잠재적 산업, 많은 매력
농업환경부 축산수의학국 보고서에 따르면 베트남은 2024년 세계 10대 돼지고기 소비국 중 4위를 차지할 것으로 예상됩니다. 올해 베트남의 돼지고기 총 생산량은 810만 톤으로 전년 동기 대비 3.5% 증가했습니다.
베트남의 돼지고기 소비량 또한 최근 몇 년간 증가 추세를 보이고 있습니다. 2021년 1인당 연간 약 30kg이었던 돼지고기 소비량은 2024년에는 37kg을 넘어 약 23% 증가했습니다. 돼지고기에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 2024년에는 세계 4위를 차지했습니다.
2024년과 올해 첫 달 돼지고기 가격도 크게 상승했습니다. BaF 베트남 농업 주식회사(주식 코드: BAF)는 2024년 국내 돼지고기 가격이 크게 회복되어 kg당 7만 동(VND) 안팎을 유지했으며, 이는 전년 대비 약 30% 상승한 수치라고 밝혔습니다.
그 이유는 단기적인 공급 부족, 2023년 아프리카돼지열병의 영향으로 무리 복원에 더 많은 시간이 걸리고, 국내 구매력이 회복되는 데 시간이 걸리기 때문입니다.
산업적 기회에 직면하여 많은 대기업과 법인이 돼지 사육에 많은 투자를 했습니다.
쯔엉하이 그룹(Thaco)은 자회사인 타코 아그리 컴퍼니(Thaco Agri Company)를 통해 번식용 돼지, 육용 새끼 돼지, 육용 돼지를 공급하며 양돈 산업을 발전시키고 있습니다. 이 농장들은 빈딘성, 안장성, 닥락성에 위치하고 있으며, 규모는 수백에서 수천 헥타르에 달합니다. 타코 아그리는 올해 39만 4천 마리 이상의 상업용 돼지, 46만 5천 마리 이상의 육용 새끼 돼지, 그리고 1만 2천 2백 마리 이상의 번식용 돼지를 판매할 계획입니다.
Thaco Agri의 고기용 돼지(사진: Thaco Agri)
돼지 사육은 "철강왕" 호아팟 그룹 주식회사(주식 코드: HPG)의 주요 사업 중 하나입니다. 2024년 보고서에 따르면 이 기업은 약 2만 5천 마리의 모돈을 보유하고 있으며, 완성된 돼지 생산량은 목표치를 초과했습니다.
황아인잘라이 그룹(Hoang Anh Gia Lai Group) 또한 2000년 돼지 사육 분야에 진출했습니다. 당시 회사 회장이었던 도안 응우옌 득(Doan Nguyen Duc, 득 씨) 씨는 돼지가 바나나를 먹는다는 사실을 알고 "잠을 잘 수 없을 정도로 기뻐했다"고 합니다. 버려진 바나나를 돼지 사료로 사용하는 등 폐쇄적인 농업 체인을 운영해 온 득 씨는 이 축산업이 좋은 수익을 낼 것이라고 확신합니다. 현재 황아인잘라이는 여전히 돼지 사육과 과수 재배를 주요 산업으로 삼고 있습니다.
한편, BaF 베트남 농업 주식회사(주식 코드: BAF)는 "채식 돼지"라는 브랜드로 바우득(Bau Duc)의 "바나나 먹는 돼지"와 직접 경쟁하며 시장 공략을 위한 다양한 목표를 설정하고 있습니다. 무위안 축산식품 그룹과의 전략적 협력을 통해 2030년까지 모돈 45만 마리와 돼지 1천만 마리로 규모를 확장할 계획입니다.
"폭풍"을 헤쳐나가며 성장의 기회를 찾다
많은 기업에서는 이점 외에도 축산업이 여전히 가격이 낮은 국가에서 밀수된 고기와의 경쟁, 잠재적 질병 위험, 축산 기술의 한계 등 어려움에 직면해 있다고 말합니다.
