세빌스 베트남: 베트남, 글로벌 가치 사슬에서 입지를 강화하다

2023년에도 베트남은 미국과 유럽으로부터 상당한 규모의 FDI 유입을 계속 유치할 것으로 예상되며, 특히 제조업, 기술, 제약 등 고부가가치 산업에 집중될 것으로 전망됩니다.

EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)과 미국과의 우호적인 관계로 인해 컴퓨터, 전자제품, 전화 부문 투자자들의 관심과 투자가 증가했습니다.

세빌스 베트남 전문가들은 이를 베트남의 경제 발전과 국제 협력에 대한 긍정적인 신호로 평가합니다. 동시에 이는 베트남이 글로벌 가치 사슬에서 입지를 개선하려는 노력을 보여주는 분명한 증거이기도 합니다.

생산에 투자 자본을 쏟아 붓고, 첨단 기술을 적용했다

세빌스 베트남의 통계에 따르면, 2023년 6월까지 유럽연합 국가에서 베트남으로 유입된 외국인 직접투자(FDI) 프로젝트는 총 2,508건이었으며, 총 등록 투자 자본금은 289억 1천만 달러에 달했습니다.

이는 2016년 1,623개 프로젝트에서 크게 증가한 수치이며, 연평균 성장률(CAGR)은 7%에 달했습니다. 프로젝트 수는 6% 증가했습니다. 유럽 국가들은 FDI를 통해 베트남 경제 발전을 견인하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.

구체적으로 네덜란드는 427개 프로젝트와 141억 달러의 총 투자 자본으로 1위를 차지했으며, 이는 베트남에 대한 유럽연합의 투자 자본의 49%에 해당합니다.

네덜란드 투자자로는 프리슬란트캄피나, 드헤이스, 유니레버, 필립스, 악조노벨, 쉘, 다멘 등 대기업들이 있습니다. 반도체 제조업체 ASML 홀딩과 같은 네덜란드 공급업체들은 동남아시아에 신규 생산 시설 설립 가능성을 검토하기 위해 베트남을 방문했습니다.

프랑스는 총 투자 자본 38억 달러로 2위를 차지했으며, 사노피는 베트남의 제약 산업에 많은 투자를 했습니다.

독일과 덴마크 또한 베트남의 발전에 크게 기여하며 대규모 제조 및 투자 프로젝트를 추진해 왔습니다. 레고는 베트남 장난감 공장에 10억 달러를 투자하여 다른 유럽 제조업체들이 베트남 시장에 대한 투자를 확대할 수 있는 길을 열었습니다.

세빌스 베트남 산업 서비스 부문 부장인 존 캠벨 씨는 2023년에 세빌스 베트남 팀이 Fuchs, Farmas, J. Wagner 등 독일 기업 3곳과 거래를 진행할 것이라고 밝혔습니다.

세빌스가 10월 중순 발표한 '베트남 산업 하이라이트 2023' 보고서에 따르면, 베트남은 15건의 자유무역협정(FTA)에 서명했으며 3건을 추가로 협상 중입니다. 베트남은 대부분의 지역 파트너국보다 더 많은 무역 협정에 참여하고 있는데, 아세안이 세계적으로 가장 통합된 지역 중 하나로 여겨진다는 점을 고려하면 이는 매우 인상적입니다. 2020년에 발효된 EVFTA는 베트남과 유럽 국가 간의 무역 및 투자 관계에 중요한 이정표를 세웠습니다.

EuroCham의 2023년 3분기 기업 신뢰 지수 보고서에 따르면, EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)이 시행된 지 2년이 넘었지만, 베트남의 기업 환경에 여전히 강력한 긍정적 영향을 미치고 있다고 합니다.

60%가 넘는 기업이 이 협정이 유익하다고 답했습니다. 가장 큰 이점은 관세 인하였고, 그 다음으로는 베트남 내 경쟁력 향상, 무역 장벽 감소, 현지 기업과의 파트너십 확대, 베트남 시장 접근성 향상 등이 뒤따랐습니다.

미국 시장의 경우, 조 바이든 대통령의 최근 방문과 베트남과 미국이 포괄적 협력 관계를 강화함에 따라 앞으로 이 시장 투자자들의 관심이 긍정적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

존 캠벨 씨는 "이 사건이 발생한 지 불과 한 달밖에 되지 않아 명확한 영향이 나타나기까지는 시간이 걸리겠지만, 최근 세빌스 베트남 부동산 서비스 부서는 베트남 프로젝트를 방문하는 많은 미국 투자자들을 만났습니다. 베트남의 대부분은 제조, 가공, 전자 기술 산업에 종사하고 있습니다."라고 말했습니다.

