인도의 경우, 전자 제품 대기업 폭스콘이 중국과 "결별"하기로 결정했을까요?

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폭스콘이 인도에 여러 개의 새로운 공장을 건설할 계획이라는 현상을 분석하면서, 프랑스 신문 레제코는 대만의 전자 대기업(중국)이 안정을 추구하고 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 이 남아시아 국가로 사업을 옮기기 시작했다고 보도했습니다. 인도는 중국을 대체할 수는 없지만, 전 세계 전자제품 생산의 20%를 유치할 수 있습니다.

최근, 애플의 주요 하청업체인 폭스콘이 에어팟 생산 계약을 따냈고, 이 기기를 생산하기 위해 인도에 공장을 건설할 계획입니다. 폭스콘이 새로운 위치로 이전하고자 하는 바람은 언론을 통해 확인되었습니다.

애플 아이폰의 70%를 조립하는 회사인 폭스콘이 에어팟 생산에 투자한 것은 이번이 처음이다. 이 회사의 임원진은 애플의 주문을 수락하기 전에 많은 주저를 했습니다. 헤드폰을 생산하여 얻는 이익이 아이폰을 생산하여 얻는 이익보다 훨씬 낮았기 때문입니다. 그러나 폭스콘은 결국 이를 미래 계약을 위한 호의의 표시로 받아들였다.

따라서 iPhone 14 이후에도 Foxconn은 인도에서 AirPods를 생산하게 될 것입니다. 이 장치의 생산을 보장하기 위해 Foxconn은 인도 남부 텔랑가나 주에 위치한 공장에 2억 달러를 투자할 계획입니다.

Chuyển hướng sang Ấn Độ, 'gã khổng lồ' điện tử Foxconn quyết 'dứt tình' với Trung Quốc?

폭스콘이 중국에서 인도로 생산을 이전하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. (출처: 게티)

폭스콘이 중국에서 인도로 생산을 이전하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 첫째, 이러한 움직임은 폭스콘이 중국 외부로 생산 체인을 다각화하려는 의지를 보여주기 위한 것입니다. 애플이 공장을 남아시아 국가에 위치시키라고 요청했을 가능성도 있습니다. 이 AirPods가 출시되면 중국 외에서 제조되는 최초의 제품이 될 것입니다.

게다가 중국의 인건비가 계속 오르고 있는 것도 한 가지 이유입니다. 오랫동안 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국인 인도는 풍부하고 저렴한 노동력을 제공해 왔고, 제조업체들은 이를 성공적으로 활용해 왔습니다. 하지만 최근 많은 노조의 임금 인상으로 인해 이 노동 시장의 경쟁이 덜 치열해지고 있습니다.

더욱이, 이러한 전자 제품 제조 시설의 운영은 베이징의 "제로 코로나" 정책으로 인해 심각하게 중단되었습니다. 2022년 11월, 세계 최대의 iPhone 조립업체인 폭스콘의 정저우 공장이 중국 당국에 의해 봉쇄되면서 애플의 분기 매출이 약 3년 반 만에 처음으로 감소했습니다.

하지만 무엇보다도 산업계는 미국과 중국 간의 지정학적 긴장이 고조되면 사업이 중단될 수 있다는 점을 우려하고 있습니다. 이러한 위험에 직면하여 모든 전자 거대 기업은 "중국 플러스 원"이라는 전략을 시작했습니다. 즉, 다른 시설을 아시아에 배치하는 것입니다.

정부 지원

최근 몇 달 동안 Foxconn은 인도에서의 사업을 강화해 왔습니다. 9월에 이 회사는 타밀나두에서 iPhone 14 생산을 시작했습니다. 그때까지 캘리포니아 쿠퍼티노에 본사를 둔 애플은 최신 모델을 중국 외의 다른 곳에서 생산한 적이 없었습니다.

인도 정부의 지원으로 Foxconn의 사업은 스마트폰을 넘어 확장되었습니다. 이 회사는 인도의 금속 대기업인 베단타와 협력해 구자라트 주에 200억 달러 규모의 반도체 공장을 건설했습니다.

2023년 3월 초, 폭스콘 회장 영류는 인도의 나렌드라 모디 총리를 만났습니다. 이는 두 사람이 1년도 채 되지 않아 두 번째로 만난 것입니다. 이러한 움직임에 앞서 블룸버그는 폭스콘이 인도의 기술 중심지인 방갈로르 지역에 10만 명을 고용할 수 있는 7억 달러 규모의 스마트폰 공장을 건설할 계획이라고 밝혔습니다.

새 공장이 가동되면 인도의 시장 점유율이 현재 5% 미만에서 전체 iPhone 생산량의 15%로 증가하는 데 도움이 될 것입니다. 뉴델리 당국에 따르면, 애플은 iPhone 생산량의 25%를 인도에서 생산하고자 합니다. JP모건의 분석가들은 이 비율이 2025년 초에 도달할 것으로 추정합니다.

