홍해 위기는 글로벌 공급망에 어떤 영향을 미치는가?

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예멘 후티군이 화물선을 공격하면서 홍해 항로의 안정성과 컨테이너 운송료가 영향을 받았습니다. 이 경로의 보안 위험은 다른 경로로 확산되어 글로벌 운송을 방해하는 연쇄 반응을 일으켰습니다. 미국과 서방이 후티 반군을 공격하고 홍해 주변에 해군과 공군을 더 많이 배치함에 따라 후티 반군도 전략을 조정하고 있어 홍해 위기가 장기화되고 있습니다.

배송비가 급등하다

수에즈 운하-홍해는 아시아와 유럽을 연결하는 중요한 해상 교통로로, 전 세계 해상 무역의 약 14%가 이곳을 통과합니다. 2023년에는 전 세계 컨테이너의 22%, 자동차 운반선의 20%, 제품 운반선의 15%, 건화물 운반선의 5%가 운하를 통과했습니다. 후티족이 바브엘만데브 해협을 통과하는 화물선을 공격한 이후, 대부분 해운회사는 수에즈 운하-홍해 노선을 피하기로 했습니다.

후티가 홍해의 화물선을 공격하면서 세계에서 가장 중요한 무역로 중 하나가 마비되었습니다. 삽화

2024년 1월 말 현재, 홍해에서 주로 컨테이너선을 대상으로 한 선박 공격이 35건 이상 발생했습니다. 메르스크, 하팍로이드, 로빈슨 글로벌, 한신 해운, 화룬 윌슨, 양밍 해운, 에버그린 해운 등 글로벌 해운 대기업들은 모두 홍해 지역에서 화물 수용을 중단하고 아프리카 희망봉 주변을 항해하는 선박 수를 늘리겠다고 발표했습니다.

전 세계 무역의 90% 이상이 해상을 통해 운송되며, 운송 혼잡은 글로벌 공급망의 불균형으로 직접 이어지고 연쇄 반응을 일으킵니다. 컨테이너 운송 시장의 경우, 희망봉 우회로 건설로 인해 선박당 연료 비용이 100만~200만 달러 증가하고, 10일 이상의 비용이 발생하여 항구 도착 시간을 예측할 수 없고 선박 일정이 지연될 수 있습니다. 많은 수의 화물선이 같은 경로로 우회하게 되면 항만 혼잡이 심화되고, 이로 인해 통과 컨테이너가 늘어나 빈 컨테이너의 반입이 늦어져 결국 컨테이너 부족 현상이 심화됩니다.

2023년 12월 중순을 기준으로 홍해를 통과하는 컨테이너선의 수는 70% 이상 감소했습니다. 동아시아에서 유럽까지의 운송 시간과 동아시아에서 지중해까지의 운송 시간은 각각 26%와 51% 증가했고, 흑해에서 동아시아까지의 곡물과 석탄 운송 시간과 미국 동부 해안에서 동아시아까지의 곡물과 석탄 운송 시간은 각각 52%와 77% 증가했습니다.

닛케이에 따르면 동아시아-유럽 노선의 장난감 운송량의 약 47%, 가정용품 및 의류 운송량의 40%가 운임 상승과 운송 시간 연장의 영향을 받고 있습니다. 산업용 원자재의 경우 화학제품 24%, 자동차용 강판 22%, 전선 및 배터리 절연재 22%가 영향을 받았으며, 일부 원자재는 납품에 어려움을 겪었고, 벨기에 테슬라, 볼보 등 일부 지역의 대기업 부품 공장은 일시 생산을 중단해야 했습니다. 스페인 바르셀로나 항구에 따르면, 해상 교통이 10~15일간 지연되고 있다고 합니다.

또한 운송비, 보험비, 시간비용, 안전위험 등의 누적으로 인해 국제 운송료는 계속해서 상승하고 있습니다. 상하이 해운거래소 데이터에 따르면 홍해 위기 이후 상하이 컨테이너 수출 운임 지수는 9주 연속 상승했으며, 동아시아-유럽 노선의 운임은 전년 대비 350% 이상 증가했습니다. 동아시아-지중해 무역은 전년 대비 250% 이상 증가했습니다.

서구의 인플레이션

홍해 위기가 석유, 가스, 식량 등 주요 상품 무역에 미친 영향은 비교적 제한적이지만, 추가적인 변화가 우려스럽습니다. 석유 및 가스 부문에서 미국 에너지 정보국 데이터에 따르면 홍해 항로와 이를 통과하는 파이프라인은 2023년 상반기에 전 세계 해상 원유 무역량의 12%, 전 세계 액화천연가스 무역량의 8%를 수송했으며, 수에즈 운하를 통해 바브엘만데브 해협으로 이동하는 물량은 하루 약 700만 배럴이었습니다.

서방은 후티 반군이 유조선을 공격하면 석유 수송에 차질이 생겨 서방에서 인플레이션이 발생할 것을 우려하고 있습니다. 바이든 대통령조차 후티족에 대한 군사 공격을 개시하기로 결정한 이유를 공개적으로 설명하면서, 가장 중요한 고려사항으로 인플레이션을 언급했습니다.

전문가에 따르면, 미국 원유 수출의 지속적인 성장, 세계 수요 둔화, 이란에 대한 미국 원유 수출 금지 조치의 지속적인 완화 등의 요인으로 인해 홍해 위기로 인한 원유 시장의 위험 프리미엄이 예상보다 낮습니다.

식품 부문에서는 2024년 전 세계 밀 공급량은 충분하고 홍해 위기가 식품 가격에 미치는 영향은 현재로서는 비교적 제한적이나, 밀 운송 시간 연장으로 인해 운임이 상승할 가능성이 있으며, 운송비 상승으로 동아프리카, 중동, 아시아 등 지역의 식량 불안 국가에 대한 수입 압박이 심화될 것입니다.

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