'테크콤뱅크, 포괄적 디지털 전환 추진, 데이터 효과적으로 활용'

Jens Lottner Techcombank 사장은 2025 투자자 컨퍼런스에서 개발 전략, 지속 가능한 경쟁 우위를 창출하는 기둥, Techcombank의 성장 전망에 대해 공유했습니다.

"투자자 컨퍼런스 2025"는 2025년 10월 28일 호치민시에서 "베트남 2.0"이라는 주제로 개최되었습니다. 이는 광범위한 개혁과 정부 의 장기 비전에 의해 형성된 새로운 개발 단계로, 2045년까지 베트남을 선진국으로 만드는 것을 목표로 합니다.

Techcombank의 은행 부문을 대표하는 Jens Lottner 사장은 전 세계 150여 명의 투자자들에게 업계 성장 전망에 대해 이야기하며, 정부와 협력하여 혁신을 촉진하고, 베트남 경제 발전에 장기적으로 기여하며, 이를 통해 국제 자금원에서 더 많은 양질의 자본 흐름을 유치하려는 은행의 의지를 강조했습니다.

테크콤뱅크(HOSE: TCB)는 포괄적인 금융 생태계를 갖춘 은행으로 알려져 있습니다. 현재 상장된 민간 상업은행 중 자본금 규모 면에서 선두를 달리고 있으며, 자본적정성비율(CASA), 운영 효율성, 자산 건전성 측면에서 업계 최고 수준을 기록하고 있습니다. 15.8%의 자본적정성비율(CAR)과 업계 최저 수준의 부실채권 비율을 기록하고 있습니다.

행사 패널 토론에서 Jens 씨는 Techcombank의 개발 전략, 지속 가능한 경쟁 우위를 창출하는 기둥, 그리고 베트남이 강력한 변혁 주기에 진입하는 상황에서의 성장 전망에 대해 공유했습니다.

3대 기둥: 디지털화, 데이터, 인재

- 은행에서 5년 넘게 근무했는데, Techcombank의 성공의 핵심 요인은 무엇이라고 생각하시나요?

첫 번째 핵심 요소는 바로 인재입니다. 테크콤뱅크는 국내외 인재를 아우르는 수준 높은 인재 팀을 구축하고 보유하고 있습니다. 국내 채용 외에도 해외 인재를 지속적으로 채용하고 있으며, 실리콘 밸리, 로스앤젤레스, 싱가포르, 시드니, 파리, 런던 등지에서 유학 및 근무 중인 베트남 인재들을 귀국시키기 위해 적극적으로 지원하고 있습니다. 테크콤뱅크는 포괄적인 교육 및 개발 로드맵을 통해 타 은행 대비 약 50% 높은 직원 1인당 평균 소득과 다양한 복리후생 및 정책을 통해 많은 인재를 확보하는 기업으로 자리매김했습니다. 테크콤뱅크에게 인재는 디지털화와 데이터라는 두 가지 핵심 축을 추진하는 기반입니다.

디지털화와 관련하여 테크콤뱅크는 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 클라우드 우선 전략을 최우선으로 추진하고 있습니다. 현재 은행 기술 인프라의 60%가 "클라우드"로 이전되었으며, 이는 다른 대형 은행의 20%보다 훨씬 높은 수치입니다. 덕분에 테크콤뱅크는 운영 인력을 늘리지 않고도 규모를 확장할 수 있었으며, 최적의 한계비용으로 지난 5년간 고객 수를 2.5배 증가시키는 데 기여했습니다.

데이터 측면에서, 거래량이 가장 많은 은행 중 하나라는 입지 덕분에 매일 80억 개 이상의 고객 데이터 포인트를 처리하는 Techcombank는 약 12,000개의 특성을 가진 각 고객에 대한 상세 프로필을 구축합니다. 이 데이터는 CRM 및 디지털 마케팅 모델에 활용되어 고객 경험을 개선하고 비즈니스 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

- 효율성 측면에서 선도적인 은행으로서 테크콤은행의 비용 대비 수익 비율(CIR)은 현재 업계 최저 수준(약 30%)입니다. 그렇다면 아직 개선의 여지가 있습니까?

현재 테크콤뱅크(Techcombank) 매출의 40%는 디지털 채널에서 발생하며, 운영 비용은 현재 CIR(고객수익률)보다 10~15%p 낮습니다. 이론적으로는 비용을 더 절감할 수 있지만, 테크콤뱅크는 여전히 투자를 최우선으로 생각합니다. 향후 5년간 기술, 마케팅, 그리고 직원 소득 증대에 10억 달러 이상을 투자할 계획입니다. 마진 압박 속에서도 CIR을 30%로 유지하며 지속 가능한 성장을 보장할 수 있을 것으로 확신합니다.

복제하기 어려운 경쟁 우위

- 테크콤뱅크는 소매 부문과 기업 부문 모두에서 두각을 나타내는 것으로 알려져 있는데, 이는 베트남 은행에서는 드문 일입니다. 이러한 사업 부문에 대한 테크콤뱅크의 장기적인 비전을 공유해 주시겠습니까?

테크콤뱅크는 빠르게 성장하는 베트남 중산층을 대상으로 서비스를 제공할 것입니다. 현재 테크콤뱅크의 대출 포트폴리오는 기업 대출 55~60%, 개인 대출 40~45%로 구성되어 있지만, 향후 5년 안에 이 비율은 역전되어 개인 대출이 주류를 이룰 것입니다. 1인당 GDP가 미화 6,000~7,000달러에 도달하면 자산 축적 및 개인 소비자 대출 수요가 급격히 증가하여 소매 부문의 강력한 성장 동력이 될 것입니다.

