폭풍 후의 변화

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소비자 신용은 역사상 가장 불안정한 한 해를 보냈습니다. 경제 성장의 주요 동력 중 하나인 소비가 2023년에도 회복되지 못했기 때문입니다. 경기 부양책, 구매력 증가, 그리고 금융기관 내부 운영 방식의 변화에도 불구하고, 상황은 "최악의 수준"으로 유지될 것으로 예상됩니다.

Mcredit은 "인도적인 대출"과 "인도적인 채무 회수" 전략을 고수하며 고객을 중심에 둡니다.

두 가지 과제를 해결하다

대폭 할인과 대규모 판촉 행사에도 불구하고 수요는 여전히 부진합니다. 음력 설 연휴 시즌에 판매량이 급증하는 것이 일반적인 오토바이 시장은 용의 해를 앞둔 이달 들어 침체된 분위기를 보이고 있습니다. 베트남 오토바이 제조업체 협회(VAMM)의 자료에 따르면 2023년 판매량은 크게 감소하여 5개 회원사에서 약 252만 대만 판매되었는데, 이는 전년 대비 16.21% 감소한 수치입니다.

하노이 의 대형 오토바이 판매점 매니저인 히에우 씨는 2023년 중반 이후 사업이 크게 악화되었고 그 이후로 나아지지 않았다고 말했습니다. 판매량 자체는 급격하게 감소하지 않았지만, 가격 인하로 인해 매출이 크게 줄었고, 일부 모델은 제조사 권장 소비자가보다 낮은 가격에 판매하고 있다고 합니다.

전자제품과 가전제품 또한 사람들이 지출을 줄이는 품목에 포함됩니다. 연간 수십억 달러의 매출을 올리는 대형 유통업체 MWG는 올해 두 브랜드인 The Gioi Dien May와 Dien May Xanh에서 20조 1천억 VND 이상의 매출 감소를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 14% 감소한 수치입니다. MWG 대표에 따르면 2023년은 회사 역사상 가장 어려운 해 중 하나였습니다.

팬데믹 이후 구매력 회복이라는 시나리오는 예상대로 전개되지 않았으며, 저소득과 소비자 신뢰도 약화가 지속되고 있습니다. 이는 소비자 대출 감소로 이어져 앞으로 어려운 시기를 예고하고 있습니다.

특히, 신용등급이 낮아 은행 대출을 받기 어려운 고객들에게 자금을 제공하는 금융회사 그룹의 경우, 최신 자료에 따르면 소비자 대출 잔액이 작년 말 대비 약 40% 감소했습니다. 구체적으로, 2023년 3분기 말 기준 금융회사의 총 대출 잔액은 1,340억 VND에 불과했지만, 부실 대출은 10~15% 증가했습니다.

업계 최대 금융회사인 FE 크레딧은 고객 대출 잔액이 연초 대비 14.6% 감소한 것으로 추산됩니다. FE 크레딧은 2023년 3조 6,990억 VND의 손실을 기록했습니다. 미래에셋파이낸스, JACCS, 신한파이낸스 등 외국계 금융회사들도 상당한 손실을 입었습니다.

EVN Finance, Home Credit, 그리고 Mcredit은 작년 동기 대비 감소했지만 여전히 흑자를 유지했습니다. 소비자 금융 회사들 중에서는 EVN Finance의 이익 감소폭이 가장 작았지만(약 10.4%), 이는 주로 보유 주식 포트폴리오의 상당 부분을 현금화한 데 따른 것입니다.

MB 신세이 파이낸스(Mcredit)의 전무이사이자 소비자금융클럽 회장인 레 꾸옥 닌 씨에 따르면, 금융 회사들은 지난해 "이중고"에 직면했습니다. 오토바이, 텔레비전, 휴대전화와 같은 내구재에 대한 소비자 수요가 눈에 띄게 약화된 것 외에도, 고객의 대출 상환 능력 또한 영향을 받았습니다. 실업률 증가, 주문량 감소, 초과 근무 수당 부족 등으로 근로자들의 소득이 급감했기 때문입니다.

더욱이, 일부 고객의 대출 불이행 현상은 부실채권을 증가시킬 뿐만 아니라 소비자 대출 활동에서 더욱 엄격한 위험 관리를 필요로 합니다. 히에우 씨가 운영하는 자동차 판매점과 같은 곳에서는 할부 구매 비율이 급격히 감소한 이유 중 하나가 바로 이 때문입니다.

대출금 상환 불이행률이 증가하고, 제재 조치가 미흡하며, 소액 채무에 대한 법적 조치가 어려운 상황에서 베트남 은행협회(VNBA) 사무총장인 응우옌 꾸옥 흥 박사는 금융회사 그룹의 평균 부실채권 비율이 15%를 넘어설 위험이 있다고 추산했습니다.

