Pinjaman pengguna adalah lembap.

Banyak syarikat kewangan mengalami penurunan keuntungan, malah ada yang mengalami kerugian besar antara ratusan bilion hingga ribuan bilion dong pada separuh pertama tahun ini.

Lima syarikat kewangan baru sahaja mengumumkan keputusan perniagaan separuh pertama 2023 mereka, menunjukkan gambaran kewangan yang suram.

Syarikat Kewangan Vietnam Prosperity Bank SMBC (FE Credit) - syarikat kewangan terkemuka dari segi bahagian pasaran - mengalami kerugian yang ketara dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini. Kerugian FE Credit pada separuh pertama tahun ini mencecah hampir VND 3,000 bilion, bersamaan dengan kerugian pada separuh kedua tahun lepas. Secara kumulatif, syarikat kewangan ini telah kerugian kira-kira VND 6,000 bilion hanya dalam tempoh empat suku terakhir. Akibatnya, ekuiti FE Credit menurun lebih daripada 35%, daripada lebih VND 15,900 bilion pada akhir suku kedua tahun lepas kepada VND 10,250 bilion.

Seorang wakil dari FE Credit menilai bahawa sektor kewangan pengguna mengalami tahun krisis, menghadapi beberapa kesukaran seperti kemelesetan ekonomi global dan inflasi yang membawa kepada kadar faedah yang tinggi. Pekerja berpendapatan rendah dan sederhana, segmen pelanggan utama mereka, mengalami kehilangan pekerjaan besar-besaran akibat kekurangan pesanan atau pembubaran banyak perniagaan.

Walaupun menghadapi cabaran merentasi industri, FE Credit telah menerima impak yang lebih teruk berbanding ahli kumpulan yang lain, berpunca daripada tumpuan portfolionya terhadap pinjaman berisiko tinggi dan strategi pertumbuhan pesatnya dari tempoh sebelumnya.

Menurut Vietcombank Securities Company (VCBS), pengembangan pesat dalam tempoh sebelumnya dan tumpuan pada produk pinjaman tunai telah menyebabkan risiko portfolio FE Credit menjadi lebih tinggi daripada purata industri.

Selain FE Credit yang "gergasi", satu lagi syarikat yang melaporkan kerugian pada separuh pertama tahun ini ialah Shinhan Finance Vietnam, ahli Shinhan Card (Korea). Dalam tempoh yang sama tahun lepas, Shinhan Finance mencatatkan keuntungan selepas cukai lebih 90 bilion VND, tetapi pada separuh pertama tahun ini, unit tersebut kerugian hampir 250 bilion VND.

Sementara itu, Home Credit Vietnam, syarikat kewangan kedua terbesar di pasaran, turut mencatatkan penurunan keuntungan selepas cukai lebih 80% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Walaupun Home Credit masih memperoleh keuntungan lebih satu trilion VND dalam tempoh enam bulan pertama tahun lepas, keuntungannya pada separuh pertama tahun ini hanya 211 bilion VND.

Penurunan mendadak juga dicatatkan di MB Shinsei Finance Company (Mcredit) - usaha sama antara Military Bank (MB) dan SBI Shinsei Bank dari Jepun. Keuntungan selepas cukai Mcredit menurun lebih daripada 30% berbanding tempoh yang sama, jatuh kepada hanya 328 bilion VND.

Keputusan perniagaan syarikat kewangan pengguna merosot apabila asas pelanggan utama mereka menghadapi kesukaran, yang membawa kepada peningkatan hutang lapuk yang pesat. Secara amnya, menurut wakil syarikat kewangan, pemulihan hutang adalah sangat sukar disebabkan ramai orang mengalami pengurangan atau kehilangan pendapatan, ditambah pula dengan kadar kegagalan membayar balik pinjaman yang tinggi.

Tambahan pula, menurut wakil syarikat kewangan, ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan kutipan hutang meletakkan mereka dalam kedudukan yang sukar. Undang-undang Pelaburan 2020 melarang perkhidmatan kutipan hutang, manakala mekanisme untuk menyaman bagi mendapatkan semula hutang adalah tidak praktikal disebabkan oleh jumlah pinjaman yang rendah dan prosedur yang kompleks dan panjang.

Seorang wakil dari sebuah syarikat kewangan menyatakan bahawa peningkatan hutang lapuk telah memaksa perniagaan menghentikan pinjaman baharu bagi melindungi modal. "Dalam tempoh tiga bulan pertama tahun ini, kami berhenti memberikan pinjaman baharu dan hanya memberi tumpuan kepada pelanggan yang mempunyai penarafan kredit yang baik," kongsi wakil itu.

Selain peningkatan risiko keingkaran pelanggan, permintaan pengguna untuk pembelian dan pembayaran ansuran juga lebih lemah, sekali gus menjejaskan keupayaan untuk mengembangkan portfolio pinjaman. Menurut laporan oleh PwC Vietnam, 62% pengguna berkata mereka merancang untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu, terutamanya untuk barangan mewah, pelancongan dan elektronik.

Tambahan pula, kos modal kekal tinggi, yang juga merupakan salah satu sebab keuntungan dalam kumpulan ini terjejas. Syarikat kewangan tidak dibenarkan mengumpul modal secara langsung daripada orang ramai tetapi sebaliknya mengumpulnya daripada institusi kredit atau perniagaan, dan terpaksa menanggung kos yang meningkat disebabkan oleh kenaikan kadar faedah sejak akhir tahun lepas.

Tempoh mencabar bagi industri kewangan pengguna telah diramalkan oleh pakar dan bank terlebih dahulu. Di FE Credit yang "gergasi", kepimpinan VPBank menjangkakan operasi perniagaan akan menjadi kurang sukar dan secara beransur-ansur stabil dalam dua suku terakhir tahun 2023. Pertumbuhan pinjaman secara amnya akan menjadi perlahan tetapi akan tertumpu kepada pelanggan yang kurang berisiko.

Pada masa ini, pasaran mempunyai 16 syarikat kewangan yang dilesenkan oleh Bank Negara Vietnam, dengan pinjaman tertunggak melebihi VND 220,000 bilion, menyumbang 1.87% daripada jumlah pinjaman tertunggak dalam keseluruhan ekonomi dan 8.5% daripada jumlah pinjaman pengguna tertunggak dalam keseluruhan sistem, sehingga akhir tahun 2022. Walaupun kumpulan ini tidak menyumbang sebahagian besar daripada jumlah pinjaman tertunggak, aktivitinya adalah penting dalam memerangi masalah pinjaman haram yang telah lama berlarutan.

Quynh Trang

Pautan sumber: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-am-dam-4648242.html