최근 CBRE 베트남 시장 보고서에 따르면, 2023년 베트남의 소매 매출 성장률은 9.6%에 달할 것으로 예상되는데, 이는 작년의 19.8% 성장률보다 낮지만, 이 지역의 다른 많은 국가와 비교하면 여전히 긍정적인 성장률입니다.
CBRE 베트남의 시장 보고서에 따른 데이터입니다.
호치민 시 소매 부동산 시장은 고급 및 럭셔리 브랜드의 적극적인 진출과 확장에 힘입어 지속적인 임대료 상승세를 보이며 회복세를 보이고 있습니다. 베트남 주요 지역의 고급 임대 소매 공간은 두 대도시에서도 여전히 부족합니다.
호찌민시 중심가의 평균 임대료는 m²당 월 240달러로 전년 대비 6% 상승했습니다. 공급 부족으로 비중심가 지역의 임대료는 m²당 월 51달러로 급등하여 전년 대비 28% 상승했습니다. 전체 시장의 평균 임대율은 약 91%로 전년 대비 2%p 상승했습니다.
쇼핑몰은 비교적 양호한 실적을 보이고 있으며, 점유율도 여전히 높습니다. 해외 소매 브랜드, 특히 고급 및 명품 브랜드는 지난 한 해 동안 아시아 태평양 지역에서 다른 지역에 비해 높은 매출을 기록하며 지속적인 매장 확장을 이끌었습니다. 베트남의 주요 입지에 임대 가능한 고품질 소매 공간은 두 대도시에서도 여전히 부족합니다.
상업 임대 부서의 조사에 따르면, Savills Vietnam은 경제 성장과 중산층의 증가로 인해 소매 수요가 증가한 것으로 나타났습니다.
2023년 호찌민시의 상품 및 서비스 소매 판매액(RSGS)은 전년 대비 6% 증가하여 500억 달러에 달했습니다. 상품 소매 판매액은 시장 점유율 59%를 차지하며 전년 대비 8% 증가했지만, 전국 성장률 12%에는 미치지 못했습니다.
호치민시에서 매출 감소를 보인 산업군은 주로 운송(7%), 석유를 제외한 기타 연료(4%), 그리고 목재 및 건축 자재(2%)였습니다. 세빌스가 41개 주요 프로젝트의 임대 거래에 대해 조사한 결과, 패션 및 식음료(F&B)가 여전히 선두를 달리고 있으며, 전체 임대 면적의 57%를 차지했으며 평균 임대 면적은 257m²였습니다.
베트남 소매 시장을 매력적으로 만드는 또 다른 중요한 요소는 싱가포르, 태국, 인도네시아와 같은 주변국에 비해 베트남에 진출한 다국적 브랜드의 수가 여전히 제한적이라는 점입니다. 이는 특히 베트남에서 첫발을 내딛으려는 브랜드들에게 시장 확장을 위한 넓은 성장 공간을 제공합니다.
시장은 확장 활동과 신규 매장 오픈으로 더욱 활발한 고급 소매 부문을 기록했습니다. 베트남의 대표적인 소매 부동산 개발업체인 빈컴 리테일(Vincom Retail)은 2023년에만 Lush, ADLV, Wulao 등 11개의 주요 글로벌 브랜드를 베트남 시장에 선보이는 데 앞장섰습니다.
2024년에는 메이시스, 세포라, 카르티에, 티파니앤코 등 세계적인 대형 브랜드들이 베트남에 첫 매장을 오픈할 것으로 예상된다.
2024년에는 호치민시에 빈컴 메가몰 그랜드 파크라는 두 개의 대형 프로젝트가 문을 열 예정입니다.
세빌스 호치민시 시장조사부 시니어 매니저인 카오 티 탄 흐엉(Cao Thi Thanh Huong) 여사는 "경기 침체에도 불구하고 경제는 꾸준히 좋은 성장을 이어가고 있으며, 소비자 신뢰도가 다시 높아지고 있어 향후 성장 주기에 대한 긍정적인 신호가 나타나고 있습니다."라고 말했습니다.
하지만 현재 소매 브랜드, 특히 고급 소매점들이 겪고 있는 어려움은 매장 공급 부족입니다. 전문가들은 베트남에서 고급 브랜드의 확장 및 신규 매장 오픈에 대한 수요가 증가하고 있다고 지적합니다.
베트남의 명품 및 브랜드 수는 방콕, 싱가포르, 인도네시아 등 동남아시아 국가 시장에 비해 여전히 부족합니다. 공급 부족으로 인해 가격 경쟁이 심화되고 일부 지역의 임대료가 상승합니다.
이러한 어려움을 해결하기 위해 국내외 소매 부동산 개발사들은 시장에 대한 소매 공간 공급을 늘리기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
이에 따라 2024년에는 호치민시의 빈컴 메가몰 그랜드 파크와 하노이의 빈컴 메가몰 오션파크2 등 두 개의 대형 프로젝트를 포함하여 총 6개의 신규 쇼핑몰이 오픈할 예정이며, 빈컴 리테일은 수십만 제곱미터 규모의 리테일 공간을 시장에 공급하여 베트남 리테일 시장의 공간 공급 수요를 해소하는 데 도움이 될 것입니다.
재무부에 따르면, 2024년 베트남의 소매 판매는 소비자물가지수(CPI)를 3.5% 미만으로 낮추는 목표 하에 8% 증가할 것으로 예상됩니다. 구매력 제고를 위해 2% 부가가치세 감면 정책은 2024년 6월까지 유지됩니다.
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