AI는 저가형 스마트폰 시장을 완전히 없애버릴 것이다.

AI 칩 열풍으로 전 세계 DRAM 메모리 공급이 고갈되고 있으며, 이로 인해 스마트폰 가격이 상승하여 저소득층에게 스마트폰 구매가 더욱 어려워지고 있습니다.

보급형 스마트폰은 부품 가격의 급격한 상승으로 인해 엄청난 압박을 받고 있다. 사진: The Verge

40년 전, 미국인이 살 수 있는 최고의 컴퓨터는 현재 가치로 환산하면 19,400달러 에 달했습니다. 오늘날에는 그보다 수천 배나 강력한 스마트폰을 중고 시장에서 50달러 에 살 수 있습니다. 이는 현대 경제 역사상 가장 큰 가격 혁명 중 하나입니다.

IDC는 올해 전 세계 스마트폰 출하량이 13% 감소할 것으로 예측하며, 이는 사상 최대 연간 감소폭입니다. 아프리카와 중동 지역에서는 감소폭이 20%를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이는 일시적인 현상이 아니라, 중저가 스마트폰 가격이 일반 소비자에게 점점 더 부담스러워지면서 시장 구조가 완전히 재편되고 있음을 보여줍니다.

저렴한 가격의 시대는 끝나가고 있다.

인공지능(AI)은 초당 수십억 개의 연산을 처리하는 GPU를 구동하기 위해 고대역폭 메모리(HBM)라는 특수 메모리 칩을 필요로 합니다. 문제는 1기가바이트의 HBM을 생산하는 데 일반 1기가바이트의 DRAM보다 3배 이상의 생산 능력이 필요하다는 점입니다. HBM 1기가바이트를 생산할 때마다 휴대폰과 컴퓨터에 사용되는 DRAM 3기가바이트가 감축됩니다.

2023년 HBM은 전 세계 메모리 칩 생산량의 2%에 불과했습니다. 그러나 2026년 말에는 이 수치가 20%에 이를 것으로 예상됩니다. 같은 기간 동안 HBM의 수익률은 70%에 달한 반면, 기존 DRAM의 수익률은 20~30%에 그쳤습니다.

스마트폰 가격은 2026년에도 급격한 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. (사진: The Verge )

그 결과, 휴대폰에 사용되는 메모리 칩인 LPDDR의 공급이 급감했습니다. 2025년 1분기부터 2026년 1분기까지 LPDDR4와 LPDDR5의 가격은 각각 250%와 220% 상승했습니다. 독일에서는 DDR5 가격이 단 1년 만에 무려 414%나 올랐습니다. 저가형 안드로이드폰 가격에서 메모리 비용이 차지하는 비중은 15~50% 증가했습니다.

트랜션, 오포, 비보 같은 보급형 스마트폰 제조업체들은 엄청난 판매량으로 이를 상쇄하는 매우 낮은 수익률 모델을 기반으로 운영됩니다. 하지만 메모리 가격이 급등하면 이러한 모델은 즉시 무너집니다.

아프리카 휴대폰 시장 점유율 48%를 차지하는 트랜션은 2025년 순이익이 54% 감소할 것으로 예상하고, 수출 목표를 현재 생산 능력 대비 40% 추가 감축했다고 발표했습니다. 오포는 생산량을 20% 이상, 비보는 약 15%, 샤오미는 19% 줄였습니다. 인도에서는 100달러 미만 휴대폰 시장이 전년 대비 59% 축소되었습니다.

한때 50달러에 팔리던 휴대전화가 이제 120달러 에 달합니다. 저소득층 소비자들에게는 도저히 감당할 수 없는 가격입니다.

위기가 확산되고 있습니다.

더욱 우려스러운 점은 이러한 추세가 저가형 스마트폰 시장에만 국한된 것이 아니라는 사실입니다.

삼성의 휴대폰 사업부는 자체 메모리 칩 공급업체와 장기 계약을 체결하지 못해 갤럭시 S26이 당초 예상보다 적은 RAM 용량으로 출시되었습니다. 삼성 경영진은 휴대폰 사업부가 역사상 처음으로 순손실을 기록할 수 있다고 경고했습니다.

애플 역시 스마트폰 부품 가격 급등의 영향을 받았습니다. 사진: 더 버지 .

애플조차 엄청난 압박에 직면해 있습니다. 지난 1월 메모리 칩 계약이 만료되자, 제조업체들은 한 분기 이상 계약을 체결하기를 거부했습니다. 2월에는 아이폰에 사용되는 LPDDR5X 칩에 대해 삼성에 100% 인상된 가격을 지불하기로 합의했습니다. 이 칩의 가격은 2025년까지 230% 상승할 것으로 예상됩니다. 그 결과, 일반 아이폰 18의 출시가 2027년 봄으로, 맥 스튜디오의 출시도 여름에서 가을로 연기될 가능성이 있습니다.

상황은 더욱 악화될 수 있습니다. 2026년 말 출시 예정인 엔비디아의 베라 루빈 플랫폼은 막대한 양의 LPDDR 메모리를 필요로 하는 베라 CPU를 사용합니다. JP모건에 따르면, 2027년에는 메모리가 아이폰 부품 비용에서 차지하는 비중이 현재 약 10%에서 최대 45%까지 증가할 수 있다고 합니다.

유일한 희망은 중국에서 나옵니다. CXMT는 빠르게 성장하고 있으며 현재 국내 LPDDR 시장의 30% 이상을 점유하고 있습니다. 하지만 이 주요 생산업체조차도 생산 능력의 20%를 HBM으로 전환할 계획입니다.

출처: https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html