SSI증권 응우옌 두이 훙 회장의 2024년 3분기 증권사 시장점유율 하락 - 일러스트 사진: 광딘
HoSE는 2024년 3분기 상위 10개 증권중개 시장점유율을 발표했습니다. 증권사들도 올해 4분기 재무보고서를 발표했습니다.
이 수치는 증권업계의 주목할 만한 움직임을 보여줍니다.
많은 주식시장 거물들이 시장점유율을 잃다
순위에서는 익숙한 이름인 VPS가 17.63%로 여전히 경쟁사들을 압도하고 있습니다. 하지만 주목할 점은 응우옌 람 중 회장이 이끄는 증권사가 3분기 연속 하락세를 보인 후 시장 점유율이 "축소"하고 있다는 점입니다.
이번 3분기에 남은 VPS 시장 점유율 역시 1년 만에 가장 낮은 수준입니다.
하지만 VPS뿐만 아니라, 회장 응우옌 두이 훙이 이끄는 SSI증권도 2위를 안정적으로 지켰지만, 8.84%에 그쳐 전 분기 대비 0.47% 하락했습니다.
상위 3위인 Techcom Securities - TCBS도 시장 점유율을 0.36% "상실"하여 이번 3분기에 7.09%를 기록했습니다.
가장 눈에 띄고 놀라운 것은 응우옌 탄 프엉(Nguyen Thanh Phuong) 회장이 이끄는 비엣캡(Vietcap, SSI)입니다. 2024년 2분기 호세(HoSE) 시장 점유율 상위 6위였던 비엣캡은 불과 3개월 만에 4위로 도약하며 팜 민 흐엉(Pham Minh Huong) 회장의 VN다이렉트(VND)를 제쳤습니다.
| 증권회사 | 2024년 1분기 | 2024년 2분기 | 2024년 3분기 |
|---|---|---|---|
| VPS | 20.29 | 18.16 | 17.63 |
| 사회보장국 | 9.32 | 9시 31분 | 8.84 |
| TCBS | 6.56 | 7시 45분 | 7.09 |
| VN다이렉트 | 6.01 | 6.46 | 5.7 (상위 6개) |
| 고등학교 | 5.92 | 6.41 | 6.65 (상위 5개) |
| 비엣캡 | 5.57 | 5.32 | 6.78 (상위 4개) |
| 엠비에스 | 4.98 | 4.76 | 4.69 |
| 미래에셋 | 4.64 | 4.4 | 4.5 |
| VCBS | 3.02 | 2.97 | 상위 10개 중 FPTS가 대체됩니다. |
| KIS 베트남 | 2.82 | 2.87 | 2.96 |
HoSE 시장 점유율 순위 - 단위: %
Vietcap의 급속한 시장 확장은 Phuong 여사와 그녀의 동료들이 개인 투자자를 유치하기 시작한 이후 이루어졌습니다.
Vietcap의 전략은 항상 기관 고객에 집중되어 왔습니다. 하지만 COVID-19 이후 시장은 크게 변화하여 개인 투자자가 시장의 약 90%를 차지하게 되었습니다.
이상하게도, Vietcap 경영진은 올해 주주총회에서 주식 시장에서 벌어지고 있는 치열한 "제로 수수료" 경쟁에 참여할 의사가 없다고 주주들에게 분명히 밝혔습니다. 그러나 시장 점유율은 여전히 꾸준히 증가하고 있습니다. HoSE뿐만 아니라 HNX에서도 Vietcap의 시장 점유율은 놀라움을 안겨주었습니다.
한편, VNDirect Securities는 3분기 시장 점유율 5.7%로 6위로 "하락"했습니다. 이는 2016년 초 이후 8년 만에 가장 낮은 시장 점유율입니다.
이는 그리 놀라운 일이 아니며, 많은 예측에 따르면 이 사건 이후 보안 시스템에 대한 신뢰 상실로 인해 VNDirect가 시장 점유율을 크게 잃을 수 있다고 합니다.
5위 호치민시증권(HSC)은 6.65%의 시장 점유율로 여러 분기 연속 시장 점유율 성장을 기록했습니다. 한편, FPTS는 2.97%의 시장 점유율로 VCBS를 제치고 상위 9위에 올랐습니다. 상위 10위권 내 나머지 증권사들의 시장 점유율은 소폭 변동했지만 순위에는 변동이 없었습니다.
가장 큰 시장 점유율이지만 가장 수익성이 높지는 않음
주식 중개 시장 점유율을 향한 경쟁은 치열합니다. 하지만 높은 시장 점유율이 반드시 높은 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
최근 발표된 2024년 3분기 재무 보고서에 따르면 시장 점유율 1위인 VPS의 이익이 TCBS보다 현저히 낮은 것으로 나타났습니다. 구체적으로, VPS의 3분기 총 영업수익은 1조 6,440억 동으로, 같은 기간 대비 약 12% 감소했습니다.
이 중 VPS의 증권 중개 수익은 작년 동기 9,530억 VND에서 올해 7,130억 VND로 급격히 감소했습니다.
이는 VPS가 주로 중개 시장 점유율을 기반으로 운영되는 반면, 3분기 주식 시장은 유동성이 낮아 상당히 '부진'했기 때문이라고 설명할 수 있습니다.
그러나 작년 같은 기간의 약 1조 3,000억 동에서 올해는 6,680억 동으로 운영 비용이 급격히 감소했습니다.
증권 중개 비용만 약 1,400억 동(VND) 감소했습니다. 그 결과 VPS의 순이익은 6,560억 동(VND)으로 같은 기간 대비 약 2.5배 증가했습니다.
TCBS는 시장 점유율 상위 4위 안에 들지만, 증거금 대출 부문의 우위를 바탕으로 업계에서 가장 수익성이 높은 증권사입니다. TCBS의 3분기 영업수익은 전년 동기 대비 8% 증가한 1조 8,450억 동을 기록했습니다. 이번 분기 순이익은 4% 감소한 8,770억 동을 기록했습니다.
Vietcap은 시장 점유율 '증가'의 혜택을 받아 이번 3분기에 매출과 이익이 모두 성장을 기록했습니다.
이 기간 동안 영업 수익은 46% 증가한 9,740억 동에 달했고, 세후 이익은 20% 증가한 2,150억 동에 달했습니다.
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출처: https://tuoitre.vn/bien-dong-top-10-thi-phan-moi-gioi-chung-khoan-choong-voi-vietcap-cua-ba-nguyen-thanh-phuong-20241019143746631.htm
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