축산업계는 전염병과 원자재 공급망의 붕괴로 인해 많은 어려움을 겪던 시기가 있었습니다. 이로 인해 돼지고기 가격이 변동하고, 기업들은 어려움에 직면하여 전략을 조정해야 했습니다.
황아인잘라이(Hoang Anh Gia Lai) 회사는 2023년 돼지고기 가격이 하락하자 돼지 사육을 중단하고 바나나와 두리안 농장 조성 및 관리에 투자했다고 밝혔습니다. 돼지고기 시장이 안정되자, 황아인잘라이는 돼지 사육을 재개했으며, 농장 용량에 따라 돼지 사육 규모를 계속 확대할 계획입니다.
따라서 2024년 모든 종류의 돼지 총 생산량은 181,400두에 그치고, 매출은 1조 400억 동(VND)에 달할 것으로 예상되며, 이는 황아인잘라이 전체 매출의 17% 이상을 차지할 것입니다. 돼지 판매 수익은 전년 대비 49% 감소했으며, 매출 총이익률은 8.6%에 그쳤습니다.
반면, 다바코 그룹 주식회사(주식 코드: DBC)를 비롯한 여러 기업은 2024년부터 올해 1분기까지 긍정적인 실적을 기록했습니다. 다바코는 북부 지방에 집중된 농장 시스템을 통해 번식용 돼지와 육용 돼지를 사육합니다. 또한, 사료 생산, 가금류(번식용 닭, 산란용 닭) 사육, 육류, 계란, 식용유 가공 등을 담당합니다.
2024년 순수익은 약 13조 5,740억 동으로 22% 증가했고, 세후이익은 7,690억 동으로 전년 대비 약 31배 증가했습니다. 이러한 호조세는 올해 1분기에도 이어져 순수익은 3조 6,090억 동으로 전년 동기 대비 11% 증가했습니다. 세후이익은 5,080억 동으로 전년 동기 대비 7배 증가했습니다.
회사 측은 가축 및 가금류의 전염병 상황이 통제되고, 농가와 회사 자체적으로 방역에 박차를 가한 것이 성장의 원인이라고 설명했습니다. 1분기 생돈 가격이 전년 동기 대비 상승하여 이익이 증가했습니다. 또한 식물성 기름 부문 등 그룹 내 일부 부문의 실적도 호조를 보이며 이익이 크게 증가했습니다.
한편, 돼지 및 닭 농장, 도축장, 가공 단지를 운영하는 마산 미트라이프 주식회사(주식 코드: MML)는 1분기 매출이 20% 증가한 2조 700억 동을 기록했습니다. 세후이익은 약 1,160억 동으로, 전년 동기 470억 동 이상의 손실에 비해 크게 개선되었습니다.
회사 측은 냉장육, 가공육, 그리고 축산 부문의 성장 덕분에 매출이 증가했다고 밝혔습니다. 생산비가 최대한 통제되어 매출 총이익 증가에 기여했습니다.
2024년에도 강력한 성장을 기록한 BaF 베트남 농업 주식회사(주식 코드: BAF)는 세후이익이 전년 대비 11배 증가한 약 3,190억 VND를 달성했습니다. 돼지 판매량은 55만 4천 마리를 넘어 전년 대비 약 92% 증가했습니다. 올해 말 기준 돼지 사육두수는 약 41% 증가하여 크게 증가했습니다.
이러한 성장세를 이어가며 올해 1분기 BaF 베트남의 세후 이익은 13% 증가한 1,330억 동을 기록했습니다. BaF 베트남은 1분기 돼지 가격이 kg당 7만 동을 돌파하여 이익이 증가했다고 밝혔습니다. 돼지 생산량은 16만 마리를 넘어 전년 동기 대비 약 60% 증가했습니다. 사료 원료 가격 또한 안정세를 보였습니다.
또한, 작년 같은 기간에 회사는 호치민시 마이치토 거리(Mai Chi Tho Street)에 있는 토지를 매각했습니다. 올해 1분기에는 계획된 구조조정 방향에 따라 모든 수익이 축산 사업에서 발생했습니다.
출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-dua-chan-nuoi-lon-cua-cac-dai-gia-viet-20250601082213567.htm
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