베트남 FMCG 시장 변화에 적응하는 기업

기업들은 베트남 FMCG 시장의 변화에 적응합니다.

베트남 FMCG(일용소비재) 시장은 소비자 구매력 둔화 조짐과 유통 채널 구조의 급격한 변화로 인해 급격한 변동을 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 마산 컨슈머는 유통 시스템을 적극적으로 재편하고, 제품 포트폴리오의 프리미엄화를 추진하며, 통합 가치 사슬의 힘을 활용하여 향후 지속 가능한 성장 기반을 다지고 있습니다.

2025년 9월 Insight Asia가 발표한 보고서에 따르면, 베트남 소매 시장 규모는 3,096억 7천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 현대식 소매 채널이 전체 소매 매출의 약 27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 2005년 대비 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 2030년까지 시장 규모는 5,470억 달러에 달할 것으로 예상되며, 현대식 채널 비중은 35%로, 디지털 통합 수준은 65%에 달할 것으로 예상됩니다. 이 단계에서 베트남의 소매 모델은 판매 시점 확장에서 운영 효율성 최적화, 고객 경험 개선, 그리고 포괄적인 디지털 혁신 추진으로 전환될 것입니다.

베트남 소비자, 쇼핑 행동 '디지털화'

Insight Asia가 6개 주요 도시 1,300명 이상의 소비자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 쇼핑 행태가 옴니채널 모델로 크게 변화하고 있습니다. 구체적으로, 소비자의 43%는 정기적으로 온라인으로 식료품을 주문하고, 67%는 모바일 앱을 사용하여 가격과 프로모션을 확인하며, 61%는 디지털 결제를 사용합니다. 소비자들은 온라인과 오프라인 채널을 유연하게 활용합니다. 52%는 "온라인에서 조사하고 매장에서 구매"하고, 31%는 두 채널을 번갈아 이용하며, 17%는 주로 온라인에서 쇼핑합니다.

쇼핑 과정에서 가장 흔한 디지털 터치포인트는 프로모션 확인(73%), 가격 비교(61%), 쇼핑 목록 작성(54%), 디지털 결제(61%), 리워드 포인트 관리(31%)입니다. Insight Asia에 따르면, 온라인과 오프라인 경험의 완벽한 통합은 주요 유통 체인의 차별화 요인으로 자리 잡고 있으며, 특히 신선식품 선택이나 사용 후 제품 평가와 같이 감정적으로 투자되는 단계에서 그 효과가 두드러집니다.

소매업의 디지털 혁신 - 운영에서 경험까지

2025년부터 2030년까지는 베트남 소매업체들이 운영 효율성 최적화, 투명성 강화, 그리고 고객에게 개인화된 경험 제공을 목표로 디지털 혁신을 가속화해야 할 시기로 여겨집니다. Insight Asia 보고서는 몇 가지 주요 트렌드를 지적합니다.

신선식품의 품질을 관리하고 원산지를 추적하는 기술을 적용하여 공급망을 보다 투명하게 구축
고객 데이터를 분석하여 제품 포트폴리오와 프로모션을 최적화합니다.
인기 있는 디지털 결제, 클릭 앤 컬렉트, 빠른 배송 서비스
판매 시점에서 개인화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 인공 지능(AI)과 증강 현실(AR) 기술을 적용합니다.

이러한 추세는 디지털 혁신이 단순한 지원 도구가 아니라 모든 채널에서 편의성, 투명성 및 일관된 경험에 대한 소비자의 기대가 높아지는 상황에서 FMCG 기업을 위한 경쟁 플랫폼이 되었다는 것을 보여줍니다.

소비자 트렌드와 새로운 성공 모델

인사이트 아시아는 2030년까지 가장 높은 성장 잠재력을 가진 제품군으로 유기농 및 건강식품(68%), 즉석식품(54%), 세계 각국의 요리 재료(51%), 지속가능한 포장재(47%), 그리고 지역 특산품(43%)을 꼽았습니다. 이러한 제품군은 베트남 소비자들의 소비 트렌드가 경제적인 소비에서 의식적이고 품질 중심적인 소비로 전환되고 있음을 여실히 보여줍니다.

보고서는 또한 향후 기간 동안 성공적인 소매 모델 3가지를 제시했습니다.
편의성 챔피언: 적용 범위, 서비스 속도 및 기술 적용 분야를 선도합니다.
Value-Fresh Specialist: 경쟁력 있는 가격과 일관된 신선도 유지
Experience Destination: 쇼핑 경험과 프리미엄 카테고리에 집중

따라서 베트남 FMCG 산업의 경쟁은 더 이상 판매 지점의 규모가 아니라 적응 속도, 기술적 역량, 소비자의 이해 수준에 달려 있습니다. 데이터, 경험, 효율적인 운영이 융합되어 지속 가능한 경쟁 우위를 창출합니다.

베트남 소비 회복의 배경

상반기 둔화 이후 국내 구매력이 뚜렷하게 회복 조짐을 보이고 있습니다. 통계청에 따르면 2025년 1~9월 상품 및 소비자 서비스 총 소매 판매액은 5,176조 동(VND)을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 8.8% 증가한 수치입니다(가격 인상률 6.5% 제외). 특히 상품 소매 판매액은 약 9.6% 증가했는데, 이는 인플레이션이 통제되고 소비자 심리가 회복된 3분기에 쇼핑 수요가 점진적으로 개선된 데 따른 것입니다.

전문가들은 통화정책 완화, 금리 인하, 그리고 산업 및 서비스업 근로자 소득 소폭 증가가 가계 소비를 활성화하는 데 기여한 것이 주요 원동력이라고 분석합니다. 또한, 특히 대도시와 도시화되고 있는 농촌 지역을 중심으로 현대식 소매 시스템이 확대되면서 새로운 소비 채널이 더욱 활발하게 발전할 수 있는 유리한 여건이 조성되고 있습니다.

