마산그룹의 잠재력에 자신감을 얻은 베인캐피탈, 최대 5억 달러 투자

호치민시, 2023년 10월 2일 – 마산 그룹(HOSE: MSN, "마산" 또는 "회사")은 오늘 약 1,800억 달러의 자산을 관리하는 글로벌 사모펀드인 베인 캐피털이 주당 85,000동의 가치로 마산그룹에 최소 2억 달러의 자본을 투자하기로 합의했다고 발표했습니다("거래").

이번 거래에서 얻은 수익금은 마산의 재무 상태를 개선하고 대차대조표를 최적화하는 데 사용될 것입니다. 이번 거래는 베인 캐피털의 베트남 첫 투자이며, 베트남 소비 시장의 성장 스토리에 대한 투자자의 확신과 더불어 마산이 기본적인 생활용품부터 금융 상품 및 서비스에 이르기까지 1억 명의 국내 소비자에게 서비스를 제공할 수 있는 기회를 실현할 수 있는 역량을 보여주는 사례입니다.

이번 거래에 대해 마산 그룹 CEO 대니 레(Danny Le)는 다음과 같이 밝혔습니다. "마산은 어려운 소비 시장 속에서도 기존 플랫폼에 지속적으로 투자하고 획기적인 혁신을 끊임없이 실행하여 소비 시장이 회복될 때 항상 대비할 수 있도록 노력하고 있습니다. 베트남 소비 시장의 '황금기'에 몇 배 더 많은 수익을 창출하는 기업이 되고자 합니다. 베인 캐피털과의 협력 거래는 그동안의 노력을 인정받은 것입니다. 마산은 소비자 중심적인 사업과 투자를 지속적으로 실행하여 소비 지출 시장 점유율 80%를 달성해 왔습니다. 베인 캐피털과의 협력을 통해 이러한 비전을 실현하고 소비자의 일상적인 니즈를 충족하는 플랫폼이 되기를 기대합니다."

베인 캐피털의 파트너인 바나비 라이언스는 "베트남에 대한 이번 전략적 투자를 위해 마산과 협력하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. "마산은 매력적이고 고성장하는 소비 시장에서 성공할 수 있는 적절한 기반, 비전, 그리고 성장 전략을 갖추고 있다고 믿습니다. 마산은 베트남에서 가장 신뢰받는 브랜드 중 하나이며, 소비자 트렌드를 예측하고 자사 플랫폼과 혁신적인 제품을 통해 이러한 니즈를 충족할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 최고 경영진의 주도 하에 마산이 지속적으로 성장하고 있다는 점을 고려할 때, 이번 투자는 매우 좋은 기회라고 생각합니다."

2022년부터 2040년까지 베트남은 연평균 7.7%의 성장률을 기록하며 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 소비 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이처럼 인상적인 성장률은 급속한 도시화 과정, 소득 증가를 통해 소비 계층이 폭발적으로 증가하면서 기본적인 욕구를 넘어 라이프스타일과 금융 경험에 대한 다양한 니즈를 충족하고자 하는 소비 트렌드의 변화에서 비롯됩니다. 베트남 소비 시장에서의 입지를 바탕으로 마산은 브랜드 소비재 제조업체에서 소매 소비 플랫폼을 소유한 그룹으로 탈바꿈하여 소비자 가치 사슬 전반의 잠재적 성장을 목표로 하고 있습니다. 특히 마산은 미래의 세 가지 지속 가능한 성장 트렌드를 명확하게 제시하고 있습니다.

- 마산소비자지주회사의 빠르게 변화하는 소비재 부문에서 소비자 건강에 초점을 맞춰 혁신을 통해 제품을 프리미엄화합니다.

- 마산미트라이프가 제공하는, 브랜드 없는 제품에서 더 높은 품질의 브랜드 육류 제품으로의 전환.

- WinCommerce 소매 플랫폼을 통해 전통 소매에서 현대 소매로의 전환이 가속화되었습니다.

- 마산의 브랜드와 소비자를 연결하는 중심 플랫폼인 WIN 멤버십 프로그램은 회원 수가 700만 명에 도달했으며, 올해 말까지 1,000만 명, 2025년까지 3,000만 명으로 늘릴 것을 목표로 하고 있습니다. WIN 멤버십 프로그램은 마산이 개인화된 제품과 서비스를 통해 베트남 소비자에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 플랫폼이며, 회사 사업 운영의 성장 동력으로 중요한 역할을 합니다.

