홍해 위기는 글로벌 공급망에 어떤 영향을 미치는가?

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예멘 후티 반군의 화물선 공격은 홍해 항로의 안정성과 컨테이너 운송료에 영향을 미쳤습니다. 이 항로의 안보 위험은 다른 항로로 확산되어 연쇄 반응을 일으켜 전 세계 해상 운송을 교란시켰습니다. 미국과 서방 국가들이 후티 반군을 공격하고 홍해 주변에 해군과 공군을 추가 배치함에 따라, 후티 반군 또한 전략을 조정하고 있어 홍해 위기는 더욱 장기화되고 있습니다.

배송비가 급등하다

수에즈-홍해 운하는 아시아와 유럽을 연결하는 중요한 해상 교통로로, 전 세계 해상 무역의 약 14%가 이 운하를 통과합니다. 2023년에는 전 세계 컨테이너의 22%, 자동차 운반선의 20%, 제품 운반선의 15%, 그리고 건화물선의 5%가 이 운하를 통과했습니다. 후티 반군이 바브엘만데브 해협을 통과하는 화물선을 공격한 이후, 대부분의 해운 회사들은 수에즈-홍해 항로를 기피하기로 결정했습니다.

후티 반군의 홍해 화물선 공격으로 세계에서 가장 중요한 무역로 중 하나가 마비되었습니다. 일러스트 사진

2024년 1월 말 현재 홍해에서 컨테이너선을 중심으로 35건 이상의 선박 공격이 발생했습니다. 머스크, 하팍로이드, 로빈슨 글로벌, 한신 해운, 화룬 윌슨, 양밍 해운, 에버그린 해운 등 글로벌 해운 대기업들은 홍해 지역에서 화물 접수를 중단하고 아프리카 희망봉 주변을 운항하는 선박 수를 늘리겠다고 발표했습니다.

전 세계 무역의 90% 이상이 해상을 통해 이루어지며, 해상 교통 체증은 글로벌 공급망에 직접적인 영향을 미치고 연쇄 반응을 일으킵니다. 컨테이너 해운 시장의 경우, 희망봉 우회로 건설은 선박당 100만 달러에서 200만 달러의 연료비와 10일 이상의 운항 비용을 증가시켜 예상 도착 시간을 예측할 수 없게 하고 항만 운항 일정을 지연시킵니다. 다수의 화물선이 같은 우회로를 이용할 경우, 항만 체증이 심화되어 운송 컨테이너가 증가하고, 공컨테이너의 반입이 지연되어 컨테이너 부족 현상이 더욱 심화될 것입니다.

2023년 12월 중순을 기준으로 홍해를 통과하는 컨테이너선의 수는 70% 이상 감소했습니다. 동아시아에서 유럽으로, 그리고 동아시아에서 지중해로의 예상 운송 시간은 각각 26%와 51% 증가했으며, 흑해에서 동아시아로, 그리고 미국 동부 해안에서 동아시아로의 곡물과 석탄 운송 시간은 각각 52%와 77% 증가했습니다.

닛케이에 따르면 동아시아-유럽 노선의 장난감 선적량의 약 47%, 가정용품 및 의류의 약 40%가 운임 상승과 운송 시간 연장의 영향을 받고 있습니다. 산업 자재의 경우 화학 제품의 24%, 자동차 강판의 22%, 전선 및 배터리 절연체의 22%가 영향을 받고 있으며, 일부 원자재의 배송이 어려워지고 있으며, 벨기에의 테슬라와 볼보 등 일부 지역의 주요 기업의 부품 공장은 생산을 중단해야 했습니다. 스페인 바르셀로나 항만청에 따르면 해상 교통이 10~15일 지연되었습니다.

또한 운송비, 보험료, 시간 비용, 안전 위험 등이 누적되면서 국제 운임은 지속적으로 상승하고 있습니다. 상하이 해운거래소 자료에 따르면 홍해 사태 이후 상하이 컨테이너 수출 운임 지수는 9주 연속 상승했으며, 동아시아-유럽 노선 운임은 전년 대비 350% 이상 상승했습니다. 동아시아-지중해 무역은 전년 대비 250% 이상 증가했습니다.

서구의 인플레이션

홍해 위기가 석유, 가스, 식량 등 주요 원자재 무역에 미치는 영향은 상대적으로 제한적이지만, 그 이후의 변화는 주목할 만합니다. 석유 및 가스 부문에서 미국 에너지정보청(EIA)의 자료에 따르면, 홍해 항로와 그 파이프라인은 2023년 상반기에 전 세계 해상 석유 무역량의 12%, 전 세계 액화천연가스 무역량의 8%를 수송할 것으로 예상되며, 수에즈 운하를 통해 바브엘만데브 해협으로 향하는 물량은 하루 약 700만 배럴에 달할 것으로 예상됩니다.

서방은 후티 반군의 유조선 공격이 석유 수송에 차질을 빚고 서방의 인플레이션을 초래할 것을 우려하고 있습니다. 바이든 대통령조차도 후티 반군에 대한 군사 공격 결정을 공개적으로 설명하며 인플레이션을 최우선 고려 사항으로 언급했습니다.

전문가에 따르면, 미국 원유 수출의 지속적인 성장, 세계 수요 둔화, 이란에 대한 미국 원유 수출 금지 조치의 지속적인 완화 등의 요인으로 인해 홍해 위기로 인한 원유 시장의 위험 프리미엄이 예상보다 낮습니다.

식품 부문에서는 2024년 전 세계 밀 공급량은 충분하고 홍해 위기가 식품 가격에 미치는 영향은 현재로서는 비교적 제한적이나, 밀 운송 시간 연장으로 인해 운임이 상승할 가능성이 있으며, 운송비 상승으로 동아프리카, 중동, 아시아 등 지역의 식량 불안 국가에 대한 수입 압박이 심화될 것입니다.

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