木質ペレットの輸出は2023年に前年比17％減少すると予想

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310億ドルの木質ペレットケーキ、ベトナムの企業はシェア獲得のために何をするのでしょうか？ベトナム産木質ペレットの輸出余地はあるのか？

木質ペレット輸出減少の理由

ベトナム木材林産物協会によると、2022年にベトナムは7億8,700万ドル以上の木質ペレットを輸出し、2021年と比較して90％以上増加しました。しかし、2023年には輸入市場に影響を与える要因により、ベトナムの木質ペレット輸出は2022年と比較して約15〜17％減少すると予測されています。

2023年の木質ペレット輸出量は前年比17％減少すると予想されている。写真：グエン・ハン

日本市場への輸出向けペレットを生産している会社として、カムローエネルギーペレット工場（クアンチ）の取締役であるレ・ヴァン・トゥエン氏は、昨年の市場状況は「かなり良好」だったが、今年はその逆で、売上は非常に低迷していると語った。注文書に署名したにもかかわらず、顧客は商品の受け取りを遅らせています。

その理由は、昨年この市場は必要以上の商品を輸入したため、使い切れない在庫がまだたくさん残っていたからです。日本の倉庫は満杯で、輸入品をどこに保管すればいいのか分からない。また、一部の顧客との話し合いを通じて、石炭など他の材料を燃焼する火力発電所からペレットに転換した工場もあることがわかった。移行はまだスムーズには進んでおらず、工場の停止が依然として発生し、トラブルシューティングのために停止する必要があります。

「現在、木質ペレットの価格は、新規契約では1トンあたり140～145米ドルですが、既契約では1トンあたり130～140米ドル程度です。特に注目すべきは、木質ペレットの輸出価格が1トンあたり100米ドルまで下落した時期があり、2023年のピーク時と比べてほぼ半減したことです」とレ・ヴァン・トゥエン氏は述べた。言った。

同様に、タムフック・ザ・ライ社のグエン・ヴァン・ヒエン取締役によれば、同社は以前は韓国に輸出していたが、ロシア製品と競争できなかったという。韓国に輸出されるタブレットの価格は非常に安い。現在、販売価格は120ドル、原価は125～130ドルで、注文は少なく、市場状況は依然としてプラス要因に欠けています。

一部の輸出企業によると、韓国市場へのベトナム製タブレット輸出量の減少はこの市場での需要減少によるものではなく、韓国企業がロシアなど他の供給元からタブレットを輸入しているためだという。

顧客ファイルを多様化し、市場機会を掴む

世界第2位のタブレット輸出国であるベトナムは、タブレットの95%以上を日本と韓国に輸出している。

現在、木質ペレット産業には 400 ～ 500 社の企業が生産・輸出貿易に参加していると推定されます。そのうち輸出段階に直接関与する企業は約100社あります。これは、業界のほとんどの企業が生産の役割を果たしており、輸出企業に入力製品を提供していることを意味します。

木質ペレット輸出企業は、輸出市場の状況が改善するのは2024年第2四半期までではないと考えています。それは予測だが、現実は不明だ。「日本の火力発電所の消費率が安定すれば、市場は2023年よりも2024年の方が好調になるだろうとも考えています」とグエン・ヴァン・ヒエン氏は述べた。

世界の木質ペレット市場は、2030年までに約310億米ドルに達すると予想されています。企業は、市場の困難は一時的なもので、長期的には依然として大きな可能性があると考えています。したがって、顧客ファイルの多様化も企業が検討する方向性です。

「当社はコントゥムに年間8万トンの生産能力を持つ新工場にも投資しており、市場機会を待つため今年初めから30～40％の生産能力で稼働させている」とグエン・ヴァン・ヒエン氏は述べた。

レ・ヴァン・トゥエン氏は、日本の顧客に関して、同社は現在パートナーを探しており、5～10年の長期契約を締結していると述べた。価格については、市場に合わせて一部変動させる方向で交渉しており、市場がどの程度変動するかに応じて価格を調整するとしている。しかし、日本の顧客との共通点は見つかっていない。

トゥエン氏によれば、EU市場に関しては、この市場への輸出価格は韓国への輸出価格よりも良いとのことだ。しかし、EU 市場にはかなり厳しい基準があり、輸出企業は認証に関して障壁に直面しており、FSC に加えて社会的責任に関する基準やその他の多くの基準が求められています。さらに、ベトナムの木質ペレットは、品質と価格の面でロシアの木質ペレットとの激しい競争に直面することになるだろう。したがって、EU 市場で成功するには、企業はチェーンで、または貿易事業を通じて活動する必要があります。

フォレスト・トレンドの政策アナリストは、ベトナムのペレット産業の将来的な持続可能性は、市場の需要や投入木材の持続可能性など、多くの要因に左右されると述べた。

ベトナムのタブレット業界には、特に日本において輸出市場を拡大する機会がまだある。ペレット企業の評価によれば、日本国内の木質ペレットの需要は現状の3倍に拡大する見通しだ。

日本に輸出されるタブレットには持続可能性認証が必要です。インドネシア産のパーム核油ペレット（PKS）の供給は認証されていない可能性があり、日本の市場の要件を満たさない可能性があるためです。これが実現すれば、ベトナムの企業にはインドネシアからのPKS供給を代替するチャンスが生まれる。

韓国市場では、ベトナム企業が将来的に発展する余地はあまりありません。この市場の規模はあまり変わっていません。これは比較的気楽な市場であり、品質や基準が低い供給品も受け入れます。

現在韓国にタブレットを輸出しているベトナム企業によると、この市場の大手バイヤーの一部は追跡可能性の証拠を要求し始めているという。したがって、今後 4 ～ 5 年で、韓国への輸出時には製品のトレーサビリティ要件が必須になる可能性があります。

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