마산은 이 거래가 2023년에 마무리될 것으로 예상하고, 비핵심 사업에 대한 노출을 줄이고, 유동성을 강화하고, 장기적으로 순부채 대 EBITDA 비율을 3.5배 이하로 지속 가능하게 유지하는 등 다른 전략적 자본 솔루션을 계속 모색할 것입니다.

베인캐피털은 슈완 컴퍼니와 카버 코리아에 대한 투자를 포함하여 아시아 지역의 다양한 소비자 소매 사업 그룹의 성장과 경영을 지원하기 위한 투자에 있어 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.

Jefferies Singapore Limited는 이 거래에서 Masan Group의 재무 자문 역할을 했습니다.

이 거래는 회사 정관 및 해당 법률에 따라 적절한 승인을 받아야 합니다.

거래 세부 정보:

- 이 거래는 주당 85,000동의 가격으로 발행되고 1:1의 비율로 보통주로 전환 가능한 전환 배당 우선주(CDPS) 형태의 자기 자본 투자입니다.

- 각 CDPS의 고정 배당률은 발행일로부터 5년 동안 0%입니다.

- 6년차부터 각 CDPS의 고정 배당률은 연 최대 10%입니다. 구체적인 고정 배당률 및 지급 시기는 이사회에 위임합니다.

- 고정 배당금 외에도 각 CDPS는 보통주당 배당금(있는 경우)과 동일한 배당금을 받게 됩니다.

- 발행일로부터 10년 이내에 미상환 CDPS는 마산그룹의 보통주로 전환되어야 합니다.

- 다른 투자자들은 마산과 협상에 관심이 있으며, 회사의 자본 수요와 시장 상황에 따라 마산은 투자 금액을 최대 5억 달러까지 늘릴 가능성이 있습니다.

마산그룹 주식회사 소개

마산 그룹(이하 "마산" 또는 "그룹")은 "선을 행함으로써 더 나은 결과를 낸다"는 철학을 믿습니다. 마산 그룹은 1억 명의 베트남 국민에게 우수한 제품과 서비스를 제공하여 기본적인 생활 필수품을 더 저렴하게 구매할 수 있도록 지원합니다. 마산은 혁신을 통한 생산성 향상, 기술 적용, 강력한 브랜드 구축, 그리고 대다수 사람들의 일상생활과 관련된 큰 기회 실현에 집중함으로써 이러한 비전을 실현합니다.

마산그룹의 계열사 및 계열사는 일용소비재, 브랜드 육류, 소매, 식음료 체인, 금융 서비스, 통신, 부가가치 산업자재 제조 분야의 기업들입니다. 이들은 베트남 경제 에서 고성장하는 분야입니다.

베인 캐피탈 소개

베인 캐피털은 약 1,800억 달러 규모의 자산을 관리하는 세계를 선도하는 사모펀드 회사 중 하나로, 투자자, 팀, 기업 및 지역 사회를 위해 장기적 가치를 창출하는 데 기여하고 있습니다.

1984년 설립 이후 베인 캐피털은 사모펀드, 신용, 스페셜 딜, 공모펀드, 벤처 캐피털, 부동산 등 다양한 자산군에 투자해 온 깊이 있는 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 사업을 운영해 왔습니다. 베인 캐피털은 공통 플랫폼을 활용하여 전략적으로 집중된 여러 자산군에 걸쳐 교차 자산 투자 기회를 포착합니다. 4개 대륙에 지사를 둔 베인 캐피털의 글로벌 팀은 투자자의 이익과 회사의 이익을 일치시켜 지속 가능한 가치를 창출합니다.

마산소비자협회, 호치민시 수출박람회 참가

투자자/분석가를 위한

두옹 호앙 푸

전화: +84 28 6256 3862

이메일: [email protected]

미디어용

팜 반

전화: +84 28 6256 3862

이메일: [email protected]

본 보도자료에는 마산의 의도된 기대 또는 전략과 관련된 미래예측진술이 포함되어 있으며, 이는 위험과 불확실성을 수반할 수 있습니다. 마산의 기대를 포함한 이러한 미래예측진술은 마산이 통제할 수 없는 알려졌거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요소를 포함하며, 이로 인해 마산의 실제 영업 실적, 재무 실적 또는 업적이 미래예측진술에 명시적 또는 묵시적으로 표현된 내용과 실질적으로 달라질 수 있습니다. 독자는 이러한 미래예측진술을 미래 사건에 대한 예측이나 미래 성과에 대한 약속으로 간주해서는 안 됩니다./.

엠에이치

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