헌장자본 상위 5개 사립은행의 스마트한 M&A 전략

ANTD.VN - 정관 자본금 4억 동에 불과했던 농촌 은행에서 정관 자본금 기준 베트남 상위 5위권에 드는 민간 상업 주식회사로 성장한 SHB는 설립 30년 만에 규모 면에서 비약적인 발전을 이루었습니다. SHB의 자본금 증가는 매우 영리하고 과감한 M&A 전략 덕분입니다. SHB는 다른 상장 은행과 합병한 유일한 상장 은행이며, M&A 은행과 금융 회사 모두에 M&A를 진행한 유일한 은행입니다.

눈부신 합병과 획기적인 발전

베트남 국가은행 통계에 따르면 2023년 9월 30일 기준, 정관자본금이 가장 높은 민영 상업은행은 VPBank, MB, ACB , SHB, Techcombank 등 5개입니다. 이 중 SHB는 농촌 상업은행에서 도시 상업은행으로의 성공적인 전환 과정을 거친 유일한 사례로, 지난 30년간 정관자본금이 수만 배 증가했습니다.

30년 전 설립된 Nhon Ai Rural Commercial Joint Stock Bank는 당시 Tran Ngoc Linh 씨가 소유한 농촌 은행으로, 깐토 에서 영업을 하고 있었습니다. 2005년 소유권이 변경되면서 Nhon Ai는 농촌 은행이라는 비전을 넘어 공식적으로 도시 은행으로 거듭나고 SHB로 사명을 변경하며 전국으로 사업 규모를 확장하기 시작했습니다.

SHB는 점차 상업은행 시스템에서 자신의 입지를 확고히 합니다.

SHB 현 회장인 도 꽝 히엔 씨가 2005년 쩐 응옥 린 씨를 만나기 위해 칸토를 방문하면서 인연이 시작되었습니다. 당시 여러 경제 단체들이 뇬아이 농촌 은행에 자본을 투자하고 논의하기 위해 찾아왔지만, 번번이 실패했습니다. 린 씨는 히엔 씨를 만나 신뢰와 확신을 느꼈고, 마치 자신의 피와 살과 같은 곳인 뇬아이 은행을 히엔 씨에게 맡기기로 했습니다. " 저는 도 꽝 히엔 씨를 선택했습니다. 첫째, 히엔 씨의 따뜻한 마음이 은행업을 사랑하기 때문입니다. 둘째, 히엔 씨에게는 비전이 있으며 뇬아이 은행을 대형 은행으로 발전시킬 수 있는 능력이 있습니다. " - 쩐 응옥 린 씨가 말했습니다.

18년간의 소유주 교체 끝에 SHB가 성장한 것은 Nhon Ai Bank 소유주가 신뢰할 곳을 선택할 때 올바른 선택을 했음을 증명합니다. 4억 VND의 정관자본금을 가진 시골 은행에서 SHB는 현재 약 37조 VND의 정관자본금을 보유하고 있으며, 이는 은행 시스템 내에서 정관자본금이 가장 높은 상위 5대 민간 상업은행 중 하나입니다.

이러한 획기적인 진전은 부분적으로 이 은행의 매우 현명하고 대담한 M&A 전략 덕분입니다.

2012년 은행 구조조정이 마무리 단계에 접어들었을 때, SHB와 하부뱅크라는 두 상장은행의 합병으로 은행 시장이 큰 충격을 받았습니다. 지금까지 베트남에서 가장 눈부시고 유일한 합병 사례는 증권거래소에 상장된 두 은행의 성공적인 합병입니다. 또한, 두 은행이 유사한 자본금과 네트워크를 보유하고 있다는 점을 고려할 때, 이는 강력한 은행과 취약한 은행 간의 드문 성공적인 합병 사례이기도 합니다.

SHB는 모든 고객에게 매우 친숙한 브랜드가 되었습니다.

"물론 다양한 인수합병(M&A)은 저마다의 특징이 있지만, 우리는 이번 합병이 지금까지 성공적이었다고 확신합니다. 하부뱅크 직원 거의 전원이 여전히 SHB에 근무하고 있습니다. 사람, 사회적 영향, 그리고 발전 측면에서 매우 성공적인 합병입니다."라고 SHB의 응오 투 하(Ngo Thu Ha) 사장은 말했습니다.

SHB는 하부뱅크 합병뿐만 아니라 비나코넥스-비엣텔 금융회사(Vinaconex-Viettel Finance Company)의 인수합병 전략에 대한 대담함과 결단력을 입증했으며, 이후 SHB파이낸스 소비자금융회사(SHBFinance Consumer Finance Company)를 설립했습니다. 이 두 합병(하부뱅크와 비나코넥스-비엣텔의 합병)은 불과 5년 만에 이루어졌으며, 이는 SHB의 사업 규모 확장에 대한 잠재력과 결단력을 입증했습니다.

두 건의 합병 이후 SHB의 정관 자본금이 증가하여 시스템 내에서 가장 큰 정관 자본을 보유한 민간 상업은행 중 하나가 되었습니다. SHB가 비나코넥스-비엣텔 파이낸스(Vinaconex-Viettel Finance Company)를 인수한 것도 "일자본 사익(one capital, four profits)" 투자로 입증되었습니다. 2021년 SHB는 파트너사인 태국 크룽스리(Krungsri)에게 회사 자본을 이전하는 계약을 성공적으로 체결했습니다. 크룽스리에 따르면, SHB는 SHB 파이낸스를 인수하기 위해 51억 태국 바트(약 1억 5,600만 달러, 약 3조 5,000억 베트남 동(VND) 이상)를 지출했는데, 이는 SHB 파이낸스 정관 자본금의 3.5배에 달하는 금액입니다.

