ໃນປີ 2023, ເຖິງວ່າ ເສດຖະກິດ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບອຸດສາຫະກຳຫວຽດນາມ ຍັງຄົງເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເຖິງວ່າຊີ້ອອກບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບອຸດສາຫະກຳຫວຽດນາມ ພວມປະເຊີນໜ້າຢູ່, ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານສ່ວນຫຼາຍຕີລາຄາສູງຄວາມຫວັງຂອງຕະຫຼາດນີ້ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວນານ.
ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບອຸດສາຫະກຳຂອງຫວຽດນາມ ຍັງມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ. ພາບປະກອບ: VNA
ອັດຕາການຄອບຄອງແມ່ນດີ
ໃນບົດລາຍງານ “ຈຸດເດັ່ນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບຫວຽດນາມ: ການເຕີບໂຕຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ” ໄດ້ພິມຈຳໜ່າຍໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ, Savills ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ພາຍຫຼັງເຄິ່ງປີທຳອິດທີ່ມີການຜັນແປ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຍ້ອນບັນດາກຳລັງແຮງງານຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນ. (FTAs) ແມ່ນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນ.”
ຕາມທ່ານ Savills ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນປີ 2023, ສວນອຸດສາຫະກຳ 397 ແຫ່ງ ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 122.900 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ ສວນອຸດສາຫະກຳ 292 ແຫ່ງ ພວມດຳເນີນງານ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 87.100 ກວ່າເຮັກຕາ. ນອກນີ້, ຍັງມີສວນອຸດສາຫະກຳອີກ 106 ແຫ່ງທີ່ພວມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 35.700 ເຮັກຕາ. ສວນອຸດສາຫະກຳໃນທົ່ວປະເທດມີອັດຕາການຄອບຄອງສູງກ່ວາ 80%, ໃນນັ້ນບັນດາແຂວງທີ່ສຳຄັນທາງພາກເໜືອບັນລຸ 83% ແລະ ບັນດາແຂວງທີ່ສຳຄັນພາກໃຕ້ບັນລຸ 91%.
ເຂດເສດຖະກິດຫຼັກພາກເໜືອໄດ້ບັນທຶກ 68 ໂຄງການສວນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີເນື້ອທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ 12,000 ເຮັກຕາ. ລາຄາເຊົ່າທີ່ດິນເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຕໍ່ປີ, ບັນລຸສະເລ່ຍ 138 ໂດລາ/ຕາແມັດ/ໄລຍະເວລາເຊົ່າ. ຜູ້ເຊົ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດໍາເນີນງານໃນດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄອມພິວເຕີ, ການປະກອບລົດໃຫຍ່, ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ບາງວິສາຫະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ພາກເຫນືອປະກອບມີ Samsung, LG Electronics, Canon, Hyundai, Honda ແລະ Vinfast .
ເຂດເສດຖະກິດພາກໃຕ້ໄດ້ບັນທຶກໂຄງການສວນອຸດສາຫະກຳ 122 ໂຄງການ, ມີເນື້ອທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ 24,883 ເຮັກຕາ. ລາຄາເຊົ່າທີ່ດິນເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ ແລະ ບັນລຸສະເລ່ຍ 174 ໂດລາ/ຕາແມັດ/ໄລຍະການເຊົ່າ. ຜູ້ເຊົ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດໍາເນີນງານໃນຂົງເຂດການປຸງແຕ່ງອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ແຜ່ນແພ, ແລະຜະລິດຕະພັນຢາງແລະພາດສະຕິກ. ບາງຜູ້ເຊົ່າທີ່ໂດດເດັ່ນລວມມີ LEGO, Suntory PepsiCo , Intel, Unilever, Coca-Cola ແລະ Kumho Tires.
ແບ່ງປັນທັດສະນະດຽວກັນ, ໃນບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດ, ບໍລິສັດ Knight Frank ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນ, ອັດຕາຄອບຄອງຂອງບັນດາສວນອຸດສາຫະກຳແມ່ນດີຫຼາຍ, ຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນ 78% ແລະ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນ 92%. ລາຄາເຊົ່າດິນສວນອຸດສາຫະກຳຢູ່ 2 ນະຄອນໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດຍັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະ 2022-2023, ພິເສດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 14% ຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ 58% ຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ຕາມ Knight Frank ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ຕະຫຼາດໂຮງງານ ແລະ ຄັງສິນຄ້າກຽມພ້ອມ (RBF ແລະ RBW) ໄດ້ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງແຂງແຮງນັບແຕ່ປີ 2018 ແລະ ຈຳນວນນັກລົງທຶນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ເທົ່າມາຮອດປະຈຸບັນ. ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ການສະຫນອງສາງກຽມພ້ອມບັນລຸ 2,1 ລ້ານຕາແມັດ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງຕະຫຼາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊົ່າ, ດ້ວຍລາຄາເຊົ່າສະເລ່ຍປະມານ 4,5 ໂດລາຕໍ່ຕາແມັດຕໍ່ເດືອນໃນພາກໃຕ້ແລະ 4,7 ໂດລາຕໍ່ຕາແມັດຕໍ່ເດືອນ.
