폭풍 후의 변형

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소비자 신용은 역사상 가장 심각한 한 해를 겪었는데, 경제 성장의 원동력 중 하나인 소비가 2023년에도 아직 회복되지 않았습니다. 수요를 자극하고 구매력을 높이며 신용 기관의 내부 강점에서 벗어나면서 상황은 "더 나빠지지 않을 것"으로 예상됩니다.

"인도적인 대출"과 "인도적인 채권 회수"라는 전략을 고수하는 엠크레딧은 고객을 중심으로 운영됩니다.

이중 과제에 대처하기

큰 할인과 대규모 프로모션이 있지만 수요는 약하다. 보통 설날 무렵에는 '세일 사냥'으로 북적이는 오토바이 시장은 설날 전 달에는 침울한 분위기를 띤다. 베트남 오토바이 제조업체 협회(VAMM)의 수치에 따르면 2023년 판매량이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 5개 회원사에서 판매된 차량은 약 252만 대에 불과했으며, 이는 전년 대비 16.21% 감소한 수치입니다.

하노이 에서 대형 오토바이 딜러십을 관리하는 히에우 씨는 2023년 중반 이후로 사업이 크게 악화되었으며 전혀 나아지지 않았다고 말했습니다. 다행히 매출은 크게 감소하지 않았지만, 이 딜러가 가격을 낮추고, 심지어 일부 자동차 모델에 대해서는 제조사가 제안한 가격보다 낮은 가격으로 판매하는 것을 받아들인 탓에 수익이 급격히 감소했습니다.

전자제품과 냉장제품도 '지출을 줄이는' 그룹에 속한다. 매년 수십억 달러의 수익을 올리는 대형 유통업체 MWG는 그해 두 브랜드인 Mobile World 와 Dien May Xanh에서 20조 1,000억 동 이상의 매출 감소를 겪었는데, 이는 14% 감소에 해당합니다. MWG의 수장에 따르면 2023년은 회사 운영 역사상 가장 치열한 해 중 하나가 될 것이라고 합니다.

소비자 소득과 신뢰도가 그다지 낙관적이지 않았던 시기에는 팬데믹 이후 구매력 회복 시나리오가 예상대로 진행되지 않았습니다. 또한 소비가 부진해 소비자 대출도 둔화되고 어려운 시기를 겪었습니다.

서브프라임 고객층(은행 대출을 받는 데 어려움을 겪는 경우가 많음)에 자본을 제공하는 금융 회사 그룹을 구체적으로 살펴보면, 최신 업데이트 데이터에 따르면 미지급 소비자 신용 잔액이 작년 말에 비해 약 40% 감소했습니다. 구체적으로 2023년 3분기 말까지 금융회사의 총 미지급대출액은 134조 VND에 불과할 것으로 전망되며, 부실채권은 10~15% 증가할 것으로 전망된다.

업계 최대 금융회사인 FE Credit의 미지급 고객 대출은 연초 대비 14.6% 감소한 것으로 추산됩니다. FE Credit은 2023년에 3조 6,990억 VND의 손실을 보고했습니다. 외국인 투자 금융회사인 미래에셋금융, JACCS, 신한금융 등이 모두 큰 손실을 봤습니다.

EVN Finance, Home Credit, Mcredit은 같은 기간에 비해 감소했음에도 불구하고 여전히 흑자를 유지했습니다. 소비자 금융 회사 중에서는 EVN Finance가 가장 작은 이익 감소율(약 10.4%)을 기록했지만, 이는 주로 포트폴리오에 있는 많은 주식에서 이익을 실현했기 때문입니다.

소비자금융클럽 회장이자 MB 신세이 파이낸스 컴퍼니 리미티드(Mcredit)의 사장인 레 꾸옥 닌(Le Quoc Ninh)씨에 따르면, 작년에 금융회사의 운영은 동시에 '이중' 어려움에 직면했습니다. 특히 오토바이, 텔레비전, 휴대전화 등 내구재에 대한 소비자 수요가 눈에 띄게 약화된 것 외에도, 작년에 빚을 갚을 수 있는 고객들의 능력도 영향을 받았습니다. 실업률 증가, 주문 감소, 초과 근무로 인한 추가 소득 손실 등으로 근로자들의 소득이 급격히 감소했습니다.

동시에 일부 고객의 "부채 불이행" 현상은 부실채권을 증가시킬 뿐만 아니라 소비자 대출 지급 활동에서 더 엄격한 위험 관리를 요구합니다. 히에우 씨가 운영하는 자동차 판매점에서는 이러한 이유 중 하나로 할부로 차량을 구매하는 비율이 급격히 낮아졌습니다.

베트남 은행 협회(VNBA) 사무총장인 응웬 꾸옥 훙 박사는 채무자가 채무를 갚지 않는 비율이 증가하고 있는 반면, 채무자에 대한 제재는 충분하지 않고, 저가 채무에 대한 소송은 진행하기 어렵다고 지적하며, 금융 회사 그룹의 평균 부실 채권 비율이 15% 이상 증가할 위험이 있다고 추산했습니다.

