국내 비료 가격은 세계 변동 추세를 면밀히 따릅니다.

메콩 삼각주에서는 겨울에서 봄까지 벼를 파종하는 지역에서 요소 소비 수요가 증가할 것으로 예상되지만, 직접 소비량은 여전히 낮으며, 주로 딜러들이 작물이 나오기 전에 물품을 수입할 것입니다.

국내 비료시장의 대표적 품목인 요소비료의 가격은 현재 세계 시장의 가격 변동 추세를 밀접하게 따르고 있습니다.

현재 국내 요소 가격은 안정세를 보이고 있지만, 세계 요소 가격은 약 3주간의 가격 상승 이후 지난주에 하락했습니다.

세계 요소 가격 "하락"

시장조사 회사인 Argus와 Fertecon의 통계에 따르면, 10월 초순 세계 요소 가격은 인도의 입찰 지원과 중동 갈등의 심화에 힘입어 계속해서 상승세를 보였습니다.

중동에서는 과립 요소 가격이 9월 말에 톤당 330~335달러 FOB(판매자 국가 국경 관문에서의 FOB 가격)에서 10월 하반기와 11월 선적 시에는 톤당 356달러 FOB로 상승했습니다.

이란에서는 과립 요소에 대한 가격도 급등해 톤당 315달러 FOB로 거래가 이루어졌고, 가장 최근인 10월 1일 주에는 톤당 307달러 FOB로 거래가 이루어졌습니다.

이집트에서 생산자들은 10월~11월 화물을 10월 1일 FOB 기준 톤당 375달러에서 10월 7일 FOB 기준 톤당 407달러로 인상된 가격으로 계속 마감했으며, 이 기간 동안 총 거래량은 대부분 유럽으로 향하는 약 80,000톤에 달했습니다.

그러나 시장에는 여전히 이란으로부터 많은 양의 요소 공급이 있어 해당 지역의 요소 가격이 더 이상 상승하기는 어려울 것으로 보인다.

미주 지역에서는 중동 긴장 고조로 인해 10월 초 요소 가격이 상승했습니다. 대부분의 공급업체가 초기 공급을 철회했고, 10월 3일부터 가격이 인상되었습니다.

그중 미국 놀라항의 바지선 가격은 FOB 기준 톤당 314~337달러로 상승했습니다. 브라질의 과립 요소 가격은 9월 말 대비 톤당 약 2~5달러 상승하여 CFR 기준 톤당 362~375달러를 기록했으며, 최대 380달러까지 오퍼가 증가했습니다(CFR 가격은 FOB 가격과 운임의 합산).

유럽에서는 10월 초 중동의 긴장 고조로 인해 요소 가격이 계속 상승했지만, 수요가 낮았고 가격 급등으로 많은 구매자가 거래 시장에서 철수했습니다.

아프리카에서는 모리타니, 말리, 케냐, 르완다, 에티오피아, 남아프리카공화국 등 대부분 지역 시장에서 수요가 급격히 증가했으며, 새로운 작물 시즌을 준비하기 위해 일련의 요소 수입 입찰이 연속적으로 이루어졌습니다.

한편, 나이지리아와 알제리 등의 생산국도 이집트의 요소 가격 추세에 따라 요소 가격을 인상했습니다.

10월 초순, 요소 구매가 계속되었고 2024년 4분기에도 동아프리카와 남아프리카에서 여전히 많은 수요가 있었습니다. 그러나 높은 가격으로 인해 일부 수입업체는 가격 위험을 피하기 위해 새 제품 구매에 더욱 신중했습니다.

흑해/발트해 지역에서는 10월 초순에도 요소 가격이 계속 상승했지만, 구매자가 가격을 흑해 FOB 기준 톤당 340달러 또는 그 이하로 낮추려고 하면서 유동성이 제한적이었고, 공급업체의 과립 요소 FOB 기준 제안 가격은 톤당 353~358달러였습니다.

그러나 몇 주 연속으로 가격이 상승한 후, 지난주 세계 요소 가격은 전반적으로 하락했고, 시장에서는 인도의 새로운 입찰을 기대하고 있었습니다.

브라질에서는 과립형 요소 가격이 CFR 기준 톤당 370~375달러로 하락했습니다. 10월 말 도착한 일부 소형 화물은 CFR 기준 톤당 약 380달러였고, 신규 화물(무료)은 톤당 5~10달러 저렴했습니다. 미국에서는 NOLA의 요소 가격이 톤당 2.5달러 하락하여 FOB 기준 톤당 325~328달러를 기록했습니다.

중동의 현물 가격은 톤당 370~380달러(FOB 기준)이지만 공급은 제한적입니다. 이란의 쉬라즈(Shiraz)는 11월 상반기 인도를 위해 3만 톤의 요소를 톤당 327달러에 판매했습니다. 로르데간(Lordegan) 또한 최소 2만 톤의 요소를 11월 상반기 인도를 위해 10월 27일에 입찰을 개시했습니다.

