10월 1일에 주목해야 할 주식

MWG 주식에 대한 긍정적인 추천

Vietcap Securities Company(VCSC)는 목표 가격을 19% 인상했지만, Mobile World Investment Corporation(MWG)에 대한 긍정적인 추천을 유지했습니다. 주가가 지난 3개월 동안 16% 상승했기 때문입니다.

VCSC는 Bach Hoa Xanh의 가치가 27% 상승하고 Mobile World와 Dien May Xanh의 가치가 13% 상승함에 따라 목표 가격을 상향 조정했습니다. Bach Hoa Xanh의 경우, 예상보다 나은 매장당 매출과 상반기 운영 효율성 개선으로 인해 2024-2032 회계연도 총 순수익 예측치를 25% 상향 조정했습니다. VCSC는 Mobile World와 Dien May Xanh의 경우, 2024-28 회계연도 순이익 전망을 22% 상향 조정했습니다. 이는 2024년 상반기 매출 총이익이 예상보다 높았고, 2024년 상반기에 실적이 저조한 매장을 폐쇄한 후에도 영업 이익률이 계속 확대될 것으로 예상하기 때문입니다.

10월 1일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

VCSC는 소수 지분을 제외한 MWG의 2024/25/26년 순이익에 대한 예측치를 37%/31%/27% 상향 조정했습니다. 이는 VCSC가 Bach Hoa Xanh의 2024-26년 소수 지분을 제외한 총 순이익 예측치를 67% 상향 조정하고, Mobile World와 Dien May Xanh의 2024-26년 소수 지분을 제외한 총 순이익 예측치를 25% 상향 조정했기 때문입니다.

PVB 주식 매수 추천

미래에셋증권은 베트남석유파이프코팅주식회사(PVB) 주식 매수를 추천하며, 투자 논리에 따라 주당 목표 가격은 42,500동입니다. 재무구조가 건전하다는 것입니다. 지난 3년간의 경영난에도 불구하고 PVB는 여전히 부채 없이 강력한 대차대조표를 유지하고 있습니다. 2024년 2분기 말 현재 회사의 현금 및 예치금도 2,400억 동이 넘어 총 자산의 54.5%를 차지했습니다.

Block B-O Mon 거대 프로젝트의 시작 전망: Block B-O Mon 거대 프로젝트는 총 투자액이 약 120억 달러에 달하는, 지금부터 2030년까지 석유 및 가스 산업에서 가장 기대되는 핵심 프로젝트입니다. 이 프로젝트에는 블록 B 가스전(상류), 블록 B-오몬 가스 파이프라인(중류), 오몬 발전소의 4개 가스 발전소가 포함되며, 총 예상 용량은 3,800MW입니다. 이 프로젝트의 가스 파이프라인 총 길이는 431km이며, 이 중 329km는 해저, 102km는 육상입니다. GAS는 파이프라인 투자 합작사업에 지배적 지분(51%)을 보유하고 있으므로 PVB가 이 파이프라인 코팅 작업을 담당할 가능성이 높습니다.

블록 B-O의 예상 수익 및 이익 월요일: MAS는 블록 B 프로젝트가 PVB에 3조 1,420억 동(VND)의 수익과 4,710억 동(VND)의 세후 이익을 가져올 것으로 추정합니다. 이는 2025년~2027년의 시행 기간에 주당 순이익 21,819동(VND)에 해당합니다.

미래에셋은 2024년 4분기에 Block B-O Mon 프로젝트가 FID를 받을 가능성이 있다는 정보가 PVB 주가를 뜨겁게 달굴 것이라고 강조했습니다. 현재 이 코드는 축적 단계에 있으며, 주가 29,000 VND/주 수준을 유지한다면 PVB는 곧 이러한 상승세를 이어갈 수 있을 것입니다.

► 주식시장 리뷰 1/10: 시장이 상승세로 회귀할 가능성

출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-110-post1125193.vov