외국인 투자자들의 부정적인 감정이 확산되고 있다. VN 지수는 1,200포인트로 하락할 가능성이 높다. 빈펄이 다시 상장된다. 배당금 지급 일정. 11월 주식 목록.
VN지수, 외세 압력에 34포인트 급락
VN 지수는 13.32포인트(1.08%) 급락한 1,218.6포인트로 3개월 만에 최저치를 기록하며 암울한 주간 거래를 마감했습니다. HOSE(호주증권거래소) 장에서는 유동성이 약 18조 6,500억 동으로 전 거래일 대비 15.6% 증가했지만, 305개 종목이 하락하고 75개 종목이 상승하는 등 매도세가 강했습니다.
VN30 그룹의 주요 주식은 26개/30개 주식이 하락하면서 15.5포인트 가까이 하락해 큰 압박을 받았는데, 외국인 투자자가 850만 주를 순매도하면서 SSI(SSI증권, HOSE)가 3%로 가장 큰 하락세를 보였습니다.
또한, 현금 흐름은 은행, 증권, 부동산 그룹에 집중되었고, 주요 매도 측면인 VIX(VIX Securities, HOSE)가 약 2,950만 단위로 유동성을 주도했으며, 가치는 2.2% 감소했습니다.
현금흐름은 은행, 증권, 부동산 그룹에 집중돼 있지만 매도세가 우세하다(사진: SSI iBoard)
외국인 투자자들의 순매도세가 시장 전체로 확산되면서, 5거래일 누적 순매도액은 전체 시장에서 3조 8,060억 VND에 달했습니다. VHM(빈홈, HOSE)과 FPT (FPT, HOSE) 두 종목은 각각 8,680억 VND와 6,060억 VND로 가장 큰 하락 압력을 받았습니다.
부동산 그룹에서는 KBC(킨박 도시 지역, HOSE)와 SZC(소나데지 쩌우득, HOSE)가 드물게 "밝은 신호"를 보이며 2% 이상 상승했습니다. 또한, VTP( 비엣텔 포스트, HOSE)는 "추세 반전"을 거듭하며 최고치까지 상승하며 보라색을 띠었고, 시장 가격은 7% 상승하여 주당 122,500동(VND)을 기록했으며, 유동성은 약 250만 주에 달했습니다.
일주일을 종합해 보면 VN 지수는 34포인트를 잃었으며, 광범위한 매도 압력 속에 가장 큰 폭의 주간 하락세를 기록했습니다.
VN 지수는 6%가 넘는 고점에서 지난 3개월 만에 최저치로 하락했습니다. 최근 거래에서 유동성이 개선되었지만, 지수는 지속적으로 조정을 받으며 지지선 근처를 돌파했습니다. 이는 투자자들 사이에서 여전히 불안정하고 부정적인 심리가 남아 있음을 보여줍니다.
노바랜드, 신임 부총괄이사 2명 영입
노바 부동산 투자 그룹(NVL, HOSE)은 까오 쩐 주이 남(Cao Tran Duy Nam)과 쩐 티 탄 반(Tran Thi Thanh Van)을 2024년 11월 15일부터 노바랜드의 부사장으로 임명했다고 발표했습니다. 이사회 결의에 따르면, 두 명의 고위 임원을 임명한 것은 경영진을 완벽하게 구성하기 위한 계획의 일환이며, 노바랜드가 다음 단계에서 계획과 전략을 변혁, 구조 조정, 실행하는 데 크게 기여할 것입니다.
노바랜드의 새로운 부총괄 이사 2명, Cao Tran Duy Nam 씨와 Tran Thi Thanh Van 씨 (사진: 인터넷)
까오 쩐 주이 남 씨와 쩐 티 탄 반 씨는 노바랜드에서 10년 이상 근무하며 그룹의 발전 과정에서 중요한 성과를 거두는 데 기여한 고위 인력으로 알려져 있으며, 특히 구조 조정 기간 동안 큰 성과를 거두었습니다.
이에 앞서 11월 1일, Novaland 이사회는 Dennis Ng Teck Yow 씨를 대신하여 Duong Van Bac 씨를 회사의 대표이사(CEO)로 임명했습니다.
NVL 주가는 연초 이후 최저 수준으로 거래되고 있다(사진: SSI iBoard)
사업 상황을 살펴보면, 이 부동산 "거대 기업"은 2024년 3분기에 2조 9,500억 VND의 사상 최대 이익을 보고했지만, 올해 첫 9개월 동안 Novaland는 여전히 4조 3,760억 VND의 손실을 보고했습니다.
