ベトナムの繊維・衣料品輸出は、購買力の向上に伴うパートナーからの需要増加により増加傾向にあります。しかし、単価は改善しておらず、市場は依然として大きな変動の可能性がある状況です。
受注は比較的潤沢で、2025年に向けた契約交渉や締結が進んでいる。効率性を高めるため、リソースの準備や生産の増強などが必要となる。
目標を達成する
ベトナム国営繊維・縫製グループ（Vinatex）のCao Huu Hieu総裁は、中国、バングラデシュ、ミャンマーからの受注がベトナムにシフトしたことにより、ここ数ヶ月で衣料品輸出市場は回復したと述べた。米国、欧州、日本などの主要市場における在庫は徐々に減少傾向にある一方、購買力の上昇はパートナーからの受注需要の回復に貢献している。2024年第4四半期および2025年第1四半期の衣料品受注は引き続き豊富だが、単価は改善していない。
長期的には、主要市場の金利引き下げ政策が効果を発揮し、安定した雇用を創出し、購買力を高めることで単価が改善するでしょう。紡績業界にとって、原綿価格は投機や物流要因に大きく左右されるため、予測は困難です。2024年第4四半期には、紡績糸全体の需要は力強く回復できないと予想されます。加えて、運賃の上昇、中国糸との激しい競争などにより、紡績糸業界の効率性は明確な改善の兆しを見せません。
世界市場が引き続き複雑化し、ガソリン価格や運賃が大きく変動し、貿易経済の回復が緩やかである状況において、ベトナムの繊維・アパレル産業は依然として良好な成長率を維持している。ベトナム繊維協会（Vitas）の情報によると、同産業の輸出額は2023年比11.26%増の440億米ドルという目標に達する見込みである。特に、米国は引き続き最大の市場であり、輸出額は167億1000万米ドルに達し、12.33%増となる。日本は45億7000万米ドルに達し、2023年比6.18%増となる。市場の好材料に加え、Vitasは、企業があらゆる課題に十分に備え、困難と不利な点を明確に把握して積極的に改善に取り組み、長所を確実に伸ばし、弱点を最小限に抑える必要があると考えている。そのため、市場がどのように発展しようとも、企業は依然として積極的に生産と事業を柔軟かつ持続的に運営していく。
タンコン繊維投資貿易株式会社のトラン・ニュー・トゥン取締役会長は、「現在までに、当社の総売上高は計画通りの成長率を達成し、税引後利益は年間計画の136%以上に達しました。このうち、繊維売上高は3つの主要セグメントから構成されており、衣料品が75%、生地が15%、糸が8%を占めています。現在、当社は2024年の受注計画の約90%を受注しています。」と述べました。
「予測によると、年末の祝祭シーズンの影響でベトナムの繊維・アパレル輸出は好調に推移しており、当社の生産・事業計画はまもなく完了する見込みです。従来の製品に加え、環境に配慮した製品、リサイクル製品、高付加価値製品の販売促進により、製品バリューチェーンの強化を図っています。さらに、当社は引き続き市場拡大の余地が大きく、新規市場の開拓を進めるとともに、国内市場の活性化を推進することで事業効率の向上を目指しています」とトゥン氏は強調した。
困難に直面しても積極的に行動する
商工省の報告によると、ベトナム製品の市場、特に主要貿易相手国市場への輸出額は順調に回復し、二桁の高い成長率を達成しました。米国は引き続き最大の輸出市場であり、中国、韓国、日本などがこれに続きます。商工省は、引き続き貿易促進と輸出市場拡大活動を主導しています。各国の貿易事務所は、伝統的な市場の開拓と、アフリカ、東ヨーロッパ、北欧、西アジアなどの新しい市場の拡大を組み合わせながら、引き続き活発に活動しています。
年末にかけて世界的な商品需要の増加が、企業が受注を増やし、生産を強化するための条件を整えると期待される。商工省は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）、ベトナム・欧州連合協定（EVFTA）、地域的包括的経済連携協定（RCEP）などの自由貿易協定（FTA）によるインセンティブを活用し、主要市場への輸出活動を促進するために業界と企業を引き続き支援していく。FTAの有効性を評価し、VitasのVu Duc Giang会長は、FTAは企業の市場と顧客の拡大に役立ち、それによって業界の成長に大きく貢献すると述べた。特に、CPTPPはベトナムの繊維・衣料品がカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの新しい市場に参入する絶好の機会を生み出したほか、企業が域内の輸入業者の購買方法に適応するのに役立ち、域内諸国、特に南北アメリカへの輸出で非常に明確な成長を生み出している。
競合他社からの競争圧力に加え、企業は市場変動による多くの課題にも直面しています。世界的な消費者文化の急速な変化により、消費者はデザイン製品が各国のスタイルや文化の異なるニーズを満たすことを求めています。さらに、アパレル製品は汎用性が高く、持続可能性が高く、環境保護などの要件を満たす必要があります。「国内の繊維・アパレル企業は、生産能力、スキル、そして従業員の資質をさらに向上させ、生産の柔軟性、難度の高い注文の受託、複雑な技術要件、短い生産時間、そして迅速な納品を実現することで、消費者の需要を満たす必要があります」とジャン氏は強調しました。
ヴィナテックスの曹虎赫総裁は、今後の困難について、「受注は豊富だが単価が低く、改善も鈍い。糸需要の回復は鈍く、輸送費や生産コストの上昇などに加え、経営効率に大きなプレッシャーがかかるだろう」と述べた。難易度が高く差別化された製品に対する顧客の要求が高まる中、企業は確固たる地位を築いてサプライチェーンに参画し、世界の大手メーカーや販売業者の優先パートナーとなるという目標を堅持する必要がある。同時に、繊維とグリーンファッションの包括的なソリューションをワンストップで提供するという戦略目標を遂行し、新たな市場ニーズに対応できる人材育成にも尽力する必要がある。さらに、企業は極めて慎重に、生産と事業活動を綿密に管理し、設定した目標を確実に達成し、市場の運に左右されることを避け、成長目標を維持していく必要がある。
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