특히 존 캠벨 씨는 2023년 9월이 애플이 시청각 장비를 생산하는 11개 공장을 베트남으로 이전했다고 발표한 시점이라고 말했습니다. 이와 함께 구글 또한 베트남이 가까운 미래에 동남아시아 투자를 고려하는 잠재적 시장 목록에 포함되어 있다고 밝혔습니다.

글로벌 가치 사슬에서의 지위 향상

세빌리스 리서치에 따르면, 2016년부터 2022년까지 전자제품 및 전화기 수출이 급증한 것은 베트남이 고부가가치 제품을 수출하는 경제로서 가치 사슬에서 입지를 강화하고 있음을 여실히 보여줍니다. 특히 이 기간 동안 전자제품, 전화기, 기계류의 수출액은 각각 193%, 68%, 336% 증가했습니다.

베트남은 수년간 가치 사슬을 상향 이동하기 위해 노력해 왔으며, 최근 몇 년 동안 2018년 미중 무역 전쟁이 가져온 기회를 통해 보상을 받았습니다. 또한 2020~2022년 코로나19 팬데믹은 다국적 전자 제조업체들이 중국 외 동남아시아로 공장을 다각화하고 재설립하는 것을 가속화했습니다.

존 캠벨 씨는 "본질적으로 베트남의 목표는 세계 제조업에서 중국을 대체하는 것이 아닙니다. 베트남은 인력과 인프라를 개선하고 중소기업을 육성하며 산업을 지원함으로써 고부가가치 투자를 유치하는 데 주력하고 있습니다. 베트남의 가치 사슬 개발, 특히 인력 역량 강화에 있어 외국 투자자의 기술 이전이 갖는 중요성은 결코 과소평가될 수 없습니다."라고 분석했습니다.

이러한 노력은 많은 주요 투자자들의 인정을 받았으며, 향후 개발 계획에 베트남을 포함시켰습니다. JP모건은 2025년까지 애플이 에어팟 생산의 65%, 아이패드 생산의 20%, 애플워치 생산의 20%, 맥북 생산의 5%를 베트남으로 이전할 것으로 예상합니다.

인텔은 또한 최대 40억 달러의 대규모 투자를 통해 2025년까지 호찌민 시에 있는 칩 테스트 공장 2단계를 확장할 예정입니다. 보잉, 구글, 월마트 등 다른 미국 기업들도 베트남 시장 조사를 거쳐 공급망과 생산 시설을 확장할 계획을 발표했습니다.

마찬가지로, 베트남 유럽 상공회의소(EuroCham)가 실시한 분기별 기업 신뢰 지수는 2023년 3분기에 상승 추세를 보이며 격동의 한 해를 보낸 베트남의 기업 환경에 희망의 광채를 가져다주었습니다.

2023년 3분기 신뢰지수는 전분기 43.5포인트에서 45.1포인트로 상승했습니다. 4분기 연속 50포인트 미만을 기록했지만, 이러한 소폭 상승은 경제에 긍정적인 신호를 보여주었습니다.

EuroCham에 따르면, 베트남은 전 세계적으로 투자 매력도가 여전히 높으며, 설문 조사에 참여한 기업의 63%가 베트남을 상위 10대 FDI 목적지로 꼽았습니다.

특히, 31%가 베트남을 상위 3위 안에 꼽았고, 그중 16%는 베트남을 최고의 투자처로 꼽았습니다. 이러한 믿음을 더욱 뒷받침하는 것은 응답자의 절반 이상이 2023년이 다가옴에 따라 베트남에 대한 외국인 직접투자(FDI)가 증가할 것으로 예측했다는 점입니다.

EuroCham 회장인 가보르 플루이트는 2023년 3분기 기업 신뢰 지수에 대해 "회원 중 3분의 1 가까이가 베트남을 3대 투자 목적지 중 하나로 꼽았는데, 이는 이 파트너십에 대한 우리의 확신을 강력하게 보여준다"고 말했습니다.

그러나 가보르 플루이트 씨는 3분기 GDP와 FDI 성장률이 긍정적이었지만, 특히 수출과 부동산 부문에서 여전히 문제가 남아 있다고 지적했습니다. 행정적 부담, 규제의 모호성, 그리고 인허가 장벽을 해결하는 것이 진전을 이루는 데 매우 중요합니다.

존 캠벨 씨는 또한 세계적인 대기업을 유치하기 위해 베트남의 산업단지 개발업체는 가격과 임대료를 넘어 시장 진입 서비스, 인적 자원 및 법률 지원, 경영 서비스, 지속 가능성 이니셔티브, 전문 산업용 부동산 기관과의 협력과 같은 부가가치 서비스와 인센티브에 집중해야 한다고 권고했습니다.

VNA/Vietnam+에 따르면

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