"ທ່າອ່ຽງນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບອຸດສາຫະ ກຳ, ນີ້ຈະຊ່ວຍຮັກສາອັດຕາຄ່າເຊົ່າທີ່ແຂ່ງຂັນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດເຕີບໃຫຍ່ແລະຂະຫຍາຍໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໄທທີ່ການສະຫນອງຄັງສິນຄ້າກຽມພ້ອມມີອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ (CAGR) ຈາກປີ 2021 ຫາ 2024 ຂອງ 6.6% Cr ຂອງຫວຽດນາມ, Crane ກ່າວ. ຫວຽດນາມ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອີງຕາມບໍລິສັດບໍລິການອະສັງຫາລິມະສັບ CBRE Vietnam, ໂຮງງານທີ່ສ້າງແລ້ວແລະສາງທີ່ສ້າງແລ້ວໄດ້ເຫັນອັດຕາການດູດຊຶມເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄຕມາດ 3 ປີ 2023 ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດສະຫະລັດ, ເອີຣົບແລະຍີ່ປຸ່ນ. ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ຕະຫຼາດພາກໃຕ້ໄດ້ບັນທຶກໂຮງງານແລະສາງໃໝ່ 450,000 ຕາແມັດ. ດ້ວຍແຫຼ່ງສະໜອງໃໝ່ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ລາຄາເຊົ່າອາຄານທັງສອງປະເພດຍັງຄົງຕົວຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂັ້ນ 1 (ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ບິ່ງເຢືອງ, ດົ່ງນາຍ, ລອງອານ) ຢູ່ພາກໃຕ້; ລາຄາເຊົ່າສາງສະເລ່ຍແມ່ນ 4.5 USD/m2/ເດືອນ ແລະ ລາຄາເຊົ່າໂຮງງານແມ່ນ 4.9 USD/m2/ເດືອນ.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ອັດຕາການຄອບຄອງຂອງສາງທີ່ກຽມພ້ອມແລ້ວ (ບໍ່ລວມສາງບໍລິການ) ແມ່ນ 56%, ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຍ້ອນການເພີ່ມການສະໜອງໃໝ່. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອັດຕາຄອບຄອງຂອງໂຮງງານທີ່ພ້ອມກໍ່ສ້າງຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ, ບັນລຸ 91%. ຜູ້ເຊົ່າຈາກຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນນັກລົງທຶນທີ່ຫ້າວຫັນຊອກຫາທີ່ດິນອຸດສາຫະກໍາ, ສາງແລະໂຮງງານຜະລິດໃນຕະຫຼາດຫວຽດນາມ, ກວມເອົາປະມານ 70-80% ຂອງການຄົ້ນຫາຂອງ CBRE.
ຜູ້ຕາງໜ້າ CBRE ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ດ້ວຍ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຄື: ອາເມລິກາ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຈີນ ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ບັນດາຜູ້ເຊົ່າຈາກບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ນຳໜ້າຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບອຸດສາຫະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອະນາຄົດ”.
