特に、大手銀行の参入とテクノロジーおよび AI の発展により、この業界の様相が一変し、顧客のニーズにより良く応える画期的なソリューションがもたらされると期待されています。
ベトナムで生命保険が繁栄するチャンス
世界銀行によれば、ベトナムはわずか一世代で世界最貧国の一つから中所得国へと変貌を遂げ、一人当たりGDPは1986年の700ドル未満から2023年には4,500ドル近くにまで上昇する見込みだ。
この経済成長は中流階級の活況を招き、消費を押し上げただけでなく、生命保険や健康保険をはじめとする金融・投資商品への強い需要を生み出しました。
Statistaの2021年3月のレポートによると、ベトナムの中流階級の年間成長率は2016年から2021年にかけて10.1%と、東南アジアで最も高い伸びを示しました。2030年までにベトナムの中流階級人口は5,000万人を超えると予想されています。
ベトナムレポートによると、ベトナムの保険普及率（GDP比）は現在2.3～2.8%で推移しており、ASEAN平均の3.35%、アジア平均の5.37%、世界平均の6.3%を下回っています。人口（約9,900万人）と同程度で、平均GDPが約10,353米ドル（CEIC調べ）の中国河南省と比較すると、河南省の保険普及率はベトナムの現状（GDP比約10%と推定）の4倍に達しており、ベトナムの一人当たり所得が10,000米ドルに近づくと、保険業界は大きな成長の可能性を秘めていることがわかります。
経済発展と中流階級の拡大により、ベトナム人の金融ニーズも変化するでしょう。
ベトナム保険協会（IAV）によると、ベトナムの顧客のうち、保険について正しく理解している人はわずか44.2%（2023年）ですが、この認識は特に大都市圏で急速に高まっています。専門家は、人口動態の大きな変化に伴い、今後の保険需要は主に（1）資産計画と保全、（2）ハイエンド医療、（3）任意退職保険に重点が置かれると考えています。
ベトナム政府は、新時代の包括的かつ持続可能な成長を目指し、保険業界の発展基盤を積極的に構築しています。改正保険事業法（2022年）は透明性を高め、保険業界の将来に対する顧客の信頼を強化するのに役立ちました。 首相決定第07/QD-TTg号では、業界に対して具体的な目標も設定されています。2026年から2030年の平均成長率は10％/年、2030年までにその規模はGDPの3.3～3.5％に達します。オンライン保険商品の提供による収益の成長率は、2023年から2030年の平均成長率10％/年に達します。これは、保険事業活動へのテクノロジー適用に対する管理機関の優先事項を示しています。国家デジタル変革戦略もまた、自動請求処理（eClaims）からAIベースのパーソナライズされたアドバイスまで、保険へのテクノロジー（インシュアテック）の適用を推進しています。
第8次電力開発計画（PDP-8）と155億米ドル規模の公正エネルギー移行パートナーシップ（JET-P）に支えられた「ネットゼロ2050」のコミットメントは、自然災害保険やエネルギー移行保険といったグリーン保険商品の活用機会も創出しています。世界銀行の報告書によると、ベトナムは排出量削減目標を達成するために2022年から2040年の間に1140億米ドルを投資する必要があり、その中で保険は再生可能エネルギープロジェクトへの財務的保護において重要な役割を果たす可能性があります。
テクノロジーと顧客体験の新たなトレンドにおける生命保険
インド、インドネシア、中国といった国々は、保険業界の回復と成長に関して貴重な教訓を提供してきました。インドでは、新型コロナウイルス感染症の流行により保険の必要性が認識され、2021年の保険料総額は世界平均の9.04%増に対し、インドは13.46%増加しました（Modor Intelligence調べ）。インドネシアも、マイクロ保険とインシュアテックの推進により、自然災害による保険不足を克服しました。AIとIoT技術は、同国の保険業界のデータと基盤に革命を起こし、再構築しました。2024年から2029年にかけて、同国の保険業界の年平均成長率は8.24%と予測されています。
中国では、上海平安保険がビッグデータとスーパーアプリ（WeChatなど）を活用して、1か月間で700万件の健康保険を販売し、保険普及率をGDPの2.7%（2010年）から4%（2023年）に押し上げました。
これらの事例は、新たな法的枠組みとデジタル化の潮流を持つベトナムが、同様の成功を再現するのに理想的な立場にあることを示しています。同時に、国民のテクノロジーへの理解度が高まるにつれ、顧客はますます「ワンストップショップ」、つまり決済、ローン、投資、保険に至るまで、あらゆる金融ニーズに対応するアプリケーションを求めるようになっています。顧客へのアクセス、豊富なデータ、そして金融セクターで最も急速な技術開発を誇る銀行は、健康から退職まで、パーソナライズされた保険商品を提供する理想的なチャネルになりつつあります。
TCアドバイザーズ株式会社取締役会長のチュン・バ・フオン氏は次のように述べています。「銀行業界が有するテクノロジー、特にAIとビッグデータは、ベトナムの保険業界における顧客へのアプローチを変革するでしょう。パーソナライズされたアドバイスから自動補償処理まで、保険金請求の精度向上、不正行為の削減、請求処理時間の短縮に貢献します。利便性は、顧客獲得率と顧客維持率の向上にも貢献します。ベトナムではスマートフォンの利用率が高く、中国の成功例と同様に、スーパーアプリと保険を統合する環境が整っています。」
生命保険業界への新たな期待
ベトナムの保険業界が黄金期を迎える中、保険会社、銀行、そしてインシュアテック系スタートアップ企業は、この好機を捉えようと準備を進めています。かつてバンカシュアランスモデルは、保険収入の大部分を占め、銀行の業績にも大きく貢献するチャネルでした。しかし、ベトナムのバンカシュアランスは多くの課題に直面しています。保険会社は、日々の技術革新の中で、新たなニーズに適応し、サービス品質を向上させ、ますます複雑化する顧客ニーズを満たす方法を模索する必要があります。
一部の大手銀行も、新たな市場環境に合わせて保険事業戦略を迅速に転換しました。銀行と保険の分離から、市場はこの事業分野における先駆的な銀行の新たな動きを予測しています。
テクコムバンクは、2024年10月にマニュライフ・ベトナムとの独占的提携を終了し、損害保険会社TCGIを設立したことで、独自の生命保険会社を設立する準備が整ったと言えるでしょう。テクコムバンク投資カンファレンス2025では、同行は顧客体験を包括的にサポートするための生命保険会社の開発ロードマップの具体的な計画も発表しました。
市場は、テクノロジーから顧客基盤に至るまでの既存のプラットフォームを活用し、世界で実証された多くの利点とメリットを備えたエコシステムビジネスモデルと生命保険事業協力分野での経験を活かし、「トップ」銀行であるテクコムバンクの参加による新たな風を待ち望んでいる。また、ユーザーを実際に保護するためのテクノロジーを適用し、この業界の新しいトレンドに追いつく、先進的で現代的な保険ソリューションも期待している。
ブイ・フイ
出典: https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-cho-nganh-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-2425060.html
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