ສັນຍານທາງບວກຈາກທະນາຄານ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທຶນຫຼຸດລົງ, ໜີ້ສິນຖືກ "ຊ້າລົງ"

ANTD.VN - ແຫຼ່ງລະດົມທຶນດອກເບ້ຍຕ່ຳ ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທະນາຄານຫຼຸດຕົ້ນທຶນ, ປັບປຸງອັດຕາກຳໄລສຸດທິ. ໜີ້ເສຍຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ອັດຕາໜີ້ສິນກຸ່ມ 2 ກໍຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ອັດຕາການສ້າງໜີ້ເສຍຍັງຊ້າລົງ.

ຂະແໜງການທະນາຄານແຫ່ງລັດມີການເຕີບໂຕສິນເຊື່ອຕ່ຳ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ VNDirect ຫາກໍ່ປະກາດບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການທະນາຄານໃນໄຕມາດ 3 ປີ 2023.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຮອດທ້າຍໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 2023, ການເຕີບໂຕດ້ານສິນເຊື່ອທົ່ວລະບົບຈະບັນລຸ 7,0% ເມື່ອທຽບໃສ່ຕົ້ນປີ - ຕ່ຳກວ່າ 11,0% ໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ແຕ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 4,48% ໃນທ້າຍເດືອນ 8/2023.

ທະນາຄານຂອງລັດ Vietcombank ແລະ BIDV ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານສິນເຊື່ອເລັກນ້ອຍ 1.0% ແລະ 1.4% ຕາມລໍາດັບ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ຕໍ່າກວ່າການເຕີບໂຕສິນເຊື່ອສະເລ່ຍ 2.4% ຂອງ 25 ທະນາຄານໃຫຍ່ອັນດັບຕົ້ນ. ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊື່ອທີ່ອ່ອນແອແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການສິນເຊື່ອທີ່ອ່ອນແອຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຟື້ນຕົວຢ່າງແທ້ຈິງແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃຫ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕໍ່າ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບາງທະນາຄານການຄ້າຫຸ້ນສ່ວນ (JSC) ໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍສຸມໃສ່ການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ VPBank ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.4% ເມື່ອທຽບກັບໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, VIB 4.6%, LPBank 4.0% ເມື່ອທຽບກັບໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ.

VNDirect ເຊື່ອວ່າໃນໄຕມາດທີ 4, ທະນາຄານທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງການກູ້ຢືມເງິນຂອງບໍລິສັດແລະການຂະຫຍາຍຕົວສິນເຊື່ອຂະຫນາດໃຫຍ່ (VPBank, MB, HDBank ) ຈະຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຊັ້ນນໍາຂອງການຂະຫຍາຍຕົວສິນເຊື່ອໃນອຸດສາຫະກໍາ.

"ພວກເຮົາຮັກສາການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ 10% yoy ສໍາລັບ 2023, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 7.0% ໃນຕອນທ້າຍຂອງ Q3, ແຕ່ຍັງຕໍ່າກວ່າເປົ້າຫມາຍ 14% ທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍ SBV," ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ.

Lãi suất huy động thấp giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຶນ

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນ, ຈໍານວນ NIM ທັງຫມົດ (ອັດຕາດອກເບ້ຍສຸດທິ) ຂອງ 25 ທະນາຄານຈົດທະບຽນຫຼຸດລົງ 47 ຈຸດພື້ນຖານເປັນ 3.32% ໃນໄຕມາດ 3 ໂດຍທະນາຄານ 22/25 ມີ NIM ຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບໄລຍະເວລາດຽວກັນເນື່ອງຈາກອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕໍ່າກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລະດົມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຂອງທະນາຄານເຫຼົ່ານີ້.

ໃນບັນດາທະນາຄານການຄ້າຫຸ້ນສ່ວນກາງ ແລະໃຫຍ່, ມີພຽງ Sacombank, VIB ແລະ VietinBank ທີ່ສາມາດຮັກສາ NIM ທີ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ສູງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ພິເສດ, VIB ແລະ VietinBank ໄດ້ສວຍໃຊ້ອັດຕາເງິນກູ້ລະຫວ່າງທະນາຄານສູງເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ (ບັນດາທະນາຄານມີອັດຕາສ່ວນຕໍ່າສຸດນັບແຕ່ປີ 2022) ໃນໂຄງປະກອບທຶນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນທຶນ.

