Hutang lapuk keseluruhan sistem melebihi 5%

Peningkatan mendadak dalam hutang lapuk menyebabkan peruntukan risiko kredit melambung tinggi, bukan sahaja menghakis keuntungan tetapi juga dana bonus Tet pekerja bank. Ini telah menyebabkan suasana pesta ambang tahun baru beberapa institusi kredit menjadi keberatan. Malah Ketua Pengarah syarikat pajakan kewangan di bawah sebuah bank komersial yang besar terpaksa meninggalkan pesta Malam Tahun Baru kerana dia "tidak ada mood untuk berpesta" - menurut seorang pegawai bawahan yang dikongsi dengan VietNamNet.

Sebelum ini, mesyuarat syarikat sangat tegang, berkisar tentang klasifikasi hutang lapuk pelanggan korporat. Patutkah kita mengekalkan kumpulan berhutang atau membiarkannya melompat ke kumpulan lain? Adakah dengan terus menyokong perniagaan dalam penstrukturan semula hutang mereka membantu mereka memulihkan pengeluaran dan perniagaan mereka? Ini sentiasa menjadi kebimbangan pemimpin institusi kredit sejak kebelakangan ini.

"Keuntungan pada 2023 sebelum peruntukan adalah kira-kira 250 bilion VND. Selepas peruntukan, hanya tinggal lebih daripada 100 bilion VND. Pada ketika ini, harapan untuk menerima bonus Tet sangat tipis. Tidak pernah ada tahun dengan suasana suram seperti tahun ini," kata seorang pekerja syarikat di atas kepada VietNamNet.

Pada Sidang Akhbar Pelaksanaan Tugas Industri Perbankan pada 2024 yang diadakan pada awal Januari, Encik Pham Chi Quang, Pengarah Jabatan Dasar Monetari, SBV, berkata walaupun SBV telah beroperasi dengan sangat fleksibel dengan penyelesaian segerak, hutang lapuk telah meningkat dengan pesat sejak kebelakangan ini, dan kini nisbah hutang lapuk keseluruhan industri telah melebihi 5% daripada keseluruhan sistem hutang tertunggak.

Hutang lapuk institusi kredit ditentukan untuk memasukkan hutang tertunggak selama 3 bulan atau lebih, bersamaan dengan hutang kumpulan 3 (hutang substandard), hutang kumpulan 4 (hutang ragu) dan hutang kumpulan 5 (hutang dengan potensi kehilangan modal).

Mengikut peraturan, peruntukan risiko kredit meningkat secara beransur-ansur daripada 20% untuk hutang kumpulan 3, kepada 50% untuk hutang kumpulan 4 dan 100% untuk hutang kumpulan 5.

Laporan kewangan suku keempat 2023 bank menunjukkan peningkatan hutang kumpulan 5 berbanding 2022 berlaku di kebanyakan bank.

Di BIDV , hutang kumpulan 5 meningkat sebanyak 8.33% kepada VND 12,868 bilion dalam konteks semua kumpulan hutang meningkat berbanding akhir tahun 2022.

Di VietinBank , hutang kumpulan 5 melonjak sebanyak 50% kepada hampir VND9,400 bilion pada 31 Disember 2023. Hutang Kumpulan 4 juga meningkat sebanyak 108% kepada VND4,700 bilion. Maklumat positif ialah hutang kumpulan 2 (hutang yang memerlukan perhatian) dan hutang kumpulan 3 di VietinBank kedua-duanya menurun dengan mendadak berbanding penghujung tahun 2022.

Angka hutang lapuk di Vietcombank adalah lebih membimbangkan kerana ini adalah tahun keempat berturut-turut hutang lapuk telah meningkat dalam kedua-dua nilai mutlak dan nisbah.

Sehingga 31 Disember 2023, hutang lapuk Vietcombank mencecah VND 12,455 bilion, meningkat 59.3% berbanding akhir 2022 dan menyumbang 0.98% daripada jumlah hutang terkumpul bank, manakala kadar ini adalah 0.68% pada 2022, 0.64% sahaja pada 2022, 0.64% dan 0.64% pada 2022.