증권거래소에서 NVL 주가는 4월 중순부터 급격히 하락했으며 현재는 올해 초 이래 최저가에 도달해 있습니다.
2024년 7월부터 노바 부동산 투자 그룹(Novaland)의 프로젝트인 선라이즈 리버사이드(호치민시)는 수백 권의 핑크북을 주민들에게 지속적으로 전달해 왔습니다. 계획에 따르면, 본 프로젝트는 지금부터 2025년 3분기까지 서류 작업을 완료하고 약 3,000권의 핑크북을 전달하여, 노바랜드가 약속을 이행하고 주택 구매자의 권리를 보장하기 위한 노력을 입증할 것입니다.
빈펄, HOSE로 복귀
11월 15일, 국가증권위원회는 빈펄 주식회사(Vinpearl JSC)의 상장 기업 등록을 완료했습니다. 이는 빈펄 주식회사가 증권거래소 상장을 준비하는 데 중요한 단계입니다. 이는 지난 4월 개최된 2024년 정기 주주총회에서 빈그룹 경영진이 발표한 계획의 일환입니다.
빈펄 주식회사는 카인호아성 나트랑시 빈응우옌구 혼트레섬에 등록되어 있습니다. 주요 사업 분야는 투자, 건설, 호텔 및 레스토랑 서비스입니다. 9월 30일 기준, 빈그룹(VIC, HOSE)이 회사 지분의 85.55%를 소유하고 있습니다.
빈펄, 주식 시장 복귀 준비 (사진: 빈펄 나트랑)
2008년 빈펄은 HOSE에 VPL 코드로 상장되었지만, 2011년 12월 26일 공식적으로 상장 폐지되었습니다. 그 이유는 빈펄이 빈컴(Vincom JSC)과 합병하여 현재의 빈그룹(Vingroup Corporation)을 설립했기 때문입니다.
2023년 11월 말, 빈그룹(Vingroup Corporation)은 상장사 설립 전 빈펄(Vinpearl) 주식회사를 분리하고, 기업 분할을 기반으로 새로운 자회사를 설립했습니다. 새로운 회사의 이름은 응옥 비엣(Ngoc Viet) 무역 및 사업 주식회사(Trade and Business JSC)이며, 예상 정관 자본금은 20조 4,200억 동(VND)이고, 빈그룹은 지분 99.96% 이상을 보유합니다. 이후, 이 회사는 내부 구조 조정 및 기업 시스템 효율화를 위해 2024년 4월 22일 빈스마트 연구 및 생산 주식회사(VinSmart Research and Production JSC)에 합병되었습니다.
사업 실적과 관련하여, 빈펄은 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년 9조 5,700억 동, 2021년 9조 4,590억 동에 달하는 큰 손실을 입었습니다. 그러나 회사는 2022년과 2023년에 흑자로 돌아섰습니다. 가장 최근 정보에 따르면, 빈펄은 2024년 상반기에 2조 5,790억 동에 달하는 이익을 보고했는데, 이는 2023년 전체 이익보다 거의 4배 높은 수치입니다.
특히 빈펄의 자산은 지난 5년간 급격히 증가했습니다. 2019년 말 자산은 6,100억 동에 불과했지만, 2024년 6월 30일까지는 31조 5,130억 동으로 약 52배 증가했습니다. 2024년 상반기에만 자산이 18조 1,960억 동 증가했습니다.
따라서 빈펄 주식을 포함하여 억만장자 팜 낫 브엉의 빈그룹 생태계는 베트남에 5개의 상장사를 보유하고 있습니다. 빈그룹(VIC, HOSE), 빈홈즈(VHM, HOSE), 빈컴 리테일(VRE, HOSE), 그리고 베트남 전시 박람회 센터(VEF, UPCoM)가 그 예입니다. 또한, 자회사인 빈패스트(VFS)는 미국 나스닥에 상장되어 있습니다.
REE 해산물과 KBC 부동산 주가 상승세 예상
TCBS 애널리스트(테크콤뱅크증권)의 2024년 11월 하반기 투자 포트폴리오에 따르면, REE(REE Refrigeration Electrical Engineering, HOSE)와 KBC(Kinh Bac Urban Area, HOSE) 2개 주식이 CTG(VietinBank, HOSE)와 HCM(HCMC Securities, HOSE)을 대체하기 위해 갑자기 추가되었습니다.
