은행들은 어떻게 서비스 수수료로 많은 돈을 벌까?

dịch vụ - Ảnh 1. — 은행의 거래 카운터 - 사진: QUANG DINH

서비스 활동으로 91조 VND 이상의 수익 창출

12월 초부터 많은 은행이 평균 잔액 요건을 충족하지 못하는 계좌에 대해 관리 수수료를 적용하고 조정하기 시작했으며, 일반적인 수수료는 월 5,000동에서 수만 동에 이릅니다.

이러한 움직임은 서비스 부문이 점차 비이자 수입의 중요한 기둥이 되고 있으며, 은행들이 신용 활동을 보완하기 위해 이를 적극적으로 장려하고 있는 상황에서 이루어졌습니다.

서비스 수입에는 지불 수수료, 계좌 관리, 카드 서비스, 보증 수수료 및 많은 디지털 뱅킹 유틸리티가 포함됩니다. 이는 은행이 수익 구조를 확대하고, 신용 의존도를 줄이고, 대출 활동으로 인해 발생하는 위험을 제한하는 데 도움이 되는 수입원입니다.

3분기 재무 보고서에 따르면, 2025년 1~9월 27개 은행의 총 영업 수입은 528조 VND를 넘어섰으며, 이는 작년 같은 기간 대비 12% 증가한 수치입니다.

순이자수익은 411조 동(VND) 이상을 기록하며 여전히 "중추" 역할을 하고 있으며, 전체 영업이익의 약 78%를 차지합니다. 그러나 비이자수익 또한 증가세를 유지했으며, 서비스수익만 6% 증가하여 48조 7,090억 동(VND)을 넘어 전체수익의 약 10%를 차지했습니다.

서비스 부문만 놓고 보면, 첫 9개월 동안 이 활동으로 인한 총 매출은 약 91조 VND에 달해 같은 기간 대비 7.5% 증가했습니다. MB는 약 20% 증가한 12조 4,600억 VND를 기록하며 선두를 차지했고, VPBank가 10조 5,400억 VND를 기록하며 그 뒤를 이었습니다.

	2024년 5월 9일	2025년 5월 9일
엠비	10453	12460
VP뱅크	9681	10540
BIDV	10093	9593
비에틴뱅크	9395	9132
테크콤뱅크	8700	8907
비엣콤뱅크	9774	8566
사콤뱅크	4396	4672
HD뱅크	2335	4542
TP뱅크	3202	3891
ACB	4029	3814
비비	2472	2774
엘피뱅크	2955	2752
SHB	773	2043
수출입은행	1040	1577
MSB	1373	1547
오씨비	564	772
세아뱅크	738	740
남아뱅크	754	553
키엔롱은행	400	515
ABBank	587	371
엔씨비	119	277
BV뱅크	186	224
비엣뱅크	176	199
바카뱅크	111	151
비엣타뱅크	115	111
PG뱅크	71	78
사이공뱅크	48	52

데이터: 재무제표

국유은행 그룹은 BIDV가 9조 5,930억 동, VietinBank가 9조 1,320억 동, Vietcombank가 8조 5,660억 동을 벌어들임으로써 계속해서 선두적인 역할을 했습니다.

은행, 새로운 성장 동력 모색

2025년 3분기 27개 은행 재무 보고서에 따르면, 첫 9개월 동안 미상환 대출은 15% 증가했지만, 저금리 기조 속에서 순이자마진(NIM)이 지속적으로 축소되면서 순이자이익은 9.6% 증가하는 데 그쳤습니다. 이러한 상황에서 은행들은 안정적인 수익을 창출할 수 있는 분야로 사업을 확장해야 했습니다.

최근 은행업계 컨퍼런스에서 HSC증권의 금융서비스산업연구 책임자인 레 칸 퉁 씨는 은행 시스템이 많은 새로운 성장 동력을 얻고 있다고 언급했습니다.

첫째, 은행 계열 증권회사의 기여가 증가하고 있습니다.

두 번째 동인은 주식 시장의 강력한 성장에서 비롯됩니다.

2020~2025년 기간 동안 큰 변동이 있었음에도 불구하고 유동성은 세션당 5,000~6,000억 VND에서 2025년 3분기에는 45,000억 VND 이상으로 증가했습니다.

활발한 거래 활동으로 인해 증권회사는 중개 수수료와 증거금 대출을 통해 큰 이익을 얻습니다.

퉁 씨는 장기적인 관점에서 디지털 자산이 증권사와 모은행에 '블루오션'이 될 것이라고 평가했습니다.

이 정책이 효과적으로 운영된다면 베트남 암호화폐 거래 규모는 하루 7억 달러에 달할 것으로 예상되는데, 이는 주식 시장 유동성의 50%에 해당하며, 증거금 대출 수익을 제외하고도 약 6조 VND 이상의 중개 수익을 창출할 것으로 추산됩니다.

또 다른 원동력은 232호 법령으로 SJC 금괴 독점 제도가 폐지된 이후 금 시장에서 비롯되었습니다. 이에 따라 정관자본금 50조 VND의 상업은행과 일부 적격 기업이 금괴 생산 및 거래에 참여할 수 있게 되었습니다.

2,000만 동 이상의 금 거래는 반드시 은행을 통해 이루어져야 한다는 규정은 유통화폐량과 예금을 늘리고 수요예금(CASA)을 개선하는 데에도 도움이 됩니다.

하지만 그는 이 부문의 이익은 대형 은행의 이익 규모와 비교하면 그리 크지 않지만 수수료 수입을 다각화하는 데 도움이 된다고 말했습니다.

또한 많은 은행들이 보험 부문에 진출하고 싶어합니다. 비생명보험 부문은 연간 3,000~5,000억 VND의 수익을 창출하는 반면, 생명보험은 잠재력이 크지만 수익을 내기까지 처음 3~5년이 걸립니다.

낫꽝