은행 예금 금리는 2023년 1분기 말 이후 지속적으로 하락해 왔습니다. 현재 일반 장기 예금에 적용되는 최고 금리는 연 7~7.5%에 불과하며, 연초 약 10% 수준이었습니다. 그러나 대부분의 은행 고객 예금 잔액은 상반기 이후 여전히 플러스 성장을 기록했습니다.
이러한 성장률이 앞으로도 유지될 수 있을까요? 아니면 은행 금리가 계속 하락하는 추세 속에서 활발해지는 조짐을 보이는 투자 채널로 자금 흐름이 이동할까요?
은행으로의 현금 흐름
2023년 2분기 재무 보고서 요약에 따르면 많은 은행의 고객 예금이 두 자릿수의 높은 성장률을 보였습니다. 특히 호치민시개발은행( HDBank )은 연초 대비 약 43.5% 증가하여 예금 잔액이 309조 6천억 동(VND)을 넘어섰습니다. 이는 지난 6개월 동안 업계 최고 수준의 예금 증가율입니다. 한편, HDBank의 2023년 6월 30일 기준 신용 성장률은 9%를 약간 넘었습니다.
HDBank의 Pham Quoc Thanh 사장은 이러한 수치에 대해 설명하면서, 특히 시장 1(개인 및 조직)에서의 동원 증가는 자본과 총 자산을 늘리기 위한 HDBank의 전략의 일환이며, 특히 Basel III에 대한 국제 기준을 준수하고 대출-예금 비율(LDR)을 균형 있게 유지하기 위한 전략의 일환이라고 말했습니다.
"HDBank는 금리가 급락하는 상황에서 시장 기회를 활용하여 합리적인 금리로 탄탄한 성장을 이루었습니다. 이러한 합리성은 순이자마진(NIM)을 5%로 유지하면서도 사업 운영의 효율성을 유지하는 데 반영되었습니다."라고 Thanh 씨는 말했습니다.
특히, HDBank 사장은 자본 조달과 비용 절감이 신용 성장에 대비하기 위한 것이라고 강조했습니다. 특히 연말 6개월의 경기가 더욱 활발해지는 시기에 더욱 그렇습니다. 매년 4분기에 자본을 조달하는 데는 높은 비용이 수반되는 경우가 많기 때문에, HDBank는 연말 자본 조달을 위해 차별화된 전략을 가지고 있습니다.
일부 은행은 연초에 비해 높은 성장률을 보였습니다. 예를 들어 Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank(VPBank)는 27.86%, Viet A Commercial Joint Stock Bank(VietABank)는 약 20%, Kien Long Commercial Joint Stock Bank(Kienlongbank)는 17% 이상, Nam A Commercial Joint Stock Bank(Nam A Bank)는 16.3%, Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank( SHB )는 13.26% 성장했습니다.
예금이 감소한 은행은 National Commercial Joint Stock Bank(NCB)와 Petrolimex Commercial Joint Stock Bank(PG Bank) 두 곳뿐이었는데, 각각 연초 대비 1.4%와 0.1% 감소했습니다.
한편, 절대적 잔액 기준으로 보면, 4대 국유상업은행인 '빅4' 그룹은 올해 1, 2분기가 지나도 여전히 고객예금 규모 1위를 차지하며 다른 은행들을 크게 앞지르고 있습니다. 하지만 이 그룹의 동원금리는 항상 시스템 내에서 가장 낮습니다.
구체적으로 베트남 농업농촌개발은행(Agribank)은 2023년 2분기 말 예금 잔액이 약 17억 동(VND)으로, 연초 대비 3.8% 증가했습니다. 베트남 투자개발주식상업은행(BIDV)은 예금 잔액이 약 4.9% 증가한 15억 동(VND)을 기록했습니다.
베트남 외국무역 주식회사(Vietcombank)와 베트남 산업무역 주식회사(VietinBank)는 1조 3,000억 동(VND) 이상의 예금 잔액을 기록했는데, 이는 연초 대비 각각 6.71%와 4.87% 증가한 수치입니다.
다음으로는 사이공 투옹 틴 상업 주식회사 은행(Sacombank)이 예금 잔액이 500,000억 동을 넘어 10.3% 상승했습니다. 군사 상업 주식회사 은행(MB)은 475,000억 동을 넘어 약 7.2% 상승했습니다. 아시아 상업 주식회사 은행(ACB)은 432,000억 동을 넘어 4.2% 상승했습니다. 사이공 하노이 상업 주식회사 은행(SHB)은 409,000억 동을 넘어 13.26% 상승했습니다.
국가은행 통계에 따르면, 올해 첫 5개월 동안 주민 예금 482조 동 이상이 은행 시스템에 유입되어 주민 예금 잔액이 약 635억 동에 달했습니다. 이는 2022년 말 대비 8.21% 증가한 수치입니다.
위 수치는 연초 몇 달 동안 사람들이 은행 저축을 여전히 우선시했던 경향을 부분적으로 반영하고 있습니다. 금리 하락에도 불구하고 부동산 시장, 주식 시장 침체, 회사채의 여러 위반 사례 등을 고려할 때 은행 저축은 여전히 가장 안전한 투자 수단으로 여겨지기 때문입니다.
