Pinjaman pengguna adalah suram

Keuntungan banyak syarikat kewangan telah menurun, walaupun dengan kerugian besar daripada ratusan bilion kepada ribuan bilion pada separuh pertama tahun ini.

Lima syarikat kewangan baru sahaja mengumumkan keputusan perniagaan separuh pertama 2023 mereka dengan gambaran kewangan yang suram.

Syarikat Kewangan SMBC Vietnam Prosperity Bank (FE Credit) - syarikat kewangan terkemuka dari segi bahagian pasaran, mengalami kerugian besar dalam 6 bulan pertama tahun itu. Kerugian FE Credit pada separuh pertama tahun ini adalah hampir VND3,000 bilion, bersamaan dengan kerugian pada separuh kedua tahun lepas. Secara kumulatif, syarikat kewangan ini telah kehilangan kira-kira VND6,000 bilion dalam hanya 4 suku terakhir. Ekuiti FE Credit sewajarnya telah menurun lebih daripada 35% daripada lebih daripada VND15,900 bilion pada akhir suku kedua tahun lepas kepada VND10,250 bilion.

Wakil FE Credit menilai bahawa sektor kewangan pengguna mengalami tahun krisis apabila terpaksa menghadapi banyak kesukaran, seperti kemelesetan ekonomi global, inflasi menyebabkan kadar faedah yang tinggi. Pekerja berpendapatan rendah, yang merupakan segmen pelanggan utama mereka, kehilangan pekerjaan secara beramai-ramai kerana banyak perniagaan kekurangan pesanan atau pembubaran.

Walaupun menghadapi masalah biasa dengan industri, Kredit FE juga lebih terjejas berbanding kumpulan yang selebihnya, berpunca daripada portfolionya yang memfokuskan pada segmen pinjaman berisiko dan strategi pertumbuhan pesatnya dari tempoh sebelumnya.

Menurut Vietcombank Securities Company (VCBS), perkembangan pesat dalam tempoh sebelumnya dan tumpuan kepada produk pinjaman tunai menjadikan tahap risiko portfolio FE Credit lebih tinggi daripada purata industri.

Sebagai tambahan kepada Kredit FE "orang besar", syarikat lain yang melaporkan kerugian pada separuh pertama tahun ini ialah Syarikat Kewangan Shinhan Vietnam (Shinhan Finance), ahli Shinhan Card (Korea). Dalam tempoh yang sama tahun lepas, Shinhan Finance memperoleh keuntungan selepas cukai lebih daripada 90 bilion VND, tetapi pada separuh pertama tahun ini, unit ini kehilangan hampir 250 bilion VND.

Bagi Syarikat Kewangan Home Credit Vietnam - syarikat yang mempunyai bahagian pasaran kedua terbesar, ia turut mencatatkan penurunan dalam keuntungan selepas cukai lebih 80% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Manakala pada 6 bulan pertama tahun lalu Home Credit masih memperoleh keuntungan lebih daripada seribu bilion VND, pada separuh pertama tahun ini keuntungan hanya 211 bilion VND.

Penurunan mendadak turut dicatatkan di MB Shinsei Finance Company (Mcredit) - usaha sama antara Bank Tentera (MB) dan SBI Shinsei Bank dari Jepun. Keuntungan selepas cukai Mcredit menurun lebih daripada 30% berbanding tempoh yang sama, kepada hanya 328 bilion VND.

Keputusan perniagaan kumpulan kewangan pengguna telah menurun dalam konteks asas pelanggan utama mereka mengalami kesukaran, yang membawa kepada peningkatan pesat dalam hutang lapuk. Secara amnya, menurut wakil syarikat kewangan, kutipan hutang adalah amat sukar kerana ramai orang telah mengurangkan atau kehilangan pendapatan, digabungkan dengan mentaliti yang tinggi "memungkiri" hutang.

Di samping itu, tidak dapat menggunakan perkhidmatan kutipan hutang, menurut wakil syarikat kewangan, meletakkan mereka dalam kedudukan yang sukar. Undang-undang Pelaburan 2020 melarang perkhidmatan kutipan hutang manakala mekanisme untuk memfailkan saman untuk mengutip hutang sukar dilaksanakan kerana nilai pinjaman yang rendah dan prosedur yang rumit dan panjang.

Seorang wakil syarikat kewangan berkata bahawa hutang lapuk yang semakin meningkat memaksa syarikat itu berhenti membuat pinjaman baharu untuk mengekalkan modal. "Dalam tiga bulan pertama tahun ini, kami berhenti membuat pinjaman baharu dan hanya memberi tumpuan kepada pelanggan yang mempunyai skor kredit yang baik," kongsi wakil itu.

Di samping peningkatan risiko kepada pelanggan, permintaan orang ramai terhadap pembelian pengguna dan pembayaran ansuran juga lebih rendah, menjejaskan keupayaan untuk mengembangkan portfolio pinjaman. Menurut laporan oleh PwC Vietnam, 62% pengguna berkata mereka merancang untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu, paling kuat untuk barangan mewah, perjalanan dan peranti elektronik.

Di samping itu, kos modal kekal tinggi, yang juga merupakan salah satu punca penghakisan keuntungan dalam kumpulan ini. Syarikat kewangan tidak dibenarkan menggerakkan modal secara langsung daripada penduduk tetapi menggerakkannya daripada institusi kredit atau perniagaan. Dalam tempoh lalu, mereka terpaksa menanggung kos yang tinggi berikutan kenaikan kadar faedah sejak akhir tahun lalu.

Tempoh sukar bagi industri kewangan pengguna juga diramalkan oleh pakar dan bank. Di Kredit FE "gergasi", para pemimpin VPBank menjangkakan aktiviti perniagaan menjadi kurang sukar dan beransur-ansur stabil dalam dua suku terakhir 2023. Pertumbuhan pinjaman secara amnya akan perlahan tetapi akan tertumpu kepada pelanggan yang kurang berisiko.

Pada masa ini, pasaran mempunyai 16 syarikat kewangan yang dilesenkan oleh Bank Negara, dengan pinjaman terkumpul mencecah lebih VND 220,000 bilion, menyumbang 1.87% daripada jumlah pinjaman terkumpul keseluruhan ekonomi dan 8.5% daripada pinjaman pengguna terkumpul keseluruhan sistem, pada akhir tahun 2022. Walaupun menyumbang sebahagian kecil daripada jumlah pinjaman terkumpul ini, sebahagian kecil daripada jumlah pinjaman terkumpul ini menyumbang kepada jumlah pinjaman terkumpul yang besar. masalah "kredit hitam" yang telah wujud selama bertahun-tahun.

Quynh Trang

Pautan sumber