TikTok Shop은 Shopee와 Lazada에 위협이 될까요?

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TikTok Shop은 ByteDance(중국)가 소유한 짧은 영상 앱 TikTok의 전자상거래 마켓플레이스입니다. 이 앱은 브랜드와 콘텐츠 크리에이터가 사용자에게 제품을 홍보하고 판매할 수 있도록 지원합니다.

2022년 TikTok Shop은 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국 등 동남아시아 6개 시장으로 사업을 확장할 예정입니다. Blue Lotus Research의 애널리스트인 숀 양에 따르면, TikTok은 동남아시아 지역에서 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 TikTok의 예상 총거래액(GMV)은 Shopee의 약 20%에 그칠 것으로 예상되며, 이로 인해 Shopee는 4월 이후 수세에 몰릴 것으로 예상됩니다.

The Information이 입수한 내부 자료에 따르면, TikTok Shop의 동남아시아 지역 GMV는 작년에 4배 이상 증가하여 44억 달러를 기록했습니다. TikTok Shop은 올해 GMV 120억 달러 달성을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌습니다.

TikTok Shop은 Shopee와 Lazada에 잠재적 위협이 될 수 있습니다. (사진: TikTok)

현재 TikTok의 GMV는 Shopee나 Lazada와 비교할 수 없습니다. 공개 데이터에 따르면 Shopee는 2022년 735억 달러의 GMV를 달성했고, Lazada는 2021년 9월 기준 210억 달러의 GMV를 달성했습니다.

위험 증가

TikTok 관계자는 규모와 관계없이 모든 사용자가 TikTok Shop을 통해 새로운 고객에게 다가가면서 TikTok Shop이 지속적으로 성장하고 있다고 밝혔습니다. 시장조사업체 인사이더 인텔리전스 에 따르면, 5월 기준 동남아시아 지역에서만 TikTok 앱 사용자 수는 1억 3,500만 명입니다. 스타티스타 에 따르면 인도네시아는 미국에 이어 TikTok 사용자가 두 번째로 많은 국가입니다.

DBS 은행의 통신 및 인터넷 리서치 책임자인 사친 미탈은 콘텐츠를 시청할 때 "충동적으로" 쇼핑하는 경향이 틱톡의 장점이라고 말했습니다. 온라인 리서치 회사인 큐브 아시아(Cube Asia)의 설문 조사에 따르면, 틱톡 사용자들은 인도네시아, 태국, 필리핀에서 쇼피(Shopee)와 라자다(Lazada)에 대한 지출을 줄이고 있는 것으로 나타났습니다.

웹 분석 회사 Similarweb의 데이터에 따르면 Shopee는 현재 이 지역에서 가장 큰 전자상거래 플랫폼으로, 지난 3개월 동안 트래픽의 30~50%를 차지했고, Lazada는 10~30%로 2위를 차지했습니다.

TikTok Shop의 전망

TikTok이 미국 시장에서 더욱 엄격한 규제에 직면한 가운데, TikTok Shop은 성장하고 있습니다. 지난주 몬태나주는 TikTok을 금지했고, 이는 다른 주로 확산될 가능성이 있습니다. TikTok은 금지령을 뒤집기 위해 몬태나주를 상대로 소송을 제기했습니다.

틱톡은 다른 중국 앱들과 마찬가지로 2020년부터 인도에서 금지되었습니다. 더우인(Douyin) 버전은 인도에서 일일 사용자 수가 약 7억 5천만 명에 달합니다.

하지만 시장 점유율을 확대하고 구매자와 판매자 모두를 유치하기 위한 앱의 "돈 낭비" 전략은 지속 가능하지 않다고 필립 증권의 수석 애널리스트 조너선 우는 지적합니다. 그는 틱톡의 연간 지출액을 6억 달러에서 8억 달러로 추산하며, 이는 2023년 총매출(GMV)의 6%에서 8%에 해당합니다.

쇼피 모회사, 비용 절감 위해 1겹 화장지 사용

TikTok Shop은 판매자의 플랫폼 참여를 유도하기 위해 2022년 8월 싱가포르 출시 시 수수료를 부과하지 않습니다. 판매자는 1%의 결제 수수료만 지불하면 됩니다. 앱 분석 회사 Apptopia의 데이터에 따르면, TikTok Shop 판매자 앱은 지난 1년 동안 인도네시아에서 다운로드 수가 증가했습니다.

한편, 쇼피는 수수료, 거래 수수료, 서비스 수수료로 5% 이상을 부과합니다. CNBC는 두 플랫폼에서 노미오(Nomieo)의 4겹 화장지 롤의 판매 가격을 비교 분석했습니다. 그 결과, 틱톡(TikTok)에서의 판매 가격은 27롤 기준 싱가포르 달러(SGD) 5.8달러인 반면, 쇼피(SGD)는 16.8달러였습니다.

우는 TikTok Shope가 "매우 초기 단계"이며, "성장을 위해 자금을 소진하는" 전략이 현재 시장에서는 효과적이지 않을 수 있다고 지적했습니다. 또한, TikTok Shope는 Shopee와 Lazada처럼 엔드 투 엔드(end-to-end) 기능을 갖추고 있지 않습니다. 두 경쟁사는 물류 개선, 배송 및 반품 속도 향상, 사용자 경험 향상, 구매자와 판매자의 신뢰도 향상을 위해 막대한 투자를 해왔습니다.

뿐만 아니라 사용자 기반이 상대적으로 작고 젊어서 구매력이 낮다고 우는 말했습니다. 미탈은 틱톡이 쇼피에게 큰 위협이 되지는 않지만, 라자다는 위협적이라고 말했습니다. 2020년 쇼피에 밀려 동남아시아 최대 전자상거래 플랫폼이 된 이후, 라자다는 따라잡기 위해 고군분투해 왔습니다.

우에 따르면, TikTok Shop은 Shopee나 Lazada만큼 성장할 잠재력을 가지고 있지만, 그러기까지는 오랜 시간이 걸릴 것입니다. TikTok Shop의 GMV와 Shopee의 GMV 간의 격차는 여전히 상당히 큽니다.

(CNBC에 따르면)

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