반면, 은행으로의 자금흐름은 최근 기업의 생산 및 투자활동이 많은 어려움을 겪어 규모확장이 어려운 상황에서 사업기회를 기다리며 자본을 보존하는 데에도 목적이 있습니다.
변화가 다가오고 있습니다
은행 예금 규모는 여전히 증가하고 있지만, 최근 몇 달 동안 증가세가 둔화되는 추세를 보이고 있습니다. 구체적으로, 2023년 1월 주민 예금은 전월 대비 177조 동 이상 증가했지만, 2023년 4월에는 3월 대비 52조 280억 동 증가에 그쳤습니다. 특히 중앙은행이 4차례 연속으로 각종 운용금리를 인하하여 동원 금리 수준이 하락한 이후, 이러한 증가세 둔화 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.
올해 초와 비교했을 때 은행 금리는 크게 하락하여 평균 약 1~1.6%p 하락했습니다. 장기 예금에 적용되는 최고 금리는 일반적으로 연 7~7.5%에 불과하며, "빅4"에서도 최고 금리는 연 6.3%에 불과합니다.
최근 SHB, VietABank, HDBank, ACB 등 일부 은행은 다양한 조건에 대해 예금 이자율을 연 0.3~0.5%씩 인하했습니다.
특히 SHB는 온라인 예금 금리를 6~8개월 만기에는 연 6.7%, 9~11개월 만기에는 연 6.8%, 12개월 이상 만기에는 연 6.9%로 적용합니다. VietABank의 예금 금리는 6~11개월 만기에는 연 7%, 12~18개월 만기에는 연 7.3%입니다.
HDBank에서는 8월 최고 금리를 3,000억 VND 이상 13개월 예치 고객에게 적용하며, 기존 9.3%/년에서 9.1%/년으로 상향 조정했습니다. 3,000억 VND 미만 고객에게는 연 7.35%의 금리가 적용됩니다. HDBank는 12개월 예치 시 3,000억 VND 이상 예치 고객에게는 연 8.6%, 3,000억 VND 미만 예치 고객에게는 연 7%의 금리를 적용합니다.
HDBank의 대표이사는 올해 말까지 은행의 평균 자본 비용을 6% 미만으로 줄일 계획이라고 밝혔습니다.
경제학자 응우옌 트리 히에우 박사는 다음과 같이 평가했습니다. 중앙은행의 운영 금리 인하로 향후 시장에서 금리 인하 추세가 형성되고, 이를 통해 신용 기관은 더 많은 조건을 갖추고 대출 금리를 더욱 과감하게 인하할 수 있으며, 이는 국민, 기업, 전체 경제를 지원할 것입니다.
일반적으로 저축 이자율이 급격히 떨어지면 이러한 투자 채널의 매력이 떨어지고, 이로 인해 현금 흐름이 주식, 부동산, 채권 등의 투자 채널로 이동합니다.
VNDirect Securities Corporation의 전망에 따르면, 2023년 말까지 12개월 정기예금의 평균 이자율은 연 6~6.2%에 달할 것으로 예상되며, 2024년에는 더욱 낮아질 것으로 예상됩니다. VNDirect는 투자자들이 올해 마지막 몇 달 동안 더 높은 수익률을 낼 수 있는 다른 투자 채널을 찾아 자금 흐름을 바꾸는 추세가 더욱 뚜렷해질 것으로 보고 있습니다.
하지만 BIDV의 수석 경제학자인 칸 반 루크 박사에 따르면, 부동산 시장의 회복은 여전히 더디고, 많은 어려움이 해결되지 않았으며, 주택담보대출에 대한 수요는 감소했습니다. 부동산 시장이 회복되려면 이르면 2024년 초가 될 것입니다.
반면, 디지털 전환을 촉진하고, 정보 기술을 적용해 고객 경험과 만족도를 개선하고, 다양한 선물 프로그램을 도입하고, 온라인으로 입금할 때 이자율을 추가하는 것은 은행이 예금자를 유지하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
예를 들어, HDBank에서는 창구 또는 앱/인터넷뱅킹을 통해 최소 1개월 이상 1천만 동(VND) 이상의 예금을 입금하는 모든 고객에게 "즉시 입금하고 풍성한 선물을 바로 받으세요" 프로모션 프로그램을 통해 선물을 받을 수 있는 기회를 제공합니다. 특히, 이 프로그램의 가장 매력적인 경품은 총 8억 5천만 동(VND) 상당의 저축 통장 10권과 약 9,000개의 고급 생활용품입니다.
또는 베트남 주식회사 상업은행(BVBank)에서 10월 31일까지 예금을 입금하는 고객은 선물을 받을 수 있는 포인트를 적립하고 3,000만 VND 상당의 한국 여행권에 당첨될 기회를 얻습니다...
안빈상업주식은행(ABBank)은 AB Ditizen 애플리케이션을 통해 온라인 저축예금 시 최대 1%의 추가 이자율을 제공하는 프로그램을 출시했습니다.
경제학자 응우옌 득 도는 "향후 전반적인 추세는 금리가 하락할 것이며, 중앙은행의 운영 금리 인하가 다시 있을 가능성이 있다"고 말했습니다. 그러나 운영 금리 인하에서 예금 및 대출 금리 인하로 이어지는 과정은 다소 지연될 것으로 예상됩니다.
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