Terutamanya, hutang lapuk Vietcombank meningkat sebanyak 18% kepada lebih daripada VND7,800 bilion menjelang akhir tahun 2023. Sebaliknya, perbelanjaan peruntukan risiko kredit menurun secara mendadak sebanyak 51.8% kepada VND4,565 bilion.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Hutang lapuk di bank meningkat dengan mendadak. (Foto: VCB).

Kesedihan bukan peribadi

Hutang lapuk secara amnya dan hutang kumpulan 5 juga meningkat secara mendadak di bank perdagangan, malah bank yang mempunyai selera risiko yang rendah.

Bank Saham Bersama Komersial Bao Viet (BVBank) berkata bahawa nisbah hutang lapuk menjelang akhir 2023 telah meningkat kepada 3.31% (2022 ialah 2.79%). BVBank terpaksa meningkatkan peruntukan pada suku terakhir tahun, dengan kos peruntukan risiko kredit mencecah VND135 bilion, meningkat 34% dalam tempoh yang sama. Terkumpul untuk sepanjang tahun, kos peruntukan risiko kredit hampir VND280 bilion, meningkat 23% berbanding 2022. Oleh itu, pada penghujung tahun 2023, keuntungan sebelum cukai mencecah hampir VND72 bilion, turun 84% berbanding 2022.

Bagaimanapun, isyarat optimis untuk BVBank ialah tahun 2023 menandakan peralihan yang berjaya kepada segmen pinjaman peribadi. Jika dalam tempoh 2019-2022, kadar purata pinjaman peribadi hanya menyumbang 54% daripada jumlah hutang tertunggak, menjelang 2023, angka ini telah mencapai 70%.

Mensasarkan untuk menjadi bank runcit dengan segmen pelanggan yang kebanyakannya terdiri daripada individu akan membantu mempelbagaikan tahap risiko, seterusnya meningkatkan kualiti aset secara beransur-ansur.

Perkara yang sama berlaku dengan bank runcit seperti VIB apabila memberi pinjaman kepada perniagaan dan individu sering menyumbang lebih 80% daripada jumlah pinjaman terkumpul (84.41% pada 2023 dan 89% pada 2022).

Walau bagaimanapun, peruntukan risiko kredit VIB juga meningkat sebanyak 39% tahun ke tahun kepada lebih daripada VND4,200 bilion. Pada 2023, VIB juga memperoleh lebih daripada VND692 bilion hutang yang telah dikendalikan pada tahun-tahun sebelumnya (peningkatan 83% berbanding 2022).

Hutang lapuk VIB menjelang akhir 2023 ialah 2.2% (1.79% pada 2022). Walau bagaimanapun, hutang kumpulan 5 menurun sebanyak 10% berbanding akhir 2022 kepada VND2,200 bilion.

Atau seperti Exmbank, hutang lapuk meningkat daripada 1.8% pada awal tahun kepada 2.65%. Ini memaksa bank untuk memperuntukkan hampir 700 bilion VND untuk peruntukan risiko kredit (7 kali lebih tinggi daripada tahun sebelumnya). Oleh itu, keuntungan sebelum cukai menurun sebanyak 27% kepada 2,720 bilion VND.

Di ACB, walaupun bank sentiasa mempunyai nisbah hutang lapuk yang rendah, hutang dalam ketiga-tiga kumpulan telah meningkat sepanjang tahun lalu. Pada masa ini, hutang lapuk bank adalah lebih daripada VND 5,800 bilion, peningkatan mendadak sebanyak 93% berbanding akhir 2022 dan menyumbang 1.2% daripada jumlah hutang terkumpul. Kos peruntukan risiko kredit ACB juga meningkat secara mendadak daripada VND 70 bilion pada 2022 kepada VND 1,804 bilion pada 2023.

TPBank juga sentiasa dianggap sebagai bank yang mengawal hutang lapuk di bawah 1%. Walau bagaimanapun, menjelang akhir tahun 2023, nisbah hutang lapuk di bank ini ialah 2.04%, mencecah 4,200 bilion VND.

Menurut bank, kesan kadar faedah mobilisasi modal yang tinggi dalam pasaran pada bulan-bulan terakhir 2022 dan suku pertama 2023 telah meningkatkan dengan ketara kos pembayaran faedah ke atas deposit pada tahun 2023. Seiring dengan peningkatan hutang lapuk akibat kesukaran pelanggan, kos peruntukan juga telah meningkat, menjejaskan keuntungan.