特別な文脈における「病気」

COVID-19パンデミックを乗り越えようと奮闘する中、新たな経済「ショック」と世界的な地政学的不安定化が起こりました。それに加え、事業環境の変化や新たな法規制により、大小を問わず多くの企業が困難の渦に巻き込まれています。

「疫病の嵐」後のビジネス（第1部）: 特殊な文脈における「病気」アパレル産業は、総需要の減少という「嵐」の影響を最も受けた製造業の一つです。写真：ミン・ハン

「金持ちも泣く」とき

ホアロイグループは、年間2億2000万個の生産能力を誇る、世界第2位の革靴業界企業です。10年間の投資を経て、タインホア省では20の工場を稼働させ、12万人の雇用を創出しています。しかし、2022年後半からの経済インフレと受注削減の「波」は長引いており、2023年にはさらに深刻化しています。革靴業界のこの「巨人」が苦戦を強いられるのは避けられません。ホアロイグループのツェン・ジョン・フエイ副社長は、「今年は受注が約40%減少しました。タックタン区、バートゥオック区、カムトゥイ区、トゥオンスアン区、ティエウホア区、ハウロック区に10の工場を建設する計画ですが、新たな法規制の影響で投資・建設手続きにも時間がかかっています。このような状況下では、利益目標は設定せず、人員削減をしないというモットーのもと、受注調整計画に注力しています」と述べました。

タインホア繊維・縫製協会のチン・スアン・ラム会長によると、経済インフレの影響で、米国や欧州といった大規模市場における消費者需要は依然として逼迫している。これらの市場は、国内および省内のアパレル・履物企業の大きな市場シェアを占めている。2022年末からの消費低迷を受け、2023年には欧州市場における多くの企業の受注が30%、さらには50%も減少した。この状況を「救う」ため、業界の「大手」企業も「中小」企業も、小規模で低価格の受注を大量に引き受けてきた。現状の労働力水準や設備では、受注を増やすことは雇用創出に繋がらず、利益はほぼゼロだ。

多くの経済専門家は、現在が過去30年間で企業にとって最も厳しい時期であると指摘しています。2023年には、経済特区および工業団地の企業の総収入は5%以上減少し、輸出額は23.4%減少しました。ニソン製油所が48日間のメンテナンスを実施したほか、消費市場と原材料の供給不足が深刻化し、省の工業部門（IIP）の成長指標はわずか4.87%の増加にとどまり、計画を達成できませんでした。省全体の商品輸出額も計画の92%にとどまりました。以前は省の輸出は長年にわたり継続的に増加していました。

タンホア水産輸出入株式会社のエコシステムは、大多数の企業ほど単純ではなく、水産物や木材の輸出からクリーンフードの生産・取引まで、多角的な産業構造を成しています。同社の代表者によると、同社の生産分野はすべて深く広範囲に統合されているため、国際的な政治経済情勢の要因が生産活動や事業活動に直接的かつ即時的な影響を与えています。特に、同社の輸出市場は主に米国、EU、日本、韓国、中国などの先進国であり、これらの国々は発生済みおよび進行中の「ショック」の影響を最も強く受けている経済圏でもあります。そのため、同社の主要輸出市場は深刻な影響を受けています。同社が消費する商品の生産量は、市場の「ニッチ」に応じて35～40%減少したと推定されており、典型的な例としては、ハマグリが35%、すり身が30%減少しました。木材業界に限って言えば、米国の合板製品に対する反ダンピング調査政策の影響で、市場がほぼ「閉鎖」された時期もあった。

タンホア水産物輸出入株式会社の営業部長、グエン・コン・フン氏は次のように述べています。「市場全体の需要が減少すると、生産量と売上を維持することが企業にとって多くの課題となります。アサリやすり身を消費する市場では、消費者が支出を極限まで削減するため、小売流通への圧力が強まり、輸入業者はほとんどの注文に対して大幅な値引きを要求します。投入コストが上昇し、受注獲得のための値下げ競争が激化するため、市場維持のために販売を「試みる」企業の利益の大部分が損なわれています。」

消費財生産市場の暗い状況に加え、不動産市場がほぼ「凍結」している状況下で、不動産・建設業界の「巨人」たちも落ち着きなく「立ち尽くし」「座り込み」を続けている。この状況は、省税務局が発表した数字によると、今年の土地使用権付与による税収が50%近く減少したことからも明らかだ。

公共投資の引き締めに加え、国内外の市場需要の減少により、セメント、レンガ、タイル、包装材などの建設資材を生産する多くの産業が苦境に立たされています。本来、この時期はこれらの製品の生産と消費の「スプリント」段階ですが、現在、工業団地内外の多くの工場が生産能力を削減し、生産が停止している状態です。