- 많은 분들이 테크콤뱅크가 부동산에 크게 의존한다고 생각하시는데, 앞으로는 상황이 달라질까요?

주택담보대출을 제외하고 부동산은 테크콤뱅크 대출 포트폴리오의 약 3분의 1을 차지합니다. 이 비중은 은행의 신용 포트폴리오 다각화 전략에 따라 약 20~25%로 감소할 예정입니다. 지금까지는 하노이 와 호찌민시의 고급 프로젝트에만 자금을 지원해 왔지만, 해당 지역의 토지 자금은 거의 고갈되었습니다. 테크콤뱅크는 대신 인프라 부문으로 전환하는 동시에 순이자마진(NIM) 유지를 위해 무담보 대출과 소매 상품을 확대할 계획입니다.

- Techcombank는 경쟁 시장에서 어떻게 우위를 유지합니까?

테크콤뱅크는 세 가지 핵심 요소를 바탕으로 경쟁력을 구축합니다. 첫째, 업계 최고 수준의 CASA 비율을 통한 저비용 자금 조달은 자본 비용 절감에 도움이 됩니다. 둘째, 테크콤뱅크는 나파스 시스템 거래에서 가장 높은 시장 점유율을 확보하여 선도적인 거래 은행으로서의 입지를 공고히 합니다. 셋째, 엄격한 위험 관리를 통해 부실채권 비율을 낮게 유지합니다.

예를 들어, 부동산 부문에서 Techcombank의 신용 구조상 부실채권 비율은 지난 10년간 0%입니다. 그 이유는 Techcombank가 투자자에게 자본을 제공하지 않고 최적의 위험 관리 모델을 통해 프로젝트에 자금을 지원하기 때문입니다. 프로젝트가 일정에 맞춰 완료되고 고객 요구 사항에 따라 인도되는 것만 보장하면 됩니다. 이는 현재 많은 당사자들이 실행하기를 원하지만 아직 실현하지 못한 모델입니다.

또한, 기업 문화와 세 가지 전략적 기둥에 대한 투자 또한 모방하기 어려운 요소입니다. 예를 들어, 많은 은행들이 지점장에게 모든 의사 결정권을 부여하는 반면, 테크콤뱅크는 본사의 데이터와 분석을 중앙 집중화하여 일관성과 효율성을 확보한 후 지점에 권고안을 제시합니다. 기술에 5억 달러를 투자하는 것도 어려운데, 조직 내에 규정 준수 문화를 조성하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이러한 요소들이 테크콤뱅크의 큰 장점입니다.

지속 가능한 성장과 자본 시장의 기회

- Techcombank는 향후 2~3년 동안 신용 성장을 어떻게 늘릴 계획인가요?

GDP 성장률 8%, 물가상승률 3~4%를 가정할 경우 명목 GDP는 12%입니다. 신용승수 1.5를 적용하면 업계 전체 신용 성장률은 18%에 달할 수 있습니다. 테크콤뱅크는 리테일 중심 전략과 리스크 관리 덕분에 평균보다 높은 20% 이상의 신용 성장률을 목표로 하고 있습니다.

- 신용 성장 외에 향후 순이자수입(NII)과 수수료수입(NFI) 성장을 뒷받침하는 주요 요인은 무엇입니까?

신용이 20% 증가하면 순이자마진(NII)도 그에 따라 증가합니다. 순이자마진(NIM)은 다소 압박을 받을 수 있지만, 은행은 NIM이 4% 이상이면 이 시장에서 좋은 포트폴리오를 운영할 수 있습니다.

또한 수수료 수입(NFI)도 매우 중요한 부분으로, 현재 은행 총 영업 수입의 22%를 차지하는데, 이는 업계 평균(10% 미만)보다 훨씬 높습니다.

이러한 성장의 원동력은 투자 은행 사업을 초기에 구축했기 때문입니다. 현재 은행은 다양한 수수료 기반 상품을 운영하고 있어 수수료 수익 증가 여지가 충분합니다.

앞으로도 한국은행은 자본시장 발전의 기회를 활용하여 경제성장 촉진에 기여하는 동시에 채권시장에서 '발행에서 유통까지' 모델을 지속적으로 발전시켜 나갈 것입니다.

- 무담보 대출에 대해 언급하셨는데, 현재 무담보 대출의 비중은 어느 정도이고 앞으로 어떻게 변화할 것인지 말씀해 주시겠습니까?

현재 무담보 대출은 포트폴리오의 3%를 차지하지만, 가까운 미래에 11~12%까지 증가할 수 있습니다. 당사의 기술적 우위는 전통적인 방식에만 의존하는 대신, 대체 방법이나 데이터에 기반한 신용 평가 모델의 적용을 가속화하는 데 도움이 되었습니다. 이를 통해 Techcombank는 기업 가계 그룹에 도달했으며, 베트남에는 전국적으로 최대 650만 개의 기업 가계가 있습니다. Techcombank는 250만 개의 기업 가계에 서비스를 제공하고 있으며, 그중 70만 개는 거래 데이터를 기반으로 대출을 받을 수 있습니다. 이는 Techcombank의 포트폴리오 다각화 및 지속 가능한 성장을 위한 전략적 방향 중 하나입니다.

또한, 베트남 시장의 금융 투자 상품은 여전히 ​​높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 특히 상품 및 서비스 다각화 측면에서 더욱 그렇습니다. 테크콤뱅크(Techcombank)가 고객의 재정 관리를 지원할 뿐만 아니라 지속 가능한 자산을 개발하고 효과적으로 축적할 수 있는 포괄적인 금융 생태계를 구축한다는 목표로 보험 및 디지털 자산 분야에 참여하는 이유도 바로 여기에 있습니다.

(출처: 테크콤뱅크)

출처: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html