이 거래를 통해 SHB는 막대한 자본을 유치해 재무 역량을 강화하고, 사업 운영을 확대하고, 잠재적 위험을 예방하는 능력을 높일 수 있게 되었습니다.

SHB는 지속적으로 국가의 사회보장 프로그램에 기여하고 있습니다.

브레이크아웃 단계 준비 완료

SHB는 현재까지 은행과 금융회사의 합병을 수용한 유일한 은행이기도 합니다. 그러나 돌이켜보면 당시 은행과 금융회사의 합병은 SHB에게 큰 도전이었습니다. 여러 시장 변동에 직면하는 동시에 합병된 조직의 기존 문제점과 단점을 해결해야 했기 때문입니다. SHB의 응오 투 하(Ngo Thu Ha) 사장은 "SHB는 이러한 문제를 해결하기 위해 사업 활동을 포함한 많은 자원을 투입해야 했습니다."라고 말했습니다.

SHB는 기존 문제를 해결하고 안전하고 지속 가능한 사업 발전을 위해 내부 자원을 축적하는 데 10년이 걸렸습니다. 2021년까지 SHB는 부채를 회수하고 VAMC와 비나신 채권을 모두 예정보다 일찍 상환할 수 있는 충당금을 마련했습니다.

이러한 꾸준한 축적 기간 이후, SHB는 탄탄한 기반을 갖추게 되었습니다. 바로 강력한 재무적 잠재력과 국내외에서 가장 강력한 네트워크를 갖춘 민간 상업 주식회사 중 하나라는 점입니다. 특히, SHB는 라오스와 캄보디아에 지점을 둔 최초의 주식회사 은행으로, 이후 인도차이나 반도 2개국에 자회사를 설립하고 미얀마에 대표 사무소를 개설했습니다.

SHB의 결제카드 서비스는 항상 고객들에게 신뢰받고 이용되고 있습니다.

이것이 혁신을 위한 기반이며, SHB의 변혁이 지금보다 더 강력하고 포괄적이 되기 위한 조건이며, 은행이 야심찬 목표를 설정하는 전제입니다. 2027년까지 효율성 면에서 1위 은행이 되고, 선도적인 현대 기술을 적용하고, 가장 선호되는 디지털 은행이 되고, 2035년까지 지역 최고의 현대적 리테일 은행이 되는 비전을 가지고 동시에 호주, 유럽, 아프리카 시장으로 더욱 확장할 계획을 가지고 있습니다.

목표를 실현하기 위해 SHB는 2022~2027년 기간 동안 강력하고 포괄적인 변혁 전략을 위한 4대 주요 기둥을 면밀히 따르고 있습니다. 제도 및 메커니즘 혁신, 고객 및 시장 중심, 사람을 주체로 삼는 것, 정보 기술 플랫폼 및 디지털 변혁입니다.

SHB의 개발은 국내뿐 아니라 국제 금융 시장에서도 큰 관심을 받고 있습니다. 로이터 통신에 따르면, 많은 한국과 일본 투자자들이 SHB 지분 20%를 해외 파트너에게 매각하는 거래에 관심을 보이고 있습니다. 이 거래는 SHB의 기업 가치를 20억~22억 달러로 평가할 수 있습니다. 만약 거래가 성공적으로 진행되고 모든 당사자들이 기업 가치를 평가하여 승인한다면, SHB는 수억 달러를 벌어들일 수 있을 것입니다.

강력한 발전 기회에 직면한 SHB는 여전히 신중하면서도 확실한 행보를 취하고 있습니다. SHB 관계자는 은행과 주주 모두에게 최대의 이익을 보장하기 위해 아시아뿐만 아니라 전 세계의 기업 및 대형 금융기관들과도 적극적으로 협상을 진행하고 있다고 밝혔습니다.

SHB가 전략적 주주를 선정하는 기준은 조직 및 금융기관입니다. 첫째, '매칭'이 잘 되어야 하며, 규모가 동등하거나 그 이상이어야 하며, 좋은 평판과 재무 능력을 갖추어야 합니다. 둘째, 국가은행의 엄격한 규정을 충족해야 합니다. 셋째, 명확한 외국인 투자 전략을 가지고 있어야 하며, 함께 발전할 수 있는 각자의 강점을 가져야 합니다.

SHB 의 다음 여정은 사업 운영에 있어 획기적인 혁신을 이루어 SHB가 더욱 강력하고, 현재 규모에 걸맞게 성장할 수 있도록 하는 것입니다. 하지만 이러한 발전은 여러 단계로 나누어 단계적으로 안전하고 지속 가능하게 실행되어야 하며, "잉어가 용으로 변하는" 것처럼 갑작스러운 성장이 되어서는 안 됩니다. SHB 경영진은 이렇게 말했습니다.

증권거래소에서 SHB 주식은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. SHB는 매년 주주들에게 정기적으로 배당금을 지급하기 때문입니다. 2022년에는 18%의 배당률을 주식으로 지급할 예정입니다. SHB는 증권거래소 상장 은행 중 가장 먼저 상장된 은행 중 하나로 알려져 있습니다. 현재 SHB는 7만 명 이상의 주주를 보유한 최대 주주 기업 순위에서 상위권에 있으며, 규모와 품질 측면에서 중요한 기준을 충족하여 시가총액이 큰 기업을 대표하는 VN30 리스트에도 등재되어 있습니다.

소스 링크: https://www.anninhthudo.vn/chien-luoc-ma-thong-minh-cua-mot-ngan-hang-tu-nhan-top-5-von-dieu-le-post563590.antd