부실은행 부채 역대 최고치 기록, 코로나19 팬데믹 이후 보장비율 바닥 기록

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ANTD.VN - 2024년 2분기에 은행 이익이 소폭 증가한 반면, 부실채권 비율은 증가하여 코로나19 팬데믹 이후 가장 낮은 수준으로 부실채권을 충당했습니다.

FiinGroup에서 최근 발표한 보고서에 따르면 2024년 2분기 전체 은행업계의 세후 이익은 1분기(6%)에 비해 소폭 증가한 것으로 나타났습니다. 신용 성장이 둔화되고 NIM이 여전히 최저 수준에 머물러 있는 가운데 순이자수입은 느리게 증가했습니다(전분기 대비 6% 증가).

구체적으로, 2024년 2분기에 상장은행 27개사의 NIM 비율은 3.43%로 4분기 연속으로 최저 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 국유 주식회사 상업은행 그룹의 NIM 비율이 2022년 1분기 2.83%에서 2024년 2분기 2.73%로 감소한 데 따른 것입니다. 반면, 민간 주식회사 상업은행(VPBank, Techcombank , MB 포함) 그룹의 NIM 비율은 3.88%에서 3.96%로 개선되었습니다.

순 LDR 비율(총 대출/총 예금)은 여전히 상승 추세이며, 이전 최고치에 근접하고 있습니다. 이는 신용 증가와 예금 간 격차가 "마이너스" 수준인 상황에서 시스템의 높은 유동성 수요를 보여줍니다.

최근 예금 금리가 상승함에 따라 향후 몇 분기 동안 산업, 특히 국유 상업 은행 그룹의 NIM 비율에 어느 정도 압박이 가해질 것으로 예상됩니다. 이는 신용 수요가 약하고 정부가 성장을 뒷받침하기 위해 금리를 낮게 유지하는 정책으로 인해 대출 금리 수준이 계속해서 횡보하고 있기 때문입니다.

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은행업계 부실채권 비율 역대 최대 증가

수익성이 감소할 위험이 있는 가운데, 부실채권 비율이 증가하고 있으며 업계 전반에 걸쳐 부실채권을 충당할 수 있는 능력이 감소하고 있습니다.

2024년 6월말 현재 상장은행 27개사의 대차대조표상 부실채권 비율은 2.21%로, 역대 최고치(2.24%)까지 회복세를 보이고 있습니다.

부실채권은 증가한 반면, 충당 비용은 적정 수준을 유지했습니다(02호 순환 연장 덕분에). 이로 인해 충당 여유가 계속 줄어들었고, 앞으로 부채를 처리할 능력이 제한되었습니다.

부실채권 적립비율(LLCR)은 2024년 2분기에 81.5%로 감소할 것으로 예상되는데, 이는 코로나19 발생 이후 최저 수준이며 2022년 3분기 최고치(143.2%)와는 상당히 거리가 멉니다. 2024년 2분기 신규 부실채권 발생률은 0.16%로 2분기 연속 증가세를 보이고 있습니다.

이전에도 많은 보고서에서 은행 자산의 질에 대한 우려를 제기한 바 있습니다. VIS Rating은 많은 소규모 은행의 자산 품질이 확연히 저하되고 있다고 밝혔습니다(NCB, BacA Bank, Saigonbank, Vietbank...는 주로 소매 및 중소기업 부문에서 신규 문제부채(NPL) 비율이 다른 은행보다 높았습니다).

국유은행 중 VietinBank와 BIDV 의 문제부채 비율은 건설 및 부동산 관련 부문으로 인해 증가했습니다.

또한, 업계의 부실채권 보장 비율은 2024년 1분기 89%에서 82%로 감소했습니다. 국유은행(VietinBank, BIDV)은 문제채권 비율이 높아 가장 큰 폭의 감소를 기록했습니다.

반면, 일부 민간은행의 부실채권 충당률은 자산건전성 개선(MB, TPBank)과 충당금 증가(OCB)에 힘입어 증가했다.

2024년 상반기에 대부분 은행의 자본 규모가 감소했습니다. VIS Rating에서는 신규 자기자본 조달 계획이 제한적이기 때문에 2024년 하반기에도 은행의 자본 규모가 계속 낮을 것으로 보고 있습니다.

ABBank와 Viet Capital Bank 등 일부 소규모 은행은 점점 더 치열해지는 동원 경쟁으로 인해 예금을 늘리는 데 어려움을 겪고 있으며, 대출 증가를 지원하기 위해 단기 은행 간 대출 사용을 늘려야 했습니다. 한편, 유동자산은 전체 산업 자산의 21%를 차지했으며, 이는 전 분기와 동일한 수준입니다.

FiinGroup의 분석가에 따르면, 은행 주식과 관련하여 은행의 P/B(주가/장부 가치)는 약 2년 동안 좁은 범위(1.4~1.6배) 내에서 꾸준히 변동했으며, 2021~2022년 기간(1.7~2.7배)보다 상당히 낮습니다. 하지만 이는 은행 산업에 대한 합리적인 평가이며, 2022년 기업 채권과 부동산 시장의 부정적 상황 이후 은행 시스템의 자산 품질에 대한 우려를 반영합니다.

FiinGroup은 은행업 전망이 낙관적이지 않고, 업계 가격 지수가 정점에서 변동이 없어 이 주식 그룹으로의 현금 흐름 증가가 제한될 것으로 평가했습니다.

주식 시장에서 개인들은 올해 초부터 은행 주식을 순매수해 왔습니다(16조 2,000억 VND 이상). 이는 기관(주로 외국인 투자자)의 순매도 세력을 모두 흡수한 것입니다.

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출처: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-tien-den-vung-dinh-lich-su-ty-le-bao-phu-xuong-day-ke-tu-dai-dich-covid-19-post587238.antd