유럽 자동차 수도, 전기 자동차 열풍으로 어려움 겪다

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중국과의 경쟁, 전기 자동차 공급망 구축, 대량 해고 방지 등이 자동차 산업의 중심지인 슬로바키아와 체코 공화국이 직면한 과제입니다.

"유럽의 디트로이트"라는 별명을 가진 슬로바키아와 체코는 세계에서 1인당 자동차 생산량이 가장 많은 두 나라입니다. 수도권에서는 자동차 산업이 경제 에서 중요한 역할을 합니다.

자동차 제조업은 슬로바키아의 가장 큰 산업으로 GDP의 13%를 차지합니다(독일은 5%에 불과함). 폭스바겐, 푸조, 기아, 재규어 랜드로버와 같은 주요 브랜드가 공장을 운영하고 있습니다. 2022년까지 이 나라는 100만 대 이상의 자동차를 생산할 것으로 예상되며, 이는 1,000명당 평균 184대의 자동차가 생산된다는 의미입니다. 슬로바키아의 연간 수출액 중 30% 이상이 자동차와 관련 엔진, 기계류에서 나옵니다.

체코 공화국에서도 자동차 산업은 GDP의 약 10%, 수출액의 4분의 1을 차지합니다. 이 나라는 슈코다, TPCA, 현대의 공장을 두고 있어 유럽 자동차 산업에서 중요한 역할을 합니다. 지난 20년 동안 자동차 산업 덕분에 체코와 슬로바키아의 성장률은 각각 2.4%와 3.5%에 달했으며, 이는 EU 평균보다 높은 수치입니다.

하지만 전기 자동차 열풍은 이 자동차 수도의 미래를 위협하고 있습니다. 이 지역은 적어도 두 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 첫 번째는 '중국산' 전기 자동차의 물결입니다.

미국 워싱턴에 있는 전략국제문제연구소(CSIS)의 자료에 따르면 중국의 유럽으로의 전기자동차 수출은 2019년 6억 2,150만 달러에서 2022년 150억 달러 이상으로 매년 꾸준히 증가했습니다. 2023년 첫 7개월 동안만 해도 130억 달러를 넘어섰습니다.

CSIS에 따르면, 중국에서 수입된 대부분의 전기 자동차는 벨기에, 네덜란드, 슬로베니아의 항구에 도착한 후 영국, 독일, 스칸디나비아에서 판매된다고 합니다. 대부분의 중국산 전기자동차는 높은 수요와 낮은 수입 관세 덕분에 유럽에 진출하는 반면, 미국은 27.5%의 세금을 부과하기 때문에 유럽 시장 진출에 어려움을 겪고 있습니다.

독일 보험 회사인 알리안츠의 조사에 따르면, 2030년까지 중국의 유럽 자동차 수입량이 150만 대에 이르면 유럽 자동차 산업의 경제적 손실은 242억 유로에 달할 것으로 전망됩니다. 슬로바키아와 체코처럼 이 부문에 크게 의존하는 경제권은 GDP의 0.3%~0.4%에 달하는 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.

"중국이 내연기관 자동차 생산에 서툴다고 한다면, 전기 자동차에 대해서는 더 이상 그렇지 않습니다." 슬로바키아 전기자동차 협회(SEVA)의 파트릭 크리잔스키 이사가 EURACTIV 슬로바키아에 말했습니다.

알리안츠는 정책 입안자들이 중국과 상호 무역 협력을 추구해야 한다고 생각합니다. "게다가 자동차 조립에 대한 중국 투자를 허용하면 부가가치가 더 많이 창출될 수 있다"고 회사 측은 권고했다.

최근 유럽 위원회는 국내 자동차 산업을 보호하기 위한 노력의 일환으로 몇몇 중국 전기 자동차 제조업체에 대한 조사를 시작했습니다. 이 조사는 해당 제조업체가 제품을 낮은 가격에 판매하기 위한 보조금 혜택을 받고 있는지 알아보기 위한 것입니다. 프랑스는 대부분의 중국산 자동차를 제외하고 보조금을 받을 수 있는 전기 자동차 목록을 발표했습니다.

유럽 제조업체들 스스로 전기화를 가속화하고 있지만, 그러한 진전은 "유럽의 디트로이트"를 위협하기도 합니다. 여러 다국적 기업이 2022년부터 슬로바키아에 대규모 투자를 발표했는데, 이 중에는 전기 자동차 생산에 전념하는 세 번째 생산 공장에 12억 유로 이상을 투자하는 볼보도 포함됩니다. 포르쉐는 또한 전기 자동차용 배터리 모듈 생산에 10억 유로를 투자할 계획입니다.

