호치민시에 대한 FDI 자본은 토지 자금이 부족하고, 인프라가 열악하며, 다른 지방에서는 더 많은 역동성이 나타나는 등의 이유로 침체되어 있습니다.
1988년부터 2023년 4월까지 누적된 외국인 투자 프로젝트 수는 11,668건으로 호찌민시가 전국 1위를 차지했습니다. 신규 투자 및 증액된 총 투자 자본금은 566억 8천만 달러를 넘어섰습니다. 자본금 출자와 기업 주식 매입을 합치면 이 수치는 약 809억 1천만 달러에 달할 수 있습니다.
그러나 최근 호찌민시의 외국인 투자는 감소 조짐을 보이고 있습니다. 작년 외국인 직접투자(FDI) 총액은 43억 3천만 달러로 2021년의 60.29%에 해당합니다. 올해 1~4월 호찌민시는 9억 7,960만 달러를 유치했는데, 이는 2022년 동기 대비 23.4% 감소한 수치입니다.
호치민시가 수년간 FDI 유치에 앞장섰지만 최근 침체에 빠진 것은 "심각하게 평가"되어야 한다고 호치민시 경제 대학교 개발 경제 연구소 소장인 응오 응옥 빈 준교수가 말했습니다.
2022년 11월 호치민시 중심 1군. 사진: Quynh Tran
지난주 호치민시에서 이 주제에 대한 세미나에 참석한 C+ Investment Consulting Company의 이사인 응오 응이 꾸엉 씨는 지난 4개월 동안 이 도시에 대한 투자 유치가 "긍정적이지 않았다"고 말했습니다.
"전략적 투자자를 유치할 때, 그들이 필요로 하는 것과 우리가 가진 것을 비교하는 것이 적절할까요? 그들이 요구하는 하드 및 소프트 인프라가 왜곡되어 있고 호치민시가 과거 누렸던 강점과 다른가요?" 뀌옹 씨가 질문했습니다.
HM&P 로펌의 투자 컨설턴트인 푹 응우옌 씨는 시간이 지남에 따라 이러한 엄청난 이점이 사라지고 있다고 말했습니다. "과거에는 투자자들이 호찌민시를 정말 좋아해서 투자를 고려할 때 가장 먼저 고려했지만, 이제는 북부로 더 많이 이동하고 있습니다."라고 푹 씨는 말했습니다.
"독수리" 인텔이 15억 달러 이상의 누적 투자 자본을 가지고 호치민시 하이테크 파크에 둥지를 틀자, 호치민시는 또 다른 거대 기업인 삼성을 맞이하게 되었습니다. 삼성 호치민 CE 복합단지는 작년에 8억 4,100만 달러 이상의 자본을 증자하여 호치민시가 올해 전국에서 가장 큰 FDI 프로젝트 5위 안에 드는 "대형" 프로젝트를 유치하는 데 기여했습니다.
호치민시는 최근 몇 년간 전국적으로 총 FDI 자본 유치에서 여전히 선두를 달리고 있지만, 수십억 달러 규모의 프로젝트는 다른 지역을 선택하는 경향이 있습니다. 2017년부터 2021년까지 연간 상위 5대 프로젝트는 주로 타이응우옌, 박닌, 남딘 , 하이퐁, 바리아붕따우, 빈증성 또는 남서부 일부 지방에 집중되어 있습니다. 이 기간 동안 호치민시는 2019년에만 상위 5개 프로젝트 중 2개를 유치했지만, 자본 투자액은 테크트로닉 툴즈(Techtronic Tools)와 워너 익스플로어 트래블(Wanna Explore Travel)이 각각 6억 5천만 달러와 3억 달러에 불과했습니다.
내부로부터의 도전
호치민시는 전략적 투자자(일반 프로젝트의 경우 30조 VND 이상, 혁신 연구 프로젝트의 경우 3조 VND 이상 투자)를 대상으로 2030년을 목표로 2023~2025년 기간 동안 FDI 자본을 유치하는 프로젝트를 개발하고 있습니다.