ギソン経済特区のダイズオン包装工場（KKTNS）は、2018年から安定的に操業しています。同工場の製品は、ヴィサイセメントグループなどの大手セメント工場に供給され、約5％が輸出されています。不動産・建設チェーンが影響を受けた際、同工場の包装製品の供給も混乱し、受注は30％減少しました。工場は、労働者の収入を安定させるため、各工場への発注を削減し、ローテーションさせる必要がありました。第5工場のマネージャーであるグエン・バ・フオン氏は、「現在、工場の生産工場は低レベルで稼働しています。第5工場では、労働者に仕事を提供するために、在庫を受け入れなければならないことが多々ありました」と述べています。同社の代表者によると、2023年の売上高は前年同期比で約20％減少しました。

経済区・工業団地管理委員会の統計によると、2023年には3,761人以上の従業員削減を余儀なくされた。特に、経済区内のコンタンセメント株式会社やイノヴグリーン株式会社など、一部の企業は操業を一時停止せざるを得なかった。多くの企業は労働時間を短縮し、交代で仕事を休み、残業を控えざるを得なかった。ビムソン工業団地の12社がその典型だ。生産と事業の困難により、保険料の滞納が長期化し、多額の滞納金が完全には解消されていない状況が続いている。具体的には、コンタンセメント株式会社が57億ドン、ベオイン・ビナ株式会社が40億ドン以上、タンホア造船工業株式会社、ソンチュー機械建設株式会社などがその例だ。

省全体では、砂糖が約50%減、キャッサバ澱粉が21.7%減、各種ビールが約20%減、建築用レンガが12.2%減など、省内の多くの主要かつ伝統的な製造業が衰退を続けています。生産量が減少しただけでなく、投入コストも上昇し、販売価格が低下したため、企業の利益はほとんどないか、非常に低いものとなりました。

数字は語る

現在の困難な状況下において、タインホア省が依然として新規企業設立で「記録的な」数を達成したことは「驚くべきこと」である。省企業開発指導委員会のデータによると、2023年3月31日現在、省全体で新規登録された企業は3,611社で、全国6位にランクインし、建設計画を20.4%上回り、省内の登録企業累計数は2万7,000社を超えた。

「世界的な経済不況という客観的な要因に加え、経済内部の欠陥も企業がこのような困難な状況に陥っている原因です。まず第一に、制度や政策が未整備、あるいは矛盾を抱えていることが挙げられます。『正しい』と『間違っている』の境界線は非常に曖昧で、企業は不安を抱えながら事業を運営しています。加えて、改革の流れが鈍化し、ビジネス環境が期待に応えられず、事業環境は以前よりも多くの障壁に直面しています」 - ベトナム商工連合会タインホア・ニンビン支部ド・ディン・ヒュー支部長

しかし、この「美しい数字」の裏には、2023年に省全体で1,245社の企業が一時操業を停止したという記録があり、これは新規設立企業数の34.5%に相当します。また、解散した企業は631社で、同時期比66.5%増加しました。操業再開した企業数も同時期比29.5%減少しました。

さらに、ビジネス環境の活力を評価する上で、市場参入企業数を見るのは不正確であるように思われる。なぜなら、企業の「活力」は、収益創出、利益、国家予算への納付といった経営に関する指標によって評価されるべきだからである。実際、これらの指標を生み出している企業の割合は、事業登録企業数と比較して非常に低い。

山岳地帯のカムトゥイ地区には登録企業が189社ある。しかし、収益を生み出している企業はわずか107社。このうち、税収を生み出している企業はわずか89社だ。カムトゥイ税務局の副局長タオ・ゴック・カイン氏はこう語った。「2023年にこの地域の企業が生み出す収益は、2022年と比較してわずか78％です。商業部門で営業している企業総数はわずか1,000社余りで、昨年と比較して45.5％に相当し、2019年（COVID-19パンデミック前）よりもさらに低くなっています。その原因は、この地域の衣料品事業では注文がなく、多くの労働者が仕事を辞めざるを得ないことです。ゴック・ニン生産貿易会社だけでも操業を停止し、1,200人の労働者が仕事を辞めざるを得なくなりました。」

経済・商業活動が活発な地域であるタインホア市・ドンソン地域では、2023年に計画目標を上回る1,662社の新規企業が設立されましたが、その一方で、年間を通じて532社の企業が解散し、619社の企業が一時事業を停止しました。

省商工会のカオ・ティエン・ドアン会長は次のように述べています。「企業は厳しい状況に直面し、日々困難に直面しています。閉鎖や市場からの撤退を余儀なくされる企業が増えているという、非常に悲しい現実が起こっています。タインホア省では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる深刻な影響を受けてから2年以上が経ち、復興の途上にある中、消防法の規定に問題があったため、一連の企業が閉鎖を余儀なくされました。さらに、複雑な世界経済・政治情勢、高インフレ、原材料の不足、市場価格の高騰、世界および国内需要の弱体化による受注の減少、そして信用引き締めによる生産・事業への資金フローの停滞など、既に弱体化している企業の健全性に「二重の」影響を及ぼしています。

ミン・ハン

レッスン 2: 政策の「パイ」を保持するのは難しい。

ソース