이집트에서는 거래가 제한적이어서 요소 가격은 당일 톤당 390~395달러로 FOB(선물환매조건부가격) 수준에서 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 구매력 부족으로 하락 압력은 지속되었습니다.

아테네에서 열린 Argus Fertilizer Europe 컨퍼런스는 10월과 11월의 남은 재고를 정리하는 데 이집트 생산자들에게 도움이 되지 않았습니다. 다만 FOB 기준 톤당 395달러의 확정되지 않은 거래가 있었습니다.

일부 생산자는 구매자를 유치하기 위해 FOB 가격 1톤당 385달러 또는 그 이하의 가격으로 시장에 진입해야 할 가능성이 높아지고 있지만, 유럽의 수요가 침체되어 수입업체는 여전히 관망하고 있습니다.

산둥성(중국)에서는 과립 요소 가격이 톤당 1,780~1,800위안으로 안정세를 유지했습니다. 허베이성에서는 과립 요소 가격이 톤당 1,780위안으로 하락했습니다. 내몽골 자치구에서는 과립 요소 가격이 톤당 1,650~1,700위안으로 유지되었습니다. 산시성에서는 과립 요소 가격이 톤당 1,700위안으로 안정세를 유지한 반면, 불투명 과립 요소 가격은 톤당 1,800위안으로 하락했습니다.

동남아시아에서는 지난주 요소 가격이 안정세를 보였으며, 대부분의 공급업체와 구매자는 다가오는 인도 입찰에 주목하고 있습니다. 필리핀에서는 높은 운임과 안정적인 국내 가격에 힘입어 요소 가격이 가장 높았습니다. 그러나 열대성 폭풍으로 인한 홍수로 현재 작물 수확에 차질이 발생하고 있습니다.

과립형 요소 가격은 CFR 기준 톤당 415달러에 달했고, 투명 과립형 요소는 톤당 10달러의 프리미엄 가격에 거래되었습니다. 태국에서는 높은 재고로 인해 수입업체들이 시장에 참여하지 않았습니다.

대부분의 동남아시아 국가로 향하는 운임은 악천후로 인한 정박 시간 증가와 해운 시장의 선박 부족으로 상승하고 있습니다. 과립 요소 가격은 약세로 인해 톤당 375~380달러(FOB 기준)로 하락했습니다.

Argus는 다음 주에 예정된 차기 인도 입찰로 인해 중동과 발트해 연안국의 요소 가격이 연말까지 유지될 것으로 전망했습니다. 이 입찰은 12월 말 인도 예정인 선박에 집중될 것으로 예상되며, 주로 인도 서해안 지역을 타깃으로 할 것으로 보입니다.

생산자들이 11월 공급 약속에 집중하고 인도의 최근 요소 입찰에 따라 서명된 약속을 계속 이행함에 따라 시장은 어느 정도 지지를 받았습니다.

한 생산자는 11월 공급이 매우 제한적이라고 말했고, 다른 소식통은 "이 지역에는 이용 가능한 공급이 전혀 없다"고 말했습니다.

그러나 농산물 수요는 감소 조짐을 보이고 있으며 수출 소식도 제한적이어서 2025년까지는 수출 할당량이 시행될 가능성이 낮을 것으로 예상됩니다.

또한, 유럽과 미주 지역의 구매력 문제로 인해 12월 가격이 점진적으로 하락할 것으로 예상됩니다. 하지만 대외 수요가 여전히 강세를 유지하고 있어 가격이 급락하지는 않을 것입니다. 유럽, 미국, 호주는 2025년 1월에 다시 가격을 상승시킬 것입니다.

국내 요소 가격은 안정적입니다.

한편, 베트남에서는 과립 요소 가격이 대량으로 톤당 FOB 410달러에 제시되었지만, 보고된 거래는 매우 적었습니다.

일부 베트남 수입업체들은 요소 벌크를 CFR(환율 기준) 기준 톤당 380~390달러에 구매하려 했으며, 주초에는 톤당 405달러까지 협상이 진행되기도 했습니다. 그러나 폭풍과 악천후 예보로 인해 구매자들은 시장에서 발을 빼고 있습니다.

시장조사업체 아그로모니터에 따르면, 10월 국내 소비수요는 9월에 비해 개선되겠지만, 쌀과 채소 등 겨울-봄철 작물의 성수기는 아직 아니어서 구매력이 강하지는 않습니다.

9월 국내 시장이 부진하여 공장들이 10월과 11월 수출 주문을 늘려야 했기 때문에 10월 수출은 9월 수준의 두 배로 증가할 수 있습니다. 10월 공급은 월초 재고가 많았고 생산량이 소폭 증가세를 지속함에 따라 9월보다 높을 것으로 예상됩니다.

이번 10월 재고는 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 10월 초부터 지역 딜러들은 가격 상승에 대한 우려로 (9월의 침체 이후) 재고 확보를 위해 다시 구매에 나섰고, 10월 초 거래도 개선되었습니다.

