중국 기술, 엔비디아 칩 '싫어' 화웨이 선택

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2023년 10월 미국이 중국에 고성능 AI 칩 판매를 금지한 이후, 엔비디아 엔지니어들은 새로운 규정을 준수하는 새로운 제품군을 신속하게 설계했습니다.

하지만 미국 기업은 더 큰 문제에 직면해 있습니다. 전 세계적으로 엔비디아의 가장 큰 고객 중 하나인 중국 클라우드 기업들이 이러한 "쓰레기" AI 칩을 사는 데 관심이 없다는 것입니다.

알리바바와 텐센트는 작년 11월부터 엔비디아의 새로운 칩 모델을 테스트해 온 중국 최대의 클라우드 기업입니다. WSJ 소식통에 따르면, 그들은 올해 원래 계획보다 엔비디아에 더 적은 양의 칩을 주문할 것이라고 발표했습니다.

단기적으로 엔비디아가 자사 프로세서를 다운그레이드하면 국내 제품과의 성능 격차가 줄어들어 중국산 칩이 구매자들에게 점점 더 매력적으로 다가올 것입니다.

알리바바와 텐센트는 첨단 반도체 주문 일부를 화웨이 테크놀로지와 같은 국내 기업으로 돌리고, 그들이 직접 개발한 칩에 더 의존하고 있습니다. 바이두와 바이트댄스는 비슷합니다.

장기적으로 중국 구매자들은 엔비디아가 공급을 지속할 수 있는 능력에 대해 확신을 갖지 못하고 있다. 미국 규제 당국이 칩 수출 통제를 정기적으로 검토하겠다고 약속했고 성능 한도를 더욱 강화할 가능성이 있기 때문이다.

기술 회사들은 엔비디아 제품에 대한 접근성이 떨어지는 미래에 대비하고, 새로운 칩에 맞춰 기술을 끊임없이 조정하는 데 따르는 비용이 많이 드는 과정을 피하기 위해 사업 전략을 조정하고 있습니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 화웨이가 중국에서 강력한 경쟁자임을 인정했습니다. (사진: 주마프레스)

엔비디아의 경우, 미국 규제 기관과 중국 고객 사이를 오가는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 이 회사는 아직 수십억 달러 규모의 칩 주문을 이행하지 못한 반면, 중국은 이 회사의 가장 큰 시장 중 하나로, 회사 매출의 약 5분의 1을 차지합니다.

엔비디아 칩에 대한 수요가 공급을 앞지르고 있습니다. 그러나 지정학적 긴장은 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국인 중국에서 장기적으로 매출이 감소할 위험을 안겨줍니다. 중국은 AI 개발을 전략적 우선순위로 추진하고 있습니다.

시장조사 회사 TrendForce의 분석가인 프랭크 쿵은 중국 클라우드 기업들이 현재 고급 AI 칩의 약 80%를 엔비디아에서 구매하고 있으며, 이 비율은 앞으로 5년 안에 50~60%로 떨어질 수 있다고 말했습니다. 그는 앞으로 미국의 칩 통제가 강화되면 중국에서의 엔비디아 매출에 압박이 가해질 것이라고 덧붙였다.

엔비디아는 전 세계 고객에게 미국 규정을 준수하는 제품을 제공하고자 한다고 밝혔습니다. 그들은 중국에 대한 AI 칩 판매 제한으로 인해 단기적인 재정적 영향이 없을 것으로 보고 있습니다. 왜냐하면 다른 구매자를 찾을 수 있기 때문입니다. 하지만 2023년, CFO 콜렛 크레스는 장기적으로 중국에서 AI 칩 판매를 금지하면 미국 산업이 세계 최대 시장 중 하나인 중국에서 경쟁하고 선두를 차지하는 것이 불가능해질 것이라고 경고했습니다.

화웨이 칩으로 전환

지난 2년 동안, 조 바이든 미국 대통령 행정부는 중국이 군사력 과 감시 역량을 강화하는 데 사용할 수 있는 칩과 첨단 기술에 대한 중국의 접근을 제한하기 위해 두 차례의 수출 제재를 부과했습니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 여전히 중국에 고급 프로세서를 공급하기를 희망하고 있으며, 수출 허가를 받기 위해 중국 고객과 협력하고 있습니다.

2022년 10월의 최초 제한 이후, 엔비디아는 중국에서 판매되는 칩의 성능을 조정하여 미국 정부의 감독이 필요한 기준 이하로 낮추었습니다. 그들은 2023년에 중국 고객들에게 약 10억 달러 상당의 칩을 판매했습니다.

WSJ에 따르면 미국이 라이선스 없이 중국에 대한 엔비디아 칩 수출을 계속 제한하는 가운데, 이 칩 제조업체는 올해 초에 출시할 예정인 중국 구매자를 대상으로 성능이 낮은 새로운 프로세서 제품군을 개발해 왔습니다.

지난달, 엔비디아는 플래그십 게임 칩의 개정 버전인 GeForce RTX 4090 D를 출시했습니다. 이 버전은 최근 미국 규제에 따라 조정되었습니다.

중국 기업들은 엔비디아의 최고 성능 AI 칩인 H20의 샘플을 테스트해 왔습니다. 이 칩은 여러 프로세서 간에 효율적인 데이터 전송을 가능하게 하므로 자체 개발 칩보다 더 나은 선택입니다.

그러나 테스터들은 Nvidia의 이전 칩과 동일한 컴퓨팅 성능을 시뮬레이션하려면 더 많은 H20이 필요해 비용이 증가한다고 말했습니다.

미국의 칩과 마찬가지로, 중국의 가장 진보된 칩은 추론(훈련된 AI 모델이 예측을 내리는 것)과 덜 복잡한 훈련 작업을 처리할 수 있습니다.

엔비디아 CEO가 중국 내 "강력한 경쟁자"로 인정한 화웨이는 새로운 상황 덕분에 입지를 넓히고 있습니다.

WSJ에 따르면, 2023년에 화웨이는 중국 주요 인터넷 기업으로부터 최소 5,000개의 Ascend 910B 칩 주문을 받았습니다. 이 칩은 수출이 금지된 엔비디아의 고성능 A100 칩에 대한 중국 내 가장 가까운 대체 칩으로 여겨진다.

소식통에 따르면, 미국 제재로 인해 화웨이가 생산에 제약을 받고 있어 칩은 2024년 내내 공급될 예정이다.

예를 들어, 국영 통신사의 중국 조달 담당자들은 화웨이와 같은 국내산 칩 사용을 요구했습니다. 회사 구매 문서에 따르면, 중국텔레콤은 2023년 10월에 화웨이 칩이 장착된 약 3억 9천만 달러 상당의 AI 서버를 구매했고, 중국유니콤은 2022년에 최소 2천만 달러를 지출했습니다.

화웨이는 소프트웨어 생태계를 확장하기 위해 노력해 왔으며, 이르면 2024년 하반기에 새로운 고급 AI 칩을 출시할 계획입니다.

미국이 2022년에 제한을 가한 이후, 여러 정부 지원 AI 컴퓨팅 센터가 화웨이 칩을 사용해 왔습니다.