ຄວາມສົດໃສດ້ານໃນໄລຍະຍາວ
ຕາມ Savills ຫວຽດນາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ PMI ດ້ານການຜະລິດ ແລະ ດັດຊະນີການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບອຸດສາຫະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາເຊັ່ນ Savills ຍັງໄດ້ບັນທຶກການສອບຖາມແລະການສໍາຫຼວດສະຖານທີ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກວິສາຫະກິດການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງແລະອີຄອມເມີຊທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສວນອຸດສາຫະກຳແຂວງ ບັກເຕີນອຽນ (ບິ່ງເຢືອງ). ພາບ: ຮົ່ງດາດ-VNA
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ John Campbell, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບໍລິການອຸດສາຫະກຳ, Savills ຫວຽດນາມ ກໍ່ຊີ້ອອກບາງສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບອຸດສາຫະກຳຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສະເພາະ, ຕາມທ່ານ Campbell ແລ້ວ, ຄຸນນະພາບການຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຢ່າງຄ່ອງຕົວຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມທັງໝົດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍັງຕ່ຳກວ່າບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ເຖິງວ່າພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຈະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ແຕ່ການພັດທະນາຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຈັງຫວະເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດຂອງທ່າເຮືອແລະທ່າເຮືອທະເລຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານ Campbell ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອຫວຽດນາມ ຫັນເປັນຈຸດສຸມໃນການດຶງດູດບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານມີສີມືແຮງງານຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງວ່າຄ່າແຮງງານຢູ່ຫວຽດນາມມີພຽງ 1/3 ຂອງຈີນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຜະລິດຕະພັນຍັງຕ່ຳຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກົດລະບຽບການດັບເພີງໃຫມ່ທີ່ເຂັ້ມງວດ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2022, ໄດ້ສ້າງອຸປະສັກສໍາລັບນັກພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ຜະລິດແລະບໍລິສັດຂົນສົ່ງ. ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນທີ່ເຫມາະສົມແລະບາງໂຄງການຍັງຊັກຊ້າຍ້ອນບັນຫານີ້.
ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ທ່ານ Campbell ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງກຳລັງແຮງງານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ເສີມສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ງ່າຍດາຍ, ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອລ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາພື້ນຖານສຳຄັນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Alex Crane, ຜູ້ຈັດການຂອງ Knight Frank Vietnam, ທ່ານ Alex Crane, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Knight Frank Vietnam, ຊີ້ອອກບາງທ່າອ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງໃນອຸດສາຫະກໍາອະສັງຫາລິມະສັບ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາທຶນຮອນຂອງຊັບສິນດໍາເນີນງານແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການເງິນສູງ, ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນສັ້ນລົງແລະການແຂ່ງຂັນຈາກຕະຫຼາດອື່ນໆທີ່ມີລາຄາເຊົ່າລາຄາຖືກກວ່າໃນພາກພື້ນອາຊີ. ອັດຕາການລົງທຶນຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນພວມເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 9 – 12% ເນື່ອງຈາກການສະໜອງເພີ່ມຂອງບັນດາໂຮງງານ ແລະ ຄັງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ (RBF ແລະ RBW) ໃນທົ່ວປະເທດ.
ມຸ່ງໄປເຖິງປີ 2024 ໃນຂົງເຂດອະສັງຫາລິມະຊັບອຸດສາຫະກຳ, ທ່ານ Alex Crane ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ອັດຕາພາສີຕ່ຳສຸດທົ່ວໂລກ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງທີ່ສູງຈະເປັນອຸປະສັກໃນການດຶງດູດຜູ້ຜະລິດມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ເຖິງວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍກໍ່ຕາມ, ແຕ່ລາຄາແຮງງານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍັງສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານຕົ້ນທຶນຂອງປະເທດ.
ຕາມທ່ານ Knight Frank ຫວຽດນາມແລ້ວ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຜ່ານລາຄາທີ່ດິນ. ຕົວຢ່າງ, ລາຄາເຊົ່າທີ່ດິນອຸດສາຫະກຳໃນເຂດຊານເມືອງຂອງບາງກອກ (ປະເທດໄທ) ປະຈຸບັນແມ່ນ 82-164 USD/m2/ໄລຍະສັນຍາເຊົ່າ, ຕ່ຳກວ່າເຂດຊານເມືອງຂອງຮ່າໂນ້ຍ (80-250 USD/m2/ໄລຍະສັນຍາເຊົ່າ) ແລະ ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (95-280 USD/m2/ໄລຍະເຊົ່າ). ທ່ານ Alex Crane ເນັ້ນໜັກວ່າ ອະສັງຫາລິມະຊັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງຍັງແມ່ນຕະຫຼາດຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຫວຽດນາມ, ແຕ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ເຕີມເຕັມພື້ນທີ່ທີ່ກຽມພ້ອມໃນປີ 2024.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຕາງໜ້າ Knight Frank ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບການພັດທະນາໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານ HSBC ຄາດຄະເນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ GDP ປະມານ 4,7% ຫາ 5% ໃນປີ 2023. ຕາມທ່ານ Alex Crane ແລ້ວ, ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການລົງທຶນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມ. ສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ສຸມໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ./.
ຊິງໄຫ່
(0)