아직 초기 단계에 있는 전자 산업을 강화하고자 하는 뉴델리는 이 부문에 국제 투자자를 유치하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것입니다. 정부는 반도체 프로젝트에 100억 달러를 지원하겠다고 밝혔습니다.

전자제품 조립 부문도 별도의 보조금 프로그램을 통해 혜택을 받습니다. 작년 12월, 폭스콘은 인도 정부로부터 4,050만 유로의 지원을 받았습니다. 전자 부품 제조 부문 역시 인도에서 구축되고 있는 가치 사슬에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

경제협력개발기구(OECD)의 경제학자인 안드레아 골드스타인에 따르면, 현재 인도가 중국에 비해 유리한 점은 풍부하고 저렴한 노동력입니다. 베르너 인터내셔널의 계산에 따르면, 예를 들어 섬유 산업에서 근로자 한 명이 시간당 평균 0.85달러를 벌어들이는 반면, 중국에서는 1.50달러를 벌어들이고 있습니다. 전자 및 컴퓨터 분야에서는 평균 초봉이 연간 4,000달러인 반면, 엔지니어는 16,000달러를 벌 수 있습니다.

인도는 또한 수백만 명에 달하는 신흥 중산층을 보유하고 있어 잠재적인 고객층이 매우 넓어 거대한 국내 시장을 제공합니다. 이전에는 열악했던 인프라가 지금은 극적으로 개선되었습니다. 마지막으로, 특히 최고의 기술 기업에서 일하는 대규모 인도 이주민은 문화적 다리 역할을 할 수 있습니다.

안드레아 골드스타인에 따르면, 많은 장점에도 불구하고 이 남아시아 국가는 투자를 유치하려면 극복해야 할 약점도 있습니다. 인도는 확실히 민주주의 국가이지만, 사업 환경은 여전히 어렵습니다.

기업들은 정부로부터 어려움에 직면하고 있으며, 세금 제도는 여전히 매우 복잡하고, 때로는 토지를 확보하는 데 어려움을 겪습니다. 교류하고 협력할 적절한 파트너를 찾는 것은 쉽지 않습니다. 정부의 투자 지원 조치가 단기 및 중기적으로 제대로 추진되려면 기업 환경을 개선하기 위한 추가적인 구조적 경제 정책이 필요합니다.

또한 많은 경제 전문가들은 현재 예상대로 되지 않는 제품 품질 문제에 대해서도 우려를 표명했습니다. 애플이 '중국 방식'을 채택하려면 중국과 동일한 제조 품질을 달성하려면 아직 갈 길이 멀다. 지난달 파이낸셜 타임스는 타타 그룹이 운영하는 호수르 공장에서 생산된 부품의 절반에 제조상 결함이 있어 폭스콘으로 보내 추가 조립을 진행할 수 없다고 밝혔습니다.

중국을 대체하기에는 부족

분석가 안드레아 골드스타인은 인도가 분명 잠재력을 가지고 있지만 중국을 대체하지는 못할 것이라고 말했습니다. 어떤 기업도 단일 국가에 의존하고 싶어하지 않기 때문입니다. 그 대신, 남아시아 국가는 폭스콘과 같은 조립 대기업의 두 번째 또는 세 번째 제조 기지가 될 수 있으며, 이는 "중국+1" 전략의 일부입니다.

시장 점유율 재분배 과정에서 중국은 여전히 중심이 될 것입니다. 오늘날 스마트폰의 약 70%가 동북아시아 국가에서 생산되지만 그 비율은 감소하고 있습니다.

중국의 시장 점유율이 50%로 떨어지면 인도는 전자 제품 생산의 20%를 차지할 수 있으며, 이 비율은 제품에 따라 달라집니다. 인도 전자 및 반도체 협회(IESA)에 따르면, 전자 부문은 현재 국가 GDP의 3.4%에 불과합니다.

폭스콘, 페가트론 등 대만(중국) 대기업이 인도에 막대한 투자를 하고 있습니다.

최근의 진전에도 불구하고 인도의 인프라는 여전히 중국에 비해 뒤처져 있으며, 특히 고속도로는 더욱 그렇습니다. 예를 들어, 수출을 위해 중국은 세계 50대 항구 중 18개의 항구를 보유하고 있는 반면, 인도는 단 2개의 항구만 보유하고 있습니다.

폭스콘, 페가트론 등 대만(중국) 대기업이 인도에 막대한 투자를 하고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 인도에 대형 전자 조립 회사가 생길 것이라는 뜻은 아닙니다. 자동차 산업의 타타 모터스나 철강 산업의 아르셀로미탈처럼 인도는 세계적 수준의 기업을 만들 수 있는 의지와 능력을 보여주었습니다.

하지만 OECD 경제학자 안드레아 골드스타인은 신흥 경제의 '투입' 부문으로 남아 있음에도 불구하고 전자나 섬유 산업에서는 그러한 움직임을 보지 못했습니다.

그리고 인도는 아직 폭스콘의 엄청난 규모와 글로벌 공급망 전체를 지배할 수 있는 능력에 맞설 만큼 강력한 회사를 갖지 못했습니다.