正式な受注はまだ確定していませんでしたが、アパレル企業はサンプル作成を強化し、「最適化された」価格体系で顧客に価格を提示し、次期の受注獲得に意欲を見せました。糸業界では、「底」期は過ぎたかもしれないという兆候が見られました。一部の市場では回復の兆しが見られましたが、需要は依然として低調でした。8月には、損益分岐点に近づき、黒字化した企業もありました。
予測によると、EUの9月のインフレ率は4.3%（従来5.2%～5.3%）に低下すると発表され、これは2021年10月以来の最低水準です。中国市場も8月以降改善の兆しを見せており、中国の購買担当者景気指数（PMI）は9月に前月の49.7ポイントから50.2ポイント（予測を上回る）に上昇しました。米国市場では、連邦準備制度理事会（FRB）が現時点では利上げを見送り、2023年末まで延期することを決定しました。これらは、今後ベトナムの繊維・アパレル輸出の売上高増加につながるプラス要因です。
したがって、2023年の最後の数ヶ月における企業の重要な課題は、市場機会を最大限に活用し、労働生産性を向上させ、少量生産や高品質要件を満たす最適な方法で生産を組織化し、柔軟な生産計画を構築し、適切な人員を配置して人件費を最適化することです。「私たちは、継続的かつ迅速に提供されるインプット情報に基づいて、思考し、検討し、迅速かつ断固とした行動を取らなければなりません。決定を下すのは思考ではなく、行動です。」
企業は市場の状況を選択することはできませんが、2023年を乗り越え、2024年を迎える方法を絶対に決定できます。効果的に管理された情報に基づく積極性と自信があれば、新たな考え方、新たな能力、新たな成果で発展の復活を迎えることができると確信できます」と曹虎藏氏は強調しました。
ベトナムの繊維・アパレル輸出額と市場シェアの低下は、世界的な需要の減少と地理的優位性を持つ国への受注シフトという客観的な要因に加え、ベトナムの繊維・アパレル産業の競争力の低下も一因となっています。企業は、ブランドからの品質基準、持続可能な開発政策の遵守、循環型経済、労働基準、生産の透明性などに関する厳しい要求に直面し、困難に直面しています。
ベトナム繊維協会（Vitas）会長、ヴー・ドゥック・ザン氏
そのため、企業は市場の変動に迅速に対応し、職業訓練コースの開催、グリーン化やデジタル化に対応した人材の育成などを通じて、労働生産性と市場競争力を向上させる必要があります。さらに、専門的な強みを持つ小口注文の受注や新規市場の開拓を推進することで顧客を維持し、コスト削減によって生産と事業活動を活性化させ、成長を促進する必要があります。
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