중국 기술 기업들은 엔비디아 칩을 거부하고 화웨이 칩을 선택했다.

미국이 2023년 10월 중국에 고성능 AI 칩 판매를 금지하자, 엔비디아 엔지니어들은 새로운 규정을 준수하기 위해 신속하게 새로운 제품 라인을 설계했습니다.

하지만 미국 기업인 엔비디아는 더 큰 문제에 직면해 있습니다. 엔비디아의 세계 최대 고객 중 일부인 중국 클라우드 기업들이 이러한 "품질이 떨어지는" AI 칩을 구매하는 데 관심이 없다는 것입니다.

알리바바와 텐센트는 지난해 11월부터 엔비디아의 신형 칩 프로토타입을 테스트해 온 중국 최대 클라우드 기업 중 하나입니다. 월스트리트저널 소식통에 따르면, 이들은 올해 엔비디아에 주문하는 칩 물량을 당초 계획보다 줄일 것이라고 발표했습니다.

단기적으로 엔비디아의 프로세서 성능 하향 조정은 국내 제품과의 성능 격차를 줄여 중국산 칩을 구매자들에게 더욱 매력적으로 만들 것입니다.

알리바바와 텐센트는 첨단 반도체 주문 일부를 화웨이 테크놀로지 같은 국내 기업으로 이전하고 자체 개발 칩에 대한 의존도를 높이고 있다. 바이두와 바이트댄스도 마찬가지다.

장기적으로 볼 때, 미국 규제 당국이 반도체 수출 통제를 정기적으로 검토하고 성능 제한을 더욱 강화할 가능성이 있는 상황에서 중국 구매자들은 엔비디아가 계속해서 제품을 공급할 수 있을지에 대해 불확실성을 느끼고 있습니다.

기술 기업들은 엔비디아 제품에 대한 접근성이 떨어지는 미래에 대비하고, 새로운 칩에 맞춰 기술을 끊임없이 조정하는 비용이 많이 드는 과정을 피하기 위해 사업 전략을 수정하고 있습니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 화웨이를 중국에서 강력한 경쟁업체로 인정했다. (사진: ZUMA PRESS)

엔비디아에게 미국 규제 당국과 중국 고객 사이의 균형을 맞추는 것은 점점 더 어려워지고 있습니다. 이 회사는 수십억 달러에 달하는 칩 주문을 아직 이행하지 못한 상태이며, 중국은 전체 매출의 약 5분의 1을 차지하는 최대 시장 중 하나입니다.

엔비디아 칩 수요가 공급을 초과하고 있습니다. 그러나 지정학적 긴장으로 인해 인공지능 개발을 전략적 우선순위로 삼고 있는 세계 2위 경제 대국인 중국에서 장기적인 매출 손실 위험이 커지고 있습니다.

시장조사기관 트렌드포스의 애널리스트 프랭크 쿵에 따르면, 현재 중국 클라우드 기업들은 고성능 AI 칩의 약 80%를 엔비디아에서 구매하고 있지만, 향후 5년 안에 이 비율이 50~60%까지 떨어질 수 있다고 합니다. 그는 또한 향후 미국의 반도체 규제 강화가 엔비디아의 중국 시장 매출에 압력을 가할 것이라고 덧붙였습니다.

엔비디아는 전 세계 고객에게 미국 규정을 준수하는 제품을 제공할 방법을 모색 중이라고 밝혔습니다. 중국의 AI 칩 판매 제한으로 인한 단기적인 재정적 영향은 없을 것으로 예상하는데, 다른 구매자를 찾을 수 있기 때문입니다. 그러나 2023년 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)는 장기적으로 중국에서 AI 칩 판매가 금지될 경우 미국 산업이 세계 최대 시장 중 하나인 중국에서 경쟁하고 선두를 유지하는 것이 불가능해질 것이라고 경고한 바 있습니다.

화웨이 칩으로 바꾸세요

지난 2년간 조 바이든 미국 대통령 행정부는 중국이 군사 및 감시 능력을 강화하는 데 사용할 수 있다고 판단되는 반도체 및 첨단 기술에 대한 접근을 제한하기 위해 두 차례에 걸쳐 수출 제재를 가했습니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 여전히 ​​중국에 고성능 프로세서를 공급하기를 희망하며, 수출 허가를 받기 위해 중국 고객들과 협력하고 있다.

2022년 10월 초기 제재 이후, 엔비디아는 중국에서 판매하는 칩의 성능을 미국 정부의 감독 기준 이하로 낮추는 방식으로 수정했습니다. 그 결과 2023년에 중국 고객들에게 약 10억 달러 상당의 이러한 칩을 판매했습니다.