REE 주식의 최근 동향 (사진: SSI iBoard)
REE 주가는 두 가지 주요 요인 덕분에 긍정적일 것으로 예상됩니다. (1) 수문학이 점차 라니냐 단계로 전환되어 수력 발전 부문의 출력과 운영 효율성이 향상됩니다. (2) 롱탄 공항과 같은 대형 프로젝트 덕분에 M&E 백로그 볼륨이 회복되었고, Etown 6의 점유율은 2024년 6월 가동 이후 급격히 증가했습니다.
한편, KBC는 사업 실적이 눈에 띄게 개선되었습니다. 2024년 3분기 매출은 9,500억 동(VND)으로 전년 동기 대비 3배 이상 증가했고, 세후이익은 1,960억 동(VND)으로 전년 동기 140억 동(VND) 대비 크게 증가했습니다.
동시에 TCBS 분석가들은 Trang Due 3 프로젝트가 2024년 말에 투자 승인을 받고 2025년에 판매를 시작할 것으로 예상되면서 2025년이 KBC에 긍정적인 성장의 해가 될 것으로 전망했습니다. 동시에 산업단지 부동산 산업은 도널드 트럼프 미국 대통령의 재선으로 큰 혜택을 볼 것으로 예상되며, FDI 자본 흐름과 대규모 프로젝트를 유치할 수 있는 기회가 열릴 것입니다.
시장이 바닥을 친 후 "가격이 상승한" 주식 목록
안빈증권(ABS)은 11월 시장이 지난달보다 더 긍정적인 소식으로 시작되었다고 평가했습니다.
국제 뉴스와 관련해, 트럼프 대통령이 미국 대통령으로 당선되면서 미국의 외교 정책에 많은 주요 변화가 있을 것으로 예상되며, 중동 등 세계의 갈등 지역이 다소 진정되었습니다.
국내적으로 생산량이 상당히 회복되었고, 수출과 FDI 자본은 계속해서 긍정적입니다. 신용 성장은 가속화되었지만 기업 채권 시장은 급격히 감소하여 연체 채권이 발생했습니다. 2024년 나머지 2개월 동안 성장 모멘텀은 계속 긍정적일 것으로 예상됩니다.
그러나 단점은 금융 시장에서 바람직하지 않은 상황이 전개되고 있다는 것입니다. 11월 상반기에 예금 금리가 다시 상승했고, 환율도 지난 3주 동안 다시 상승했습니다.
따라서 단기적으로는 미국 달러와 미국 국채 수익률이 다시 상승하는 상황에서 외국 자본이 순매도를 지속하면서 시장은 여전히 현금 흐름에 어려움을 겪습니다.
투자자는 산업단지 부동산, 섬유, 해산물, 기술, 식품 등 거시경제적 추세에 따른 수혜를 보는 주식군에 주목해야 합니다. 동시에, 일반 시장이나 바닥 패턴을 형성하는 주식보다 더 강세를 보이는, 기본적 요인과 이익 성장 전망이 좋은 선도 주식을 선택해야 합니다.
ABS는 11월 추천 주식 목록을 제시했는데, 여기에는 ELC(Elecom Technology - Telecommunications, HOSE), MSH(Song Hong Garment, HOSE), TCM(Thanh Cong Garment, HOSE), DTD(Thanh Dat Development, HNX), LHG(Long Hau, HOSE), SZC(Sonadezi Chau Duc, HOSE), VHC(Vinh Hoan, HOSE), ANV(Nam Viet, HOSE), BAF(BAF Agriculture, HOSE), VCG(Vinaconex, HOSE), DGC(Duc Giang Chemicals, HOSE)가 포함됩니다.
의견 및 권장 사항
미래에셋증권 컨설턴트인 응우옌 훙 팟 씨에 따르면, 이번 주에도 부정적인 심리가 지속될 가능성이 높으며, VN 지수의 지지 수준은 유동성이 매우 어두운 균형 지대를 형성하기 전인 1,200포인트 정도입니다.
시장은 달러화 강세와 트럼프 대통령의 경제 정책으로 인해 압박을 받고 있으며, 이로 인해 외국 자본은 미국에 투자하기 위해 베트남과 이 지역의 다른 나라에서 순매도를 계속할 것입니다.
