9월 18일 주목해야 할 주식

PC1 주식 매수 추천

KV 베트남 증권(KBSV)에 따르면 PC1 그룹(주식 코드 PC1)의 2024년 2분기 세후 이익은 1,900억 동(동 기간 마이너스 210억 동)에 달했는데, 이는 EPC 부문에서 1조 9,690억 동(동 기간 대비 147% 증가)을 기록한 덕분이며, 500kV Quang Trach-Pho Noi 노선에서 대부분의 수익을 기록하여 해당 기간 PC1 수익의 63%를 차지했기 때문입니다. 2024년 2분기에 유리한 수문 조건 덕분에 수력 발전 수익이 늘어나 전기 수입이 회복되었습니다.

KBSV는 유리한 수문학적 조건 덕분에 수력 발전 수익이 크게 회복되어 PC1의 매출 총이익 증가에 기여할 것으로 기대합니다. KBSV는 2024/2025년에 전기 부문 수익이 1,700억/1,7980억 VND에 도달할 것으로 추산하며, 이는 같은 기간 동안 16%/6% 증가한 수치입니다.

현재 공공 및 민간 투자 부문에서 EPC 백로그에 기여하는 비율은 각각 66%/34%입니다. KBSV는 2024년 말까지 승인된 재생에너지 사업에 대한 과도기적 전기 가격, DPPA 발표 이후 송전선 건설 수요 증가, 2025년부터 가속화될 제8차 전력계획에 따른 사업 덕분에 잔여물이 점차 회복될 것으로 기대하고 있습니다.

2024년 2분기에 Western Pacific(PC1이 지분 30% 소유)은 Yen Lu - Bac Giang 및 Dong Van 5 - Ha Nam의 두 산업단지 프로젝트에 대한 투자 승인을 받았습니다. 또한, 옌렌 산업단지는 2024년 3분기에 착공되었습니다. 옌퐁 2A 산업단지의 경우, KBSV는 WP가 2026년에 나머지 토지 자금을 인도할 것으로 예상합니다. 노무라 하이퐁 2와 관련하여, KBSV는 PC1이 2025년 상반기에 투자 승인을 받을 것으로 예상합니다.

KBSV는 PC1 매수를 추천하며, 목표 가격은 주당 33,100 VND로, 9월 17일 종가 대비 예상 수익률 15%에 해당합니다.

LHG 주식에 주목해야 할 사항

DSC증권에 따르면, 롱하우 주식회사(주식코드 LHG)는 올해 상반기에 2,380억 동(동기 대비 31% 증가)의 순수익과 970억 동(동기 대비 28% 증가)의 세후 이익을 기록하며 2024년 순수익과 세후 이익 계획의 각각 32%와 74%를 달성했습니다.

9월 18일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

DSC는 산업단지 부문이 4헥타르를 임대하고 임대료가 m2당 250달러/주기로 가정할 때 2024년 순수익이 5,660억 동(전년 대비 43% 증가)에 이를 것으로 전망하며, 수익은 2,500억 동에 이를 것으로 예상하고 있습니다. NXXS 부문은 상반기부터 성장세를 유지하며 수익은 1,960억 동에 이를 것으로 전망됩니다. 세후 이익은 2,310억 VND(39% 성장)에 도달했습니다.

DSC는 아직 명확하지 않은 신규 프로젝트의 잠재력과 실현 가능성을 반영하기 위해 5년 중간 P/B 1.06배에 해당하는 목표 P/B를 설정하는 P/B 방법을 사용하여 2024년 목표 가격을 주당 39,500동으로 결정하고 이 주식을 모니터링할 것을 권고합니다.

>> 9월 18일 주식시장 논평: VN지수는 1,270~1,275포인트의 저항선에 도전할 가능성이 있습니다.

출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-189-post1122117.vov