미국이 엔비디아의 중국 수출을 허가 없이 제한하는 조치를 지속함에 따라, 엔비디아는 중국 시장을 겨냥해 성능이 다소 떨어진 새로운 프로세서 제품군을 개발했으며, 올해 초 출시를 목표로 하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.

지난달 엔비디아는 최신 미국 규제에 맞춰 개량된 플래그십 게이밍 칩인 지포스 RTX 4090D를 출시했습니다.

중국 기업들이 엔비디아의 최고 성능 AI 칩인 H20 샘플을 테스트해왔습니다. 이 칩은 여러 프로세서 간 효율적인 데이터 전송을 가능하게 하여 "국산" 대안보다 더 나은 선택지가 될 수 있습니다.

하지만 테스트 결과, 이전 엔비디아 칩과 동일한 컴퓨팅 성능을 구현하려면 더 많은 물이 필요하여 비용이 증가하는 것으로 나타났습니다.

미국산 칩처럼 중국의 최첨단 칩도 추론 처리(학습된 AI 모델이 예측을 하는 과정)와 비교적 간단한 학습 작업을 처리할 수 있습니다.

엔비디아 CEO가 중국에서 "강력한 경쟁업체"라고 인정한 화웨이는 새로운 환경 덕분에 입지를 넓혀가고 있습니다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 화웨이는 2023년에 중국 주요 인터넷 기업들로부터 최소 5,000개의 Ascend 910B 칩 주문을 받았다. 이 칩은 수출이 금지된 엔비디아의 고성능 A100 칩을 대체할 수 있는 중국 내 유력한 대안으로 여겨진다.

소식통에 따르면 화웨이가 미국의 제재로 인해 생산 제한에 직면하고 있기 때문에 이러한 칩은 2024년 내내 공급될 예정이라고 합니다.

중국 국영 통신사를 비롯한 조달 담당자들은 화웨이와 같은 국내 생산 칩 사용을 촉구해 왔습니다. 차이나텔레콤은 2023년 10월 화웨이 칩이 탑재된 AI 서버를 약 3억 9천만 달러어치 구매했으며, 차이나유니콤은 2022년에 최소 2천만 달러를 지출한 것으로 회사 조달 문서에 나타나 있습니다.

화웨이는 소프트웨어 생태계 확장에 힘써왔으며, 2024년 하반기에 새로운 고성능 AI 칩을 출시할 계획입니다.

미국이 2022년에 화웨이 칩에 대한 제재를 가한 이후, 여러 정부 지원 AI 컴퓨팅 센터에서 화웨이 칩을 사용해 왔습니다.

엔비디아는 미국 수출 규정을 준수하면서 중국 고객의 요구를 충족시키려 노력하고 있다. (사진: 블룸버그)

알리바바의 반도체 사업부인 T-Head도 한광(Hanguang) 브랜드로 새로운 AI 프로세서를 개발 중이라고 소식통들이 전했다. 알리바바 클라우드의 한 고위 임원은 "향후 몇 년 동안 규제가 더욱 강화된다면 지금부터 대안을 생각해 봐야 한다" 고 말했다.

지난해 초 인공지능(AI) 열풍은 중국 기업과 스타트업들이 대규모 언어 모델 개발 경쟁에 뛰어들면서 엔비디아의 첨단 칩 수요를 급증시켰습니다. 하지만 이제 많은 소규모 업체들이 개발 노력을 축소하고 AI 애플리케이션 개발에 집중하고 있습니다.

상하이에 기반을 둔 AI 헬스케어 스타트업의 공동 창업자인 케네스 양은 엔비디아의 최신 칩을 사용하는 대신 바이두나 화웨이로부터 AI 처리 능력을 임대할 계획이라고 밝혔다.

"그게 바로 돈을 현명하게 쓰는 거죠." 간호 앱을 개발 중인 양 씨가 말했다.

중국 기술 기업의 엔지니어들은 엔비디아의 광범위한 제품 생태계와 현지 대체재 부족으로 인해 향후 12개월 동안 엔비디아 칩이 선호되는 선택지로 남을 것이라고 말합니다.

장기적으로 볼 때 미국의 제재는 중국이 자체 기술을 개발하도록 자극할 수 있다고 헤지펀드 인터커넥티드 캐피털의 설립자 케빈 쉬는 논평했다.

"현재의 재고 비축 단계가 완료되면 엔비디아의 중국 사업이 희생양이 될 것" 이라고 그는 말했다.

(월스트리트저널에 따르면)

원천: https://vietnamnet.vn/cong-nghe-trung-quoc-che-chip-nvidia-chon-huawei-2236740.html