9월 27일 주목해야 할 주식

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ACV 재고에 대한 권장 사항

DSC증권에 따르면, 베트남공항공사(ACV)는 2024년 상반기에 11조 1,780억 동(전년 동기 대비 16% 증가), 세전이익 7조 6,280억 동(45% 증가)을 기록하며 연간 사업 계획의 각각 55%와 81%를 달성했습니다.

2024년 하반기 ACV의 성장 모멘텀은 베트남을 방문하는 해외 관광객 수가 강력한 성장 모멘텀을 유지하는 데서 비롯될 것입니다. 항공권 가격이 높아지는 문제가 점차 해결되면서 국내 고객 수도 회복될 것입니다.

mot so co phieu can quan tam ngay 27 9 hinh anh 1 — 9월 27일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

DSC는 P/E 평가 방법을 사용하여 ACV 주식에 대한 후속 추천을 제시하며, 2024년 목표 가격은 주당 VND120,000입니다. 이는 예상 P/E 20.7배에 해당합니다.

REE 주식 매수 추천

BIDV 증권사(BSC)는 Refrigeration Electrical Engineering Corporation의 REE 주식에 대한 추천을 보류에서 매수로 업그레이드했으며, SoTP 부분 평가법을 기반으로 2025년 목표 가격을 주당 76,900동(9월 24일 종가 대비 17% 상승, 배당 수익률 1.7%)으로 제시했습니다.

BSC는 이전 보고서와 비교했을 때 9% 상승한 주당 70,600동에서 76,900동으로 목표 가격을 조정했습니다. 그 이유는 주로 다음과 같습니다. 에너지 부문 평가액은 Duyen Hai 풍력 발전 프로젝트와 Tra Khuc 2 수력 발전 프로젝트(각각 1,190억 동, 3,700억 2달러)가 추가되어 7% 증가했습니다. 사무실 임대 부문 평가액은 Phu Huu 프로젝트의 장부 가치 3,060억 동이 추가되어 3% 증가했습니다.

2024년 전망: 매출은 9조 1,220억 동(6% 성장)에 달할 것으로 예상됩니다. 주요 요인은 다음과 같습니다. 오피스 부문은 16% 성장하고, 평균 임대료는 전년 동기 대비 2.5% 상승했으며, Etown 6는 첫해 60% 입주했습니다. 에너지 부문은 8% 감소하고, 수력 발전 부문의 평균 매매가는 전년 동기 대비 10%에서 15%로 하락했습니다. 금리 하락세와 부채 감소로 이자 비용은 26% 감소했습니다. 세후 이익(소액 주주 이익)은 2조 2,980억 동(5% 성장)에 달했습니다.

2025년 전망: 매출은 10조 5,540억 동(16% 성장)에 달할 것으로 예상되며, 주요 요인은 다음과 같습니다. 롱탄 공항 프로젝트 시작 및 부동산 시장 활성화로 M&E 부문이 37% 성장했습니다. 에너지 부문은 수력 발전 그룹의 Qc 비율이 95~98%에서 85~90%로 감소하고 라니냐의 영향으로 수력 발전량이 8% 증가함에 따라 10% 성장했습니다. 부채 감소로 이자 비용이 16% 감소했습니다. 소액 주주 세후 이익은 3조 850억 동(34% 성장)에 도달했습니다.

VDS 주식 매수 추천

Vietcombank Securities Company(VCBS)는 다음의 기술적 분석에 근거하여 주당 VND 22,750의 목표 가격으로 Rong Viet Securities Company(VDS)의 주식 매수를 권장합니다. 주가는 누적 추세에 있으며, 8월 초부터 주당 VND 19,500~22,000의 범위에서 단기 가격 기반을 형성하고 있습니다.