목재 펠릿 수출로 약 6억 8천만 달러의 수익을 올렸습니다.

일본과 유럽연합(EU)의 목재 펠릿 수출은 증가했지만, 한국의 수출은 감소했다.

2022년 목재 펠릿 수출량은 급증하여 약 490만 톤, 수출액은 약 7억 9천만 달러에 달했는데, 이는 목재 펠릿 가격 상승에 힘입어 2021년 대비 거의 두 배에 가까운 수치입니다. 그러나 2023년 목재 펠릿 수출량은 460만 톤(2022년 대비 4.3% 감소), 수출액은 약 6억 8천만 달러(2022년 대비 13.7% 감소)로 소폭 감소했습니다.

목재 펠릿 (사진: Nguyen Hanh)

2022년 기록적인 가격 급등과 비교해 2023년 철강 펠릿 평균 수출 가격은 톤당 약 145.5달러로 하락했습니다(2022년 대비 9.7% 하락). 철강 펠릿 가격은 2022년 말 톤당 약 190달러에서 2023년 4월 이후 톤당 약 135~140달러까지 지속적으로 하락했습니다.

한국과 일본은 베트남의 목재 펠릿 최대 수입국 2위로, 베트남 전체 수입량의 96%와 수출액의 96.6%를 차지하고 있다.

그러나 2023년 이 두 시장의 수출 추세는 상반된 양상을 보였다. 일본은 280만 톤 이상을 수입하여 4억 3,800만 달러 이상의 수익을 올렸는데, 이는 2022년 대비 물량은 12.4%, 금액은 14.3% 증가한 수치이다. 반면 한국은 170만 톤, 약 2억 1,400만 달러 상당의 펠릿만 수입했는데, 이는 2022년 대비 물량은 24.5%, 금액은 43.3% 감소한 수치이다.

이는 한국 기업들이 러시아산 저가 펠릿과 같은 추가 공급원을 확보할 수 있기 때문입니다.

EU 시장은 베트남 목재 펠릿 수입 시장에서 차지하는 비중은 작지만(총 물량의 3.3%, 총액의 3.8%), 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 EU는 약 2,600만 달러 상당의 15만 5천 톤 이상을 수입했는데, 이는 2022년 대비 물량은 거의 3배, 금액은 3.7배 증가한 수치입니다.

2023년 일본과 한국으로의 목재 펠릿 수출 가격은 2022년 말에 비해 크게 하락했습니다. 하지만 한국 시장의 하락폭이 일본보다 훨씬 컸습니다.

구체적으로, 2023년 12월 한국으로의 목재 펠릿 수출 가격은 톤당 105달러 아래로 떨어져 2022년 12월 최고치인 톤당 185달러에서 43% 하락했습니다. 반면, 2023년 12월 일본으로의 수출 가격은 톤당 148달러 이상을 유지하며 2022년 12월 최고 가격 대비 20% 하락에 그쳤습니다.

기업들은 신규 시장과 국내 시장에서 매출을 늘려야 합니다.

포레스트트렌즈의 정책 분석가인 토 쑤안 푸크 씨는 일본 시장이 앞으로도 베트남 목재 펠릿 산업에 중요한 역할을 계속할 것이라고 전망합니다.

현재 세계 최대 목재 펠릿 생산 및 무역업체이자 일본 시장에 연간 40만 톤 이상의 펠릿을 공급하는 엔비바(Enviva)의 구조조정은 베트남 기업들에게 기회와 도전 과제를 동시에 안겨주고 있습니다. 엔비바의 펠릿 중 상당 부분은 베트남에서 생산됩니다.

베트남 기업들은 일본 시장에 공급되는 인도네시아산 목재 펠릿을 대체할 기회를 갖고 있는데, 이는 인도네시아산 팜유 껍질 기반 목재 펠릿이 일본 시장의 지속가능성 인증 요건을 충족하지 못할 수 있기 때문입니다.

그러나 일본에서는 펠릿 발전소에서 화재와 폭발을 일으키는 기술적 사고가 여러 차례 발생하여 정부가 사고 원인 조사가 진행되는 동안 해당 발전소들의 가동을 중단하도록 명령하고 있습니다. 한편, 펠릿 가격 상승으로 인해 일본 정부의 보조금 없이는 발전소들이 손실을 보고 있습니다. 따라서 단기적으로 일본의 펠릿 수입 수요는 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.

러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 러시아산 펠릿 수입에 대한 EU의 지속적인 제한 조치가 유지되고 있는 상황에서, 한국 수입업체들이 더 저렴한 펠릿 공급원을 우선시하고 있기 때문에 한국 시장은 가까운 시일 내에 큰 변동을 겪지 않을 것으로 예상됩니다.

EU 시장은 잠재력이 있지만, 일본이나 한국보다 요구 조건이 더 엄격하여 기업들이 향후 장비와 기술 개선에 더 많은 투자를 해야 합니다.

목재 펠릿 수출에 있어 가장 큰 어려움 중 하나는 원목 공급의 지속가능성 부족입니다. 이는 수량과 품질 기준 모두에 해당합니다. 이러한 어려움을 해결하기 위해서는 정부가 건전한 정책, 특히 가공 능력과 조림 자원의 균형을 맞추는 정책을 시행해야 합니다.

토쑤안푹 씨는 한국과 일본 시장에 대한 의존도를 줄이기 위해 펠릿 업체들이 유럽연합(EU) 및 국내 시장과 같은 새로운 시장을 개척하고 판매를 촉진해야 한다고 권고했습니다.

현재 베트남 정부의 온실가스 감축 노력과 기업들의 자발적인 고배출 원자재에서 목재 펠릿으로의 전환으로 인해 향후 국내 소비용 목재 펠릿(및 목재 칩) 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 정부가 이러한 전환을 장려하는 정책을 시행할 경우 수요 증가세는 더욱 가속화될 것입니다.

향후 목재 펠릿 수출과 국내 소비(및 원자재 공급원) 간의 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 특히 향후 3~5년 내에 건설 예정인 수많은 목재 펠릿 및 목재 칩 공장 프로젝트들을 고려할 때, 목재 펠릿 업계 기업들 간, 그리고 목재 칩 제조업체들 간의 조림 목재 원자재 확보 경쟁은 불가피합니다. 따라서 기업들은 안정적인 공급을 확보하고 미래의 생산 및 수출 수요를 충족하기 위해 원자재 산지 개발에 대한 투자를 고려해야 합니다.

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원천: https://congthuong.vn/nam-2023-xuat-khau-vien-nen-go-thu-ve-gan-680-trieu-usd-308497.html