10월 초순부터 공장에서 소량 공급하고 수출에 주력하면서 시중에 판매 가능한 제품이 부족해지면서 요소 가격은 9월 하순까지 상승세를 유지하였고, 10월 초순에도 계속 상승세를 보였습니다.

동시에 국내 가격의 상승은 인도의 요소 수입 입찰이 발표되고 10월 3일에 마감되기 전의 세계 요소 가격의 상승에 의해서도 뒷받침되었습니다.

10월 소비량은 9만 톤 정도로 예상되며, 9월 대비 2만 톤이 약간 증가할 것으로 전망된다.

메콩 삼각주에서는 겨울에서 봄까지 벼를 파종하는 지역에서 요소 소비 수요가 증가할 것으로 예상되지만, 직접 소비량은 여전히 낮으며, 주로 딜러들이 저장을 위해 작물이 나오기 전에 물품을 수입할 것입니다.

홍강 삼각주에서는 10월에 초겨울 야채에 대한 수요가 약간 증가했습니다.

10월에는 NPK 복합비료 공장들이 겨울-봄철 작물 성수기 동안 작물 비료 수요를 충족하기 위해 NPK 완제품 생산 능력을 확대할 것으로 예상됩니다. 따라서 생산 원료로 사용되는 요소의 양은 45,000톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.

10월 베트남의 요소 수출량은 8월의 두 배인 9만 톤에 달할 것으로 예상되며, 9월 북부 지역의 악천후로 인해 최소 1척의 선박이 9월에서 10월로 선적 시기를 연기할 것으로 보입니다.

2024년 10월 재고는 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 10월 초순에는 인도의 입찰 증가, 중국의 여전히 수출 제한, 10~11월 세계 가격 상승 전망, 베트남에 대한 동남아시아 요소 공급 증가 등 세계 시장에 긍정적인 정보가 많았기 때문에 국내 가격을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

평균적으로 요소 가격은 10월 첫 10일 동안 kg당 약 50~600동(VND) 상승했습니다. 특히 사이공/남서부 지역으로 운송되는 까마우(Ca Mau) 요소 가격은 10월 7일부터 kg당 10,900~11,000동(VND)으로 상승했습니다. 이후 제조업체가 10월 9일부터 공장 주문 가격을 kg당 500동씩 인상하여 kg당 10,500동(VND), 지역 내 운송 창고 주문 가격을 kg당 10,600~10,650동(VND)으로 인상했다는 정보를 입수한 후 kg당 11,000~11,200동(VND)으로 계속 상승했습니다.

남서부 지역의 레벨 1 대리점은 요소만을 구매할 경우 11,000~11,600 VND/kg의 인상된 가격으로, NPK를 포함한 제품 세트로 구매할 경우 10,600~11,000 VND/kg의 인상된 가격으로 레벨 2 창고로 카마우 요소를 배송한다고 밝혔습니다.

푸미요소와 관련하여, 10월 7일 공장에서 요소를 판매하기 위한 새로운 주문을 내렸고, 이에 따라 사우스웨스트 운송 창고에서 주문 가격이 10,200 VND/kg(9월 5일 9,900-10,100 VND/kg)으로 인상되었습니다. 거래업체/대리인들은 사우스웨스트 운송 창고에서 운송되는 푸미요소의 가격을 주문 가격과 같은 수준으로 제시했습니다.

하박/닌빈 요소에 대해, 제조업체는 10월 3일에 주문 가격을 9,800 VND/kg(상업용 상품)으로 인상한다고 발표했으며, 공장 기반 제공 가격은 닌빈 요소의 경우 9,600 VND/kg으로, 하박 요소의 경우 9,700-9,800 VND/kg으로 인상되었습니다.

수입품의 경우, 상인과 대리점은 사이공과 롱안의 브루나이 요소의 창고 가격을 kg당 10,100-10,300동으로 인상했고, 말레이시아 요소는 kg당 10,300-10,500동으로 인상했습니다. 이는 9월 말 대비 kg당 200-400동 인상된 수치입니다.

관세청 자료에 따르면, 2024년 1~9월 동안 국가의 비료 수입량은 약 385만 톤에 달했으며, 금액으로는 12억 8천만 달러에 달했습니다. 평균 가격은 톤당 332.2달러로, 2023년 같은 기간에 비해 양은 32.3%, 금액은 29.7% 증가했지만 가격은 2% 감소했습니다.

수출 측면에서 2024년 1~9월 동안 전국은 129만 톤이 넘는 각종 비료를 수출했는데, 이는 약 5억 3,066만 달러에 해당하며, 톤당 평균 가격은 410.3달러입니다. 이는 2023년 같은 기간에 비해 물량은 8.5%, 매출액은 8% 증가했지만 가격은 0.4% 감소한 수치입니다.

전반적으로 연초 이후 국내 비료 시장은 안정세를 유지했고, 가격도 안정세를 유지했습니다. 국내 비료 제조업체들은 국내 비료 공급을 확보하고, 국내에 과잉 공급되는 비료를 수출하기 위해 생산에 힘써 왔습니다.

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