호치민시 기획투자국에 따르면, 2025년까지 호치민시는 최소 1개의 대형 첨단기술 기업을 포함하여 총 투자 자본금이 30억 달러 이상인 50개 이상의 첨단기술 프로젝트를 유치할 계획입니다. 동시에, 2023년부터 2025년까지 17개 주요 투자자의 등록 투자 자본 비율을 총 자본금의 70%까지 높이는 것을 목표로 합니다. 주요 투자자에는 한국, 일본, 싱가포르, 중국, 대만, 말레이시아, 태국, 인도, 인도네시아, 필리핀, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 러시아, 영국, 미국이 포함됩니다.
야망은 작지 않지만, 호치민시가 FDI를 유치하는 능력은 몇 가지 어려움에 직면해 있습니다.
4월 말 총리 온라인 회의에서 호치민시 인민위원회 위원장인 판 반 마이 씨는 FDI 자본 유치에 있어 이 도시의 한계는 남부 핵심 경제 구역의 인프라 시스템(특히 교통 인프라와 서비스 인프라)이 아직 동기화되지 않았으며 잠재력과 개발 요구에 맞게 발전하지 못했다는 점이라고 인정했습니다.
정부가 승인한 산업단지 개발을 위한 토지 기금은 증액되지 않았습니다. 호치민시 수출가공산업단지청(Hepza)에 따르면, 호치민시는 약 6,000헥타르의 산업 용지를 확보할 계획이지만, 최대 1,500헥타르가 법적 또는 부지 허가 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 올해 Hepza는 41헥타르의 농경지 임대만 배정받았는데, 이 토지는 수출가공단과 산업단지에 분산되어 있으며 대규모로 집중되어 있지 않습니다. 따라서 "독수리"들이 둥지를 틀 수 있는 곳을 찾는 것은 쉽지 않습니다.
푹 응우옌 씨는 두 가지 이유를 덧붙였습니다. 첫째, 도시의 투자 정보 채널이 여전히 부족하고 접근이 어렵다는 점입니다. 둘째, 다른 지역들도 기업의 투자 절차 이행을 지원하는 데 점차 적극적이고 적극적으로 나서고 있습니다. 실제로 올해 호찌민시의 지방 경쟁력 지수(PCI)는 13계단 하락하여 27위를 기록했습니다.
또한 전문가들은 호찌민시가 특히 지속가능성 측면에서 다른 지역과의 치열한 경쟁에 직면하고 있기 때문에 향후 투자 유치에 어려움을 겪을 것이라고 전망합니다. 대기업들은 투자 지역을 선택할 때 ESG(환경, 사회, 지배구조 지속가능성 기준)를 점점 더 중요하게 생각합니다. 호찌민시는 63개 성·시 중 49위에 랭크되었지만, VCCI가 4월에 발표한 "녹색 지수"(PGI - 친환경 지역 평가)에서 높은 성적을 거둔 지역은 아닙니다.
중앙경제위원회 총무부장인 응우옌 투 아인 씨는 전문가의 관점에서 외부적 불리함에 대해 이야기하면서 지정학적 변동과 세계적인 최저세 정책으로 인해 글로벌 FDI 추세가 감소하고 있다고 말했습니다.
글로벌 최저세는 2021년 6월에 체결된 G7 협정으로 2024년에 적용될 예정입니다. 최저세율은 15%이며, 최근 4년 연속 통합 매출이 8억 달러 이상인 다국적 기업에 적용됩니다.
"우리는 현재 대기업에 15% 미만의 세율을 제공하고 있습니다. 이 인센티브를 유지하면 대기업은 본국에서 세금을 내야 하므로 인센티브 효과가 사라집니다. 이는 불리한 요소이므로 새로운 규칙에 참여하면서도 기존 규칙을 유지할 수 있는 해결책을 마련해야 합니다."라고 그는 말했습니다.
호찌민시 투자무역진흥센터(ITPC) 또한 글로벌 최저세(Global Minimum Tax)를 큰 과제로 보고 있습니다. 세제 혜택이라는 "좋은 카드"가 더 이상 존재하지 않는 상황에서, "독수리"를 유치하기 위한 새로운 전략이 필요합니다.