비엔나 국제경제연구소(WIIW)의 경제학자 주자나 자바르스카는 외국 기업들이 대규모 투자를 통해 슬로바키아의 변혁을 주도하고 있다는 것을 확인했습니다. 그녀는 신흥 유럽 에서 “한편 국내 기업들은 전환 과정에서 뒤처지고 있어 국가가 산업 정책에 대해 더욱 적극적인 접근 방식을 취해야 한다”고 논평했다.

슬로바키아에서 생산되는 대부분의 자동차 엔진은 여전히 전통적인 내연 기관입니다. 전기 모터 제조에는 필요한 부품이 적고 간단하다. 이는 동일한 차량 생산량을 유지하는 데 필요한 근로자 수가 줄어든다는 것을 의미합니다.

2019년 7월 슬로바키아 브라티슬라바의 폭스바겐 포르쉐 생산 라인에서 작업하는 노동자들. 사진: 로이터 — 2019년 7월 슬로바키아 브라티슬라바의 폭스바겐 포르쉐 생산 라인에서 작업하는 노동자들. 사진: *로이터*

슬로바키아 전역의 4개 자동차 제조업체와 350개 공급업체에서 총 26만 명이 근무하고 있습니다. 체코에서는 이 숫자가 거의 두 배입니다. 슬로바키아 수도 브라티슬라바에 있는 Globsec 연구 기관의 조사에 따르면, 전기 자동차로 전환할 경우 최악의 경우 최대 85,000개의 일자리, 즉 전체 노동력의 4.5%가 사라질 수 있다고 합니다.

슬로바키아 자동차 산업 협회(ZAP) 회장인 알렉산더 마투섹은 블룸버그와의 인터뷰에서 "이러한 전환을 잘 해내지 못하면 일자리 문제가 발생할 것"이라고 말했습니다.

체코와 슬로바키아의 미래에 대한 또 다른 우려는 전기 자동차 배터리 공장 건설에 대한 투자 유치가 뒤처질 위험입니다. 헝가리와 폴란드에는 건설 중이거나 건설 중인 공장이 12개가 넘습니다. 슬로바키아 전 경제부 장관이자 Globsec 부회장인 바질 후닥(Vazil Hudak)은 자동차 제조업체가 확장을 선택할 경우 배터리 공급업체가 있는 곳으로 새로운 생산을 지시할 수 있다는 것이 문제라고 말했습니다.

작년 중반 현재, 로이터는 체코와 슬로바키아에서 전기 자동차 배터리와 관련된 프로젝트가 단 두 개뿐이라고 집계했습니다. 이 중 Magna Energy Storage( MES )는 Horní Suchá 지역에 연간 200MWh의 초기 생산 용량을 갖춘 6,450만 달러 규모의 공장을 시운전했습니다. 회사는 앞으로 15GWh까지 늘릴 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 슬로바키아는 InoBat의 45MWh 용량을 갖춘 시범 생산 프로젝트만 진행하고 있습니다.

폭스바겐은 2022년에 동유럽에 전기 자동차 배터리 공장을 건설할 수 있는 입지를 물색하고 있었습니다. 이 그룹은 체코, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아를 고려하고 있습니다. 이는 완료되면 이 그룹의 네 번째 배터리 공장이 될 것입니다.

그러나 2023년 11월까지 올리버 블루메 CEO는 유럽의 전기차 수요가 예상보다 낮아 폭스바겐 그룹이 공장 위치를 아직 결정하지 않았다고 밝혔습니다. 체코에는 이 그룹의 자회사인 슈코다가 있습니다. 정부는 폭스바겐이 이를 선택하도록 설득하려고 노력했습니다.

올리버 씨의 발표 이후, 체코 관료들은 폭스바겐 배터리 공장 부지를 다른 투자자들에게 매각하기 시작했습니다. 더 이상 기다릴 수 없었기 때문입니다. 정부는 이곳에 기가팩토리를 건설할 계획이며, 이를 통해 전기 자동차 공급망을 장악하는 데 도움이 될 것입니다.

2023년 11월, 산업통상부 장관 요제프 시켈라는 대규모 공장을 건설하기 위해 잠재적 투자자 5명과 협상 중이라고 밝혔습니다. 그는 그들의 이름을 밝히지 않았지만 다른 대륙에서 왔을 수도 있다고 말했다.

피엔안( 요약 )

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