또한 일부 산업 그룹의 3분기 성장률이 예상에 미치지 못하면서 시장 현금 흐름이 약해지고 사업 실적이 차별화되는 현상이 더욱 두드러졌습니다.
VN지수, 1,200포인트에서 강력한 심리적 지지선 도달
그러나 11월 마지막 주에는 거시경제 상황이 밝아지고 수출 부문에서 사업 실적이 긍정적으로 나타나면서 시장 심리가 회복될 것으로 예상됩니다.
구체적으로, 미국 연방준비제도(Fed)가 단기 USD 금리를 지속적으로 조정함에 따라 국내 환율 압박은 점차 감소할 것이고, 무역 흑자, 송금, 높은 지출 FDI 덕분에 국내 USD 자원이 개선될 것입니다.
또한, 중국에서 공급망 전환의 물결이 일어나고 각국이 연말연시를 대비해 수입을 늘리면서 올해 말과 내년 초에는 수출과 해운 부문이 긍정적일 것으로 예상됩니다.
장기적으로, 68호 순환에 따른 지원과 외국인 투자자에 대한 "사전 자금 조달" 장애물을 제거하고 시장 업그레이드 조건을 충족하기 위한 증권법 개정은 베트남에 투자하는 외국 자금의 현금 흐름을 환영하는 데 도움이 될 것입니다.
SHS증권은 VN지수가 지속적으로 강한 매도 압력을 받고 있으며, 이로 인해 지수가 1,220포인트의 지지선 아래로 하락했다고 분석했습니다. HOSE의 거래량 증가로 유동성이 크게 개선되지 않았으며, 시장 기울기는 부정적입니다. 또한 외국인 투자자들의 순매도 압력도 존재합니다. 따라서 단기적으로 VN지수의 지지선은 1,200~1,210포인트로, 이 또한 심리적 저항선으로 작용할 수 있으므로 투자자들은 이에 유의해야 합니다.
SSI증권은 기술 지표가 단기적으로 계속해서 부정적인 신호를 반영할 것으로 보고 있으며, 지수의 다음 지지점은 1,210~1,211 포인트 영역이 될 것이라고 전망했습니다.
이번 주 배당금 지급 일정
통계에 따르면 11월 18일부터 22일까지 배당권을 행사하는 기업은 19개이며, 이 중 18개 기업이 현금으로 지급하고 1개 기업이 주식으로 지급합니다.
가장 높은 세율은 70%이고, 가장 낮은 세율은 3%입니다.
1개 회사는 주식으로 지불합니다.
Duc Thanh Wood Processing JSC(GDT, HOSE)의 권리락일은 11월 19일이며, 이율은 10%입니다.
현금 배당금 지급 일정
*권리행사 포기일: 매수자가 주식 소유권을 확립한 후 배당금 수령권, 추가 발행 주식 매수권 등 관련 권리를 누리지 못하지만 주주총회에 참석할 권리는 여전히 누리는 거래일입니다.
| 암호 | 바닥 | GDKHQ 데이 | 날짜 TH | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| HJS | HNX | 11월 18일 | 11월 29일 | 6% |
| 가볍게 두드리기 | 업컴 | 11/19 | 12/20 | 70% |
| 엑스엠피 | 업컴 | 11/19 | 2/12 | 9% |
| NDW | 업컴 | 11/19 | 11월 27일 | 5.6% |
| BSA | 업컴 | 11/19 | 12월 24일 | 10% |
| SJD | 호스 | 11/19 | 12/20 | 18% |
| 파이 | 업컴 | 11/19 | 12/31 | 9% |
| 베아 | 업컴 | 11/19 | 12/20 | 50.4% |
| 법학 석사 | 업컴 | 11/19 | 12/20 | 4.5% |
| 디지씨씨 | 호스 | 11/19 | 12/20 | 30% |
| 지엠엑스 | HNX | 11/19 | 12/12 | 6% |
| 인천국제공항 | 업컴 | 11/19 | 11/12 | 15% |
| 티켓 | 호스 | 11월 20일 | 12월 25일 | 12.5% |
| 엠에스에스 | 업컴 | 11월 20일 | 12/23 | 25% |
| SFC | 호스 | 11월 21일 | 16/12 | 15% |
| 에스제이지 | 업컴 | 11월 22일 | 16/12 | 10% |
| VLP | 업컴 | 11월 22일 | 12월 24일 | 3% |
| 엔티씨 | 업컴 | 11월 22일 | 12/18 | 60% |
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