호치민시의 전략은 무엇인가?
호치민시 무역투자진흥센터의 까오티피반 부소장은 투자 유치 시 세금은 고려할 사항이 아니지만, 투자 환경을 개선하는 것이 필요하다고 말했습니다.
그녀는 투자자들이 관심을 갖는 8가지 요소와 호치민시의 현재 "강점과 약점"에 대한 평가를 다음과 같이 나열했습니다. 정치적 안정성(기존의 장점), 투명하고 명확한 투자 환경, 이해하기 쉬운 정책, 변화가 적고 예측하기 쉬움(개선 중), 인적 자원(좋은 시작), 기술 인프라 - 교통 - 통신(개선 중), 공급망(지역 연결성을 촉진해야 함), 환경 - 교육 - 의료(개선 중).
응우옌 투 아인 씨는 글로벌 최저세(Global Minimum Tax)가 불리한 점이자 기회라고 생각합니다. 이 정책은 조세 피난처(비과세 정책으로 투자를 유치하는 지역)의 매력을 떨어뜨립니다. 오히려 호찌민시가 금융 중심지로 발전하여 주변 지역으로의 투자자본 재배치에 참여할 수 있는 기회입니다.
C+의 응오 응이 끄엉 씨는 향후 외국인 직접투자 유치가 호찌민시를 서비스, 금융, 상업 중심지로 발전시키는 것을 목표로 해야 한다고 제안했습니다. 그는 "이 분야 협회와 단체들의 참여를 독려해야 합니다. 이들은 업계 파트너들의 호찌민시 유치에 도움이 될 수 있는 관계를 맺고 있습니다."라고 말했습니다.
"우리는 토지 자금에 많은 중점을 두고 있고, 산업 단지 신청을 기다리는 기업들도 많습니다. 하지만 그 대신 전자상거래, 소프트웨어, 금융 센터, 의료 시스템 등 다른 측면을 촉진해야 합니다."라고 반 씨는 토지 집약도가 낮은 다른 산업들과 함께 금융 센터라는 아이디어를 지지하며 말했습니다.
응오 응옥 빈 부교수에 따르면, 산업 부지 확장은 양날의 검과 같습니다. 따라서 산업 단지의 질을 향상시키고, 질이 떨어지지 않는 단지를 인근 지역으로 유치하는 방안을 선택할 수 있습니다.
호치민시개발연구소(HIDS) 쯔엉 민 휘 부 부소장은 해당 연구소가 해당 지역 5개 산업단지의 품질 향상을 시범적으로 추진하고 있다고 밝혔습니다. 호치민시는 또한 지역 간 교통망을 따라 산업 도시 개발을 촉진하고 토지 자금 문제를 해결하기 위해 지역 간 인프라 사업을 시행하고 있습니다. 또한, 지역 간 사업에 투자하여 사업 추진 속도를 높이기 위해 지방 예산을 활용하는 방안도 검토하고 있습니다.
팜 응옥 꾸이 쩌우 씨와 까오 티 피 씨는 새로운 "독수리"를 맞이하는 데 집중하기보다는 기존 투자자들을 동원하고 관리하는 데 우선순위를 두어야 한다는 동일한 견해를 공유합니다. 실제로 지난 4개월 동안 신규 투자 자본은 1억 7,130만 달러에 불과했지만, 조정 자본은 3억 7,260만 달러였습니다. 마찬가지로 작년 총 자본금 40억 달러 중 신규 자본금은 5억 9,163만 달러에 불과했습니다.
많은 투자 컨설턴트들은 호찌민시가 기반 시설과 생활 환경 등 여러 가지 문제를 개선해야 한다고 생각합니다. 호찌민시 청년 기업가 협회 회장인 팜 푸 쯔엉 씨는 "호찌민시는 장점이 많지만 교통 체증, 홍수, 대기 오염과 같은 사회적 단점 때문에 투자자와 전문가들이 망설이고 있습니다."라고 말했습니다.
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