BIDV의 부실채권이 급증했습니다. 업계 전체의 '혈전'은 무엇일까요?

ngân hàng - Ảnh 1. — 부실채권 총절대액은 지속적으로 증가하고 있으나, 미상환대출의 강력한 확대로 부실채권이 미상환대출 총액에서 차지하는 비율은 하락추세를 기록하고 있다 - 사진: AI 도면

재무 보고서 데이터에 따르면 2025년 6월 30일 기준으로 28개 은행의 총 미지급 대출액은 약 1490억 VND에 달했으며, 이는 연초 대비 약 10% 증가한 수치입니다.

부실채권 절대 가치 '부풀어 오르다'

"빅 4" 은행 그룹만 해도 약 7조 4,900억 동(VND)을 차지하며, 이는 전체 시스템 미상환 대출의 50%에 해당합니다. 이 중 비엣틴은행(Vietinbank)이 10% 이상의 대출 증가율을 기록하며 선두를 달리고 있으며, 가장 낮은 성장률을 기록한 곳은 약 6%에 그친 BIDV 입니다.

또한, 사이공은행(SGB)은 전반적으로 매우 활발한 상황 속에서 미상환 대출 감소(-7.2%)를 기록한 드문 은행임을 보여줍니다. 반면, NCB(NVB)는 6개월 만에 21.7%의 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

다음으로, VPBank(18.8%), HDBank (17.8%), ABBank(16%) 등 업계 평균에 비해 뛰어난 성장률을 보이는 은행들이 있습니다.

2025년 6월 말 기준 28개 은행의 부실채권 총액은 294조 2,150억 동(VND)으로 연초 대비 12% 이상 증가했습니다. 부실채권 구조 측면에서는 부실채권 증가의 대부분이 부실채권(3군)과 자본잠식 위험군(5군)에서 발생했습니다.

그러나 Wichart 데이터에 따르면 상장 은행의 평균 부실채권 비율은 2025년 1분기 말 2.16%에서 2분기 말 2.04%로 감소했습니다.

한 증권 분석가는 총 미지급 대출이 급증한 경우 부실채권은 감소하지 않지만 총 미지급 대출에 대한 부실채권 비율은 여전히 "양호"하다고 말했습니다.

일반적으로 새로 지급된 대출은 아직 부실채권으로 변하지 않는데, 이는 연체될 만큼 충분한 시간이 지나지 않았기 때문입니다.

통화 정책을 완화하는 맥락에서 부채 구조 조정이 더 유리할 수 있다는 점은 말할 것도 없고, 많은 대출이 부실채권으로 기록되는 대신 계속 연장되는 데 도움이 될 수 있습니다.

BIDV 부실채권 급증

절대 가치 측면에서 BIDV(BID)는 2025년 6월 말 기준 43조 1,400억 동(VND) 이상의 부실채권을 보유하여 주목을 받았습니다. 이는 반년 만에 14조 1,000억 동(VND) 이상 증가한 수치이며, 전체 시스템 부실채권 증가에 크게 기여했습니다. 이 중 BIDV의 자본 손실 가능성이 있는 부채는 45% 증가하여 2분기 말 기준 28조 7,010억 동(VND)에 달했습니다.

나머지 빅4 그룹 중 비엣틴뱅크(Vietinbank)와 비엣콤뱅크(Vietcombank)도 부실채권을 증가시켰지만, 그 규모는 상대적으로 작았습니다. 아그리 뱅크(Agribank) 만 해도 자본 손실 가능성이 있는 부채가 13% 이상 감소하여 19조 5,830억 동(VND)을 기록했고, 이로 인해 부실채권 비율이 소폭 하락했습니다.

VPBank는 6월 30일 기준 32조 9,450억 VND로 부실채권 규모가 가장 큰 은행 중 하나이며, 이는 연초 대비 3조 8,760억 VND 이상(13.3%에 해당) 증가한 수치입니다.

TPBank와 Sacombank도 각각 2조 340억 동(53%)과 1조 5,160억 동(11.7%) 증가했습니다. SHB도 반년 만에 부실채권이 1조 5,800억 동 가까이 증가했습니다.

소규모 은행 그룹에서는 PGBank와 Nam A Bank(NAB)의 부실채권 가치가 각각 42.5%와 40%로 크게 증가했습니다.

반면, NVB, VietABank, Agribank, ACB, ABBank 등 올해 상반기 이후에 부실채권 잔액이 감소하는 은행도 몇몇 있습니다.

많은 은행의 예금 증가율이 둔화되고 있는가?

Wichart 자료에 따르면, 올해 상반기 전체 은행업의 부실채권 잔액(3등급~5등급)은 2024년 말 대비 16% 이상 증가하여 267조 3,290억 동(VND)에 달했습니다. 이는 사상 최고치입니다. 한편, 은행의 위험 대비 잔액은 213조 3,930억 동(VND)으로 3.2% 증가하는 데 그쳤습니다.

다른 점으로, 은행 예금 증가율은 특히 2025년에 둔화될 것입니다. 이를 보상하기 위해 은행들은 채권을 포함한 증권 발행을 늘리고 있으며, 2024년 말에서 2025년 사이에 그 증가폭이 두드러질 것입니다.

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출처: https://tuoitre.vn/no-kha-nang-mat-von-cua-bidv-tang-vot-cuc-mau-dong-toan-nganh-ra-sao-20250815200340415.htm