SHB, 5조동 규모 채권 조달 계획

사이공-하노이 은행(SHB )은 2024년에 SHB 채권을 대중에게 발행하는 계획을 시행하는 이사회 결의안과 채권 발행으로 조달한 자본을 사용하고 상환하는 세부 계획을 발표했습니다.

이에 따라 은행은 각 채권의 액면가를 2조 5,000억 동으로 하여 2회에 걸쳐 5조 동 상당의 채권을 조달할 계획입니다.

예상 발행일은 국가증권위원회가 채권 공모 등록증을 발급한 후인 2024년 4분기부터 2025년 1분기 사이입니다. 구체적인 발행일은 은행에서 공지할 예정입니다.

은행은 2024년 4분기에 1차 채권 발행을, 2024년 4분기와 2025년 1분기에 2차 채권 발행을 계획하고 있습니다. 각 채권 발행의 분배 기간은 법률에 따라 최소 20일에서 최대 90일로 예상됩니다(필요에 따라 분배 기간 연장이 필요한 경우는 제외). 예상 발행 금리는 연 8.2%입니다.

SHB의 예상 자본 사용 계획.

SHB에 따르면, 두 건의 채권 발행으로 얻은 수익금은 2024년과 그 이후 몇 년간 2차 자본을 보충하고, 자기자본비율을 개선하고, 가공 및 제조 산업과 같은 산업 및 분야에 대한 은행의 고객 대출 수요를 충족하는 데 사용될 예정입니다.

건설, 운송 및 창고업, 부동산업, 전기, 가스, 온수, 증기 및 냉방 생산 및 유통업 등 각 분야에 1조 동(VND)을 투자할 계획입니다.

대출 부문 및 산업에 실제로 할당되는 금액과 부문 및 산업에 대한 지급 시기는 실제 운영, 고객의 대출 수요, SHB의 경제적 대출 진행 상황에 따라 유연하게 조정됩니다.

이사회는 각 채권 발행에 있어 실제 금액과 지급 시기를 결정할 수 있는 전권을 각 사업 부문에서 총괄 이사에게 부여하며, 이는 각 채권 발행에서 성공적으로 발행된 채권의 실제 규모와 시기에 따라 결정됩니다.

하노이 증권거래소에 따르면, SHB는 연초부터 총 4조 VND 규모의 채권 3건을 성공적으로 조달했습니다. 이 중 가장 큰 규모는 2024년 7월 8일 발행된 SHBL2427001로, 총액은 2조 VND입니다. 이 채권은 연 6%의 금리와 3년 만기이며, 2027년 만기 예정입니다.

올해 은행은 채권 재매입을 기록하지 않았습니다. 채권 지급 보고서에 따르면, SHB는 2024년 상반기에 2023년 12월 27일에 발행된 채권 12301호에 대한 이자를 지급하기 위해 약 930억 동을 지출했습니다.

출처: https://www.nguoiduatin.vn/shb-du-kien-huy-dong-5000-ty-dong-trai-phieu-204240924143209714.htm