ニッチ市場を最大限に活用する
ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）は、ベトナムの主な水産物輸出品であるエビ、パンガシウス、マグロはいずれも2023年の最初の数か月間に低い楽観度を記録したと述べた。
主要製品の減少は、CPTPP、米国、欧州、中国といった主要市場の需要がいずれも減少したことが原因です。2023年の最初の2四半期では、これらの市場への水産物輸出額は30～45%と大幅に減少し、米国市場は51%減少しました。
しかし、VASEPのグエン・ホアイ・ナム副事務局長は、2023年の最初の9か月間の業界全体の減少は昨年の同時期と比較してわずか22％のマイナスにとどまり、2023年の最初の6〜7か月間の合計は常にマイナス30％を超え、マイナス40％に近づいていることから、水産物業界は徐々に明るい兆しを見せていると述べた。
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| 2023年の最初の10か月間、ベトナムの水産物輸出企業は、主要な輸出市場で売上高が減少するなか、アフリカや中東の「ニッチ」市場に参入する方法を模索してきた。 |
VASEPによると、水産業界は今後年末にかけて、機会と課題の両方に直面することになるだろう。機会の面では、市場が改善の兆しを見せている一方で、中東地域は大幅なマイナス成長に見舞われており、他の市場と比べて規模がはるかに小さい。
例えば、エジプト市場はベトナムの水産物がアラブ諸国や北アフリカ諸国に輸出される際の玄関口の一つです。エジプト駐在ベトナム貿易事務所の商務参事官であるグエン・ズイ・フン氏は、エジプトでは現在、他国からの魚介類の輸入需要が非常に高いと述べています。
エジプトは主にベトナムから冷凍パンガシウスフィレ、ノルウェーから冷凍サーモンフィレを輸入しています。2022年のエジプトの冷凍魚フィレ輸入額は4,000万米ドルに達し、2021年比42.5%増加しました。そのうち、ベトナムとノルウェーからの輸入額はそれぞれ輸入額の92%と5.5%を占めました。
冷凍エビについては、エジプトは主にUAE（2022年の総輸入量の90%を占める）とサウジアラビア（6%）から輸入しているが、ベトナムは輸入税（最大20%）や輸送コストの高さもあって価格競争力が不足しており、市場に輸出することがほとんどできない。
特筆すべきは、2022年にベトナムはエジプトへのツナ缶詰の第2位の供給国であったが、売上高ではわずか7.9%を占め、2022年の市場シェア89.5%を誇る首位国タイに大きく後れを取ったことである。エジプトは、マグロに加えて、イワシ、サバ、アンチョビなど、他の加工魚も多数輸入している。
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| VASEPによれば、輸出額が急激に減少しているにもかかわらず、UAEは依然としてベトナムの水産物の潜在的市場と考えられている。 |
同様に、アラブ首長国連邦（UAE）市場においても、ベトナムはインド、タイ、ノルウェーに次ぐ、水産物の主要供給国トップ4に数えられています。インドは冷凍エビを主力製品とし、市場シェアは20%～24%と圧倒的なシェアを占めています。一方、ベトナムは冷凍パンガシウスの切り身を主力製品とし、市場シェアは6%～9%で変動しています。
VASEPによると、ベトナムはUAEに毎年約2万2千～2万4千トンの水産物を輸出しており、その金額は5,000万～7,000万米ドルに上ります。これは、この潜在市場に依然として大きな余地があることを示しています。特にHS0304コードを持つ冷凍魚の切り身に関しては、ベトナムはパンガシウス製品の輸出で世界トップクラスであり、UAE市場シェアの40～50%を占めています。
しかし、エビに関しては、ベトナムはインドやエクアドルと競合し、5位にとどまっています。インドは市場シェアの約60～70%を占め、エクアドルは近年になってようやく市場に参入し、市場シェアは15%にとどまっています。一方、ベトナムはわずか5～7%のシェアにとどまっています。
UAE に最も多く輸入されている魚介類は、冷凍のホワイトレッグシュリンプとブラックタイガーシュリンプ、加工/保存されたマグロ、カツオ、大西洋マグロ、生/冷蔵の大西洋サーモンとドナウサーモン、パンガシウスなどの冷凍魚です...
世界市場の全体的な傾向と状況を受け、2023年上半期、ベトナムからUAEへの水産物輸出は50%以上減少し、1,700万米ドルを超えました。そのうち、トラフィッシュとクルマエビの輸出はともに50%以上減少し、ホワイトレッグシュリンプは73%減少しました。
市場シェアを維持し、主要製品の市場シェアを拡大する
売上高が急激に減少しているにもかかわらず、UAEは依然としてベトナム産水産物の潜在的市場と考えられています。VASEPは、UAEは経済が発展しており、水産物に対する需要が高い市場であると考えています。この西アジアの国は水産物の純輸入国であり、食料消費の最大90%を輸入しています。UAEは毎年約25万トンの水産物を輸入しており、その価値は7億5,000万～8億ドルと推定されています。UAEの人口の約90%は移民であるため、魚介類はあらゆる伝統的な食卓に欠かせないものとなっています。
さらに、ベトナムは現在、UAEとの二国間自由貿易協定（FTA）交渉を積極的に進めています。そのため、経済専門家や輸出業界関係者は、両国がUAEへの水産物輸入税を0%に引き下げることで合意すれば、ベトナムの水産物に対するUAE市場の開放性が高まると期待しています。
しかし、VASEPは、関税問題に加え、UAEへの輸出企業にとって最大の難題は、ハラール認証に関する輸入業者の要件であると指摘しています。ハラール認証を受ける製品は、イスラム法（LHG）で禁止されている成分を一切含まない製品であり、製造工程全体を通して、LHGで認められていない材料で作られた手段や設備と接触してはなりません。また、製造工程においては、LHGで認められていない材料で作られた栄養食品と接触してはなりません。
一方、エジプト市場への水産物輸出を拡大するためには、国内企業は得意分野の市場シェアを維持・拡大し、冷凍加工水産物への注力を強化する必要があると、グエン・ズイ・フン参事官は述べた。同時に、企業は市場についてより深く理解する必要がある。「エジプトは外貨不足に陥っており、企業は支払い遅延が紛争につながる問題に注意を払う必要がある」と、グエン・ズイ・フン参事官は助言した。
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