10월 1일 주목해야 할 주식

MWG 주식에 대한 긍정적인 추천

Vietcap Securities Company(VCSC)는 목표 가격을 19% 인상했지만, Mobile World Investment Corporation(MWG)에 대한 긍정적인 추천을 유지했습니다. 주가가 지난 3개월 동안 16% 상승했기 때문입니다.

VCSC는 박호아싼(Bach Hoa Xanh)의 가치 평가가 27%, 더 조이 디 동(The Gioi Di Dong)과 디엔 메이 싼(Dien May Xanh)의 가치 평가가 13% 상승함에 따라 목표주가를 상향 조정했습니다. 박호아싼의 경우, 예상을 상회하는 매장당 매출과 상반기 운영 효율성 개선을 바탕으로 2024-2032 회계연도 총 순이익 전망을 25% 상향 조정했습니다. 더 조이 디 동과 디엔 메이 싼의 경우, 2024-2028 회계연도 총 순이익 전망을 22% 상향 조정했습니다. 이는 상반기 매출 총이익률이 예상을 상회했고, 상반기 실적 부진 매장 폐쇄 이후 영업이익률이 지속적으로 확대될 것으로 예상하기 때문입니다.

10월 1일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

VCSC는 소수 지분을 제외한 MWG의 2024/25/26년 순이익에 대한 예측치를 37%/31%/27% 상향 조정했습니다. 이는 VCSC가 Bach Hoa Xanh의 2024-26년 소수 지분을 제외한 총 순이익 예측치를 67% 상향 조정하고, Mobile World와 Dien May Xanh의 2024-26년 소수 지분을 제외한 총 순이익 예측치를 25% 상향 조정했기 때문입니다.

PVB 주식 매수 추천

미래에셋증권은 베트남석유코팅주식회사(PVB)의 매수를 권고합니다. 투자 원칙은 '건전한 재무 구조'입니다. 지난 3년간의 사업 어려움에도 불구하고 PVB는 여전히 부채 없이 탄탄한 재무구조를 유지하고 있습니다. 2024년 2분기 말 기준 PVB의 현금 및 예치금은 2,400억 동을 넘어 총자산의 54.5%를 차지했습니다.

Block B-O Mon 메가 프로젝트 이륙 전망: Block B-O Mon 메가 프로젝트는 총 투자액이 약 120억 달러로 2030년까지 석유 및 가스 산업에서 가장 기대되는 핵심 프로젝트입니다. 이 프로젝트에는 Block B 가스전(상류), Block B-O Mon 가스 파이프라인(중류), O Mon Power Center의 4개 가스 화력 발전소가 포함되며 총 예상 용량은 3,800MW입니다. 이 중 프로젝트의 가스 파이프라인 총 길이는 431km이며, 이 중 329km는 해저, 102km는 육상입니다. GAS는 파이프라인 투자 합작 투자의 지배 지분(51%)을 보유하고 있으므로 PVB가 이 파이프라인 코팅 작업을 담당할 가능성이 높습니다.

블록 B-O의 예상 수익 및 이익 월요일: MAS는 블록 B 프로젝트가 PVB에 3조 1,420억 동(VND)의 수익과 4,710억 동(VND)의 세후 이익을 가져올 것으로 추정합니다. 이는 2025년~2027년의 시행 기간에 주당 순이익 21,819동(VND)에 해당합니다.

미래에셋은 2024년 4분기 Block B-O Mon 프로젝트의 최종투자자격심사(FID) 가능성에 대한 정보가 PVB 주가를 끌어올릴 것이라고 강조했습니다. 현재 이 종목은 누적 매수 단계에 있으며, 만약 주당 29,000동(VND) 수준을 유지한다면 PVB는 조만간 이러한 상승세를 이어갈 수 있을 것으로 예상됩니다.

► 주식시장 리뷰 1/10: 시장이 상승세로 회귀할 가능성

출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-110-post1125193.vov