市場の動向を見ると、多くの銀行は資金調達競争のため、6ヶ月以上の期間で年率8～9％の預金金利を維持している。これにより銀行のコストが高くなり、貸出金利の引き下げが困難になっている。
信用格付け会社であるVIS Ratingの専門家は、新たに発表した銀行セクターに関する報告書の中で、高金利と不利な外部変動による流動性圧力が、銀行の資産の質と収益性に悪影響を与えていると述べている。
特に、中小規模の銀行が最も大きな影響を受けた。第1四半期には、多くの銀行で個人顧客向け融資、特に住宅ローン、家計向け事業融資、無担保消費者ローンの延滞が急増した。純金利マージン（NIM）は縮小し、信用コストは増加したため、収益性は大幅に低下した。
VIS Ratingによると、業界全体の不良債権比率は前四半期比で11ベーシスポイント上昇し、第1四半期には2.2%に達した。この傾向は、高水準の資本コストとそれに比例して回復していない収益による借り手への大きな圧力の中で、新規不良債権の発生率が上昇していることを反映している。
不良債権の増加は、OCB、TPBank、PGBank、 Bac A Bank 、VietBankといった中小規模の銀行に集中している。延滞債務が増加しただけでなく、多くの金融機関で不良債権引当率が約10パーセントポイント低下しており、リスクバッファーが薄くなっていることを示している。
大手銀行は、多様な融資ポートフォリオ、強固な顧客基盤、高水準の準備金のおかげで、より安定した資産の質を維持してきた。
VISレーティングの専門家は、高金利が続く中で家計の金融レバレッジが急速に上昇しているため、現在最大のリスクは消費者信用と個人向け融資にあると分析している。中所得層の顧客にとって、借入コストの急激な上昇は債務返済能力に大きな影響を与える。
さらに、金融システムにおける流動性逼迫は緩和の兆しを見せていない。第1四半期には、業界全体のCASA預金残高が総貸出残高に占める割合が18%に低下し、前四半期より2ポイント減少した。預金の減少は個人顧客と法人顧客の両方で発生しており、多くの銀行が高金利の長期預金を増やさざるを得なくなっている。
資金調達をめぐる激しい競争により、多くの銀行は銀行間市場における短期資金調達への依存度を高めている。このため、短期的に資本コストを削減することが難しくなり、貸出金利への圧力が継続している。
VIS Ratingは、純金利マージン（NIM）の縮小と信用コストの上昇が、今年も中小銀行の中核利益を圧迫し続けると予測している。金利が長期にわたり高止まりすれば、消費者向け不良債権の増加リスクは銀行システムにとって大きな課題となり、特に個人向け融資の割合が高く、リスク引当金の積み増し能力が限られている銀行にとっては深刻な問題となるだろう。
出典: https://tienphong.vn/lo-ngai-lai-suat-huy-dong-neo-cao-post1847056.tpo
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