정책으로부터의 새로운 추진력

경제적 어려움에 직면하면 심리적으로 신중해지면서 구매력이 감소하고, 사람들은 지출을 줄입니다. 이러한 현상은 2023년에도 지속될 것입니다. 소비를 진작시키기 위한 노력에도 불구하고, 1분기 국내 소비 수요 성장률은 2023년 같은 기간 및 팬데믹 이전인 2011~2019년 같은 기간보다 여전히 낮습니다. 최근 발표된 경제 데이터에 따르면 같은 기간 총 소매 상품 판매 및 소비자 서비스 수입은 8.2% 증가에 그쳤으며, 이는 이전 연도의 9% 이상 증가율보다 낮습니다.

2024년 3월 정기 정부 회의에서는 오늘날 제조기업이 직면한 가장 큰 어려움으로 낮은 국내 시장 수요와 높은 경쟁을 꼽았습니다. 따라서 소비 등 전통적인 성장 동력을 지속적으로 강화하는 것도 정부 수반이 우선적으로 추진해야 할 5대 중점과제 중 하나입니다.

은행권에서는 올해 초부터 소비자 대출 활성화를 최우선 과제로 삼았습니다. 다오 민 투 국가은행 상임부총재에 따르면, 소비자 대출을 촉진해야만 구매력을 자극하고, 이를 통해 기업 제품 생산량을 늘리고 고객 자본 수요를 다시 늘릴 수 있다고 합니다.

소비자 신용을 촉진하기 위한 규제 기관의 새로운 정책 메커니즘이 2024년 7월 1일부터 곧 시행될 예정입니다. 이에 따라 소액 대출은 대출 목적을 증명할 필요가 없어지고, 이는 특히 소액 대출의 경우 개인 대출을 크게 촉진할 수 있습니다.

베트남 은행 협회 사무총장은 해당 절차가 "폐지"되었지만, 신용 기관은 어떤 희생을 치르더라도 소매 대출을 장려하지 않을 것이며, 계속해서 빠르게 증가할 수 있는 부실채권 추세에 직면하여 신중한 태도를 유지할 것이며, 채무 징수 및 해결을 위한 법적 통로에는 여전히 많은 장애물이 있다고 강조했습니다.

신용 지급을 촉진하는 정책 외에도, 전문가들은 공공안전부 데이터와 직접 연동이 가능해지면 은행과 금융회사에 대한 채무 추심이 머지않아 유리해질 것으로 예상합니다. 국립은행은 공안부와 협력하여 프로젝트 06의 데이터를 활용해 인구 데이터, 신원 확인, 전자 인증에 필요한 애플리케이션을 개발하고, 이를 통해 소비자 대출을 촉진하는 디지털 전환을 추진할 것이라고 밝혔습니다.

지금까지 공안부는 5개 은행(Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV)과 1개 신용기관(Mcredit)과 협력하여 차용인의 신용도를 평가하기 위한 기술 솔루션을 완성하고 제품을 배포했습니다.

소비자 수요를 자극하는 것은 경제의 공통적인 문제입니다. 최근 수요가 약해지면서 많은 제조업체가 제품 가격을 낮추고 프로모션 프로그램을 시행하고 있습니다. MWG와 같은 무역 회사의 경우, 소비자 수요가 침체될 것이라는 신중한 예측을 내놓았음에도 불구하고, 이 소매업체는 2023년에 매출 성장률을 6%로 회복하고, 낮은 비교 기준 대비 이익을 크게 회복하는 것을 목표로 삼았습니다.

소비자 신용 부문에서는 회복이 거시경제 신호보다 뒤처지는 경우가 많습니다. MB 신세이 파이낸스 컴퍼니 리미티드(Mcredit)의 대표이사인 레 꾸옥 닌 씨는 올해는 아직 이 부문에 대한 긍정적인 신호가 전혀 보이지 않는 해라고 말했습니다. 하지만 닌 씨에 따르면, 시장은 가장 어려운 시기를 지났으며, 특히 정부가 소비를 진흥하여 경제 성장을 지원하려는 노력으로 더 이상 악화될 수 없다고 합니다. 동시에 2023년의 어려움은 소비자 금융 산업이 과거를 돌아보고 변화할 수 있는 기회이기도 합니다.

"소비자 금융 부문은 국립은행의 새로운 관리 메커니즘이 필요할 것입니다. 이번 사태 이후 자발적인 문제들은 재검토되어 프로세스로 자리 잡을 것입니다. 금융 회사와 고객 모두 이러한 변화의 혜택을 누릴 것입니다."라고 엠크레딧 CEO는 강조했습니다.

엠크레딧은 고객을 중심으로 '인도적인 대출'과 '인도적인 채권 회수' 전략을 충실히 이행하고 있습니다. 고객 프로필을 명확하고 자세하게 구축하여 고객의 필요와 재정 능력에 맞는 대출 상품과 소비 상품을 제공함으로써 지속 가능한 신용 성장을 늘리고 부채 품질을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

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