정책으로부터 새로운 동력이 생겨났다

경제적 어려움에 직면한 신중한 소비 심리는 구매력 감소와 소비 위축으로 이어졌습니다. 이러한 추세는 2023년에도 지속되었습니다. 소비자 수요 진작을 위한 노력에도 불구하고, 1분기 국내 소비자 수요 증가율은 2023년 같은 기간과 팬데믹 이전인 2011~2019년보다 낮았습니다. 최근 발표된 경제 데이터에 따르면, 상품 및 소비자 서비스 매출을 합한 총 소매 판매액은 전년 동기 대비 8.2% 증가에 그쳐, 이전 몇 년간 기록했던 9% 이상의 성장률에 미치지 못했습니다.

2024년 3월 정기 정부 회의에서 국내 시장 수요 부진과 치열한 경쟁이 오늘날 제조업체들이 직면한 가장 큰 과제로 지적되었습니다. 따라서 소비를 비롯한 전통적인 성장 동력을 지속적으로 활성화하는 것이 정부 수반이 우선적으로 추진해야 할 5대 핵심 과제 중 하나로 지정되었습니다.

은행권의 관점에서 볼 때, 올해 초부터 최우선 과제는 소비자 대출 확대였습니다. 베트남 중앙은행의 다오 민 투 상임 부총재에 따르면, 소비자 대출을 늘려야만 수요를 자극하고, 이를 통해 기업 상품 시장을 확대하여 궁극적으로 고객의 자본 수요를 증가시킬 수 있습니다.

소비자 신용 활성화를 목표로 하는 규제 당국의 새로운 정책 메커니즘이 2024년 7월 1일부터 시행될 예정입니다. 이에 따라 소액 대출의 경우 자금 사용 목적 증빙 서류 제출이 면제되어 소매 대출, 특히 소액 대출이 크게 활성화될 것으로 예상됩니다.

절차 간소화에도 불구하고 베트남 은행협회 사무총장은 금융기관들이 소액 대출을 무조건적으로 장려하지는 않을 것이며, 부실채권의 지속적인 급증 가능성과 채권 회수 및 해결을 위한 법적 체계에 여전히 존재하는 수많은 장애물을 고려하여 신중한 자세를 유지할 것이라고 강조했습니다.

전문가들은 신용 대출 촉진 정책 외에도, 데이터가 곧 공안부 데이터와 직접 연동됨에 따라 은행과 금융회사의 채무 회수가 더욱 쉬워질 것으로 예상합니다. 베트남 중앙은행은 앞서 공안부와 협력하여 '프로젝트 06' 데이터를 활용해 인구 데이터, 신원 확인, 전자 인증 애플리케이션을 개발하고, 이를 통해 디지털 전환을 지원하고 소비자 대출을 촉진할 것이라고 밝힌 바 있습니다.

현재까지 공안부는 5개 은행(Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) 및 1개 신용기관(Mcredit)과 협력하여 대출 고객의 신용도를 평가하는 기술 솔루션을 완성하고 제품을 출시했습니다.

소비 수요 진작이라는 과제는 모든 경제 분야에서 공통적으로 나타나는 현상입니다. 수요 부진에 직면한 많은 제조업체들은 최근 제품 가격 인하와 판촉 활동 강화에 나서고 있습니다. MWG와 같은 기업들은 소비 수요 침체를 조심스럽게 전망하면서도, 2023년의 낮은 기준치 대비 매출 6% 증가와 수익의 견조한 회복을 목표로 하고 있습니다.

소비자 신용 부문의 회복은 거시경제 지표보다 뒤처지는 경향이 있습니다. MB 신세이 파이낸스(Mcredit)의 레 꾸옥 닌 사장은 올해 소비자 신용 부문에서 진정한 긍정적 신호가 나타나기까지는 시간이 걸릴 것으로 예상합니다. 그러나 닌 사장에 따르면, 시장은 가장 어려운 고비를 넘겼고, 특히 정부가 소비 촉진을 통해 경제 성장을 지원하기 위해 노력하는 상황에서 더 악화될 수는 없을 것이라고 합니다. 동시에 2023년의 어려움은 소비자 금융 산업이 스스로를 되돌아보고 변화할 수 있는 기회가 될 수도 있습니다.

"소비자 금융 부문은 베트남 중앙은행으로부터 새로운 규제 메커니즘을 필요로 할 것입니다. 이번 사태 이후 자발적으로 이루어지던 관행들이 재평가되어 정형화된 절차로 자리 잡을 것입니다. 이러한 변화는 금융 회사와 고객 모두에게 이익이 될 것입니다."라고 엠크레딧의 CEO는 강조했습니다.

Mcredit은 고객을 최우선으로 생각하는 "인도적인 대출" 및 "인도적인 채무 회수" 전략을 변함없이 고수합니다. 명확하고 상세한 고객 프로필을 구축하여 고객의 필요와 재정 능력에 맞는 대출 및 소비자 상품을 제공함으로써 지속 가능한 신용 성장을 촉진하고 채무 건전성을 효과적으로 관리합니다.

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