ສໍາລັບ Sacombank, ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນຈາກດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງ NIM ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີ 2023.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, NIM ຂອງທະນາຄານທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງພັນທະບັດຂອງບໍລິສັດສູງເຊັ່ນ VPBank ແລະ Techcombank ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີສັນຍານໃນທາງບວກຍ້ອນວ່າການໃຊ້ຈ່າຍທຶນຂອງອຸດສາຫະກໍາຫຼຸດລົງ 33 ຈຸດພື້ນຖານເມື່ອທຽບກັບໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາແລະເປັນການຫຼຸດລົງໃນໄຕມາດທໍາອິດ (ທຽບກັບໄຕມາດກ່ອນ) ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2022.

ນີ້ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາທີ່ເລີ່ມມີປະສິດທິພາບແລະອັດຕາສ່ວນ CASA ເພີ່ມຂຶ້ນ (ຈາກ 18.1% ໃນທ້າຍ Q2 / 2022 ຫາ 18.9% ໃນທ້າຍ Q3 / 2023).

"ໃນ Q4, ພວກເຮົາຄາດວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະຫນອງທຶນຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກຍ້ອນວ່າເງິນຝາກຕ່ໍາຈະກວມເອົາອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງຂຶ້ນໃນການປະສົມປະສານຂອງກອງທຶນຂອງທະນາຄານ (ອັດຕາເງິນຝາກໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍ 40-100 ຈຸດພື້ນຖານໃນທົ່ວ tenors ທັງຫມົດໃນ Q3).

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, NIM ອາດຈະບໍ່ປັບປຸງທັນທີໃນສະພາບການຂອງຄວາມຕ້ອງການສິນເຊື່ອທີ່ອ່ອນແອຄືໃນປະຈຸບັນ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າບາງທະນາຄານທີ່ມີອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນສູງ ແລະອັດຕາສ່ວນການລະດົມທຶນຂອງ USD ຕໍ່າຈະມີໂອກາດປັບປຸງ NIM ດີກວ່າທະນາຄານອື່ນໆ” - ຜູ້ຊ່ຽວຊານ VNDirect ຄາດຄະເນ.

ໃນປີ 2024, VNDirect ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ NIM ອາດຈະຟື້ນຕົວຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການສິນເຊື່ອຄືນໃໝ່ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ.

ການສ້າງໜີ້ເສຍໄດ້ຊັກຊ້າລົງ.

ອັດຕາສ່ວນຫນີ້ສິນທີ່ບໍ່ດີຂອງ 25 ທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນບັນຊີລາຍຊື່ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2.24% ໃນທ້າຍໄຕມາດທີ່ສາມ, ລະດັບສູງສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ 2017. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາສ່ວນການຄຸ້ມຄອງຫນີ້ສິນບໍ່ດີພຽງແຕ່ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍເຖິງ 94% ໃນທ້າຍໄຕມາດທີສາມ, ເມື່ອທຽບກັບ 98% ໃນທ້າຍໄຕມາດທີ່ສອງແລະເທົ່າກັບໃນທ້າຍປີ 2020 ອຸດສາຫະກໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນດີກວ່າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ສັນຍານໃນທາງບວກແມ່ນວ່າອັດຕາສ່ວນທັງຫມົດຂອງຫນີ້ສິນກຸ່ມ 2 (ຫນີ້ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່) ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 2.3% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ 2.5% ໃນທ້າຍໄຕມາດທີ່ສອງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້າງຕັ້ງຂອງຫນີ້ສິນບໍ່ດີແມ່ນຊ້າລົງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສະພາບການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດຍັງຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຄາດຄະເນວ່າ ຄ່າສະໜອງການສະໜອງຈະສືບຕໍ່ທຳລາຍກຳໄລຂອງທະນາຄານໃນໄຕມາດທີ່ຈະມາເຖິງ. ທະນາຄານທີ່ມີ buffers ການສະຫນອງສູງ (Vietcombank 270%, VietinBank 172%, BIDV 158%) ຈະປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຫນ້ອຍກ່ຽວກັບການສະຫນອງກ່ວາທະນາຄານອື່ນໆ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