구매력이 아직 팬데믹 이전과 같은 두 자릿수 성장률로 회복되지는 않았지만, 이러한 회복 추세는 베트남 FMCG 시장에 긍정적인 신호로 여겨지며, Masan Consumer와 같은 기업이 4분기와 2026년에 유통 전략을 강화하고, 제품을 개선하고, 점점 더 다양해지는 소비자 요구를 충족할 수 있는 기회를 열어줍니다.

마산소비자, 유연한 적응력으로 성장 모멘텀 강화

시장 압력으로 인해 마산 컨슈머의 2025년 2분기 매출은 전년 동기 대비 15.1% 감소했고, 세후 이익은 24.7% 감소했습니다. 주요 원인은 전통 소매 채널(GT)의 침체로, 많은 소매업체들이 재고를 줄여 매출이 약 6,000억~8,000억 동(VND) 감소했기 때문입니다.

이러한 맥락에서 마산소비재는 GT 의존도를 줄이고 직접 유통 채널을 활성화하기 위해 유통 혁신 전략을 시행했습니다. 2025년 상반기 시범 운영 지역의 서비스 범위는 62%, 직원 1인당 평균 매장 수는 48% 증가하여 이 전략의 초기 효과를 입증했습니다.

2025년 3분기 마산 컨슈머(UPCoM: MCH)는 전년 동기 대비 5.9% 감소한 7조 5,170억 동(VND)의 매출을 기록했습니다. 이는 기존 판매 채널(GT)에 "직판" 모델을 도입하는 초기 단계임을 보여줍니다. 이는 전략적 전환 기간으로, 새로운 시스템이 안정적이고 효과적으로 운영되기까지 일반적으로 3~6개월이 소요됩니다.

그러나 2025년 2분기(-15.1%)에 비해 매출 감소폭이 크게 줄어들면서 긍정적인 신호가 나타났으며, 이는 회복세가 형성되고 있음을 나타냅니다.

마산소비자협회 이사회는 최근 투자자 회의에서 "직거래" 프로젝트를 전국적으로 전개한 이후 운영 지표가 크게 개선되었으며, 회사는 2025년 4분기부터 다시 긍정적인 성장세로 돌아설 것으로 기대한다고 밝혔습니다.

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2025년 3분기 말까지 평균 운영 매장 수는 약 34만 5천 개로, 같은 기간 대비 40% 증가했습니다. 영업팀 생산성은 50% 향상되었고, 유통업체 재고는 15일로 감소했습니다(같은 기간 대비 8일 감소). 이러한 개선은 새로운 모델의 초기 효과를 확인시켜 주며, 다음 단계의 지속 가능한 성장을 목표로 합니다.

WinCommerce와의 협력을 가속화하고 현대적 소매 채널을 확장합니다.

GT 채널이 영향을 받은 반면, 현대 소매 채널(MT)은 베트남 FMCG 시장에서 밝은 전망을 보였습니다. 2025년 첫 5개월 동안 MT를 통한 FMCG 생산량은 같은 기간 4.2% 증가했습니다. 소비자 트렌드의 뚜렷한 변화를 감지한 마산 컨슈머는 마산 그룹 생태계의 일원인 윈커머스(WCM) 소매 시스템을 통해 유통을 강화했습니다.

MCH와 WCM의 긴밀한 협력은 기업이 현대 소비자에게 더욱 효과적으로 다가갈 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 통합 가치 사슬을 활용하여 서비스 범위를 확대하고 지속 가능한 매출 성장을 달성합니다. 같은 기간 동안 현대 소매 채널(MT)은 12.5%, 수출은 14.8% 증가했습니다. 이는 빠르게 변화하는 소비재(FMCG) 시장의 심층적인 구조조정 속에서도 MCH의 유연한 운영 역량을 입증합니다.

프리미엄화 - 베트남 FMCG 산업의 차별화 전략

마산 컨슈머는 유통 채널을 최적화하는 것과 동시에 오마치, CHIN-SU, Nam Ngu, Wake-Up 247 등의 주요 브랜드에 집중하여 제품 포트폴리오를 프리미엄화하고 있습니다.

2025년 2분기에 전체 편의식품 산업이 2.2% 감소했음에도 불구하고 오마치 브랜드는 시장 점유율을 0.8% 증가시켜 프리미엄화 전략의 실질적인 효과를 입증했습니다. 커피(+1.8%), 개인 및 홈케어 제품(+1.3%), 수출(+7.7%) 등 일부 제품군은 여전히 플러스 성장을 유지하며 어려운 시기에도 사업 실적 유지에 기여했습니다.

프리미엄화 전략은 Masan Consumer가 베트남 FMCG 시장에서 더욱 뚜렷한 입지를 구축하는 데 도움이 되며, 삶의 질을 향상시키고 안전하고 편리하며 감정적으로 가치 있는 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 고객을 타겟으로 합니다.

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베트남 소비재 시장은 쇼핑 행동, 기술, 유통 모델이 함께 변화함에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 맥락에서 마산 컨슈머는 기술, 제품, 유통 생태계를 조화롭게 결합하여 소비자의 니즈를 충족하는 민첩한 적응력을 갖춘 국내 기업으로 부상했습니다.

오늘날의 전략적 움직임(유통 구조 조정, 현대적 소매 협력, 포트폴리오 프리미엄화 등)은 기업이 단기적 변동을 극복하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 2025~2030년 기간의 장기적 성장 여정을 위한 견고한 기반을 마련해줍니다.